アウトバウンド マーケティングで部署に対応する

  • [アーティクル]

重要

この記事は、アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。

管理者は部署を使用して、アプリを使用しているユーザーと各レコードの所有者に基づいてレコードへのアクセスを制御できます。

セグメント スコープ、メンバーシップ、およびメンバーのリスト

部署は、次のようにアウトバウンド マーケティング セグメントに影響します:

  • 部署レベルのアクセス権を持つユーザーは、セグメントに他の部署の取引先担当者が含まれていても、自分の部署の取引先担当者しか見ることができません。
  • 上級および特権ユーザーは、下位の部署、またはすべての部署 (セキュリティ ロールに応じて) からのメンバーを表示できる場合があります。
  • セグメントのメンバー数は、個々のユーザーが見ることができるメンバー数に相当します。 インスタンスに対して スコープが有効 の場合、各 セグメント には スコープ 設定があり、「組織」 または 「部署」 に設定できます。これに加えて:
    • 部署のスコープ セグメントでは、選択条件ですべての部署に属する取引先担当者を検索する場合でも、同じ所有者として同じ部署に属する取引先担当者のみが含まれます。
    • 組織スコープのセグメントには、すべての部署に属しているメンバーを含めることができます。
    • 標準および上級ユーザーは、部署レベルでスコープされたセグメントの作成に制限されています。
    • 組織レベルのユーザーのみが、組織のスコープ設定を選択できるアクセス許可を作成/更新します。
  • インスタンスに対する スコープが無効 の場合、作成または所有者に関係なく、すべてのセグメントが組織レベルでスコープされます。つまりすべての部署に属する取引先担当者を含めることができます。

顧客体験スコープ、デザイン、処理、コンテンツ設定

部署は、次のように顧客体験に影響します:

  • インスタンスに対して スコープが有効 の場合、各 顧客体験 には スコープ設定があり、"組織" または "部署" に設定できます。これに加えて:
    • 部署のスコープの体験では、体験が異なる部署の取引先担当者を含むセグメント、リスト、ページを対象としていても、体験の所有者と同じ部署に属する取引先担当者のみを処理します。
    • 組織スコープの体験は、すべての部署に属している取引先担当者を処理します。
    • 標準および上級ユーザーは、部署レベルでスコープされた体験の作成に制限されています。
    • 組織レベルの作成/更新権限を持つユーザーのみが、組織範囲の設定を選択することができます。
  • インスタンスに対する スコープが無効 の場合、作成または所有者に関係なく、すべての体験が組織レベルでスコープされます。つまり各取引先担当者が属する部署に関係なく、対象となるセグメント、リスト、またはページですべての取引先担当者を処理します。

注意

ジャーニーの所有者が変更された場合や、所有者の部署が変更された場合でも、ジャーニーの本番開始後は、部署のスコープが固定されます。

リードおよび取引先担当者の作成、マッチング、およびスコアリング

部署は、次のように取引先担当者とリードに影響を与えます。

  • マーケティング フォーム送信により作成された取引先担当者およびリード レコードは、最初はフォームの所有者が所有しています。
  • 顧客体験のリードの作成タイルによって生成されたリードは、最初は体験の所有者が所有します。
  • インスタンスに対して スコープが有効 の場合、受信取引先担当者およびリードの重複データ検出とマッチングは、所有する部署を考慮します。 つまり、データベースに 2 つ以上の同一の取引先担当者があり、それぞれがその他に対して重複またはマッチングと見なされることなく、異なる部署に属していることを意味します。
  • インスタンスに対して スコープが無効 の場合、重複データ検出とマッチングは、所有する部署を考慮しません。
  • 個々のリードスコアは、リード スコアリング モデルを所有する同じユーザーに属します。 他の種類のレコードと同様に、リードスコアの可視性は、閲覧ユーザーのセキュリティ ロールと部署のメンバーシップに基づいて影響を受ける場合があります。

イベント登録と出席

イベント登録および出席のレコードは、それらを作成したイベントの所有者に属します。 他のすべての種類のレコードと同様に、これは表示しているユーザーのセキュリティ ロールおよび部署のメンバーシップに基づいて登録および出席の可視性に影響を与える場合があります。

マーケティングの結果 (インサイト)

各分析情報のレコードは、それを生成したレコード (電子メール、マーケティング ページ、または体験) により所有されます 。 そのため、表示される値が、表示されているユーザーのセキュリティ ロールおよび部署のメンバーシップによって影響を受ける可能性があることを意味します。

  • 集計された分析情報 (開かれた電子メールの数の合計など) は常に完全な値を表示しますが、関連する詳細はより制限される場合があります。
  • 特定の分析情報 (メールを開封した取引先担当者のリストなど) は、閲覧ユーザーが閲覧を承認されている取引先担当者の名前のみを表示します。 他の取引先担当者は、リストで匿名化されます。

たとえば、電子メール メッセージへのビジネス レベルのアクセス権を持つユーザーは、メッセージが 5 つの取引先担当者によって開かれたのを確認できます。しかし取引先担当者リストの表示で、ユーザー部署に属する 3 つの取引先担当者の名前、プラス 2 つの匿名の取引先担当者のみを確認できます。

LinkedIn Lead Gen Forms

LinkedIn Lead Gen Forms から生成されたフォーム送信、リード、連絡先は、取引先企業の LinkedInユ ーザープロ ファイルのレコードと同じ所有者になります。 ただし、LinkedIn Lead Gen Forms 機能に含まれるワークフローのカスタマイズにより、この動作を変更できます。

アウトバウンド マーケティングにおける部署単位のスコープの有効化/無効化

ほとんどの部署の機能は常に Dynamics 365 Customer Insights - Journeys で有効ですが、セグメント および 顧客体験 の部署スコープは省略可能 (この記事で前述) です。

重要

現在のリリースでは、静的セグメントは部署スコープが有効になっている場合は無効です。 静的セグメント機能と部署スコープの両方が必要な場合は、静的マーケティング リストを作成し、動的セグメントに埋め込みます。 将来のリリースでは、この制限が削除される予定です。

この機能を有効または無効にするには:

  1. 設定>その他の設定>機能の切替えの順に移動します。
  2. 部署スコープ (アウトバウンド マーケティング) スライダーを オン に設定して機能を有効にするか、オフ に設定して無効にします。
  3. アウトバウンド マーケティング>マーケティング テンプレート>コンテンツの設定にアクセスし、部署のスコープに固有のコンテンツ設定を新たに作成します。
  4. 部署が所有する既定値 を はい に設定します。

チップ

所有する部署の既定値のトグルは、部署のスコーピング機能スイッチが有効になっている場合にのみ表示されます。