Panoramica di Copilot in Dynamics 365 Sales

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Copilot è un assistente dell'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Sales che aiuta i team di vendita a essere più produttivi ed efficienti nel tuo lavoro quotidiano. Ha un'interfaccia di chat che i venditori possono utilizzare per ottenere un rapido riepilogo delle loro opportunità e record di lead, aggiornarsi sulle modifiche più recenti ai propri record, prepararsi per le riunioni e leggere le ultime novità sui loro account. Altre informazioni sulla disponibilità regionale e sulle lingue supportate

Copilot è disponibile anche come componente aggiuntivo in Outlook e come app integrata in Teams. Con esso, i venditori possono acquisire, visualizzare e aggiornare i dati del proprio account cliente nelle app che utilizzano ogni giorno. Il componente aggiuntivo e l'app Teams includono le funzionalità di intelligenza artificiale generativa come il riepilogo dei record e la generazione di contenuti di messaggi e-mail. Ulteriori informazioni su Microsoft Copilot for Sales(in precedenza noto come Microsoft Sales Copilot) e le relative funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

Copilot nelle funzionalità di Dynamics 365 Sales

Copilot offre le seguenti funzionalità:

Riepilogo record

Il riepilogo dei record ti aiuta a ottenere un rapido riepilogo della tua opportunità e dei record dei lead. Copilot genera il riepilogo da campi predefiniti. Il tuo amministratore può modificare i campi utilizzati da Copilot per generare il riepilogo. Assicurati che tutto il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 10 campi più rilevanti per la tua attività.

Altre informazioni:

Modifiche recenti

Per aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi record di vendita, Copilot riassume tutte le modifiche apportate ai record di lead, opportunità e account. Copilot genera l'elenco delle modifiche recenti dalla cronologia di controllo dei record. Il tuo amministratore può modificare i campi inclusi nell'elenco delle modifiche recenti. Assicurati che tutto il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 10 campi più rilevanti per la tua attività.

Altre informazioni:

Assistenza informativa

Con Copilot puoi avere le informazioni a portata di mano. Non è necessario passare da un'app all'altra per trovare le informazioni di cui hai bisogno. Copilot può ottenere documenti relativi al prodotto e recuperare risposte a domande relative alle vendite dai documenti archiviati in SharePoint.

Altre informazioni:

Preparazione riunione

Copilot consente di prepararti per le riunioni imminenti in modo semplice, riepilogando le informazioni pertinenti dall'opportunità o dai record dei lead associati alla riunione.

Scopri di più sulla preparazione per i prossimi appuntamenti di vendita.

Assistenza e-mail

Copilot può aiutarti a comporre e-mail dall'aspetto professionale, riassumere le conversazioni e-mail da aggiungere alle note del cliente e ricevere promemoria per completamento sulle e-mail a cui non hai risposto.

Altre informazioni:

Aggiornamenti sulle notizie

Copilot può aiutarti a restare aggiornato con le ultime notizie sui tuoi account. Gli aggiornamenti sulle notizie possono essere ottimi spunti di conversazione e aiutarti a comprendere le dinamiche attuali nelle organizzazioni dei tuoi clienti. Chiedi a Copilot di fornirti le ultime notizie relative a un account e restituirà un elenco di articoli che presentano o menzionano l'account, a cura di Bing. Come per tutti contenuti provenienti dall'intelligenza artificiale, leggi attentamente gli articoli per confermare che provengono da fonti autentiche e riguardano effettivamente il tuo cliente.

Scopri come ottenere le ultime novità per un account.

Disponibilità per area geografica e lingue supportate

Copilot in Dynamics 365 Sales è disponibile solo in lingua inglese ed è supportato solo in aree geografiche specifiche. Per un elenco delle aree geografiche in cui Copilot in Dynamics 365 Sales non è supportato, vedi queste domande frequenti.

A partire dal 1° aprile 2024, Copilot in Dynamics 365 Sales è attivato per impostazione predefinita per i tenant in America del Nord e in altre aree geografiche in cui è disponibile un endpoint servizio OpenAI. Se il tenant si trova in un'area in cui Copilot è supportato ma un endpoint servizio OpenAI di Azure non è disponibile, un amministratore deve acconsentire esplicitamente a condividere alcuni dati con il servizio OpenAI di Azure al di fuori dell'area geografica predefinita. Altre informazioni sulle aree in cui sono disponibili gli endpoint del servizio OpenAI di Azure.