Aggiungere risorse di attrezzature e strutture

Articolo
12/08/2023

Introduzione

Strutture e attrezzature sono risorse da utilizzare per l'esecuzione di servizi per i clienti. Le strutture possono essere spazi fisici come i locali di servizio o le sale riunioni e le attrezzature possono essere strumenti o altre risorse. Aggiungi queste risorse a Dynamics 365 Customer Service per garantire servizi ottimali ai tuoi clienti.

Aggiungere strutture o risorse

Prima di iniziare, assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365.

Vai a Interfaccia di amministrazione Customer Service o all'app Hub di Customer Service ed esegui i seguenti passaggi:
- Interfaccia di amministrazione di Customer Service
- Hub del servizio clienti
1. Nella mappa del sito, seleziona Pianificazione del servizio in Operazioni. Viene visualizzata la pagina Pianificazione del servizio.
2. Nella sezione Strutture/attrezzature, seleziona Gestisci.
  
  Viene visualizzata la visualizzazione Struttura/Attrezzatura locale. Puoi passare da una visualizzazione di sistema all'altra tramite l'elenco a discesa.
1. Nella mappa del sito, vai a Pianificazione.
2. Nell'elenco dei record di entità, seleziona Strutture/attrezzature in Pianificazione.
  
  Viene visualizzata la visualizzazione Struttura/Attrezzatura locale. Puoi passare da una visualizzazione di sistema all'altra tramite l'elenco a discesa.
Selezionare Nuovo.
Compila le informazioni come richiesto:
- Nome: immetti il nome della struttura o delle attrezzature che desideri aggiungere per la pianificazione dei servizi.
- Business Unit: Dynamics 365 Customer Service immette automaticamente la Business Unit . Per selezionare una Business Unit differente, seleziona il pulsante Ricerca quindi scegli la Business Unit dall'elenco.
- Sito. Seleziona il luogo in cui si trovano la struttura o le attrezzature.
Nota

Verifica che il sito e il cliente si trovino nello stesso luogo. Le risorse per un impegno di tipo servizio specificato devono inoltre trovarsi nello stesso sito.
- Indirizzo di posta elettronica principale: immetti l'indirizzo di posta elettronica del gestore del sito o delle attrezzature. Se sono disponibili aggiornamenti o annullamenti correlati della pianificazione, alle strutture o alle attrezzature, le notifiche vengono trasmesse a questo indirizzo di posta elettronica.
- Fuso orario: seleziona il fuso orario appropriato per verificare la disponibilità per la struttura o le attrezzature. Per impostazione predefinita, questo è impostato sul fuso orario selezionato nella scheda Generale della pagina Imposta opzioni personali. Altre informazioni:Impostare opzioni personali
- Descrizione: aggiungi dettagli sulla struttura o le attrezzature, ad esempio i numeri, la dimensione, la marca o il modello.
Quando hai finito di inserire i dettagli, seleziona Salva o Salva e chiudi.
Imposta il calendario delle ore di lavoro.