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Creare o modificare opportunità

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Crea un'opportunità quando il lead è quasi pronto per l'acquisto. Un'opportunità consente di elaborare previsioni dei ricavi di vendita, impostare una potenziale data di chiusura e stabilire la probabilità che la vendita venga conclusa.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Come creare un'opportunità

Usa uno dei seguenti metodi per creare un'opportunità:

  • Se l'opportunità ha avuto origine da un lead esistente, convertire un lead in un'opportunità, In questo caso,
    • Le informazioni dal record del lead vengono copiate nell'opportunità.
    • I record di lead e opportunità sono collegati. Tutte le attività e le note nel record del lead diventano disponibili anche nel record dell'opportunità corrispondente.
  • Crea un'opportunità da zero se non proveniva da un lead.

Crea una nuova opportunità

Crea un'opportunità con i dettagli che hai. Puoi aggiornare l'opportunità man mano che avanzi nelle diverse fasi dell'opportunità: Qualifica, Sviluppa, Proponi e Chiudi.

Per creare un'opportunità:

  1. Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.

  2. Nella barra dei comandi selezionare Nuovo.

  3. Nella scheda Riepilogo, acquisisci dettagli importanti sull'opportunità. L'elenco seguente descrive i campi che richiedono una spiegazione:

    • Argomento: specificare un breve riepilogo dell'opportunità. Includere dettagli come il prodotto, la quantità e il nome del cliente. Un argomento ben scritto aiuta le parti interessate a individuare l'opportunità semplicemente sfogliando l'elenco delle opportunità. Esempio: 125 licenze CRM per Contoso inc.
    • Valuta: seleziona la valuta da utilizzare per calcolare i valori monetari nell'opportunità.

      Nota

      • Il record di base e tutte le relative voci devono utilizzare la stessa valuta. Ad esempio, se l'opportunità ha la valuta impostata su dollaro statunitense, devi utilizzare la stessa valuta per le voci del listino prezzi aggiunte all'opportunità. Non puoi modificare la valuta del record base (in questo caso, un'opportunità), a meno che non rimuovi tutte le voci del listino associate al record.
      • Analogamente, tutti i record creati da un'opportunità, ad esempio un'offerta, un ordine o una fattura devono utilizzare la stessa valuta dell'opportunità.

  4. Se non sei ancora pronto per aggiungere prodotti all'opportunità puoi specificare i ricavi stimati. Seleziona il menu a discesa dopo il nome del Proprietario nell'angolo in alto a destra dell'opportunità e aggiorna le entrate stimate e la data di chiusura stimata come mostrato nello screenshot seguente: Screenshot del menu di aggiornamento delle entrate stimate e della data di chiusura.

    Nota

    Quando sei pronto per aggiungere prodotti, puoi scegliere di calcolare automaticamente le entrate in base ai prodotti aggiunti, al listino prezzi, agli sconti e così via.

  5. Seleziona Salva.

Passaggi successivi tipici

Trovare e aggiungere più prodotti a un'opportunità
Aggiungere parti interessate, team di vendita e concorrenti per l'opportunità
Spostare l'opportunità attraverso diverse fasi

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.