Creare e progettare moduli interattivi per l'Hub di Customer Service

Migliorare la produttività degli utenti con i nuovi moduli nell'Hub di Customer Service. Il tipo di modulo dei nuovi moduli è Principale.

I moduli Principale offrono un'esperienza utente migliorata ottimizzata per la produttività degli agenti, contribuendo alla gestione del contesto durante l'utilizzo di record correlati. I moduli principali forniscono l'interfaccia utente primaria in cui gli agenti possono visualizzare e interagire con i dati in Microsoft Dynamics 365 Customer Service.

Aggiornamento all'Hub di Customer Service? Consulta il blog per informazioni su alcune importanti modifiche specifiche dell'aggiornamento nonché sulle modifiche generali relative all'esperienza utente e alla personalizzazione :Aggiornare dall'Hub di servizio interattivo all'Hub del servizio clienti

Per informazioni su come utilizzare il modulo Principale e aggiungere o modificare componenti, vedere Utilizzare il modulo principale e i relativi componenti.

Entità supportate da moduli principali

Le seguenti entità dell'Hub di Customer Service dispongono di moduli Principale predefiniti:

• Account

• Contatti

• Casi

• Impegni (telefono, attività, posta elettronica, appuntamento e impegno social)

• Profili social

• Code

• Articoli della Knowledge Base

Nota

A parte queste entità, è anche possibile creare o personalizzare i dashboard interattivi. Ulteriori informazioni: Configurare dashboard interattive

I moduli sono disponibili per ciascuna entità nell'elenco di moduli in Esplora soluzioni nell'area Personalizzazione. Il tipo di modulo predefinito per l'Hub di Customer Service basato su Unified Interface è Caso per esperienza interattiva - Principale. Per ulteriori informazioni sui tipi di moduli disponibili, vedere Tipi di moduli.

Entrambi i moduli di tipo Principale sono disponibili per l'uso nell'Hub di Customer Service.

Abilitare le entità personalizzate nell'Hub di Customer Service

È possibile abilitare qualsiasi entità o impegno personalizzato nell'Hub di Customer Service e quindi creare i relativi moduli. Per abilitare un'entità personalizzata per un'esperienza Unified Interface, assicurati che il flag Abilita per dispositivi mobili sia selezionato nella sezione Outlook e Mobile nei metadati dell'entità:

Selezionare il flag Sola lettura nel client mobile se si desidera che l'entità personalizzata sia di sola lettura in un dispositivo mobile.

Puoi personalizzare questi moduli in modo che agli utenti dell'organizzazione risulti più facile trovare o immettere le informazioni in modo efficiente. È possibile creare più moduli per queste entità.

Nota

Tutte le attività di personalizzazione per l'Hub del servizio clienti devono essere eseguite in Microsoft Dataverse.

Tipi di moduli

Nella seguente tabella vengono descritti i tipi di modulo usati per il rendering dei dati nell'Hub del servizio clienti.

Tipo di modulo	Description
Principale	Questi moduli forniscono l'interfaccia utente principale per l'interazione con i dati dell'entità. Ulteriori informazioni: Considerazioni di progettazione per i moduli principali.
Modulo scheda	Questi moduli vengono usati nei dashboard interattivi per mostrare i dati di entità nei flussi dei dashboard interattivi. Ulteriori informazioni: Creare un modulo scheda Nota: questi moduli sono destinati esclusivamente all'uso nell'Hub di Customer Service. Non puoi usarli in Microsoft Dynamics 365 for Outlook e Microsoft Dynamics 365 per tablet.
Creazione rapida	Questi moduli forniscono un modulo di base ottimizzato per la creazione di nuovi record. Ulteriori informazioni: Creare e modificare moduli di creazione rapida L'Hub di Customer Service usa lo stesso modulo di creazione rapida usato per l'applicazione Web e la stessa esperienza di personalizzazione. Tuttavia, i moduli vengono presentati nel paradigma dell'Hub di Customer Service.
Visualizzazione rapida	Questi moduli vengono visualizzati nel modulo principale per visualizzare dati aggiuntivi per un record a cui viene fatto riferimento da un campo di tipo lookup nel modulo. Sono anche disponibili moduli di visualizzazione rapida creati per l'uso nel pannello di riferimento per mostrare record dell'entità correlata. Quando si apre un record dell'entità correlata in fase di esecuzione, viene aperto in una scheda orizzontale nella parte superiore del riquadro. Se il modulo di visualizzazione rapida contiene griglie secondarie, queste vengono visualizzate in Dataverse in fase di esecuzione, ma non nel pannello di riferimento dell'Hub del servizio clienti.

Assegnare un ordine ai moduli

Se sono presenti più moduli principali, di creazione rapida o per dispositivi mobili per un'entità, è possibile assegnare un ordine ai moduli per determinare quali tra i moduli disponibili verranno mostrati per impostazione predefinita. Altre informazioni: Assegnare un ordine ai moduli

Vedere anche

Creare e progettare i moduli