Field Service ポータルの作成と構成

次のセクションでは、セットアップ プロセスを案内し、ポータル テンプレートの構成に役立つ情報を提供します。

Field Service 顧客エクスペリエンス ポータルを作成する

1. Power Pages ポータル に移動し、Dynamics 365 Field Service がインストールされている環境を選択します。

   環境の Power Pages ポータルに直接移動できます。 Field Service がインストールされている環境 ID を確認 し、次の URL に挿入します: https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home。

2. 左側のナビゲーションで、テンプレート を選択します。

3. Field Service を検索し、Field Service テンプレート カードで このテンプレートを選択する を選択します。

   

4. ポータル名、希望するサブドメインを入力し、表示言語を選択して、作成 を選択します。

Power Pages ポータル サイトはバックグラウンドで作成されます。 このプロセスには数分かかる場合があります。 準備が完了するとメールを受け取るか、更新の通知領域を確認することができます。

顧客ポータル設定の構成

管理者は、ほとんどの顧客ポータル設定を Field Service で直接構成できます。

Field Service で、設定 エリアを開きます。 カスタマー ポータル で、カスタマー ポータル を選択し、設定レコードを開きます。

[構成] タブ

• ポータル名: 適切な設定を取得するための Web サイト コードによって参照されるラベルです。 設定を取得するコードは、一致する名前で見つかった最初のレコードを取得するため、関連付けられたウェブサイトでは名前が固有である必要があります。

• Field Service Web サイト: 関連する Web サイトです。 関連する Webサ イトのレコードを開くと、ポータル管理アプリに移動します。

• 自分の技術者の追跡: 技術者の追跡機能を構成するオプションを有効にします。

• セルフ スケジュール (プレビュー) : ポータルでのセルフ スケジュール エクスペリエンスを有効にします。

• セルフ スケジュール エクスペリエンスを取引先企業の取引先担当者に送信する: ポータルへのアクセス情報を含む自動通知を有効にします。 この情報は、除外された取引先企業に属さないすべての取引先担当者に送信されます。 この機能を有効にする場合、今後、招待状をすべての取引先担当者に送信するか、または新しい取引先担当者にのみ送信するかを選択します。

• メッセージ: メッセージは、作業指示書ライフサイクルの特定の時点で送信されます。 これらのメッセージは、個別に有効または無効にできます。 各メッセージの詳細については、 Field Service ポータルの通知を設定する (プレビュー) に移動します。

• 通信タイプ: 顧客がメール、SMS、または両方のうちどのメッセージ タイプを受信するかを定義します。

• メッセージの送信先: デフォルトでは、システムはポータルを通じてサービス リクエストを作成した取引先担当者にメッセージを送信します。 そのような取引先担当者が存在しない場合、メッセージはこの設定で指定された取引先担当者タイプに送信されます。

• 除外リスト: これらのリストを使用すると、すべてのメッセージから特定のサービス アカウントやサービス タイプを除外できます。

• アンケートを含める (プレビュー): Customer Voice アンケート をポータルに埋め込みます。 アンケート埋め込みコードを追加 すると、予約が完了したときにアンケートが自動的に表示されます。

• 電子メールと SMS コネクタを構成する: 電子メールと SMS コネクタを構成する Power Automate フローへの直接リンクです。

• 除外される作業指示書タイプ: ポータルでオプションとして公開しない作業指示書タイプをリストします。

• 除外されたアカウント: ポータルを有効にしない顧客アカウントをリストします。 除外されたアカウントに関連する取引先担当者も、ポータルへの招待を受け取りません。

表示タブ

このタブを使用して、ポータルの基本的な設計値を設定します。 Advanced Display Configuration フィールドには、Power Pages デザイナー を開くための直接リンクが含まれています。 ポータル管理アプリを使用して、ポータルのすべての詳細を構成します。

[自分の技術者を追跡する] タブ

詳細については、自分の技術者設定を追跡する設定を参照してください。

セルフ スケジュール (プレビュー) タブ

[セルフ スケジュール (プレビュー)] オプションを有効にした場合、このタブでスケジュール パラメータを構成できます。

• 新しい予約の最小リード タイム (日数): 顧客が予約をスケジュールできる最小時間を今日からの日数で設定します。

• 新しい予約の最大リード タイム (日数): 顧客が予約をスケジュールできる最大時間を今日からの日数で設定します。

• 資産の選択を有効にする: このオプションを有効にすると、予約をスケジュールするときに、顧客が取引先企業に関連付ける特定の資産を選択できます。

• 追加詳細を有効にする: 予約のスケジュール時に追加のテキストを送信するオプションを有効にします。 システムは、テキストを予約タイムラインにメモとして保存します。

• 既定の半径単位: 半径の単位をマイルまたはキロメートルに設定します。

• 最大移動半径があるリソースを含める: リソースをスケジュールできる、スケジュールされた場所からの最大半径。

注意

移動半径の設定は、Field Service のスケジュール ボードと共有されます。 一方の値を変更すると、もう一方の値も変更されます。

ポータルのインシデント タイプを構成する

セルフ スケジュール エクスペリエンスの一環として、お客様は、必要な作業を表すインシデントの種類 (サービスの種類として表示されます) を選択できます。 Field Service 管理者として、特定のインシデントの種類を顧客が利用できるようにし、セルフ スケジュール ポータルに表示されるインシデントの種類にわかりやすい表示名を設定できます。

1. 既存のインシデント タイプを開き、C2 設定をはいに設定します。
2. ポータルの表示名を入力してください。
3. インシデントの種類の価格表に関連付けられた、既定の作業指示書の種類を設定します。
4. インシデントの種類の予測期間を設定します。 この値は、ポータルに表示される作業期間です。

ポータルの ID プロバイダーの構成

ポータルでは、顧客がサービス要求を開く前に認証が必要です。 デフォルトで、ポータルはローカル認証を使用します。 管理者は認証オプションを追加および変更できます。

詳細情報: Power Apps ポータルにおける認証の概要

ポータルのデザインをカスタマイズする

メーカーは、ブランド要件に合わせてポータルのデザインとスタイルを更新できます。 ポータル サイトをカスタマイズするには、Power Pages デザイン スタジオ または レガシの Power Apps ポータル スタジオ を使用します。

編集できるのは、ヘッダーとフッターの要素、およびコンテンツ スニペットのみです。 ポータルで コンテンツ スニペットを更新すると、有効になっている場合は通知も更新されます。

Field Service ポータルを更新する

新しい機能をリリースしても、ポータルは自動的に更新されません。 管理者はそれらを環境に適用する必要があります。 ソリューション ID の詳細については、Web サイト パッケージの更新 を参照してください。

次の手順

• Field Service ポータルの通知の設定
• 顧客にサービス予定のスケジュールを許可する (プレビュー)
• Field Service ポータルで技術者を追跡する