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Panoramica della gestione del consenso

  • Articolo

Importante

Questo articolo si applica solo al percorso in tempo reale e al marketing in uscita.

I percorsi in tempo reale e il marketing in uscita hanno costrutti distinti ma correlati per supportare il consenso e la conformità normativa per le comunicazioni con i clienti. Questo articolo fornisce una panoramica di queste differenze insieme a riferimenti a informazioni più dettagliate sui modi per approcciare la conformità.

Nei percorsi in tempo reale, il consenso viene acquisito e archiviato nel punto di contatto. Un punto di contatto è la destinazione di un messaggio (ad esempio, un indirizzo e-mail o un numero di telefono). Il consenso del cliente viene memorizzato canale per canale. Ad esempio, l'e-mail somebody@example.com ha acconsentito a ricevere comunicazioni commerciali sui prossimi eventi.

Il vantaggio principale del consenso del punto di contatto è che consente a Customer Insights - Journeys di orchestrare i persorsi in tempo reale attraverso qualsiasi entità. L'orchestrazione tra i percorsi significa che puoi imporre il consenso per lead, profili di Customer Insights - Data, contatti e qualsiasi altra entità. Questo approccio è l'inverso dei percorsi di marketing in uscita, che possono solo orchestrare i percorsi per le entità contatto.

In marketing in uscita, il consenso viene acquisito e archiviato nell'entità contatto in campi come DoNotEmail, DoNotBulkEmail e DoNotTrack che si applicano all'intero record del contatto e a tutti i relativi indirizzi e-mail. Questo approccio non consente di acquisire consensi diversi per più indirizzi e-mail, numeri di telefono e così via di un contatto.

Importante

I percorsi in tempo reale possono controllare i campi DoNotEmail, DoNotBulkEmail e DoNotTrack del contatto per corrispondere al comportamento di applicazione del consenso del marketing in uscita e facilitare la transizione dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale. Scopri di più di seguito inGestione delle impostazioni di conformità degli utenti nei percorsi in tempo reale

Importante

Marketing in uscita non verifica i record di consenso del punto di contatto per valutare il consenso durante l'invio di messaggi. Ciò significa che i messaggi di marketing in uscita non saranno influenzati dai record di consenso del punto di contatto.

Profili di conformità

I profili di conformità sono gli hub per gestire il consenso e la conformità in Customer Insights - Journeys. I profili di conformità regolano il modo in cui il consenso viene acquisito e applicato. I profili di conformità memorizzano informazioni come l'indirizzo dell'azienda, l'esperienza di gestione delle preferenze e la configurazione correlata. Le impostazioni del profilo di conformità variano in base al tipo di profilo di conformità che stai creando o modificando.

Preferenze di contatto degli utenti

Gli utenti possono gestire le proprie preferenze di contatto in quattro modi: centri preferenze, pagine delle preferenze, centri sottoscrizioni e collegamenti esterni.

Centri preferenze

Suggerimento

I centri preferenze sono il metodo consigliato per consentire ai clienti di gestire le proprie preferenze di comunicazione con l'organizzazione per i percorsi in tempo reale.

Importante

I centri preferenze non modificano i campi DoNotEmail, DoNotBulkEmail o DoNotTrack di un contatto. Ciò significa che i messaggi di marketing in uscita non sono influenzati dalle modifiche apportate al consenso dai centri di preferenza. Se invii messaggi dal marketing in uscita e dai percorsi in tempo reale contemporaneamente, ti consigliamo di utilizzare i centri sottoscrizioni nei tuoi percorsi in tempo reale.

Customer Insights - Journeys utilizza i centri preferenze per consentire ai clienti di controllare i tipi di comunicazioni che desiderano ricevere e il punto di contatto in cui desiderano riceverle. Questi centri sono utilizzabili con tutti i tipi di entità supportati, ovvero lead, contatti, ecc. Possono inoltre essere configurati per corrispondere al marchio dell'azienda e includere opzioni per consentire agli utenti di gestire il consenso per scopi ed argomenti. I centri preferenze supportano anche il consenso multimarca, consentendo quindi una gestione del consenso indipendente per ogni linea di business.

Altre informazioni: Creare centri preferenze di Customer Insights - Journeys

Pagine preferenze

Importante

Ti consigliamo di sostituire le pagine delle preferenze con centri preferenze per sfruttare appieno le funzionalità di consenso disponibili in Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys utilizza le pagine delle preferenze come un altro modo per gestire il consenso degli utenti. Una pagina delle preferenze è una pagina Web in cui i tuoi clienti possono modificare le proprie impostazioni di consenso per la ricezione di e-mail e messaggi di testo e per il monitoraggio. Impossibile creare una nuova pagina delle preferenze. Puoi, invece, personalizzare la lingua sulla pagina per aggiornare il consenso del punto di contatto utilizzato nei percorsi di Customer Insights - Journeys. Con l'introduzione dei centri preferenze, le pagine delle preferenze esistenti continueranno a supportare gli utenti aggiornando il proprio consenso. Tuttavia, andando avanti, tutti i nuovi profili di conformità usano la funzionalità avanzata dei centri preferenze.

Centri sottoscrizioni

Attenzione

I centri sottoscrizioni possono essere utilizzati solo con entità contatto. Lead e profili di Customer Insights - Data non sono supportati dai centri sottoscrizioni. Se prevedi di inviare comunicazioni a questi tipi di entità, ti consigliamo di utilizzare un centro preferenze.

I centri sottoscrizioni di marketing in uscita sono pagine di marketing che i contatti possono utilizzare per gestire le preferenze di comunicazione e i dettagli di contatto con l'organizzazione. I centri sottoscrizioni devono essere configurati in marketing in uscita, ma possono essere utilizzati per i percorsi in tempo reale. I centri sottoscrizioni non funzionano con scopi e argomenti di percorsi in tempo reale. Solo i dati nel record contatto (come il campo DoNotBulkEmail) e gli elenchi di sottoscrizioni possono essere aggiornati da un centro sottoscrizioni.

Customer Insights - Journeys può utilizzare i centri sottoscrizione anche se i percorsi sono rivolti solo ai contatti. L'utilizzo dei centri sottoscrizioni da un percorso in tempo reale può consentirti di iniziare a inviare messaggi da percorsi in tempo reale prima di eseguire la transizione alla nuova opzione per i centri preferenze.

Nota

Quando un centro sottoscrizioni viene utilizzato in un percorso in tempo reale, gli aggiornamenti del campo DoNotBulkEmail effettuati dall'utente comporteranno la creazione o l'aggiornamento di un record di consenso del punto di contatto per scopi commerciali del profilo di conformità configurato nel messaggio e-mail.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un centro sottoscrizioni di marketing in uscita esistente in un percorso in tempo reale, vedi Utilizzare i centri sottoscrizioni in uscita in Customer Insights - Journeys

Attenzione

I collegamenti esterni sono attualmente progettati per funzionare con centri sottoscrizioni ospitati esternamente e possono essere usati solo con entità contatto. Lead e profili di Customer Insights - Data non sono supportati dai collegamenti esterni. Se prevedi di inviare comunicazioni a questi tipi di entità, ti consigliamo di utilizzare un centro preferenze.

Suggerimento

Se desideri includere un collegamento a una pagina di gestione delle preferenze esterna e le modifiche apportate all'URL non funzionano per il tuo caso d'uso, ti consigliamo di configurare i messaggi per includere il collegamento di gestione delle preferenze direttamente nel modello del messaggio e di non utilizzare i token {{PreferenceCenter}} di conformità integrati.

I collegamenti esterni ti consentono di configurare l'URL di un sito Web che punta a un centro sottoscrizioni ospitato esternamente. L'URL configurato nel profilo di conformità verrà incluso nei messaggi inviati con questo profilo di conformità. Quando l'URL viene inserito in un messaggio, viene modificato per includere un parametro della stringa di query alla fine in modo da consentire al centro sottoscrizioni ricevente di identificare il contatto a cui è stato inviato il messaggio.

Gestione delle impostazioni di conformità degli utenti nei percorsi in tempo reale

La gestione delle impostazioni di conformità è fondamentale per garantire che i processi aziendali siano conformi alle leggi e ai regolamenti sulla privacy. Questo articolo offre una panoramica della configurazione della conformità amministratore, dei centri di preferenza e dei concetti di percorsi in tempo reale. Per informazioni sulla conformità del marketing in uscita, visita Impostazioni di conformità del marketing in uscita.

Panoramica della conformità dei percorsi in tempo reale

Per configurare la conformità dei percorsi in tempo reale, gli amministratori possono accedere a Impostazioni>Coinvolgimento del cliente>Profili di conformità per definire il modello di consenso, l'indirizzo dell'azienda e personalizzare la pagina del centro preferenze per gli utenti finali.

Un punto di contatto è la destinazione di un messaggio. Ad esempio, un indirizzo e-mail o un numero di telefono è un punto di contatto. I percorsi in tempo reale si basano sul punto di contatto, il che significa che il consenso viene archiviato per destinazione e per canale. Ad esempio, l'e-mail somebody@contoso.com ha acconsentito a ricevere comunicazioni commerciali sui prossimi eventi. Il consenso nei percorsi in tempo reale viene archiviato nei record di consenso del punto di contatto. In confronto, il modello di consenso del marketing in uscita si basa solo sul consenso sul record del contatto. Con il consenso del punto di contatto dei percorsi in tempo reale, i clienti hanno un maggiore controllo su dove desiderano ricevere messaggi di marketing dalla tua organizzazione.

Un altro vantaggio del consenso del punto di contatto è che consente ai percorsi in tempo reale di orchestrare i percorsi attraverso qualsiasi entità inclusi contatti, lead, ecc.

Profili di conformità

I profili di conformità sono i contenitori delle impostazioni di consenso. In alcuni casi, i clienti potrebbero voler separare il consenso per marchi o linee di business (LOB) creando profili di conformità separati per ciascuno. I profili di conformità offrono ai professionisti del marketing la possibilità di creare impostazioni di consenso specifiche per varie LOB. Ad esempio, se ci sono sedi centrali in diverse regioni i cui indirizzi fisici devono essere visualizzati per i destinatari nella regione applicabile, ciascun profilo di conformità può avere il proprio indirizzo.

Un altro motivo per avere più profili di conformità sarebbe il supporto di diversi requisiti di conformità tra le regioni. Ad esempio, un'azienda che opera negli Stati Uniti e in Francia potrebbe scegliere di avere un profilo di conformità separato per queste due località. Nella versione per gli Stati Uniti, lo scopo commerciale potrebbe essere impostato su un modello di imposizione non restrittivo, poiché gli Stati Uniti non sono soggetti alle normative europee. Nella versione per la Francia, tuttavia, potrebbero impostare la finalità commerciale sul modello di imposizione restrittivo per richiedere il consenso esplicito prima dell'invio di qualsiasi materiale commerciale o promozionale.

Quando crei un nuovo profilo di conformità, puoi Utilizzare il consenso acquisito in precedenza. Questa opzione ha lo scopo di facilitare la transizione da un profilo di conformità con una pagina delle preferenze a uno con un centro preferenze. In questo modo si garantisce l'applicazione di qualsiasi consenso precedentemente acquisito al nuovo profilo di conformità.

Nota

Attualmente è possibile disattivare un profilo di conformità o un record di consenso del punto di contatto. Tuttavia, i profili disattivati e i record di consenso del punto di contatto verranno comunque utilizzati e applicati perché i percorsi o i messaggi inviati esistenti potrebbero fare affidamento su di essi. Se desideri aggiornare il consenso di un utente, vai al record di consenso del punto di contatto stesso e modifica il valore del consenso.

Scopi

Il consenso allo scopo di utilizzo dei dati (di seguito denominato "scopo") definisce il motivo specifico per cui viene raccolto il consenso. È spesso associato a una specifica base giuridica o motivo, ad esempio il consenso a essere contattato per scopi di marketing commerciale. Uno scopo può essere di tre tipi: (1) Comunicazioni commerciali, (2) Comunicazioni transazionali e (3) Consenso alla tracciabilità. Quando viene creato un profilo di conformità vengono creati tre scopi per impostazione predefinita: uno scopo commerciale, uno transazionale e uno di tracciabilità. Questi scopi possono essere personalizzati per soddisfare specifiche esigenze. Puoi anche creare e aggiungere i tuoi scopi a un profilo di conformità.

Il consenso allo scopo consente inoltre ai clienti di creare una separazione line-of-business (LOB) senza utilizzare business unit Dataverse o profili di conformità separati. Ogni LOB ha un centro preferenze configurato per ogni azienda e ogni LOB ha una serie di scopi associati specifici per ogni LOB. Ogni messaggio (ad esempio, e-mail o messaggio di testo) è legato a un singolo centro preferenze ea uno scopo associato.

Ogni organizzazione potrebbe dover definire individualmente scopi separati per ciascuna delle proprie LOB: ad esempio, Contoso Northwest potrebbe voler gestire il consenso in modo indipendente da Contoso East. Creerebbero uno scopo di comunicazione commerciale per ogni LOB in modo da poter gestire il consenso esplicito o il rifiuto esplicito della comunicazione commerciale in modo indipendente per ogni LOB.

Gli scopi possono anche essere condivisi tra profili di conformità. Condividere gli scopi consente di inserire scopi e argomenti da un profilo di conformità nel centro preferenze in un altro profilo di conformità e di utilizzarli per controllare il consenso dei messaggi. Ad esempio, un profilo di conformità di Contoso Global potrebbe avere uno scopo commerciale condiviso con Contoso Northwest e Contoso East. Lo scopo condiviso potrebbe quindi essere utilizzato per consentire ai clienti che ricevono e-mail da Contoso Northwest di accettare o meno la comunicazione dal marchio Contoso Global nel centro preferenze di Contoso Northwest. Inoltre, la condivisione degli scopi del consenso ti consente di creare profili di conformità che condividono i dati del consenso ma hanno una struttura del centro preferenze diversa. Ad esempio, condividendo tutti gli scopi tra due diversi profili di conformità, potresti creare due diversi centri preferenze in due lingue diverse ma condividere il consenso.

Argomenti

Ogni scopo può contenere argomenti per aggiungere comunicazioni specifiche allo scopo di consentire ai clienti di perfezionare le proprie preferenze di comunicazione. Ad esempio, Contoso Northwest potrebbe voler aggiungere argomenti come "Newsletter", "Offerte giornaliere" e "Annunci di prodotti" allo scopo commerciale per consentire ai propri clienti di decidere quali specifici argomenti li interessano. Quando si crea un messaggio da inviare, gli addetti al marketing devono scegliere uno scopo e possono facoltativamente scegliere un argomento creato. I destinatari possono quindi scegliere di acconsentire o rifiutare esplicitamente gli argomenti che li interessano. Esiste una relazione gerarchica tra scopo e argomento. Un argomento può essere associato solo a un singolo scopo.

Le impostazioni di Modello di imposizione per uno scopo controllano il modo in cui viene valutato il consenso prima dell'invio di un messaggio e-mail. I messaggi e-mail inviati a uno scopo utilizzano il modello di imposizione di tale scopo per valutare se un messaggio e-mail è stato inviato o meno. Esistono tre modelli di imposizione che possono essere scelti in base alle esigenze normative:

  • Restrittivo: i messaggi e-mail sono inviati solo a punti di contatto che hanno record di consenso esplicito del punto di contatto per tale scopo (o argomento).
  • Non restrittivo: i messaggi e-mail sono inviati solo a tutti i punti di contatto a meno che non abbiano un record di rifiuto esplicito del punto di contatto per tale scopo (o argomento).
  • Disabilitato: i messaggi e-mail vengono inviati a tutti i punti di contatto. I record di consenso del punto di contatto non vengono controllati prima di inviare messaggi a questo scopo (o argomento).

Nota

Attualmente, l'impostazione di Modello di imposizione si applica solo ai messaggi e-mail. Tutti gli SMS e i messaggi personalizzati sono soggetti al modello di imposizione restrittivo anche se per il relativo scopo designato è impostato un modello di imposizione non restrittivo o disabilitato.

Gli argomenti utilizzano il modello di imposizione dello scopo padre. I messaggi e-mail configurati con uno scopo e un argomento devono avere il consenso sia per lo scopo che per le argomento affinché il messaggio venga inviato. Se un punto di contatto non ha il consenso per l'invio a uno scopo, nessun messaggio agli argomenti di tale scopo verrà recapitato al punto di contatto. Ad esempio, se lo scopo padre ha un modello di imposizione restrittivo, l'invio di un'e-mail a un argomento richiede un record di consenso esplicito del punto di contatto sia per lo scopo che per l'argomento associato all'e-mail.

Considerazioni sulle entità di contatto

Nota

Se utilizzi Customer Insights - Journeys senza il modulo di marketing in uscita installato, i controlli aggiuntivi sull'applicazione del consenso descritti in questa sezione non vengono eseguiti. Se il marketing di marketing in uscita non è presente, viene utilizzato solo il modello di applicazione del consenso del punto di contatto per determinare se i messaggi vengono inviati.

Quando viene effettuato il provisioning del marketing in uscita, i percorsi in tempo reale effettuano controlli di applicazione del consenso utilizzando i dati archiviati nel record del contatto.

Per agevolare la transizione dal marketing in uscita, i percorsi in tempo reale controllano il consenso archiviato nelle entità di contatto oltre ai controlli del consenso basati sullo scopo e sull'argomento. I percorsi in tempo reale verificano i campi DoNotEmail, DoNotBulkEmail e DoNotTrack del contatto quando un messaggio e-mail viene inviato a un'entità contatto.

Nei percorsi di marketing in uscita, le entità di contatto DoNotEmail e DoNotBulkEmail controllano se viene inviata un'e-mail. I percorsi in tempo reale controllano anche questi due campi per corrispondere al comportamento di applicazione del consenso del marketing in uscita. Per le e-mail con uno scopo commerciale , i campi DoNotEmail e DoNotBulkEmail devono essere entrambi impostati per consentire l'invio di un'e-mail al contatto. È necessario impostare solo il campo DoNotEmail per consentire l'invio di e-mail con scopo transazionale. Queste verifiche vengono eseguite in aggiunta alle verifiche per consentire esplicitamente o rifiutare esplicitamente il consenso del punto di contatto di Customer Insights - Journeys per le e-mail inviate da percorsi. Queste verifiche non vengono eseguite per altri tipi di entità (ad esempio, lead o profili di Customer Insights - Data).

Affinché un'e-mail venga inviata a un contatto da un percorso in tempo reale, sia i campi del contatto che i record di consenso del punto di contatto per l'indirizzo e-mail devono permettere l'invio del messaggio.

Allo stesso modo, il campo DoNotTrack del contatto e i record di consenso del punto di contatto di tracciamento devono consentire entrambi il tracciamento affinché i collegamenti e i pixel di tracciamento possano essere inseriti in un messaggio. Questi tre campi non sono selezionati per i messaggi inviati ad altre entità (ad esempio lead).

I messaggi di testo e i canali personalizzati inviati ai contatti non utilizzano i campi DoNotEmail, DoNotBulkEmail o DoNotTrack durante la valutazione del consenso.

Per ulteriori informazioni sulla transizione dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale, vedi Gestione del consenso e guida alla transizione con doppio consenso esplicito

Vedi anche

Gestire il consenso per i messaggi e-mail e di testo in Customer Insights - JourneysCentri preferenze di Customer Insights - JourneysImpostazioni di conformità di marketing in uscita