Preparazione al business

Articolo
07/12/2023

Congratulazioni per aver avviato la prima società in Business Central.

Per ulteriori informazioni su come avviare un business, è possibile visualizzare la pagina Setup assistito in cui avviare guide al setup assistito, video o argomenti di assistenza per alcuni task di setup. Per accedere alla pagina è sufficiente scegliere questo link.

In alternativa, scegli l'icona Icona ingranaggio per aprire il menu Impostazioni. e quindi l'azione Setup assistito.

Puoi anche trovare l'elenco delle guide di setup assistito se scegli l'icona a forma di immetti Setup assistito, quindi scegli il collegamento correlato.

Suggerimento

Business Central include descrizioni comandi per campi e azioni che ti aiutano a svolgere i vari processi aziendali. Alcune pagine hanno anche suggerimenti e tour didattici per aiutarti. Su ciascun suggerimento o suggerimento didattico, scegli il collegamento Ulteriori informazioni per aprire il riquadro della Guida dove troverai informazioni per la pagina corrente e per le relative attività. In tutte le pagine, usa CTRL+F1 sulla tastiera per aprire il riquadro della Guida. Su qualsiasi dispositivo, usa il punto interrogativo nell'angolo in alto a destra per aprire la Guida.

Inizia

Quando ti iscrivi per la prima volta o lanci una nuova azienda, la lista di controllo Per iniziare ti accompagna attraverso i passi per renderti pronto per il business. I passaggi variano a seconda del paese/area geografica e di qualsiasi funzionalità specifica del settore aggiunta a Business Central. A partire dalla 2021 release wave 2, quando si accede per la prima volta all'azienda dimostrativa CRONUS, la home page è ottimizzata per le prime esperienze. Se preferisci vedere più link a più pagine, basta passare al ruolo di Business Manager. Per ulteriori informazioni, vedere Modificare le impostazioni di base.

Una volta migrati i dati quali i fornitori, i clienti e gli articoli dal sistema contabile esistente, sarà possibile iniziare. In base alle proprie esigenze, valutare se sono necessarie altre guide di setup assistito.

Se un'area non è coperta da un setup assistito, seleziona l'icona ingranaggio per aprire il menu Impostazioni. e quindi l'azione Impostazioni avanzate. In Impostazioni avanzate, la sezione Setup manuale fornisce l'accesso alle pagine di configurazione in cui è possibile compilare manualmente i campi di configurazione per tutte le aree. Per ulteriori informazioni, vedere anche Impostazione di Business Central.

Nota

L'elenco delle guide al setup assistito, delle estensioni e dei servizi disponibili è diverso in base all'esperienza utente scelta per la società. L'esperienza Essential offre accesso a un numero inferiore di funzionalità rispetto all'esperienza Premium.

La prima volta che si accede, si utilizza l'esperienza Essential. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle funzionalità visualizzate.

Dopo avere eseguito una guida al setup assistito, viene contrassegnata come Completato.

Suggerimenti per l'insegnamento e tour

Business Central include tour interni al prodotto e suggerimenti didattici che possono aiutarti a iniziare. Nella versione attuale, ci sono tour per i passaggi nell'elenco Inizia e alcune delle pagine più comunemente utilizzate nell'azienda dimostrativa, come la pagina della scheda Fattura di vendita.

I suggerimenti didattici sono brevi messaggi che informano, ricordano o insegnano a funzionalità nuove e importanti che vengono avviate automaticamente all'apertura di una pagina. Ad esempio, per vedere il suggerimento didattico per la scheda Fattura di vendita, scegli il collegamento nell'angolo in alto a sinistra della pagina dove dice Fattura di vendita. Questo avvia un callout con una breve descrizione della pagina e cosa puoi fare lì. Se esiste un tour per la pagina, un collegamento ti invita a fare il tour. Il collegamento Per saperne di più ti porta alla Guida del prodotto per la pagina.

Home page specifiche del ruolo

A seconda del ruolo, la home page fornisce una panoramica della propria attività. In alto è presente una barra di spostamento che consente di accedere rapidamente a clienti, fornitori, articoli e così via. Al centro si trovano i riquadri Attività. I riquadri Attività mostrano i dati correnti ed è possibile fare clic su di essi o toccarli per accedere al documento selezionato.

È possibile impostare degli Indicatori delle prestazioni chiave (KPI) per visualizzare un determinato grafico per rappresentare visivamente i flussi di cassa o le spese e i ricavi. Puoi inoltre creare un elenco di Clienti preferiti nella home page per gli account con cui si intrattengono affari spesso o a cui è importante prestare un'attenzione speciale.

Utilizzare le frecce per comprimere una parte della pagina e per creare più spazio dove visualizzare i dati specifici. Nella parte superiore della home page si trovano tutte le azioni applicabili al contenuto corrente. Anche questa parte può essere compressa. È sufficiente fare clic o toccare all'interno dell'area compressa per visualizzarla di nuovo.

Suggerimento

È possibile ritornare alla home page selezionando il nome della società nell'angolo in alto a sinistra.

Informazioni società

In Impostazioni società è possibile visualizzare e modificare le informazioni di setup sulla società corrente. Molte di queste informazioni sono precompilate se è stato precedentemente completato il setup assistito Imposta società quando è stata effettuata l'iscrizione a Business Central. Se si desidera modificare il logo della società, le informazioni di contatto, le impostazioni della banca o le informazioni tributarie, è possibile farlo in questa pagina.

Aggiunta di utenti e permessi

I gruppi di sicurezza sono nuovi per Business Central nel primo ciclo di rilascio del 2023. Sono simili ai gruppi di utenti menzionati in questo articolo. Come i gruppi utenti, gli amministratori assegnano le autorizzazioni al gruppo di sicurezza i cui membri devono svolgere il lavoro.

I gruppi di utenti non saranno più disponibili in una versione futura. Puoi continuare a utilizzare i gruppi utenti per gestire le autorizzazioni fino ad allora. Per ulteriori informazioni sui gruppi di sicurezza, vai a Controllare l'accesso a Business Central utilizzando i gruppi di sicurezza.

Puoi aggiungere gli utenti all'interfaccia di amministrazione Microsoft 365. Per ulteriori informazioni, vedere Creare utenti in base alle licenze.

Quando gli utenti vengono creati in Microsoft 365, puoi importarli nella pagina Utenti utilizzando l'azione Ottieni aggiornamenti da Office 365. È quindi possibile assegnare le autorizzazioni agli utenti e a organizzarli in gruppi di utenti. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnare autorizzazioni a utenti e gruppi.

Guida del prodotto

Configurare la società in Business Central

Gli articoli di avvio rapido possono aiutarti a fare i primi passi nell'impostazione di Business Central per la tua organizzazione. All'interno di Business Central, la pagina Setup assistito elenca le guide di setup assistito che possono aiutarti. A seconda del proprio ruolo e paese, la pagina mostra diverse guide al setup assistito come illustrato nella tabella seguente:

Setup assistito	Descrizione
Imposta società	Crea una nuova società di prova per immettere i dati e per provare Business Central.
Imposta workflow di approvazione	Imposta la possibilità di notificare automaticamente a un responsabile dell'approvazione quando un utente tenta di creare o modificare determinati valori su documenti, righe di registrazione o schede. Ad esempio, è possibile impostare l'approvazione di importi superiori a un limite specificato.
Configurare la posta elettronica	Consente di preparare l'invio di messaggi di posta elettronica direttamente dagli ordini di vendita o dai contatti in Business Central, ad esempio.
Imposta Posta in arrivo aziendale in Outlook	Consente di preparare la gestione delle interazioni d'affari con i clienti e i fornitori, direttamente in Microsoft Outlook.
Migra dati aziendali	Consente di importare i dati della società esistente come i fornitori, clienti e articoli da Excel o Quickbooks.
Imposta log delle e-mail	Imposta la possibilità di registrare la corrispondenza tramite e-mail in Business Central per un follow-up delle interazioni.
Imposta un workflow di approvazione articolo	Imposta la capacità di inviare una notifica a un approvatore quando un utente modifica o crea un elemento.
Imposta workflow di approvazione clienti	Consente di impostare la possibilità di creare i workflow di approvazione per inviare automaticamente una notifica a un responsabile approvazione quando un utente tenta di creare o modificare una scheda cliente.
Imposta un workflow di approvazione pagamenti	Imposta la capacità di inviare una notifica ad un approvatore quando un utente invia righe di registrazione pagamenti per l'approvazione.
Imposta una connessione a Dynamics 365 Sales	Imposta una connessione a Dynamics 365 Sales, che consente di sincronizzare dati quali contatti e informazioni sugli ordini di vendita.
Imposta previsione flusso di cassa	Consente di impostare il grafico Previsioni flusso di cassa, in modo da visualizzare il movimento di contanti previsto in entrata e in uscita dall'attività commerciale. Il grafico è disponibile in Gestione ruolo utente Contabile.
Imposta dati reporting	Imposta i set di dati che è possibile utilizzare per creare report efficaci utilizzando Excel o Power BI, ad esempio.
Invita contabile esterno	Se viene utilizzato un contabile esterno per gestire i libri contabili e i rendiconti finanziari, è possibile invitarlo a Business Central in modo che possa utilizzare i dati fiscali dell'azienda.

La pagina Setup assistito può contenere altre voci. Quando si esegue un setup, questo verrà contrassegnato come Completato. È possibile impostare altre aree dell'azienda utilizzando l'impostazione manuale. Per maggiori informazioni, vedere Impostazione di Business Central.

Passaggi successivi

Sulla base dei dati migrati, è possibile passare alla creazione di nuovi documenti di vendita o di acquisto. Utilizzare la sezione Azioni della home page per creare rapidamente una nuova offerta di vendita, una fattura di vendita, un ordine di vendita, una fattura di acquisto o registrazioni pagamenti. Controlla gli articoli di avvio rapido per aiutarti a fare i primi passi.