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Dynamics 365 Field Service ポータルの概要

  • [アーティクル]

重要

プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式リリースの前に利用できるようにしています。 プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。

マイクロソフトはこのプレビュー機能のサポートを提供しません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートでは、問題や質問への対応ができません。 プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、別個の追加使用条件が適用されます。

タブレットおよびモバイル デバイスでのセルフサービス スケジュール機能。

Dynamics 365 Field Service セルフサービス スケジュール機能により、顧客は自分の裁量でサービス予約を柔軟にスケジュールできます。

Field Service環境を、Power Pages Web サイト テンプレートにシームレスに接続できます。 Web サイトの作成がわずか数分です。 カスタマイズ可能な Web サイトは、セルフサービス機能を備えたワンストップの目的地を顧客に提供します。 顧客は、予定を予約し、既存の予定を管理し、完了した作業についてフィードバックを提供し、派遣された技術者を追跡することができます。

セルフ スケジュール用の Power Pages Web サイト テンプレートは、Field Service ライセンスと組み合わせてのみ使用できます。 セルフサービス ポータルは、単一の Field Service 環境にマップされます。 Field Service が実行される環境が複数ある場合は、複数のポータルを持つことができます。

Field Service のサービスアカウントの連絡先は、ポータルにサインアップしてプロファイルを作成するための招待を受け取ることができます。 ポータルでは、顧客資産とインシデント タイプのリストから選択して、サービス予約にかかる時間を決定できます。 利用可能な日時を選択した後、サービス リクエストを予約できます。

システムはサービス リクエストの作業指示書を作成し、ジョブを完了するために利用可能なリソースをスケジュールします。 利用可能なリソースは、選択したインシデント タイプ、サービス アカウント、資産の地域や特性などの基準と一致する必要があります。 一致するすべてのリソースの中で、移動距離が最も短いリソースが予約されます。

メール通知により、顧客は予約状況について最新の情報を得ることができます。 顧客が予約を変更またはキャンセルする必要がある場合は、ポータルで直接行うことができます。 システムはバックグラウンドで変更を処理し、適切なリソースが時間通りに到着してジョブを完了できるようにします。

セルフスケジュール機能を使い始める

顧客にサービス予約をセルフスケジュールするよう勧める前に、開始と設定に役立つ次の記事を確認してください。

  1. Field Service ポータル (プレビュー) の作成と構成
  2. Field Service ポータルの通知の設定 (プレビュー)
  3. 技術者の位置や到着時間の情報を顧客に表示するには、技術者を追跡するを参照してください
  4. エンドカスタマーがホームページを利用できるようにするには、Field Service でセルフ スケジューリングを有効にしてください。 顧客がサービス予定をセルフ スケジュールできるように支援する (プレビュー)

既知の制限

  • セルフスケジュール用の Web サイト テンプレートは他の Power Pages Web サイト テンプレートと統合されません 。 それは単独でのみ機能します。

  • スケジュールはユーザー リソースに対してのみ機能します。

  • セルフスケジュールは、現在、複数のリソースを持つスタッフまたは要件を必要とするインシデントの種類をサポートしていません。

  • この機能は、アラビア語とヘブライ語を除くすべての言語をサポートします。

次の手順