Field Service ポータルの作成と構成

この記事では、セットアップ プロセスについて説明し、ポータル テンプレートを構成するのに役立つ情報を提供します。

Field Service 顧客エクスペリエンス ポータルを作成する

1. Power Pages ポータル にログインし、 Dynamics 365 Field Service インストールされている 環境 を選択します。

   環境の Power Pages ポータルに直接移動できます。 Field Service がインストールされている環境 ID を確認 し、次の URL に挿入します: https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home。

2. 左側のナビゲーションで、テンプレート を選択します。

3. Field Service と 選択 を検索し、 Field Service テンプレート カード でこのテンプレートを選択します。

   

4. ポータルの名前、希望するサブドメインを入力し、表示言語を選択して、選択 完了 を実行します。

Power Pages ポータル サイトはバックグラウンドで作成されます。 このプロセスには数分かかる場合があります。 準備が完了するとメールを受け取るか、更新の通知領域を確認することができます。

顧客ポータル設定の構成

管理者は、ほとんどの顧客ポータル設定を Field Service で直接構成できます。

1. Field Service で、設定 範囲を開きます。 カスタマー ポータル で、カスタマー ポータル を選択し、設定レコードを開きます。

   

2. [構成] タブで、ビジネス ニーズに合わせて設定を更新します。

   • ポータル名: 適切な設定を取得するための Web サイト コードによって参照されるラベルです。 設定を取得するコードは、一致する名前で見つかった最初のレコードを取得するため、名前は関連付けられたWebサイトに対して一意である必要があります。

   • Field Service Web サイト: 関連する Web サイトです。 関連する Webサ イトのレコードを開くと、ポータル管理アプリに移動します。

   • 技術者の追跡: 技術者の追跡機能を有効にするオプション。

   • セルフ スケジューリング (プレビュー): ポータルでセルフ スケジューリング エクスペリエンスを有効にするオプション。

   • セルフスケジュール設定エクスペリエンスをアカウント連絡先に送信: ポータルへのアクセス情報を含む自動通知を有効にするオプション。 この情報は、除外された取引先企業に属さないすべての取引先担当者に送信されます。 この機能を有効にする場合、今後、招待状をすべての取引先担当者に送信するか、または新しい取引先担当者にのみ送信するかを選択します。

   • メッセージ: メッセージは、作業指示書ライフサイクルの特定の時点で送信されます。 これらのメッセージは、個別に有効または無効にできます。 各メッセージの詳細については、 Field Service ポータルの通知を設定する (プレビュー) に移動します。

   • 通信タイプ: システムが顧客に送信する通信のタイプ: 電子メール、SMS、またはその両方。

   • メッセージの送信先: デフォルトでは、システムはポータルを通じてサービス リクエストを作成した取引先担当者にメッセージを送信します。 そのような取引先担当者が存在しない場合、メッセージはこの設定で指定された取引先担当者タイプに送信されます。

   • アンケートを含める (プレビュー): ポータルに埋め込む 顧客の声アンケート 。 アンケート埋め込みコードを追加 すると、予約が完了したときにアンケートが自動的に表示されます。

   • 電子メールと SMS コネクタを構成する: 電子メールと SMS コネクタを構成する Power Automate フローへの直接リンクです。

   • 除外された 作業指示書 タイプ: ポータルでオプションとして公開したくない 作業指示書 タイプ。

   • 除外アカウント: ポータルで有効にしたくない顧客アカウント。 除外されたアカウントに関連する取引先担当者も、ポータルへの招待を受け取りません。

3. [表示] タブで、ポータルの基本的な設計値を設定します。 「高度なディスプレイ構成」 フィールドには、 デザイナー Power Pages を開くための直接の リンク が含まれています。 ポータル管理アプリを使用して、ポータルのすべての詳細を構成します。

4. [技術者の追跡] を有効にした場合は、 [技術者の追跡] タブを 選択 して、 [技術者の追跡] 設定を構成します。

5. セルフ スケジューリング (資産), 選択) を有効にした場合は、 セルフ スケジューリング (資産) タブをクリックして、スケジューリング パラメータを構成します。

   • 新規予約の最小リードタイム (日数): 顧客が予約をスケジュールできる、今日からの最小時間 (日数)。

   • 新規予約の最大リードタイム (日数): 顧客が予約をスケジュールできる、今日からの最大日数。

   • 資産 選択を有効にする: 顧客が予約をスケジュールする際に、自分のアカウントに関連付ける特定の 選択 を顧客に許可する場合は、 はい に設定します。

   • 追加の詳細を有効にする: 予約のスケジュール設定中に顧客に追加のテキストを送信させたい場合は、 はいに設定します。 システムは、テキストを予約タイムラインにメモとして保存します。

   • デフォルトの半径単位: 半径の単位をマイルまたはキロメートルにします。

   • 最大移動半径があるリソースを含める: リソースをスケジュールできる、スケジュールされた場所からの最大半径。

   注意

   移動半径の設定は、Field Service のスケジュール ボードと共有されます。 一方の値を変更すると、もう一方の値も変更されます。

6. 保存して閉じるを選択します。

ポータルのインシデント タイプを構成する

セルフ スケジュール エクスペリエンスの一環として、お客様は、必要な作業を表すインシデントの種類 (サービスの種類として表示されます) を選択できます。 Field Service 管理者として、特定のインシデントの種類を顧客が利用できるようにし、セルフ スケジュール ポータルに表示されるインシデントの種類にわかりやすい表示名を設定できます。

1. 既存のインシデント タイプを開きます。

2. [全般] タブで、 [C2で有効にする] 設定を [はい] に設定し、ポータルの 表示名 を指定します。

   

3. 詳細 タブで、インシデント タイプの価格表に関連付けられた デフォルトの 作業指示書 タイプを設定します。

4. インシデントの種類の予測期間を設定します。 この値は、ポータルに表示される作業期間です。

ポータルの ID プロバイダーの構成

ポータルでは、顧客がサービス要求を開く前に認証が必要です。 デフォルトで、ポータルはローカル認証を使用します。 管理者は認証オプションを追加および変更できます。 詳細については、「ポータルでの認証の概要」をご覧ください 。 Power Apps

ポータルのデザインをカスタマイズする

メーカーは、ブランド要件に合わせてポータルのデザインとスタイルを更新できます。 ポータル サイトをカスタマイズするには、Power Pages デザイン スタジオ または レガシの Power Apps ポータル スタジオ を使用します。

編集できるのは、ヘッダーとフッターの要素、およびコンテンツ スニペットのみです。 ポータルで コンテンツ スニペットを更新すると、有効になっている場合は通知も更新されます。

Field Service ポータルを更新する

新しい機能をリリースしても、ポータルは自動的に更新されません。 管理者はそれらを環境に適用する必要があります。 ソリューション ID の詳細については、Web サイト パッケージの更新 を参照してください。

次の手順

• Field Service ポータルの通知の設定
• 顧客にサービス予定のスケジュールを許可する (プレビュー)
• Field Service ポータルで技術者を追跡する