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この記事では、パワー ユーザーと管理者が、組織とビジネスに対して円滑かつ効果的に動作するようにシステムを構成するのに役立つコンテンツについて説明します。

ここに表示されるコンテンツの多くは、組織管理 モジュールでの機能に適用されます。 ただし、任意のモジュールでレコード テンプレートの作成や使用などのいくつかのタスクを実行して、組織の効率を高めることができます。

番号順序

番号シーケンスを使用して、マスター データ レコードと、識別子を必要とするトランザクション レコードの読み取り可能な一意の識別子を生成します。 識別子を必要とするマスター データ レコードまたはトランザクション レコードは 参照です。 参照先に新しいレコードを作成するには、事前に番号順序を設定して参照先に関連付ける必要があります。

組織

組織とは、ビジネス プロセスを実行したり、目標を達成したりするために協力するユーザーのグループです。 組織階層とは、業務を構成する組織の関係を表すものです。

組織と組織階層を設定する前に、ビジネスのモデル化方法を計画します。 組織モデルは、実装と業務プロセスに重要な影響を与えます。

アドレス帳

グローバル アドレス帳はマスター データ用の一元化されたリポジトリであり、会社が操作するすべての内部および外部のユーザーと組織に格納する必要があります。 パーティー レコードに関連付けられているデータには、パーティーの名前、住所、連絡先情報が含まれます。

グローバル アドレス帳を作成した後は、必要に応じてさらに多くのアドレス帳を作成できます。たとえば、組織内の会社ごとに、または基幹業務ごとに個別のアドレス帳を作成できます。

Workflow

ワークフローは、個々のワークフローまたはビジネス プロセスを作成するために使用できるシステムです。 ワークフローを作成するときに、タスクの完了、決定、またはドキュメントの承認を行う必要があるユーザーを示すことによって、ドキュメントのフローまたはシステム間の移動方法を指定します。

電子署名

電子署名は、コンピューティング プロセスの開始者または承認者を確認するための ID です。 一部の業界では、電子署名は手書きの署名と同じだけの法的拘束力があります。 製薬、飲食料品、航空防衛などの規制対象業界では、規制準拠要件として電子署名が義務付けられています。

重要なビジネス プロセスに電子署名を使用できます。 組み込みの電子署名機能を持つプロセスもあります。 任意のデータベース テーブルおよびフィールド用にカスタム署名要求を作成することもできます。

ケース管理

ケースを計画、追跡、分析することで、同様の問題に使用できる効率的な解決策を開発できます。 たとえば、顧客サービス担当者または一般人事担当者がケースを作成することで、より効率的なケースを対処したり解決するのに役立つ情報をナレッジ記事で検索できるようになります。

レコード テンプレート

レコード テンプレートは、レコードをより迅速に作成するのに役立ちます。 レコード テンプレートを作成して、新しいレコードごとに頻繁に使用するフィールド値を入力する必要がないようにすることができます。

一般的な組織管理

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