要件をリソース プールにスケジュールする
リソース プールは、類似したリソースのグループです。 ディスパッチャ―はキャパシティを管理し、後からリソースを割り当てるオプションを取得します。
リソース プール スケジュールが役立つ状況はいくつかあります:
特定のリソースをすぐに予約することは避けてください。 たとえば、ホテルは部屋の空き状況 (プール) をチェックし、ゲストが到着したときに部屋 (リソース) を割り当てます。
要件を一元的に収集しますが、ローカル マネージャーが予約することができます。 たとえば、修理店チェーンは、コール センターで予約を取ります。 中央のエージェントは、顧客の希望する場所 (プール) に予約を入れます。 ローカル ストアのマネージャーは、空いているスペシャリスト (リソース) に予定を割り当てます。
ディスパッチャーはプールのキャパシティを把握していますが、プールに含まれる具体的なリソースについてはまだ把握していません。 たとえば、見本市では、さまざまなブース オプションが用意されます。 予約時にブース (プール) のキャパシティを考慮しますが、後で具体的なブース (リソース) を割り当てます。
キャンセルを見越してオーバーブッキングを有効にします。 たとえば、ホテルには決まった部屋数がありますが、キャパシティを水増しし、キャンセルを見越して空き部屋より多くの予約を取ることがあります。
リソース プールを作成する
同じリソース タイプを使用するプールを作成することをお勧めします。 さまざまなタイプのリソースでグループを作成する場合は、スタッフを作成します。
リソース 領域の リソース にある リソース を選択して、新規 を選択します。
全般 タブで リソースの種類 を プール に設定し、プールの種類 を選択します。 設備、備品、または取引先企業、取引先担当者、ユーザーの組み合わせから選択します。
名前 を入力し、タイム ゾーン を選択します。
スケジュール タブで 開始場所 と 終了場所 を選択します。 プールが機能する物理的な場所を表すには 組織単位の住所 を、リモートで機能するリソースのプールには 場所指定なし を選択します。
注意
リソース住所 オプションは選択しないでください。
グループ メンバーからキャパシティを派生 のオプションを選択します:
- はい: プール リソースの容量は、メンバーの作業時間カレンダーに基づいて再計算されます。 プール メンバーを追加または削除すると、プール容量が変更されます。
- いいえ: システムがプールのキャパシティを設定しますが、変更することができます。 プール メンバーを追加および削除しても、キャパシティは変更されません。
スケジュールを考慮するリソース属性をさらに追加します。 プールは、特性 や 担当地域 などの属性の追加に関連するため、標準リソースとして見なします。
プール メンバーを追加する
メンバーをプールに予約可能リソース グループ エンティティ経由で追加します。
リソース プール レコードで、関連>リソースの子に移動します。
新しい予約可能リソース グループの追加 を選択し、リソースの 名前 を入力します。 子リソース を選択し、プール メンバーシップの日付範囲を設定します。 スタッフやその他のプールをプールの子にすることはできません。
スケジュール アシスタントを使用してプールを予約する
要件フォームで 予約 を選択して、スケジュール アシスタントを開きます。
スケジュール アシスタントは、要件の構成に基づいて、プールと個々のプール メンバーを返すことができます。
プール リソースと時間帯を選択し、予約 ＆ 終了 を選択します。
注意
スケジュール アシスタントは、オンサイト作業要件のリソース プールを返しません。
スケジュール ボードでプールを管理する
スケジュール ボード で フィルター ペインを開き、リソースの種類 フィルターを プール に設定します。
既定として保存 を選択して、選択したスケジュール ボード タブの既定のビューを設定します。
リソース プールを右クリックし、グループ メンバーの表示 を選択して、プールとプール メンバーを表示します。
プール予約を割り当てる
プールに予約された要件に特定のリソースを割り当てます。
予約の割り当てを変更するには、次の 3 つの方法があります:
手動でドラッグ アンド ドロップ: リソース プールから予約を選択してドラッグし、の 1 人にドロップします。
代替: リソース プールの予約を右クリックして、代替リソース を選択し、プール メンバーを選択します。
再予約: プールの予約を右クリックし、再予約 を選択します。 フィルター条件を編集し、プールを検索するのではなく、種類が [取引先担当者、取引先企業、ユーザー] のリソースを検索するようにします。
期間は既定の予約期間にリセットされます。 元の期間に合わせて終了時刻を編集します。 その後、元のプール予約をキャンセルします。
追加メモ
の場所: リソースが、予約可能リソース グループ (bookableresourcegroup) レコードを通じてプールの子になっている場合、子リソースの場所はプールから取得されます。 また、リソース プールが予約可能リソースの関連 (msdyn_bookableresourceassociation) を通じて設備または設備プール リソースに関連する場合は、場所は設備プールから取得されます。
プール リソースの グループ メンバーからキャパシティを派生 が はい に設定されている場合、特定の時間帯でのプールの合計キャパシティは次の影響を受けます:
- プール メンバーの数。
- プール メンバーがプールに含まれている日付。
- プール メンバーの作業時間。
非稼働時間中にプール メンバー リソースに割り当てられた予約は、プール リソースの容量に対して 2 回カウントされます。
プールのメンバーであるリソースは、プールがその期間に完全に予約されている場合、個々のリソースがその期間に予約されていなくても、スケジュール アシスタントで使用可能として表示されません。
システムが計画された作業期間を複数の子リソースに分散できる場合、プール リソースはスケジュール アシスタントで利用可能として表示されます。 たとえば、1 時間のタスクをスケジュールする場合、その 1 時間で利用できるリソースがない場合、システムはそれぞれ 30 分間利用できる 2 つのリソースを提案します。