Domande frequenti su Gestione lead

Questo articolo risponde alle domande frequenti sulla gestione dei lead in Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.

Qual è la differenza tra la capacità di rilevamento dei duplicati in Power Platform e Dynamics 365 Sales?

Power Platform rileva i duplicati confrontando il matchcode creato per ciascun record. Per ulteriori informazioni, vai a Rilevare dati duplicati in modo da poterli correggere o rimuovere.

Dynamics 365 Sales rileva i duplicati con un modello di intelligenza artificiale che confronta i lead utilizzando la logica fuzzy e il codice di corrispondenza generato per ciascun lead.

La tabella seguente mostra un esempio dei due metodi per il rilevamento dei duplicati.

Tipo di regola	Fatto richiesta per
Logica fuzzy	- Nome lead e nome società simili - Nome lead simile e stesso dominio e-mail
Matchcode	- Indirizzo e-mail - Numero di telefono

Per ulteriori informazioni, vai a: Abilita il rilevamento di lead duplicati.

Cosa mi serve per utilizzare il punteggio lead?

Installa Dynamics 365 Sales Insights e utilizza l'entità lead standard o l'entità opportunità standard. Per creare un modello di punteggio è necessario un numero minimo di lead o opportunità:

Per creare un modello di punteggio lead, devi avere un minimo di 40 lead qualificati e 40 lead eliminati.
Per creare un modello di punteggio opportunità, sono necessarie almeno 40 opportunità vinte e 40 opportunità perse.
I lead e le opportunità devono essere state create il o dopo il 1 gennaio, nell'anno precedente.

Con quale frequenza vengono aggiornati i punteggi predittivi dei lead?

Per i nuovi lead, il punteggio avviene quasi in tempo reale. Il punteggio verrà visualizzato entro cinque minuti dal salvataggio di un nuovo lead. Per i lead aggiornati, i punteggi vengono aggiornati ogni 24 ore.

Perché i punteggi non vengono assegnati ai miei lead in tempo reale?

Il punteggio in tempo reale è supportato solo per i nuovi lead. Se non vedi il punteggio dopo 15 minuti dal salvataggio o dall'importazione del nuovo lead, contatta il tuo amministratore. Il tuo amministratore può verificare se il modello che assegna il punteggio al nuovo lead è stato creato o modificato e pubblicato dopo l'implementazione della funzione di punteggio in tempo reale. Per ulteriori informazioni, vedi Punteggio in tempo reale.

Posso personalizzare il modello?

Sì, puoi modificare gli attributi selezionati per addestrare il modello. Detto questo, il modello predefinito seleziona automaticamente gli attributi che ritiene più rilevanti per la tua attività.

Posso creare più modelli per lead?

Sì, puoi aggiungere e pubblicare più modelli specifici per ciascuna linea di business nella tua organizzazione.

Qual è la differenza tra il punteggio e il voto?

Il punteggio viene generato dal modello di apprendimento automatico.
Il voto è un raggruppamento di punteggi di quattro bucket che l'amministratore può configurare.

Cosa succede quando un lead è qualificato?

L'amministratore di sistema definisce cosa accade a un lead quando viene impostato come qualificato:

• Se l'amministratore di sistema ha impostato Crea i record Account, Contatti e Opportunità per impostazione predefinita dopo aver impostato un lead come qualificato su No, ti verrà richiesto di scegliere i record da creare quando il lead viene impostato come qualificato (account, contatto o opportunità).

• Se ha impostato Crea i record Account, Contatti e Opportunità per impostazione predefinita dopo aver impostato un lead come qualificato su Sì, i record account, contatto e opportunità vengono creati automaticamente quando il lead viene impostato come qualificato.

Dove posso trovare i lead qualificati e squalificati?

Seleziona Lead nella mappa del sito, quindi seleziona la vista Lead chiusi per trovare i tuoi contatti qualificati e squalificati. Puoi riattivare i lead se vuoi qualificarli nuovamente.

Che succede quando vengono rilevati duplicati durante l'impostazione di lead come qualificati?

Quando si imposta un lead come qualificato, se viene rilevato un account o un contatto duplicato durante la creazione di nuovi record, viene visualizzata una finestra avviso duplicati. A seconda che il tuo amministratore di sistema abbia abilitato rilevamento duplicati e l'esperienza di unione migliorate, vedrai le opzioni per risolvere i duplicati.

Per informazioni sull'abilitazione del rilevamento duplicati migliorato e sull'esperienza di unione, vedi Abilitare il rilevamento duplicati migliorato e l'esperienza di unione.

Come gestisco gli errori di qualifica lead?

Durante la qualificazione di un lead, si verifica uno dei seguenti errori a causa di lead duplicati:

• Non è stato creato o aggiornato il record di lead perché esiste già un duplicato del record corrente.
• Non è stato creato o aggiornato un record di opportunità perché esiste già un duplicato del record corrente.

Se la funzione Regole di rilevamento duplicati è abilitata nella tua organizzazione, l'applicazione non consentirà la qualificazione dei lead se esistono duplicati di quel lead. Per ovviare al problema, prova le seguenti risoluzioni:

• Rimuovi i duplicati per il lead e qualifica nuovamente. Ulteriori informazioni: Unire righe duplicate
• Vai alla visualizzazione della griglia dei lead, seleziona il lead e qualifica.
• Annulla la pubblicazione della regola che causa l'errore e qualifica nuovamente il lead. Contatta il tuo amministratore per annullare la pubblicazione delle regole utilizzando i seguenti passaggi.
  1. Vai a Impostazioni avanzate>Impostazioni>Sistema>Gestione dati>Regole di rilevamento duplicati.
  2. Seleziona la regola, quindi Annulla pubblicazione.
• Se una regola è richiesta solo per creare o aggiornare il lead, ma non per la qualifica, assicurati che le regole di rilevamento duplicati non vengano eseguite su lead qualificati. Abilita l'opzione Escludi record corrispondenti inattivi e qualifica il lead. Contatta il tuo amministratore per abilitare l'opzione utilizzando i seguenti passaggi.

  1. Vai a Impostazioni avanzate>Impostazioni>Sistema>Gestione dati>Regole di rilevamento duplicati.

  2. Apri e annulla la pubblicazione della regola.

  3. Seleziona l'opzione Escludi record corrispondenti inattivi.

     

  4. Pubblica la regola.

Cosa succede quando l'esperienza di rilevamento duplicati e unione è disabilitata

Quando l'esperienza rilevamento duplicati migliorata è disabilitata, vedrai la finestra di dialogo Avviso duplicato.

Nei campi Contatto e Account, seleziona l'account corrispondente e il record di contatto e quindi Continua. Per ignorare la finestra Avviso duplicato e creare nuovi record, lascia i campi Account e Contatto vuoti e seleziona Continua.

I campi di ricerca Contatto e Account vengono filtrati con i risultati e visualizzati con informazioni aggiuntive per identificare precisamente il record a cui il lead deve essere collegato. Ad esempio, quando selezioni l'icona di ricerca Contatto, vedrai solo i record di contatto.

Cosa succede quando l'esperienza di rilevamento duplicati e unione è abilitata

Quando l'esperienza di rilevamento duplicati e unione migliorate è abilitata, vedrai la finestra di dialogo L'account o il contatto può essere già esistente.

Le sezioni Account corrispondenti e Contatti corrispondenti mostreranno tutti i record corrispondenti (in base alle regole rilevamento duplicati) insieme a informazioni aggiuntive per identificare con precisione il record a cui il lead deve essere collegato.

Per associare il record di lead a un record corrispondente esistente, seleziona il record e seleziona Continua. Per creare un nuovo record dell'account o del contatto, seleziona Ignora e salva senza selezionare un record corrispondente.

Il lead è qualificato.

Cosa accade alle note e agli allegati quando si impostano i lead come qualificati?

Quando i venditori lavorano su un lead, utilizzano le note per memorizzare informazioni importanti sugli elementi che hanno cercato riguardo al lead. Queste informazioni possono essere nuovi contatti sul sito, il valore corrente del contratto, dati sui fornitori e così via. Quando si imposta un lead come qualificato, queste note sono visualizzate nel record Opportunità di modo che le informazioni non siano perse.