Introduzione alle configurazioni per le soluzioni dei servizi finanziari

Dopo la distribuzionedelle soluzioni Microsoft Cloud for Financial Services, puoi configurare ulteriori funzionalità per migliorare le tue soluzioni. Ti verrà chiesto di configurare queste funzionalità dopo la corretta distribuzione delle soluzioni dei servizi finanziari selezionati in Centro soluzioni Microsoft Cloud.

Nota

Per tutti i servizi aggiuntivi che configuri, verifica la loro conformità. Scopri altre informazioni in Conformità in Microsoft Cloud for Financial Services e assicurati di utilizzare i servizi che soddisfano le tue esigenze.

Per ciascuna soluzione devi configurare i seguenti elementi:

Soluzione	Configurazione
Onboarding del cliente - Onboarding del finanziamento	Configurare un processo aziendale per Monitoraggio finanziamento Definire i documenti richiesti per le richieste di finanziamento Configurare il portale di esempio per l'onboarding dei finanziamenti
Onboarding del cliente: funzionalità fondamentali di onboarding	Funzionalità fondamentali di onboarding
Blocchi predefiniti - Soluzioni incrociate	Configurare uno snapshot Configurare gli eventi di vita Configurare le categorie di partecipazione finanziaria Incorporare segmenti e modello di abbandono in un'app Panoramica di intelligence del documento
Appuntamenti intelligenti	Configurare Appuntamenti intelligenti

Nota

Puoi completare alcune di queste configurazioni nella pagina Impostazioni amministrative per Microsoft Cloud for Financial Services.

Vedi anche

Distribuire Microsoft Cloud for Financial Services
Cos'è Microsoft Cloud for Financial Services?