Configurare l'impegno e-mail

Configura l'impegno e-mail per mostrare a venditori e responsabili delle vendite le informazioni dettagliate sul coinvolgimento dei clienti con le e-mail per aiutare a creare clienti Relazioni. Solo i messaggi di posta elettronica inviati da Dynamics 365 vengono presi in considerazione per l'analisi dell'impegno e-mail.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Per abilitare l'impegno e-mail

Per abilitare il coinvolgimento e-mail, procedi nel seguente modo:

1. Esaminare i prerequisiti
2. Abilita impegno e-mail

Nota

Per trarre vantaggio dall'esperienza completa dell'impegno e-mail, attivare le schede di informazioni dettagliate sull'impegno e-mail Messaggio e-mail apertoe Promemoria messaggio e-mail.

Importante

Se si abilita questa funzionalità, si acconsente a condividere i dati sull'impegno e-mail dei clienti con altri servizi Microsoft. I dati importati in Dynamics 365 da sistemi esterni sono soggetti all'Informativa sulla privacy.

Prerequisiti

Verificare i prerequisiti seguenti prima di abilitare l'impegno e-mail per l'organizzazione:

• Abilitare le funzionalità standard di Sales Insights. Ulteriori informazioni: Abilitare e configurare le funzionalità standard di Sales Insights

• Per utilizzare allegati di messaggi di posta elettronica:

  • OneDrive for Business deve essere disponibile per il server Dynamics 365 Sales. Ulteriori informazioni: Abilitare OneDrive for Business

  • Abilitare la gestione dei documenti per messaggio di posta elettronica in Sales. Ulteriori informazioni: Abilitare la gestione dei documenti di SharePoint per entità specifiche

  • Abilitare SharePoint per la condivisione esterna con utenti anonimi (non autenticati) per consentire ai destinatari dei messaggi e-mail di accedere agli allegati. Maggiori informazioni: Panoramica della condivisione esterna

• Per abilitare gli elementi consigliati dell'ora di consegna basati sul fuso orario dei destinatari, è necessario abilitare Bing Maps in Sales. Ulteriori informazioni: Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - scheda Generale

• Per contare le risposte e-mail, assicurati che le impostazioni nella sezione Monitoraggio delle conversazioni e-mail sono configurate correttamente nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Atre informazioni: Gestire le impostazioni di rilevamento delle e-mail.

Abilita impegno e-mail

1. Accedi a Dynamics 365 Sales e seleziona l'app Hub delle vendite.

2. Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.

   

3. Nella sezione Impegno e-mail (standard), seleziona Concedi autorizzazioni.

   

   Un messaggio di conferma viene visualizzato in una scheda. Chiudi la scheda e continua con l'installazione dell'impegno e-mail.

   Nota

   Se la concessione delle autorizzazioni è stata già eseguita, questo passaggio verrà saltato. Non dovrai concedere di nuovo autorizzazioni per l'impegno e-mail.

4. Nella sezione Impegno e-mail seleziona Configura e quindi attiva l'inhterruttore.

   

L'impegno e-mail è abilitato e pronto per l'uso nell'organizzazione.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Introduzione alla gestione di Sales Insights
Visualizzare le interazioni dei messaggi con l'impegno e-mail