Resta aggiornato con Copilot
Mantieni un vantaggio sul tuo lavoro chiedendo a Copilot di aiutarti a prepararti per le riunioni e a recuperare le e-mail che richiedono la tua attenzione. Puoi utilizzare suggerimenti predefiniti o porre domande in linguaggio naturale. Questo articolo descrive alcune delle istruzioni predefinite che puoi utilizzare per rimanere al passo con Copilot. Scopri di più sulla chat con Copilot in linguaggio naturale.
Preparazione per gli appuntamenti di vendita futuri
Se vi sono riunioni programmate nel calendario di Outlook nei prossimi sette giorni, Copilot può agevolarne la preparazione.
Nota
Attualmente, la preparazione delle riunioni è disponibile solo per le opportunità.
Seleziona Resta aggiornato>Preparati per gli appuntamenti di vendita.
Copilot elenca le riunioni programmate per il giorno corrente e per i prossimi sette giorni dai record a cui hai accesso. Le riunioni elencate qui hanno un partecipante esterno il cui indirizzo e-mail è collegato a un contatto in Dynamics 365 e questo indirizzo e-mail deve essere associato a un'opportunità.
Nota
- Copilot utilizza Outlook per raccogliere dati dai tuoi contatti di vendita (esterni) e mostra le riunioni e i programmi imminenti. Se non hai fornito l'accesso a Copilot per utilizzare Outlook, verrà visualizzato un messaggio che richiede questo accesso. Procedi per concedere l'accesso.
- Se non desideri che Copilot acceda al tuo calendario di Outlook, seleziona l'icona delle informazioni nella sezione riunioni e seleziona Cambia preferenze. Nella finestra di dialogo Disconnettere Copilot e Outlook?, seleziona Disconnetti.
Dall'elenco degli appuntamenti di vendita, passa il mouse sulla riunione per cui desideri prepararti e seleziona Prepara.
Viene visualizzato un elenco di informazioni dettagliate della riunione. Il primo punto delle informazioni dettagliate del meeting mostra sempre il breve riepilogo dell'opportunità.
Seleziona Origine corrispondente all'informazione dettagliata per visualizzare il record da cui viene creata l'informazione dettagliata.
Queste informazioni dettagliate vengono generate in base alle seguenti considerazioni per l'opportunità:- Note aggiunte alla sequenza temporale.
- Tutte le attività aperte.
- Qualsiasi opportunità aperta e caso correlato dell'account associato.
(Facoltativo) Per visualizzare la riunione in Outlook, seleziona Apri riunione. 15 minuti prima dell'orario di inizio, l'opzione cambia per partecipare alla riunione dei team. È possibile partecipare direttamente alla riunione selezionando questa opzione.
Visualizzare messaggi e-mail senza risposta
Copilot può aiutare a non perdere e-mail importanti presentando un promemoria per i messaggi inevasi.
Seleziona l'icona scintilla (
) e seleziona Stai al passo>Mostra e-mail che richiedono il completamento.- Se hai un record aperto, Copilot elenca le e-mail senza risposta relative al record.
- Se sei nella visualizzazione griglia, Copilot elenca tutte le e-mail senza risposta.
Per essere incluse nell'elenco, le e-mail devono soddisfare i seguenti criteri:
- È rimasto nella casella di posta dell'utente, senza risposta, negli ultimi tre-sette giorni. I messaggi e-mail cui non è stata data risposta per più di sette giorni vengono eliminati dall'elenco.
- Contiene un'intenzione di acquisto, una domanda, una query o un'azione.
- Hanno il campo Tema come lead oppure opportunità.
