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Chiudi un'offerta in Dynamics 365 Sales

Quando crei un ordine da un'offerta, l'offerta viene automaticamente chiusa come acquisita. Tuttavia, se l'offerta non è stata accettata, puoi chiuderla manualmente come Persa, Annullata o Rivista.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Chiudere un'offerta

  1. Nella mappa del sito, seleziona Offerte per visualizzare tutte le offerte. In alternativa, puoi aprire un'opportunità e selezionare la scheda Offerte per visualizzare le offerte associate all'opportunità.

    Nota

    • Puoi chiudere un'offerta solo quando è nello stato Attivo. Se hai offerte nello stato Bozza, puoi eliminarle o attivarle e quindi chiuderle.
    • Se desideri personalizzare l'esperienza di chiusura del preventivo, contatta l'amministratore di Dynamics 365 Sales. Altre informazioni sulle personalizzazioni supportate.
    • Se hai modificato il limite massimo di caratteri per l'attributo Descrizione nell'entità Offerta, assicurati di apportare una modifica corrispondente anche nell'entità Chiusura offerta. Ciò è necessario per prevenire potenziali errori o troncamento dei dati quando il sistema copia la Descrizione dall'entità Offerta all'entità Chiusura offerta.
  2. Apri l'offerta che vuoi chiudere e seleziona Chiudi offerta sulla barra dei comandi.

  3. Nella finestra di dialogo Chiudi offerta immetti le informazioni riportate di seguito:

    • Motivo stato: seleziona lo stato dell'elemento. Le opzioni disponibili per impostazione predefinita sono Persa, Annullata o Aggiornata.
    • Data di chiusura: immetti la data di chiusura dell'offerta. La data corrente è selezionata per impostazione predefinita.
    • Descrizione: immetti i dettagli sui motivi per cui viene chiusa l'offerta.
    • Crea un'offerta aggiornata: se si desidera chiudere l'offerta perché è necessario creare una nuova offerta aggiornata, seleziona per questa opzione. Se non desideri aggiornare l'offerta imposta questo campo su No.
    • Chiudi l'opportunità associata: Questo campo viene visualizzato solo quando chiudi l'ultima offerta associata a un'opportunità e il campo Crea un'offerta aggiornata è impostato su No.
  4. Seleziona OK.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Creare o modificare offerte