Gestire i segnalibri per i report

Un segnalibro acquisisce lo stato di una pagina del report, comprese le modifiche apportate ai filtri. Personalizza i tuoi report e risparmia il tempo e lo sforzo necessari per riapplicare i filtri ogni volta che desideri visualizzare dati specifici. Utilizzare le opzioni dei segnalibri per selezionare una vista salvata, aggiornare o eliminare un segnalibro e impostare un segnalibro come vista predefinita.

Un segnalibro creato per un gruppo di report salverà una vista personalizzata utilizzando i filtri nel gruppo. Ad esempio, se crei un segnalibro nella scheda Conversazione del report Cronologia di Multicanale, il segnalibro si applica alle schede Conversazione, Coda e Agente e non include filtri per le altre schede come Voce e Routing unificato.

Puoi utilizzare i segnalibri in tutti i report predefiniti: Analisi cronologica di Customer Service, Analisi cronologica di Multicanale, Analisi in tempo reale multicanale e report di analisi della Knowledge Base.

Prerequisiti

Concedi privilegi di creazione, lettura, scrittura ed eliminazione ai ruoli di sicurezza applicabili per l'entità personalizzata Segnalibro report. Configurare l'accesso degli utenti ad analisi e dashboard.

Creare segnalibri

Suggerimento

Le immagini che includono un'icona simile a questa: possono essere espanse per mostrare più dettagli. Seleziona l'immagine per espanderla. Per chiuderla, premi il tasto ESC.

1. In Customer Service workspace, apri uno dei seguenti report, Analisi cronologica di Customer Service, Analisi cronologica di Multicanale, Analisi in tempo reale multicanale o Analisi della Knowledge Base.

2. Nella pagina del report, seleziona una scheda, ad esempio Coda.

3. Utilizzare i filtri del report per personalizzare i dati nella tua visualizzazione.

4. Seleziona Segnalibri e quindi Crea nuovo.

5. Immetti un nome per il segnalibro e quindi salvalo.

   

Gestisci segnalibri

Seleziona Segnalibri, quindi dal menu Segnalibri:

• Per eliminare un segnalibro, seleziona l'icona di eliminazione.
• Per impostare un segnalibro come visualizzazione predefinita per il report, seleziona l'icona a forma di puntina. Il report si apre sempre con la visualizzazione ancorata.
• Per ripristinare la visualizzazione con segnalibri di un report, seleziona Ripristina.

Per modificare una visualizzazione salvata, regola i filtri del report secondo necessità. Quindi, seleziona Segnalibri>Aggiorna segnalibro.

Vedi anche

Dashboard del servizio clienti
Dashboard di Multicanale per Customer Service
Analisi della Knowledge Base