Registrare i prezzi di acquisto e gli sconti speciali

Nota

Nel secondo ciclo di rilascio del 2020 abbiamo rilasciato processi semplificati per l'impostazione e la gestione di prezzi e sconti. I nuovi clienti che utilizzano questa versione, trarranno vantaggio dalla nuova esperienza. Per i clienti esistenti, l'utilizzo della nuova esperienza dipende da se l'amministratore ha o meno abilitato l'aggiornamento della funzionalità Nuova esperienza prezzo di vendita in Gestione funzionalità. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione di funzionalità imminenti in anticipo.

I differenti accordi relativi a prezzi e sconti applicati quando si effettuano acquisti da fornitori diversi devono essere definiti in modo che le regole e i valori concordati vengano applicati ai documenti di acquisto creati per il fornitore.

Dopo aver registrato prezzi speciali e gli sconti riga di vendita e di acquisto, Business Central garantisce che il profitto sul commercio degli articoli sia sempre ottimale calcolando automaticamente il miglior prezzo dei documenti di acquisto e di vendita e delle righe di registrazione progetto e magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolo del prezzo migliore.

Per quanto riguarda i prezzi, è possibile fare in modo che venga inserito un prezzo di acquisto speciale nelle righe di acquisto quando si verifica una determinata combinazione di fornitore, articolo, quantità minima, unità di misura o data di inizio o di fine.

Nel caso degli sconti, è possibile impostare e utilizzare due tipi di sconti:

Tipo di sconto:	Descrizione
Sconto riga acquisto	È possibile fare in modo che venga inserito uno sconto sull'importo nelle righe di acquisto quando si verifica una determinata combinazione di fornitore, articolo, quantità minima, unità di misura o data di inizio o di fine. Il tipo è lo stesso dei prezzi di acquisto.
Sconto fattura	Uno sconto in percentuale che viene sottratto dal totale del documento se l'importo del valore di tutte le righe di un documento di acquisto supera un determinato valore minimo.

Poiché gli sconti riga acquisto e i prezzi di acquisto sono basati su una combinazione di articolo e fornitore, è anche possibile immettere questa configurazione dalla scheda articolo, in cui sono definiti le regole e i valori. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare nuovi articoli.

Per impostare un prezzo di acquisto speciale per un fornitore

Esperienza corrente

1. Scegli l'icona a forma di immetti Fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Aprire la scheda fornitore interessata e scegliere l'azione Prezzi.
3. Compilare i campi della riga come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
4. Compilare una riga per ogni combinazione per la quale il fornitore concede uno sconto riga acquisto.

Nuova esperienza

1. Scegli l'icona a forma di immetti Fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegliere il fornitore, quindi l'azione Listini prezzi di vendita.
3. Scegliere Nuovo per creare un nuovo listino prezzi di acquisto.
4. Nelle Schede dettaglio Generale e Imposta compilare i campi appropriati. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
5. Per aggiungere articoli all'elenco, effettuare una delle seguenti operazioni:
   • Per aggiungere molti articoli, scegliere Suggerisci righe e quindi immettere i criteri di filtro per specificare i tipi di articolo da aggiungere. Facoltativamente, è anche possibile immettere alcune impostazioni aggiuntive per gli articoli specifici del listino prezzi. Se necessario, è possibile apportare le modifiche in un secondo momento.
   • Per copiare articoli da un altro listino prezzi, scegliere Copia righe, quindi scegliere il listino prezzi da copiare.
   • Per aggiungere articoli manualmente, nella griglia, nel campo Tipo prodotto selezionare il tipo di prodotto a cui si riferisce il listino prezzi. In base alla selezione, compilare i restanti campi in base alle proprie esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
6. Per iniziare a utilizzare il listino prezzi, nel campo Stato scegliere Attivo.

Per impostare uno sconto riga per un fornitore

1. Scegli l'icona a forma di immetti Fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Aprire la scheda fornitore interessata e scegliere l'azione Sconti riga.

   Nel campo Nr. fornitore è precompilato con il numero del fornitore.

3. Compilare i campi della riga come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

4. Compilare una riga per ogni combinazione per la quale il fornitore concede uno sconto riga acquisto.

Per impostare uno sconto su fattura per un fornitore

Una volta informati degli sconti su fattura concessi dai fornitori, immettere il codice sconto fattura nelle schede fornitore e impostare le condizioni per ciascun codice.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Aprire la scheda fornitore relativa al fornitore al quale saranno applicati gli sconti fattura.

3. Nel campo Cod. sconto fatt. selezionare un codice per le condizioni di sconto fattura in questione che verrà utilizzato per calcolare gli sconti fattura per il fornitore.

   Nota

   I codici sconto fattura sono rappresentati da schede fornitore esistenti. Questo consente di assegnare rapidamente le condizioni dello sconto fattura ai fornitori perché basterà selezionare il nome di un altro fornitore che avrà le stesse condizioni.

   Continuare a impostare le nuove condizioni dello sconto fattura di acquisto.

4. Nella pagina Scheda fornitore scegliere l'azione Sconti fattura. Verrà visualizzata la pagina Sconti fattura fornitori.

5. Nel campo Codice valuta immettere il codice per una valuta alla quale sono collegate le condizioni dello sconto fattura nella riga. Lasciare il campo vuoto se si desidera impostare le condizioni di sconto fattura in valuta locale.

6. Nel campo Importo minimo immettere l'importo minimo che una fattura deve avere affinché le possa essere applicato lo sconto.

7. Nel campo % sconto immettere lo sconto fattura sotto forma di percentuale dell'importo fattura.

8. Ripetere i passaggi da 5 a 7 per ogni valuta per la quale il fornitore riceverà uno sconto fattura diverso.

Lo sconto fattura è ora impostato e assegnato al fornitore in questione. Quando selezioni il codice fornitore nel campo Cod. sconto fatt. nelle altre schede fornitore, lo stesso sconto fattura viene assegnato a quei fornitori.

Per scegliere una modalità di registrazione degli sconti di acquisto

Quando si registra una fattura di acquisto che include uno o più sconti, si può scegliere fra due modalità di registrazione degli importi dello sconto. Gli sconti possono essere registrati separatamente oppure possono essere sottratti dagli sconti fattura.

Prima di effettuare questa operazione, è necessario avere precedentemente impostato i conti necessari per la registrazione degli importi degli sconti nel piano dei conti. Verificare inoltre di avere immesso i numeri di conto corretti nel setup registrazioni COGE nei campi Conto sconto riga acquisto e Conto sconto fattura acquisto.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Setup contabilità fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nel campo Registrazione sconti scegliere uno dei criteri seguenti per la registrazione degli sconti.

Modalità di registrazione dello sconto	Sconto fattura	Sconto riga
Tutti gli sconti	Registrati separatamente	Registrati separatamente
Sconti Fattura	Registrati separatamente	Sottratti
Sconti Riga	Sottratti	Registrati separatamente
Nessuno sconto	Sottratti	Sottratti

Sconti fatture di acquisto e addebiti assistenza

Se esistono condizioni fisse per gli sconti sulle fatture con un fornitore qualsiasi, è possibile immettere tali condizioni in relazione ai corrispondenti fornitori. Lo sconto verrà calcolato quando si compila una fattura di acquisto.

Prima di utilizzare gli sconti fattura con gli acquisti, è necessario specificare i fornitori che offrono gli sconti.

Per collegare le percentuali di sconto a importi di fatturazione specifici, utilizzare le pagine Sconti fattura fornitori. È possibile immettere un numero qualsiasi di percentuali in ogni pagina. A ogni fornitore è possibile associare una propria pagina oppure è possibile collegare più fornitori alla stessa pagina.

Oltre a una percentuale di sconto, è possibile collegare l'importo di un addebito di assistenza a un importo della fattura specifico.

È possibile definire le condizioni per gli sconti fattura in VL per i fornitori a livello nazionale e in valuta estera per i fornitori esteri.

È inoltre possibile impostare Business Central affinché vengano calcolati automaticamente gli sconti fattura per le offerte, gli ordini programmati, gli ordini, le fatture o le note di credito.

Suggerimento

Prima di immettere le informazioni, è opportuno preparare uno schema della struttura di sconto da utilizzare. In questo modo, sarà più semplice visualizzare quali fornitori si possono collegare alla stessa pagina dello sconto fattura. Minore è il numero delle pagine da impostare, più veloce risulta l'inserimento delle informazioni principali.

Calcolo del prezzo migliore

Dopo aver registrato prezzi speciali e gli sconti riga di vendita e di acquisto, Business Central garantisce che il profitto sul commercio degli articoli sia sempre ottimale calcolando automaticamente il miglior prezzo dei documenti di acquisto e di vendita e delle righe di registrazione progetto e magazzino.

Con il termine "miglior prezzo" si intende il prezzo più basso ammissibile che gode dello sconto riga più alto possibile praticabile in una specifica data. Business Central calcola automaticamente questo prezzo quando inserisce il prezzo unitario e la percentuale di sconto riga per gli articoli in nuove righe di documenti e di registrazione.

Nota

Di seguito viene descritto come viene calcolato il prezzo migliore per le vendite. Il calcolo è lo stesso per gli acquisti.

1. Business Central controlla la combinazione del cliente di fatturazione e dell'articolo e quindi calcola il prezzo unitario applicabile e la percentuale di sconto riga utilizzando i seguenti criteri:

   • Il cliente usufruisce di uno speciale accordo relativo a prezzi o sconti o appartiene a un gruppo che ne usufruisce?
   • L'articolo o il gruppo sconto articolo specificato nella riga è incluso in uno di tali accordi prezzi o sconti?
   • La data dell'ordine, o la data di registrazione per le fatture e le note di credito, è compresa nell'intervallo di validità dell'accordo prezzi o sconti?
   • È stato specificato un codice unità di misura? In caso affermativo, in Business Central verranno controllati i prezzi o gli sconti aventi lo stesso codice di unità di misura, altrimenti verranno verificati prezzi o gli sconti a cui non è associato alcun codice di unità di misura.

2. Business Central verifica se si applicano accordi di prezzo/sconto alle informazioni sul documento o sulla riga di registrazione, quindi inserisce il prezzo unitario e percentuale di sconto della riga, utilizzando i seguenti criteri:

   • C'è un requisito di quantità minima nell'accordo di prezzo/sconto che è soddisfatto?
   • C'è un requisito di valuta nell'accordo di prezzo/sconto che è soddisfatto? In caso affermativo, il prezzo più basso e lo sconto riga più alto per tale valuta vengono immessi, anche se VL fornirebbe un prezzo migliore. Se non esistono accordi prezzi o sconti riga per il codice di valuta specificato, in Business Central verranno automaticamente selezionati il prezzo più basso e lo sconto riga più alto per la valuta locale.

Se non è possibile calcolare alcun prezzo speciale per l'articolo specificato nella riga, viene recuperato l'ultimo costo diretto o il prezzo unitario dalla scheda articolo immesso.

Vedere anche

Impostazioni acquisti
Acquisti
Usare Business Central

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