Preparazione al business

Congratulazioni, hai la tua prima azienda in Business Central.

Per aiutarti a preparare l'attività, puoi visitare la pagina Configurazione assistita , dove puoi avviare guide di configurazione assistita, video o articoli della guida per attività di configurazione selezionate. Per accedere alla pagina, seleziona questo collegare.

In alternativa, scegli l'icona , quindi l'azione Setup assistito.

Puoi anche trovare l'elenco delle guide di configurazione assistita se selezioni l'icona , inserisci Configurazione assistita e quindi scegli il relativo collegare.

Gratifica

Business Central include descrizioni comandi per campi e azioni che ti aiutano a svolgere i vari processi aziendali. Alcune pagine hanno anche suggerimenti e tour didattici per aiutarti. In ogni tooltip e suggerimento didattico, seleziona Mostra guida collegare per aprire il riquadro Guida, dove puoi trovare informazioni sulla pagina corrente e sulle attività correlate. Se la funzionalità di chat con Copilot è attivata, al posto di Mostra guida collegare nei suggerimenti, viene visualizzato Chiedi a Copilot collegare. Quando selezioni questo collegamento, si apre il riquadro della chat e viene automaticamente visualizzato un che richiesta una spiegazione del campo, come "Spiega nome del campo "% sconto fattura". In tutte le pagine, usa CTRL+F1 sulla tastiera per aprire il riquadro della Guida. Su qualsiasi dispositivo, usa il punto interrogativo nell'angolo in alto a destra per aprire la Guida.

Introduzione

Quando ti iscrivi per la prima volta o lanci una nuova azienda, la lista di controllo Per iniziare ti accompagna attraverso i passi per renderti pronto per il business. I passaggi variano a seconda del Paese/regione e delle funzionalità specifiche del settore aggiunte a Business Central. A partire dalla 2021 release wave 2, quando si accede per la prima volta all'azienda dimostrativa CRONUS, la home page è ottimizzata per le prime esperienze. Se preferisci vedere più link a più pagine, basta passare al ruolo di Business Manager. Per maggiori informazioni, vedere Cambiare le impostazioni di base.

Una volta migrati i dati quali fornitori, clienti e articoli dal sistema contabile esistente, sarà possibile iniziare. In base alle proprie esigenze, valutare se sono necessarie altre guide di setup assistito.

Se un'area non è coperta da una configurazione assistita, seleziona l'icona , quindi l'azione Impostazioni avanzate . In Impostazioni avanzate, la sezione Setup manuale fornisce l'accesso alle pagine di configurazione in cui è possibile compilare manualmente i campi di configurazione per tutte le aree. Per ulteriori informazioni, vedere anche Impostazione di Business Central.

Nota

L'elenco delle guide al setup assistito, delle estensioni e dei servizi disponibili è diverso in base all'esperienza utente scelta per la società. L'esperienza Essential offre accesso a un numero inferiore di funzionalità rispetto all'esperienza Premium.

La prima volta che si accede, si utilizza l'esperienza Essential. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle funzionalità visualizzate.

Dopo aver eseguito una configurazione assistita guida, questa viene contrassegnata come Completata.

Suggerimenti per l'insegnamento e tour

Business Central include tour interni al prodotto e suggerimenti didattici che possono aiutarti a iniziare. Nella versione attuale, ci sono tour per i passaggi nell'elenco Inizia e alcune delle pagine più comunemente utilizzate nell'azienda dimostrativa, come la pagina della scheda Fattura di vendita.

I suggerimenti didattici sono brevi messaggi che informano, ricordano o insegnano a funzionalità nuove e importanti che vengono avviate automaticamente all'apertura di una pagina. Ad esempio, per vedere il suggerimento didattico per la scheda Fattura di vendita, scegli il collegamento nell'angolo in alto a sinistra della pagina dove dice Fattura di vendita. Questo avvia un callout con una breve descrizione della pagina e cosa puoi fare lì. Se esiste un tour per la pagina, un collegamento ti invita a fare il tour. Il collegamento Per saperne di più ti porta alla Guida del prodotto per la pagina.

Home page specifiche del ruolo

A seconda del ruolo, la home page fornisce una panoramica della propria attività. La barra di spostamento consente di accedere rapidamente a clienti, fornitori, articoli e così via. I riquadri Attività mostrano i dati correnti e consentono un facile accesso al documento selezionato.

È possibile impostare degli Indicatori delle prestazioni chiave (KPI) per visualizzare un determinato grafico per rappresentare visivamente i flussi di cassa o le spese e i ricavi. Puoi inoltre creare un elenco di Clienti preferiti nella home page per gli account con cui si intrattengono affari spesso o a cui è importante prestare un'attenzione speciale.

Utilizzare le frecce per comprimere una parte della pagina e per creare più spazio dove visualizzare i dati specifici. Nella parte superiore della home page troverai tutte le azioni che puoi usare nel contenuto corrente. Puoi comprimere anche quest'area. Per espanderla nuovamente, seleziona o tocca l'area compressa.

Gratifica

È possibile ritornare alla home page selezionando il nome della società nell'angolo in alto a sinistra.

Informazioni società

In Impostazioni azienda puoi visualizzare e modificare le informazioni di configurazione relative all'azienda corrente. Molte di queste informazioni sono state precompilate se hai completato la configurazione assistita Configura azienda quando ti sei registrato a Business Central. Se si desidera modificare il logo della società, le informazioni di contatto, le impostazioni della banca o le informazioni tributarie, è possibile farlo in questa pagina.

Aggiunta di utenti e permessi

I gruppi di sicurezza sono nuovi per Business Central nel primo ciclo di rilascio del 2023. Sono simili ai gruppi di utenti menzionati in questo articolo. Come i gruppi utenti, gli amministratori assegnano le autorizzazioni al gruppo di sicurezza i cui membri devono svolgere il lavoro.

I gruppi di utenti non saranno più disponibili in una versione futura. Puoi continuare a utilizzare i gruppi utenti per gestire le autorizzazioni fino ad allora. Per saperne di più sui gruppi di sicurezza, vai a Controllare l'accesso a Business Central tramite gruppi di sicurezza.

Puoi aggiungere gli utenti all'interfaccia di amministrazione Microsoft 365. Per ulteriori informazioni, vedere Creare utenti in base alle licenze.

Quando gli utenti vengono creati in Microsoft 365, è possibile importarli nella pagina Utenti utilizzando l'azione Ottieni aggiornamenti da Office 365 . È quindi possibile assegnare le autorizzazioni agli utenti e a organizzarli in gruppi di utenti. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnare autorizzazioni a utenti e gruppi.

Guida del prodotto

Business Central include descrizioni comandi per campi e azioni che ti aiutano a svolgere i vari processi aziendali. Alcune pagine hanno anche suggerimenti e tour didattici per aiutarti. In ogni tooltip e suggerimento didattico, seleziona Mostra guida collegare per aprire il riquadro Guida, dove puoi trovare informazioni sulla pagina corrente e sulle attività correlate. Se la funzionalità di chat con Copilot è attivata, al posto di Mostra guida collegare nei suggerimenti, viene visualizzato Chiedi a Copilot collegare. Quando selezioni questo collegamento, si apre il riquadro della chat e viene automaticamente visualizzato un che richiesta una spiegazione del campo, come "Spiega nome del campo "% sconto fattura". In tutte le pagine, usa CTRL+F1 sulla tastiera per aprire il riquadro della Guida. Su qualsiasi dispositivo, usa il punto interrogativo nell'angolo in alto a destra per aprire la Guida. Per ulteriori informazioni, vedi Risorse per Guida e supporto.

Configurare la società in Business Central

Gli articoli di avvio rapido possono aiutarti a fare i primi passi nell'impostazione di Business Central per la tua organizzazione. All'interno di Business Central, la pagina Setup assistito elenca le guide alla configurazione assistita che possono aiutarti. A seconda del proprio ruolo e paese/area, la pagina mostra diverse guide al setup assistito come illustrato nella tabella seguente:

Setup assistito	Descrizione
Imposta società	Crea una nuova società di prova per immettere i dati e per provare Business Central.
Imposta workflow di approvazione	Imposta la possibilità di notificare automaticamente a un responsabile dell'approvazione quando un utente tenta di creare o modificare determinati valori su documenti, righe di registrazione o schede. Ad esempio, è possibile impostare l'approvazione di importi superiori a un limite specificato.
Configurare la posta elettronica	Consente di preparare l'invio di messaggi di posta elettronica direttamente dagli ordini di vendita o dai contatti in Business Central, ad esempio.
Imposta Posta in arrivo aziendale in Outlook	Consente di preparare la gestione delle interazioni d'affari con i clienti e i fornitori, direttamente in Microsoft Outlook.
Migra dati aziendali	Consente di importare i dati della società esistente come i fornitori, clienti e articoli da Excel o Quickbooks.
Imposta log delle e-mail	Imposta la possibilità di registrare la corrispondenza tramite e-mail in Business Central per un follow-up delle interazioni.
Imposta un workflow di approvazione articolo	Imposta la capacità di inviare una notifica a un approvatore quando un utente modifica o crea un elemento.
Imposta workflow di approvazione clienti	Consente di impostare la possibilità di creare i workflow di approvazione per inviare automaticamente una notifica a un responsabile approvazione quando un utente tenta di creare o modificare una scheda cliente.
Imposta un workflow di approvazione pagamenti	Imposta la capacità di inviare una notifica ad un approvatore quando un utente invia righe di registrazione pagamenti per l'approvazione.
Imposta una connessione a Dynamics 365 Sales	Imposta una connessione a Dynamics 365 Sales, che consente di sincronizzare dati quali contatti e informazioni sugli ordini di vendita.
Imposta previsione flusso di cassa	Consente di impostare il grafico Previsioni flusso di cassa, in modo da visualizzare il movimento di contanti previsto in entrata e in uscita dall'attività commerciale. Il grafico è disponibile in Gestione ruolo utente Contabile.
Imposta dati reporting	Imposta i set di dati che è possibile utilizzare per creare report efficaci utilizzando Excel o Power BI, ad esempio.
Invita contabile esterno	Se viene utilizzato un contabile esterno per gestire i libri contabili e i rendiconti finanziari, è possibile invitarlo a Business Central in modo che possa usare i dati fiscali dell'azienda.

La pagina Configurazione assistita potrebbe contenere altre voci. Una volta completata una configurazione, il suo stato è Completato. È possibile impostare altre aree dell'azienda utilizzando l'impostazione manuale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di Business Central.

Passaggi successivi

Sulla base dei dati migrati, è possibile passare alla creazione di nuovi documenti di vendita o di acquisto. Utilizzare la sezione Azioni della home page per creare rapidamente una nuova offerta di vendita, una fattura di vendita, un ordine di vendita, una fattura di acquisto o registrazioni pagamenti. Controlla gli articoli di avvio rapido per aiutarti a fare i primi passi.

Vedere anche

Avvio rapido di Business Central
Lavora con Business Central
Modifica impostazioni di base
Panoramica delle informazioni aziendali
accessibilità e scorciatoie da tastiera
Funzionalità aziendale
Assegnare permessi a utenti e gruppi
Cerca nel riquadro della guida
Risorse per aiuto e supporto
Formazione Microsoft
Migrazione dei dati
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