作業指示書の上限値
会社の収益を管理し、リレーションシップの成功を維持するためには、顧客やベンダーに財務上の期待を設定することが重要です。 超えない機能により、サービス プロバイダーは事前に承認された価格と作業指示書のコストの範囲内に留まることができます。
さまざまなタイプの上限値 (NTE) 値が利用可能です。 顧客、インシデントのタイプ、または作業の場所に基づいて、それらを作業指示書に自動的に適用できます。
- 価格: 顧客が特別な承認プロセスなしで受け入れる最大価格。 これは、サービス プロバイダーで注文が作成されるときに、作業指示書に適用されます。
- コスト: サービス プロバイダーが特別な承認プロセスなしで受け入れる最大コスト。 作業をベンダーに割り当てる前に、サービス プロバイダーによって設定されます。
- 価格とコスト マージン は、価格 NTE を設定し、定義されたマージンに基づいてコスト NTE を計算します。 この NTE タイプは、一連の作業に余裕を持たせることを期待するサービス プロバイダーによって使用されます。
サービス マネージャーとフロントライン ワーカーは、上限値が限界に近づいているか、超えている場合に、必要に応じて警告を受け取り、対処する必要があることをユーザーに通知できます。
高レベルの作業指示プロセスの概要を以下に示します。
前提条件
- セキュリティ ロール:
- Field Service – 管理者: NTE を設定、構成、および編集するためのすべての権限。
- その他のフィールド サービスの役割: NTE レコードの読み取りと使用のアクセス許可。
- 超過しない 設定を有効にします。
- 使用する予定の NTE タイプに応じて、コストの計算 および/または 価格の計算 を有効にします。
NTE タイプ
Field Service は 3 タイプの NTE をサポートします。 ビジネス シナリオに合わせて、タイプを自由に組み合わせて NTE レコードを作成します。
料金
NTE 量を指定します。 通常、価格は顧客と話し合うため、通常はサービス アカウントにマッピングされます。 より多くのフィールドを指定すると、NTE レコードの範囲を絞り込むことができます。
Cost
NTE の最大コストと通貨を定義します。 より多くのフィールドを指定すると、NTE レコードの範囲を絞り込むことができます。
価格と原価のマージン
NTE の合計金額とコスト マージンを指定します。 このシナリオは、作業に対して請求する下請け業者と協力し、顧客のために作業をスケジュールおよび管理する場合によく使用されます。 より多くのフィールドを指定すると、NTE レコードの範囲を絞り込むことができます。
上限値のレコードを作成して表示する
管理者は、機能をアクティブ化した後、[設定] 領域で NTE レコードを構成できます。
- 設定領域を開きます。
- 全般的>上限値に進みます。
- 次のオプションのいずれかを選択します:
- 新しいを選択して、NTE レコードを作成します。
- 消去 を選択して、NTE レコードを削除します。
- 既存の NTE レコードを選択して、そのプロパティを 編集 します。
NTE 構成の適用と NTE 適用のロジック
タイプ [価格およびコスト利益率] の NTE は、タイプ [価格またはコスト] の NTE の前に常に選択されます。 [価格およびコスト利益率] NTEが作業指示書に適用される場合、[価格およびコスト利益率] NTE はその作業指示書に対して考慮されません。
NTE は、最初にサービス アカウントで一致します。 他のすべてのフィールドの優先度は同じです。 サービス アカウントに NTE が存在しない場合は、請求先アカウントに対する NTE が次に考慮されます。 アカウント マッピングのない NTE は最後と見なされます。
作業指示書フォームの上限値を表示
NTE レコードの構成が作業指示書のプロパティと一致する場合、NTE 値は 作業指示書 に記載されます。 たとえば、作業指示書が、NTE 値が構成されているインシデント タイプまたは機能場所にマップされている場合です。
作業指示書の NTE 値は読み取り専用であり、実際のコストまたは価格が定義された NTE 値に近づくか超えると、警告が表示されます。 ただし、警告が表示された場合でも、通常どおり作業指示書を更新して保存できます。
Field Service Mobile の上限値
Field Service モバイル アプリを使用する技術者は、作業指示書の上限値を確認できます。 指定された NTE 値に近づくか、それを超えると、システムはユーザーに警告アイコンを表示します。
ただし、警告を無視しても作業指示書を保存できます。
Field Service モバイル アプリをオフライン モード で使用すると、最新の同期からの NTE 値が考慮されます。
作業指示書の適用金額
作業指示書の上限の適用金額は、作業指示書に適用される実際の NTE 金額を表します。 上限のソースは、定義された金額の出所を示します。 適用金額が手動で設定されている場合、ソースは ユーザー指定 として設定されます。 手動で編集しない場合、システムは該当する NTE レコードを選択し、その金額を作業指示書の適用金額にコピーします。 この場合、ソースは システム指定 に設定され、作業指示書の NTE は選択された NTE レコードを参照します。
作業指示書フォームに手動で入力した NTE 金額をリセットすると、ソースは システム指定 に戻り、適用金額はシステムで選択された NTE の金額に更新されます。
作業指示書の NTE は、主に NTE 選択中のシステムと、作業指示書フォーム上のユーザーによって操作される必要があります。 作業指示書の NTE をカスタマイズすると、自動化された動作が妨げられる可能性があります。