Fatturare i progetti

Durante un progetto, è possibile che si accumulino i costi di progetto derivanti da utilizzo delle risorse, materiali e acquisti correlati al progetto. Durante l'esecuzione del progetto, tali transazioni vengono inserite nella registrazione progetti. È importante registrare tutti i costi nella registrazione progetti prima di fatturare al cliente. La fatturazione può essere effettuata ai clienti dopo il termine del progetto oppure a determinati intervalli in base a un'apposita programmazione.

Puoi fatturare:

• Più progetti utilizzando un'attività Progetto - Crea fattura di vendita.
• Progetti interi o sottoprogetti all'interno di un progetto, oppure singole righe di pianificazione progetto utilizzando la relativa azione nelle pagine del progetto.
• Combina più righe di pianificazione progetto da progetti diversi in un'unica fattura di vendita utilizzando l'azione Ottieni righe di pianificazione progetto nella pagina Fattura di vendita.

Per creare più fatture di vendita progetto

Puoi creare una fattura per un progetto o per una o più attività di progetto:

• Quando il lavoro da fatturare è completato.
• Quando si raggiunge la data di fatturazione impostata in un programma di fatturazione.

Nella procedura che segue viene mostrato come utilizzare un processo batch per fatturare più progetti.

1. Scegli l'icona , immetti Progetto - Crea fattura di vendita, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Compila i campi come necessario. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
3. Imposta i filtri per specificare i progetti da fatturare.
4. Scegliere il pulsante OK per creare le fatture di assistenza.

È possibile rivedere e pubblicare le fatture create nella pagina Fatture vendita.

Nota

In alternativa, è possibile fatturare un cliente selezionando il progetto e quindi scegliendo l'azione Crea fattura di vendita progetto oppure utilizzare l'azione Crea fattura di vendita nelle attività del progetto.

Per creare e registrare una fattura di vendita progetto da righe di pianificazione progetto

Puoi creare una fattura da righe di pianificazione progetto e specificare la quantità dell'articolo, la risorsa o il conto CoGe.

1. Scegli l'icona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Apri un progetto pertinente.

3. Selezionare un'attività di progetto per il quale il campo Tipo di attività di progetto contiene Registrazione, quindi scegliere l'azione Righe di pianificazione progetto.

4. In una riga di pianificazione progetto, nel campo Qtà da trasferire in fattura, immetti la quantità dell'articolo, la risorsa, il tipo del conto di contabilità generale che vuoi fatturare.

5. Scegliere l'azione Crea fattura di vendita.

6. Nella pagina Progetto - Trasferimento a fattura vendita, immetti la data di registrazione e se vuoi creare una nuova fattura o aggiungere questa fattura a una esistente.

7. Scegli il pulsante OK.

8. Nella pagina Righe pianificazione progetto scegli l'azione Fatture/Note credito vendite.

   Verrà visualizzata la pagina Fatture di vendita nella quale sarà mostrata la quantità che è stata trasferita in fattura.

9. Apportare tutte le altre modifiche, quindi scegliere l'azione Registra.

Nota

La procedura è simile per la creazione, la revisione e la registrazione di una nota di credito di vendita correlata a un progetto.

Fatturare a un cliente per molteplici attività di progetto

Puoi semplificare il processo di fatturazione inviando una fattura a un cliente per più progetti. Aggiungi righe di pianificazione progetto da più progetti a una fattura di vendita in una volta sola. Questo processo è simile alla creazione di una fattura di vendita da una riga di pianificazione progetto e all'immissione di un valore nel campo Aggiungi a nr. fattura vendita.

Di seguito è riportata una panoramica del processo.

1. Crea una nuova fattura di vendita e compila il campo Nr. cliente di vendita Se necessario, compila anche i campi Nr. cliente di fatturazione e Codice valuta.
2. Nella Scheda dettaglio Righe scegli l'azione Ottieni righe di pianificazione progetto. La pagina Ottieni righe di pianificazione progetto mostra le righe di pianificazione progetto fatturabili dai progetti per il cliente a cui vendere, il cliente a cui fatturare e la valuta di fatturazione in cui la quantità da fatturare è maggiore di zero.
3. Scegli le righe che vuoi aggiungere alla fattura, quindi scegli OK.

Ripeti questi passaggi se vuoi aggiungere un altro set di righe di pianificazione progetto. Puoi anche eliminare la fattura o le relative righe e ricominciare da capo.

Nota

Ci sono un paio di limitazioni:

• L'azione Ottieni righe di pianificazione progetto non è disponibile negli ordini cliente o nelle offerte di vendita.
• Non puoi filtrare in base ai campi Codice di spedizione o Nr. contatto

Vedere anche

Gestione di progetti
Dati finanziari
Acquisti
Vendite
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