Configurare le previsioni utilizzando un'entità di rollup personalizzata
La previsione supporta entità di rollup personalizzate e altre entità predefinite (ora note come tabelle) in modo da poter configurare una previsione specifica per i requisiti dell'organizzazione.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile previsioni Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Funzionamento
Per configurare una previsione specifica per la tua organizzazione, puoi selezionare un'entità come entità di rollup, selezionare un'entità correlata come entità gerarchica e stabilire una relazione tra di loro.
Nota
- Solo le entità che hanno Registrazione modifiche abilitata possono essere utilizzate come entità di rollup. Per altre informazioni, vedi Abilitare la registrazione delle modifiche per controllare la sincronizzazione dei dati,
- Solo le entità abilitate alla gerarchia possono essere utilizzate come entità gerarchiche.
La previsione supporta fino a due livelli di relazioni tra le entità di rollup e le entità gerarchiche. Ad esempio, Opportunità > Proprietario (utente) > Area (Area) > Area. Qui, Proprietario è l'attributo nell'entità Opportunità di tipo Utente e Area è l'attributo nell'entità Utente di tipo Area. Questo aiuta la previsione ad essere più specifica per le tue complesse esigenze organizzative.
Durante la configurazione delle colonne di previsione, alcuni attributi necessari per una previsione sono la categoria di previsione, i ricavi stimati e la data di chiusura stimata. In genere, questi attributi sono disponibili nell'entità di rollup selezionata. Per modelli di dati complessi, come suddivisioni di opportunità e prodotti dell'opportunità, questi attributi vengono distribuiti tra entità di rollup e entità correlate. Per affrontare questa complessità, la previsione avanzata supporta la selezione di attributi correlati per la categoria di previsione e la data di chiusura stimata.
Ad esempio, consideriamo due modelli di dati: prodotto dell'opportunità e suddivisione delle opportunità.
Prodotto dell'opportunità
Utilizza questo modello per creare una previsione dei ricavi basata sul prodotto.
Per la previsione basata sul prodotto, le entrate a livello di prodotto provengono dall'entità Prodotto dell'opportunità. Pertanto, Prodotto dell'opportunità deve essere selezionata come entità di rollup e Prodotto come entità gerarchica che ha una relazione diretta con l'entità di rollup Prodotto dell'opportunità.
Gli altri attributi chiave per la previsione sono Categoria previsione e Data chiusura stimata. Questi attributi sono disponibili nell'entità Opportunità correlata all'entità di rollup Prodotto dell'opportunità.
Quindi, stiamo utilizzando le seguenti entità per creare la previsione:
- Prodotto dell'opportunità come entità di rollup
- Prodotto come entità gerarchica
- Opportunità per la categoria di previsione e la data di chiusura stimata
L'immagine seguente illustra il modello di dati sopra menzionato.
Configuriamo questa previsione.
Seleziona il modello Previsione prodotto. Questo modello è disponibile per configurare una previsione basata sul prodotto dell'opportunità e sulle gerarchie di prodotti.
Nota
Puoi scegliere Crea da zero per creare una previsione basata sulle tue entità personalizzate e relazioni personalizzate.
Nella sezione Generale, seleziona l'entità di rollup come Prodotto dell'opportunità e l'entità gerarchica come Prodotto.
Esiste una relazione diretta tra l'entità di rollup e le entità gerarchiche, quindi seleziona la relazione come Prodotto dell'opportunità > Prodotto esistente (Prodotto) > Prodotto. Qui, Prodotto esistente è un attributo nell'entità di rollup Prodotto dell'opportunità che ha una relazione con l'entità gerarchica Prodotto.
Se non esiste una relazione di entità diretta tra l'entità di rollup e l'entità gerarchica, puoi scegliere un attributo correlato per definire la relazione. Seleziona la scheda Correlato, quindi seleziona un attributo correlato dall'elenco. L'elenco visualizza solo gli attributi delle entità definite dalla gerarchia. Se non esiste alcuna relazione, l'entità e la scheda correlata saranno vuote e non potrai configurare la previsione.
Immetti altre informazioni necessarie nel modulo, quindi seleziona Avanti. Altre informazioni: Definire le proprietà generali e la pianificazione
Eseguire i passaggi in Fornire le autorizzazioni di visualizzazione.
Nella sezione Layout, scegli l'entità set di opzioni dall'entità di rollup o dalle sue entità correlate. Per questo modello di dati, le categorie di previsione esistono nell'entità Opportunità. Seleziona l'entità set di opzioni Opportunità (opportunità) da Entità correlate.
a. Nell'entità Opportunità (opportunità), il set di opzioni Categoria previsione è selezionato e configurato automaticamente.
b. Per configurare ciascuna colonna, seleziona l'icona dell'ingranaggio corrisponente
e si apre la sezione di configurazione della colonna.c. In Campo importo, l'attributo Importo esteso è selezionato da Prodotto dell'opportunità (entità di rollup). Tuttavia, Entità campo data non è disponibile nell'entità Prodotto dell'opportunità. Puoi selezionare l'entità Opportunità correlata, quindi seleziona l'attributo Data chiusura stimata.
d. Immetti altre informazioni necessarie nel modulo, quindi salvalo.
Ripeti il passaggio per configurare altre colonne in base alle tue esigenze, quindi seleziona Avanti. Altre informazioni: Scegliere layout e colonne
Se hai abilitato la previsione premium e desideri acquisire istantanee automaticamente, consulta Scattare istantanee automaticamente.
Esegui i passaggi in Attivare e caricare dati delle colonne semplici.
Suddivisione opportunità
Importante
La suddivisione delle opportunità è un'entità personalizzata e non è disponibile per impostazione predefinita. Devi prima creare l'entità personalizzata di suddivisione delle opportunità per poterla utilizzare come entità di rollup. Ulteriori informazioni: Creare una tabella personalizzata.
Utilizza questo modello per creare una previsione di suddivisione delle opportunità.
Per la previsione basata sulla suddivisione delle opportunità, le entrate a livello di utente provengono dall'entità Suddivisione opportunità. Pertanto, Suddivisione opportunità deve essere selezionata come entità di rollup e Utente come entità gerarchica che ha una relazione diretta con l'entità di rollup Proprietario.
Gli altri attributi chiave per la previsione sono Categoria previsione e Data chiusura stimata. Questi attributi sono disponibili nell'entità Opportunità correlata all'entità di rollup Suddivisione opportunità.
Quindi, stiamo utilizzando le seguenti entità per creare la previsione:
- Suddivisione opportunità come entità di rollup
- Utente come entità gerarchica
- Opportunità per la categoria di previsione e la data di chiusura stimata
Il diagramma seguente illustra il modello di dati sopra menzionato.
Configuriamo questa previsione.
Nella pagina di selezione del modello, seleziona Crea da zero per creare una previsione basata sulle entità di rollup personalizzate.
Nella sezione Generale, seleziona Suddivisione opportunità come entità di rollup e Utente come entità gerarchica.
Poiché esiste una relazione diretta tra le entità di rollup e le entità gerarchiche tramite l'attributo Proprietario, seleziona la relazione come Suddivisione opportunità > Proprietario (utente) > Utente.
Se non esiste una relazione di entità diretta tra l'entità di rollup e l'entità gerarchica, puoi scegliere un attributo correlato per definire la relazione. Seleziona la scheda Correlato, quindi seleziona un attributo correlato dall'elenco. L'elenco visualizza solo gli attributi delle entità definite dalla gerarchia. Se non esiste alcuna relazione, l'entità e la scheda correlata saranno vuote e non potrai configurare la previsione.
Immetti altre informazioni necessarie nel modulo, quindi seleziona Avanti. Altre informazioni: Definire le proprietà generali e la pianificazione
Eseguire i passaggi in Fornire le autorizzazioni di visualizzazione.
Nella sezione Layout, scegli l'entità set di opzioni dall'entità di rollup o dalle sue entità correlate. In questo esempio viene selezionata Opportunità padre (opportunità) da Entità correlate.
a. In Opportunità padre (opportunità), è selezionato il set di opzioni Categoria previsione. Le colonne per il set di opzioni Categoria previsione non verranno configurate automaticamente, perché potresti voler utilizzare alcuni degli attributi personalizzati. È necessario configurare manualmente ogni colonna.
b. Per configurare ciascuna colonna, seleziona l'icona dell'ingranaggio corrisponente
e si apre la sezione di configurazione della colonna.c. Seleziona Campo importo. Da questo elenco di attributi predefiniti e personalizzati delle entrate correlati a Suddivisione opportunità (ad esempio Importo opportunità padre e Entrate totali), seleziona Importo opportunità padre.
d. Per Entità campo data, l'entità Suddivisione opportunità è costituita da attributi di data. Seleziona Opportunità padre (opportunità) dalla sezione Entità correlate che consiste nell'attributo della data di chiusura stimata richiesto.
e. In Campo data, seleziona l'attributo Data chiusura stimata.
Immetti altre informazioni necessarie nel modulo, quindi salvalo.
Ripeti i passaggi per configurare altre colonne in base alle esigenze, quindi seleziona Avanti. Altre informazioni: Scegliere layout e colonne
Nota
Non è possibile procedere al passaggio successivo finché non si completa la configurazione di tutte le colonne.
Se hai abilitato la previsione premium e desideri acquisire istantanee automaticamente, consulta Scattare istantanee automaticamente.
Esegui i passaggi in Attivare e caricare dati delle colonne semplici.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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