この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 データのインポート方法
すべての顧客データを 1 か所で追跡するには、取引先担当者、潜在顧客、またはその他のレコードの種類を、電子メール プログラム、スプレッドシート、電話などの他のソースから Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートできます。
注
インポートするデータの量やその他の要因によっては、データのインポートに計画が必要な場合があります。 システム管理者に問い合わせて、ガイダンスを求めることをお勧めします。
連絡先は通常、電子メールプログラムまたはスプレッドシートから取得されます。 これを行う方法については、「 連絡先をインポートする」をお読みください。
アカウント、リード、その他のデータは、さまざまなソースから取得できます。 これを行う方法については 、「取引先企業、リード、またはその他のデータをインポートする」をお読みください。
インポート後、重複の確認が必要になる場合があります。 これを行う方法を読む: アカウント、連絡先、またはリードの重複レコードをマージする
輸出
追加の計算を行ったり、独自のレポートを実行したりする場合は、データをExcelにエクスポートできます。 静的な Excel スプレッドシートは、1 つの時点ですべてのデータをキャプチャする場合に作成します。 または、動的なピボットテーブルまたはワークシートを作成し、含める列またはフィールドを選択することもできます。 これらの記事では、プロセスをご案内します。
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 データのインポート方法
すべての顧客データを 1 か所で追跡するには、取引先担当者、潜在顧客、またはその他のレコードの種類を、電子メール プログラム、スプレッドシート、電話などの他のソースから Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートできます。
注
インポートするデータの量やその他の要因によっては、データのインポートに計画が必要な場合があります。 システム管理者に問い合わせて、ガイダンスを求めることをお勧めします。
連絡先は通常、電子メールプログラムまたはスプレッドシートから取得されます。 これを行う方法については、「 連絡先をインポートする」をお読みください。
アカウント、リード、その他のデータは、さまざまなソースから取得できます。 これを行う方法については 、「取引先企業、リード、またはその他のデータをインポートする」をお読みください。
インポート後、重複の確認が必要になる場合があります。 これを行う方法を読む: アカウント、連絡先、またはリードの重複レコードをマージする
輸出
追加の計算を行ったり、独自のレポートを実行したりする場合は、データをExcelにエクスポートできます。 静的な Excel スプレッドシートは、1 つの時点ですべてのデータをキャプチャする場合に作成します。 または、動的なピボットテーブルまたはワークシートを作成し、含める列またはフィールドを選択することもできます。 これらの記事では、プロセスをご案内します。