Qualifica lead e convertili in un'opportunità

Articolo
04/03/2024

Dopo aver identificato l'intervallo di tempo, il budget e il processo di acquisto per un lead, qualifica il lead per creare account, contatto e opportunità corrispondenti.

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Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Imposta un lead come qualificato

Nella mappa del sito dell'Hub delle vendite , seleziona Lead.
Nell'elenco dei lead apri quello che intendi impostare come qualificato.
Nella sezione Qualifica della barra del processo, immetti le informazioni seguenti:
- Se il lead proviene da un account o un contatto esistente, selezionali nei campi Contatto esistente e Account esistente.
- Specifica gli altri dettagli come tempi di acquisto e budget stimato.
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Per qualificare più lead, torna alla pagina con l'elenco dei lead e seleziona i lead da qualificare.
Nella barra dei comandi, seleziona Qualifica. A seconda dell'esperienza di qualifica dei lead scelta dal tuo amministratore, vedrai una richiesta per creare i record di contatto, lead e opportunità oppure vedrai un messaggio Elaborazione in corso e i record verranno creati automaticamente.

Ulteriori informazioni:

Il lead passa alla fase successiva del processo aziendale. Il lead viene anche rimosso dalla vista Lead aperti personali e viene aggiunto alla vista Lead chiusi.

Nota

Se un'opportunità non viene creata durante l'impostazione di un lead come qualificato, il processo aziendale non passa alla fase successiva, sebbene lo stato del lead diventi Qualificato.

Imposta lead come non qualificato

Quando decidi di non convertire un lead che non sarà convertito in un'opportunità, puoi impostarlo come non qualificato mantenendo un itinerario di controllo per il processo di vendita. È possibile riattivare il record, inclusi allegati e note, senza dover immettere nuovamente tutti i dati se, in futuro, l'utente verrà contattato dal lead. L'eliminazione del record comporta la rimozione di qualsiasi allegato e nota.

Nota

Puoi squalificare un lead solo se non ci sono opportunità associate a quel lead.

Per impostare un lead come non qualificato, selezionalo e nella barra dei comandi seleziona Imposta come non qualificato.

Risolvi i problemi e le domande frequenti con la qualifica dei lead

Per informazioni su come risolvere errori comuni che è possibile ottenere quando si qualifica un lead, vedere la guida alla risoluzione dei problemi.
Per le domande frequenti sulla qualifica dei lead, vedi Domande frequenti sulla gestione dei lead.

Passaggi successivi tipici

Creare o modificare un'opportunità

Informazioni sul processo di vendita e su come consolidare le vendite da lead a ordine

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Definire l'esperienza di qualifica lead
Stampare record di offerta, fattura o altri record
Guida alla risoluzione dei problemi di Dynamics 365 Sales
Promuovere le vendite con Versium Predict
Vendere con Insights con tecnologia InsideView
Risolvere i problemi con la qualifica lead

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