Informazioni sulla configurazione del controllo del budget e sull'impostazione del budget di base

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In questo argomento viene illustrato come configurare l'impostazione del budget di base e il controllo del budget. Per ulteriori informazioni sulle operazioni che è necessario eseguire prima di iniziare la configurazione, vedere Panoramica della configurazione: controllo del budget e l'impostazione del budget di base.

Nota

In questo argomento sono incluse le informazioni sui budget finanziari. Per informazioni sui budget per i progetti, vedere Informazioni sui budget e le previsioni di progetto.

Impostazione del budget di base

Per creare un budget per l'organizzazione, è necessario definire gli importi di budget per i valori di dimensione finanziaria relativi alle dimensioni finanziarie abilitate per l'impostazione del budget. In genere si definiscono importi di budget per tutte le attività correlate alle spese. Per definire importi di budget per i valori di dimensione finanziaria, è necessario creare innanzitutto una voce del registro di budget di tipo Budget originale. Dopo avere aggiornato i saldi budget, i valori di dimensione finanziaria disporranno di un budget.

Visualizzando tutte le voci del registro di budget con lo stesso modello di budget, sarà possibile vedere uno scenario di budget per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Creare modelli di budget. Mentre si apportano revisioni e aggiornamenti all'importo di budget iniziale, vengono create altre voci del registro di budget.

Poiché le voci del registro di budget possono riguardare più valute, è necessario definire i tassi di cambio per il tipo di tasso del budget prima di iniziare a inviare voci del registro di budget.

Importante

Dopo aver creato una voce del registro di budget per una dimensione finanziaria o un conto CoGe, non sarà possibile chiudere o eliminare tale dimensione finanziaria o conto.

Controllo del budget

Nel controllo del budget sono incluse tutte le funzionalità relative all'impostazione del budget di base e al controllo del budget. Il metodo di controllo del budget consente di fare in modo che siano disponibili fondi budget sufficienti per acquisti pianificati o effettivi. È possibile, ad esempio, impedire la conferma di un ordine fornitore se i fondi budget sono insufficienti per soddisfare l'acquisto.

Verifica del budget

È possibile utilizzare la verifica del budget e le soglie del budget per impedire agli utenti di un gruppo di utenti specifico di elaborare documenti di origine. Se è stato utilizzato, ad esempio, il 90% del budget, è possibile utilizzare la verifica del budget per informare gli utenti che il saldo budget disponibile o la soglia del budget è stata superata e impedire o consentire l'elaborazione.

Regole di controllo del budget e gruppi di budget

Quando si configura il controllo del budget, è possibile definire regole di controllo del budget e gruppi di budget. Le regole di controllo del budget consentono di determinare le combinazioni di valori di dimensione finanziaria per il controllo del budget. È inoltre possibile definire gruppi di budget per costituire un pool di budget o una raccolta di valori di dimensione finanziaria i cui budget verranno raggruppati per una verifica del budget secondaria. Nelle combinazioni di dimensione finanziaria presenti nelle regole di controllo del budget viene sempre effettuata la verifica degli importi di budget. Se una combinazione di dimensione finanziaria è presente anche in un gruppo di budget, verrà eseguita un seconda verifica a livello di gruppo di budget.

Se ad esempio è presente una regola di controllo del budget per tutte le combinazioni di dimensioni finanziarie del centro di costo e del reparto, è possibile definire anche un gruppo di budget per il reparto 010 e selezionare tutti i centri di costo di tale reparto. In questo gruppo di budget sarà raggruppato il budget di tutti i centri di costo per il reparto 010. In seguito a una verifica iniziale del budget non completata per un centro di costo nel reparto 010, verrà eseguita una seconda verifica del budget di aggregazione per tutti i centri di costo nel reparto 010.

Per ulteriori informazioni, vedere Esempi: Impostazione del budget e controllo del budget.

Importi relativi ai ricavi

Per gli importi relativi ai ricavi è possibile utilizzare voci del registro di budget con un importo di tipo Ricavi per creare l'obiettivo dei ricavi per una combinazione di dimensione finanziaria. Il calcolo del budget per gli importi relativi ai ricavi è distinto da quello utilizzato per le spese. Per impedire a un utente di creare un obiettivo dei ricavi non realistico, ad esempio un obiettivo minore di zero, è possibile richiedere un avviso o impedire l'elaborazione delle voci del registro di budget. Il calcolo del budget per gli importi relativi ai ricavi viene utilizzato solo in questi casi, ovvero per richiedere un avviso o per impedire l'elaborazione. A differenza degli importi relativi alle spese, per gli importi relativi ai ricavi non vengono utilizzate soglie. A differenza di tutte le spese, se si utilizza tutto l'importo del budget significa che è stato raggiunto l'obiettivo. A quel punto gli utenti possono continuare a elaborare gli ulteriori importi relativi ai ricavi mentre continuano le vendite. Non è pertanto necessario il controllo del budget per impedire l'elaborazione.

Vedere anche

Esempi: Impostazione del budget e controllo del budget

Creare voci del registro di budget

Informazioni sul budget di base