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Configurare opzioni di gestione di eventi e account del provider di webinar in marketing in uscita

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Nota

Azure Active Directory è ora Microsoft Entra ID. Ulteriori informazioni

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.

Le impostazioni di Gestione eventi ti consentono di configurare le connessioni agli account del provider di webinar e alcune impostazioni predefinite per l'amministrazione di eventi.

Per trovare queste impostazioni, apri Impostazioni e scegli una delle pagine sotto l'intestazione Gestione eventi nella colonna all'estrema sinistra. Puoi inoltre accedere alle stesse impostazioni dalla sezione Gestione eventi nella panoramica delle impostazioni.

Per informazioni su come usare ogni pagina nella sezione Gestione eventi, vedi le sezioni rimanenti di questo argomento.

Applicazioni Web

Le impostazioni Impostazioni>Gestione eventi>Applicazioni Web consentono di registrare le applicazioni Web, requisito obbligatorio se sviluppi funzionalità personalizzate che utilizzano l'API di eventi per interagire a livello di programmazione con le funzionalità degli eventi. Si tratta di una funzionalità particolarmente interessante per gli sviluppatori piuttosto che per gli amministratori.

Per altre informazioni su come utilizzare l'API di eventi, ad esempio come utilizzare le impostazioni Applicazioni Web, vedi Utilizzo dell'API Eventi e Registrare l'applicazione Web per utilizzare l'API Eventi.

Devi inoltre registrare un'applicazione Web se decidi di ospitare il sito Web degli eventi su Azure. Altre informazioni: Ospitare il sito Web dell'evento personalizzato su Azure

Provider di webinar

Un provider di webinar è un'app o un servizio che ospita webinar. Il provider accetta le registrazioni, fornisce gli URL mediante i quali il relatore e i partecipanti possono accedere a ogni webinar e fornisce un server su cui eseguire il webinar stesso. In genere, i provider forniscono anche le statistiche relative alla partecipazione e altre funzionalità del webinar. Customer Insights - Journeys non fornisce la propria capacità di hosting, ma puoi utilizzare Microsoft Teams come provider di hosting di webinar. Microsoft Teams è il provider preferito da utilizzare per i webinar. Puoi anche accedere con un provider di terze parti e configurare Customer Insights - Journeys con i dettagli necessari per la connessione a tale provider.

Ogni provider di webinar che utilizzi deve avere un record riportato nella pagina Provider di webinar. Per ogni account di cui disponi con il tuo provider di webinar, devi configurare un record Configurazione webinar come descritto nella sezione successiva.

Importante

Nella maggior parte dei casi, non dovresti mai modificare o aggiungere record nella pagina Provider di webinar. Microsoft ha stretto una partnership con un provider di webinar di terze parti chiamato On24. Quando apri la pagina di elenco Provider di webinar, vedrai che è già elencato un record On24 preconfigurato. Nella maggior parte dei casi, non dovresti modificare o eliminare questo record a meno che non desideri specificare un URL alternativo per le condizioni d'uso e/o l'informativa sulla privacy. Allo stesso modo, non vi è in genere motivo di aggiungere qui un altro record di provider a meno che non ci sia una collaborazione con uno sviluppatore che ha aggiunto una soluzione estremamente personalizzata per la tua organizzazione. Inoltre, le credenziali di autorizzazione per l'account On24 non vengono gestite dal record del provider di webinar, ma da un record di configurazione di webinar. Vedi Configurazioni webinar più avanti in questo argomento per informazioni dettagliate su come connettersi all'account On24.

È possibile visualizzare i provider di webinar andando a Impostazioni>Gestione eventi>Provider di webinar. Comunque, come già accennato, qui in genere non è necessario fare nulla. Se invece apri o crei un record, troverai le impostazioni seguenti:

  • Nome: mostra il nome del provider.
  • URL servizio di base: per On24, questo può essere vuoto. Se il sistema è stato personalizzato per supportare un altro provider, contatta il team di sviluppo per istruzioni su come utilizzare questa impostazione.
  • Durata massima in minuti: mostra il numero massimo di minuti consentiti dal provider per una singola sessione. Tutti i webinar più lunghi devono essere ripartiti in più sessioni.
  • Condizioni d'uso: mostra l'URL per le condizioni d'uso del provider di webinar. Seleziona il pulsante del mappamondo per aprire l'URL in una nuova scheda del browser. Questo collegamento viene fornito agli utenti di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys quando abilitano la funzionalità di webinar, che richiede l'accettazione di tali condizioni. Per impostazione predefinita, viene fornito un collegamento alle condizioni d'uso standard di On24. È possibile modificarlo se si preferisce utilizzare un URL alternativo.
  • Informativa sulla privacy: mostra l'URL per l'informativa sulla privacy del provider di webinar. Seleziona il pulsante del mappamondo per aprire l'URL in una nuova scheda del browser. Questo collegamento viene fornito agli utenti di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys quando abilitano la funzionalità di webinar, che richiede l'accettazione di tali criteri. Per impostazione predefinita, viene fornito un collegamento all'informativa sulla privacy standard di On24. È possibile modificarlo se si preferisce utilizzare un URL alternativo.
  • Aggiorna credenziali: a meno che il sistema non sia stato personalizzato per utilizzare un provider diverso da On24, non utilizzare queste impostazioni (e anche in quel caso contatta il team di sviluppo per istruzioni). Vedi invece Configurazioni webinar più avanti in questo argomento per informazioni dettagliate su come connettersi all'account On24.

Configurazioni webinar per provider di terze parti

Dopo aver configurato un account con il tuo provider di webinar di terze parti (probabilmente On24), devi immettere i dettagli relativi all'account per consentire a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys di eseguire l'autenticazione e iniziare l'interazione. Anche se utilizzi un solo provider di webinar, potresti disporre di diversi account registrati con tale provider, pertanto potrai configurare ognuno di essi in base alle esigenze.

Nota

Ogni volta che configuri un evento o una sessione come un webinar (o ibrido), devi scegliere una configurazione di webinar. Ecco come puoi controllare quale account utilizzerai per tale evento o sessione.

Per connettersi a un account di webinar o aggiornare le credenziali dell'account:

  1. Vai a Impostazioni>Gestione eventi>Configurazioni webinar. Di seguito viene visualizzato un elenco di configurazioni esistenti, se presenti, e di strumenti per aggiungerne di nuove.

  2. Per modificare una configurazione esistente, selezionala dall'elenco; per crearne una nuova, seleziona Nuovo. Puoi eliminare o disattivare un record anche scegliendolo dall'elenco e selezionando il pulsante appropriato sulla barra dei comandi.

  3. Effettua le seguenti impostazioni:

    • Nome: immetti un nome per l'account.
    • Provider di webinar: seleziona il nome del record del provider di webinar (configurato come descritto nella sezione precedente).

  4. Le seguenti informazioni di sola lettura vengono fornite anche qui. Alcune, possono essere utili per risolvere i problemi:

    • Condizioni d'uso: visualizza l'URL in cui il provider riporta le proprie condizioni d'uso. Questo valore proviene dal record Provider di webinar selezionato. Seleziona il pulsante con il mappamondo per aprire questo URL in una nuova scheda del browser.
    • Informativa sulla privacy: visualizza l'URL dell'informativa sulla privacy del provider. Questo valore proviene dal record Provider di webinar selezionato. Seleziona il pulsante con il mappamondo per aprire questo URL in una nuova scheda del browser.
    • Ultimo aggiornamento metrica: mostra la data e l'ora in cui il provider ha restituito le ultime statistiche sull'utilizzo (ad esempio i record di partecipazione) a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Stato servizio del provider: mostra lo stato attuale del servizio del provider e la relativa connessione.
    • Messaggio: mostra un messaggio personalizzato inviato dal provider (generalmente correlato allo stato visualizzato).

  5. Apri la scheda Credenziali. Esegui una delle operazioni seguenti:

    • Se modifichi una configurazione esistente e devi cambiare le tue credenziali, imposta Aggiornare credenziali? su Sì per vedere le impostazioni delle credenziali.
    • Se crei una nuova configurazione, le impostazioni delle credenziali sono già specificate qui.

  6. Effettua le seguenti impostazioni:

    • ID cliente, Chiave token di accessoe Domanda segreta token di accesso: questi valori identificano l'account e forniscono le credenziali di autenticazione (accesso) per l'accesso e la comunicazione con il provider di webinar. Devi aver ricevuto questi valori al momento della registrazione dell'account. Se hai bisogno di assistenza per reperire tali valori, contatta il tuo provider di webinar.

  7. Seleziona Controlla sulla barra degli strumenti per verificare che le credenziali funzionano.

  8. Salva il lavoro.

Amministrazione eventi

Utilizza le impostazioni Amministrazione eventi per configurare alcune opzioni standard per gli eventi, incluse le opzioni e-mail, i modelli di messaggio e-mail e il gateway di pagamento predefinito. Queste impostazioni sono facoltative.

Per impostare le opzioni di amministrazione degli eventi:

  1. Vai a Impostazioni>Gestione eventi>Amministrazione eventi. Di seguito viene visualizzato un elenco di record di amministrazione eventi esistenti, se presenti, e di strumenti per aggiungerne di nuovi. Tieni presente quanto segue:

    • Puoi avere un solo record di amministrazione eventi attivo alla volta.
    • Se non è visualizzato alcun record di amministrazione eventi, seleziona Nuovo sulla barra dei comandi per crearne uno.
    • Se un record di amministrazione eventi esiste già, selezionalo per aprirlo.
    • Per eliminare un record di amministrazione eventi esistente, selezionalo e scegli Elimina sulla barra dei comandi.
    • Se desideri disabilitare temporaneamente un record di amministrazione eventi esistente, puoi crearne uno nuovo da utilizzare temporaneamente, quindi selezionare il record esistente e scegliere Disattiva sulla barra dei comandi. Per visualizzare, modificare e/o riattivare un record disattivato, passa alla visualizzazione Amministrazione eventi inattiva utilizzando il menu Visualizzazione di sistema (sopra l'elenco).

  2. Effettua le seguenti impostazioni:

    • Nome: immetti un nome per il record di amministrazione eventi corrente.
    • Effettua corrispondenza contatti in base a: scegli la strategia da utilizzare quando esegui la corrispondenza tra una nuova registrazione a un evento a un record del contatto esistente. Se viene rilevato che un record del contatto ha valori corrispondenti per tutti i campi scelti qui, la registrazione verrà collegata a tale record del contatto. Se non viene rilevata una corrispondenza, un nuovo contatto verrà creato e collegato al nuovo record di registrazione. Puoi scegliere di effettuare la corrispondenza solo per e-mail; nome e cognome; o indirizzo e-mail, nome e cognome. Altre informazioni: Impostare la corrispondenza del modulo.
    • Abilita conferma pagamento demo: questa funzionalità consente di simulare il pagamento nel sito Web dell'evento per scopi dimostrativi. Imposta questa opzione su Sì per abilitare il pagamento dimostrativo. Impostala su No per disabilitarlo. Per abilitare il pagamento online in un sito di produzione, devi collaborare con un provider di pagamento di terze parti e personalizzare il sito dell'evento in modo da utilizzarlo con il sistema di terze parti. Non consentire mai il pagamento dimostrativo in un sistema di produzione perché può introdurre una vulnerabilità nella sicurezza.

    Avviso

    Devi impostare Abilita conferma pagamento demo solo su Sì quando presenti una demo del sito Web dell'evento. Devi sempre impostare questa opzione su No prima di passare alla produzione perché la funzionalità di pagamento simulato può introdurre una vulnerabilità di sicurezza se abilitata in un ambiente di produzione.

    Nota

    Per fare in modo che la strategia di corrispondenza contatti basata su nomi funzioni con Microsoft Entra ID, devi specificare il nome e il cognome al momento dell'iscrizione. Ulteriori informazioni Configurazione per Microsoft Entra ID.

    Per fare in modo che la strategia di corrispondenza contatti basata su nomi funzioni con Autenticazione del portale, è obbligatorio specificare il nome e il cognome dopo la registrazione.

    Nota

    Non è possibile deduplicare le registrazioni per lo stesso contatto per eventi di marketing pronti all'uso. Quando vengono effettuate registrazioni duplicate per lo stesso contatto, viene creata una nuova registrazione per il contatto.

    Nota

    I modelli di messaggi e-mail forniti per l'invio di conferme all'acquirente e/o al partecipante all'evento sono codificati, pertanto non puoi personalizzarne o convertirne il contenuto. Se hai bisogno di messaggi personalizzati, configura un percorso del cliente con riquadri di eventi, trigger e messaggi e-mail.

Configurazioni tabella sito Web

Le impostazioni Impostazioni>Gestione eventi>Configurazioni tabella sito Web consentono di presentare campi personalizzati tramite l'API di eventi.. Questa operazione può essere utile se sviluppi funzionalità personalizzate che utilizzano l'API di eventi per interagire a livello di programmazione con le funzionalità di evento. Si tratta di una funzionalità particolarmente interessante per gli sviluppatori piuttosto che per gli amministratori.

Per altre informazioni su come utilizzare l'API di eventi, ad esempio come utilizzare le impostazioni Configurazioni tabella sito Web, vedi Utilizzo dell'API Eventi e Personalizzare la risposta di API eventi.

Informativa sulla privacy

Quando accetti le condizioni per la gestione eventi, la funzionalità di integrazione webinar viene attivata. La funzionalità di integrazione webinar sfrutta un provider di webinar partner per condurre un evento o una sessione come un webinar. Per utilizzare il servizio di un qualsiasi provider di webinar, devi disporre di un account associato a tale servizio. L'unico servizio di provider di webinar partner fornito come predefinito in questo momento è ON24. Quando utilizzi la funzionalità di integrazione webinar, i dati essenziali per la fornitura e l'esecuzione del webinar vengono elaborati e archiviati in Azure Service Fabric, quindi inviati a ON24. Tali dati includono i dati di registrazione dei partecipanti al webinar quali nomi, indirizzi e-mail e nomi di società. Inoltre, ON24 invia la metrica del webinar quali la durata di visualizzazione del webinar a Dynamics 365 for Customer Engagement tramite Azure Service Fabric.

Non è necessario attivare la funzionalità webinar per utilizzare gli altri elementi della soluzione di gestione eventi. L'amministratore può disattivare la funzionalità di integrazione webinar rimuovendo le credenziali nella configurazione del webinar.

I componenti e i servizi di Azure utilizzati dalla funzionalità di integrazione webinar sono:

  • Azure Key Vault (ulteriori informazioni: Cos'è Azure Key Vault?)
    • Fornisce la chiave di crittografia per crittografare/decifrare le credenziali dell'account ON24 del cliente
  • Azure Service Fabric (altre informazioni: Panoramica di Azure Service Fabric)
    • Elabora e invia i dati di registrazione e le credenziali dell'account webinar a ON24
    • Recupera la metrica del webinar da On24 a Dynamics 365 for Customer Engagement e archivia le credenziali dell'account On24 del cliente (crittografia personalizzata)