Dynamics 365 Field Service でセルフ スケジュールのサービス予定を有効にする (プレビュー)

重要

プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式リリースの前に利用できるようにしています。 プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。

マイクロソフトはこのプレビュー機能のサポートを提供しません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートでは、問題や質問への対応ができません。 プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、別個の追加使用条件が適用されます。

この記事では、セルフスケジュール ポータルのユーザー向けの主なシナリオについて説明します。

ホームページへのアクセスと表示

ポータルでは、ユーザーがログインしてサービスを予約する前に、ポータル プロファイルを作成する必要があります。

1. 招待状で受け取ったリンクを開きます。

   

2. 招待状を引き換える タブを選択して、メールで受け取ったコードを使用します。

3. ポータルのプロファイルを作成します。

   

4. 必要に応じて、外部認証の管理 を選択して、他の IDプロバイダーでログインします。

5. プロファイルを保存して、セルフサービス スケジュール ポータルにサインインします。

6. ポータルでサービスをスケジュールします。 予約を確認する電子メールが届きます。

予定の予約

1. ポータルにサインインします。 ホームページで、新しい予約を予約する を選択します。

2. 製品とサービスの種類を選択します。

3. 日時を選択します。 日付を選択すると、利用可能な時間帯が自動的に表示されます。

4. 予定またはサービスに関するオプションのコメントを入力します。

   

5. 予約を選択して、予定を作成します。

予定の修正

新しい日時を選択するか、キャンセルすることで、ポータルでの予定を変更できます。

1. ポータルにログインし、既存の予定の 変更 を選択します。

2. 新しい日付と時刻を選択し、変更を保存します。

3. サービス訪問をキャンセルするには、予約のキャンセルを選択し、理由に関するメモを記入してください。

ポータルで予約のさまざまな状態を表示する

移動中

移動中 状態となっている予定は、技術者がサービスの予約に向かっていることを意味します。 移動中に設定された予定は、ポータル ホームページの アクティブな予定セクションに表示されます。

技術者の追跡が でオンになっている場合、ポータルでは技術者の位置が地図上に表示されます。 技術者は ライブマップを表示 を選択することで場所を確認できます。

移動中に設定されている予定が複数ある場合、アクティブな予定 には 1 つしか表示されません。 その他のアクティブな予定は、今後の予定セクションに一覧表示されますが、ライブマップを表示オプションが表示されます。

注意

技術者は、位置追跡と推定移動時間のために、Field Service モバイル アプリから自分の位置を共有する 必要があります。 実際の位置と地図上の位置の間にはわずかな遅れがあります。 技術者のモバイル デバイスのネットワーク カバレッジが制限されていると、遅延が増加する可能性があります。

進行中

進行中 に設定された予定は、ポータル ホームページの 今後の予定 セクションに表示されます。 進行中の予定は、変更またはキャンセルできません。

スケジュール

スケジュール設定された予定は、今後の予定セクションに表示されます。 スケジュールされた予定は変更またはキャンセルできます。

キャンセル済み、または完了済み

キャンセルされた予定と完了した予定は、過去の予定 タブに移動します。完了した予定には、フィードバックを送信するための オプションのアンケート が表示されます。

取引先担当者に招待状を手動送信する

顧客が Field Service ポータルを使用する前に、ポータル設定を構成し、通知を有効にしていることを確認してください。

Field Service 取引先担当者レコードで、招待状を作成を選択することによりポータルの招待コードを手動で生成できます。 さらに、ユーザーがポータルにアクセスできるようにするには、Web API ユーザー Web ロールをユーザーに割り当てる必要があります。

必要なロールを選択するには:

1. 取引先担当者レコードで、関連>Web ロールを選択します。
2. 既存の Web ロールの追加 を選択して、Web API ユーザー ロールを選択します。
3. 追加 を選択して変更を保存します。

高度なユーザー通知シナリオ

削除され、再度追加された取引先担当者に対する新しいセルフ スケジュールの招待を受け取る

取引先担当者が削除されてシステムに再追加された場合でも、取引先担当者の電子メールが同じ場合には、一度だけポータル招待を受信します。 以下の手順に従ってこの問題を回避できます。

1. Power Apps 管理センターの ポータル管理 アプリに移動します。
2. 新しく作成した取引先担当者レコードを開きます。
3. コマンド バーで、招待状の作成 を選択します。
4. 新しく作成された招待レコードから、招待コードをコピーします。
5. Web ロール タブに移動して、既存の Web ロールの追加を選択します。
6. Web API ユーザー Web ロールを選択します。
7. 招待コードとポータル リンクを目的の取引先担当者の電子メールに送信します。

ポータル側から以下を実行します。

1. セルフ スケジュール ポータルを開き、サインイン画面に移動します。
2. 招待状の引き換えを選択します。
3. 招待コードを使用してポータル取引先企業を作成します。

パスワード リセット メールを受け取る

この機能に対する適切なビジネス プロセス フローが有効になっていることを確認してください。

1. Field Service>設定>プロセスに移動します。
2. 取引担当者にパスワードのリセットを送信するを検索します。
3. 編集するプロセスを開きます。 下にスクロールしてプロパティの表示を選択します。
4. ユーザー (ほとんどの場合、スケジュール エクスペリエンスの通知を送信するのに使用するのと同じ取引先担当者) への送信元フィールドを編集して、保存して閉じるを選択します。
5. 設定>電子メール アクセス構成>メールボックスに移動します。
6. ステップ 4 で設定したユーザーを選択し、電子メールの承認を選択して、メールボックスのテストと有効化を選択します。