Creare un modello aziendale in Microsoft Syntex

^{Si applica a: ✓ Tutti i modelli personalizzati | ✓ Tutti i modelli predefiniti}

Un modello aziendale viene creato e sottoposto a training nel centro contenuti e può essere individuato da altri utenti da usare. Sia che si voglia creare un modello personalizzato o usare un modello predefinito, è possibile farlo da una di queste posizioni in Microsoft Syntex:

• Dalla libreria Models
• Dalla home page del centro contenuti
• Da qualsiasi raccolta documenti in un sito in cui Syntex è stato attivato

Per questo articolo, si inizia nella libreria Modelli . Per informazioni sui diversi tipi di modello, vedere Panoramica dei tipi di modello in Syntex.

Per creare un modello locale, vedere Creare un modello in un sito di SharePoint locale.

Creare un modello

Nella libreria Modelli selezionare Crea un modello.

Nella pagina Opzioni per la creazione del modello sono disponibili due sezioni:

• Eseguire il training di un modello personalizzato

• Configurare un modello predefinito

Nota

Tutte le opzioni del modello potrebbero non essere disponibili. Queste opzioni sono configurate dall'amministratore di Microsoft 365.

Eseguire il training di un modello personalizzato

La sezione Eseguire il training di un modello personalizzato mostra il metodo di training per il tipo di modelli personalizzati che si desidera creare.

• Metodo di insegnamento : crea un modello di elaborazione documenti non strutturato.

• Metodo di selezione a mano libera: crea un modello di elaborazione documenti a mano libera.

• Metodo layout : crea un modello di elaborazione di documenti strutturati.

Selezionare una delle schede seguenti per continuare con il modello personalizzato che si vuole usare.

Metodo di insegnamento

Utilizzare il metodo Teaching per creare un modello di elaborazione documenti non strutturato.

1. Selezionare Metodo di insegnamento.

2. Nella pagina Metodo di insegnamento: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con la creazione del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello con il metodo di insegnamento immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratti di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità , in Etichette di conservazione, selezionare l'etichetta di conservazione da aggiungere. In Etichette di riservatezza selezionare l'etichetta di riservatezza da aggiungere. Se un'etichetta di conformità è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà visualizzata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile eseguire il training del modello.

Metodo di selezione a mano libera

Utilizzare il metodo di selezione a mano libera per creare un modello di elaborazione documenti a mano libera.

1. Selezionare metodo di selezione a mano libera.

2. Nella pagina Metodo di selezione figura a mano libera: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con la creazione del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello con il metodo di selezione a mano libera immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratti di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità , in Etichette di conservazione, selezionare l'etichetta di conservazione da aggiungere. Se un'etichetta di conformità è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà visualizzata.

   Nota

   Le etichette di riservatezza non sono attualmente disponibili per il metodo di selezione a mano libera (modelli di elaborazione documenti a mano libera).

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile eseguire il training del modello.

   Nota

   Quando viene pubblicato, questo tipo di modello è disponibile per il riutilizzo da parte di altri utenti che non sono proprietari del modello. Attualmente, questo modello può essere modificato e condiviso per la modifica solo dal proprietario del modello.

Metodo layout

Utilizzare il metodo Layout per creare un modello di elaborazione di documenti strutturati.

1. Selezionare Metodo layout.

2. Nella pagina Metodo layout: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con la creazione del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello con il metodo di layout immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratti di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità , in Etichette di conservazione, selezionare l'etichetta di conservazione da aggiungere. Se un'etichetta di conformità è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà visualizzata.

   Nota

   Le etichette di riservatezza non sono attualmente disponibili per il metodo Layout (modelli di elaborazione di documenti strutturati).

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile eseguire il training del modello.

   Nota

   Quando viene pubblicato, questo tipo di modello è disponibile per il riutilizzo da parte di altri utenti che non sono proprietari del modello. Attualmente, questo modello può essere modificato e condiviso per la modifica solo dal proprietario del modello.

Configurare un modello predefinito

La sezione Configura un modello predefinito mostra i tipi di modelli predefiniti che è possibile usare.

• Elaborazione del contratto
• Elaborazione della fattura
• Elaborazione delle ricevute
• Elaborazione di informazioni riservate

Selezionare una delle schede seguenti per continuare con il modello predefinito che si vuole usare.

Elaborazione del contratto

1. Selezionare Elaborazione del contratto.

2. Nella pagina Elaborazione del contratto: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello di elaborazione del contratto immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Contratto di servizio.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità , in Etichette di conservazione, selezionare l'etichetta di conservazione da aggiungere. Se un'etichetta di conservazione è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

   Nota

   Le etichette di riservatezza non sono attualmente disponibili per i modelli predefiniti.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile completare la configurazione del modello.

Elaborazione della fattura

1. Selezionare Elaborazione fatture.

2. Nella pagina Elaborazione fatture: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello destro della pagina Crea un modello di elaborazione fatture immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio spese di Office.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità , in Etichette di conservazione, selezionare l'etichetta di conservazione da aggiungere. Se un'etichetta di conservazione è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

   Nota

   Le etichette di riservatezza non sono attualmente disponibili per i modelli predefiniti.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile completare la configurazione del modello.

Elaborazione delle ricevute

1. Selezionare Elaborazione ricevuta.

2. Nella pagina Elaborazione ricevuta: Dettagli sono disponibili altre informazioni sul modello. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

3. Nel pannello a destra della pagina Crea un modello di elaborazione delle ricevute immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio spese di Office.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

     

4. In Impostazioni avanzate:

   • Nella sezione Tipo di contenuto scegliere se creare un nuovo tipo di contenuto o usarne uno esistente.

   • Nella sezione Conformità , in Etichette di conservazione, selezionare l'etichetta di conservazione da aggiungere. Se un'etichetta di conservazione è già stata applicata alla libreria in cui è archiviato il file, verrà selezionata.

5. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

6. È ora possibile completare la configurazione del modello.

Elaborazione di informazioni riservate

1. Selezionare Elaborazione delle informazioni riservate.

2. Nella pagina Elaborazione delle informazioni riservate: Dettagli sono disponibili informazioni sul modello e sono disponibili esempi di look di raccolta documenti con entità rilevate ed entità estratte. Se si vuole procedere con l'uso del modello, selezionare Avanti.

   

3. Nella pagina Creare un modello di elaborazione delle informazioni riservate immettere le informazioni seguenti.

   • Nome modello : immettere il nome del modello, ad esempio Numeri di contatto.

   • Descrizione : immettere informazioni sul modo in cui verrà usato questo modello.

   

   Nota

   A differenza di altri modelli predefiniti, non esiste una sezione Impostazioni avanzate perché le opzioni per selezionare un tipo di contenuto o per applicare etichette di riservatezza o conservazione non sono disponibili per questo modello. Se è necessario un modello in cui è necessario specificare un tipo di contenuto, è necessario usare un tipo di modello diverso. L'opzione per applicare le etichette di sicurezza sarà disponibile in una versione futura di questo modello.

4. Quando si è pronti per creare il modello, selezionare Crea.

5. È ora possibile completare la configurazione del modello.