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顧客体験タイル リファレンス

  • [アーティクル]

重要

この記事は、アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。

この記事では顧客体験を構築するために使用可能な各種類のタイルを利用する方法について説明します。 顧客体験を作成してタイルを操作する方法に関する一般的な情報については、顧客体験を使用した自動キャンペーンの作成 を参照してください。

対象者

  • セグメント: セグメントは、共通属性や明示的な割り当てに基づいてグループ化される取引先担当者のコレクションです。 詳細 : セグメントに関する作業
  • 送信されたフォーム: フォームを送信するすべての新規または既存の取引先担当者先は、顧客体験とともに送信されます。 詳細: インバウンド顧客体験の作成。 フォームを送信した人で構成されるセグメントを作成することにより、送信されたフォームに基づいて対象ユーザーを作成することもできます。
  • レコード更新済み: レコード更新済みタイルを使用して、特定のエンティティに属するすべてのレコードを監視し、それらのレコードのいずれかに関連付けられている、体験の実行中に作成、削除、または更新された取引先担当者を検索します。 このタイルで見つかったすべての取引先担当者は、顧客体験と共に送信されます。

メッセージ

顧客体験がパイプラインを走査するときに取引先担当者に提供するコンテンツ。 今のところ、メッセージ タイルには電子メールが含まれています。

  • 電子メールを送信する: このタイルでは、そのタイルに入った各取引先担当者にマーケティング電子メール メッセージが送信されます。

分岐

  • If/then: このタイルは、トリガー タイルに代わるものです。 If/then タイルは、定義された条件が満たされるか、または定義された時間が経過するまで取引先担当者を保持します。 If/then タイルはパスを分割します。 時間内に条件を満たす取引先担当者は、true のパスに進みます。 期限が切れたときに条件を満たしていない取引先担当者は、false のパスに進みます。

    重要

    定義された有効期限は、各取引先担当者に個別に適用されます。 新しいトリガー タイルの有効期限タイマーが、トリガー タイルに到着した取引先担当者ごとに開始されます。 タイマーは、同じ有効期限時間を持つ各取引先担当者を待ちます。

    重要

    条件を定義できるようにするには、最初に体験で少なくとも 1 つの他のタイルを定義する必要があります。 これは、そのエンティティ (またはエンティティの依存関係) を条件ソースとして選択できるようにするために必要です。

  • 分割: このタイルは、スプリッターおよびスプリッター分岐タイルに代わるものです。 分割タイルは、顧客体験パイプラインに分岐を追加して、ランダムに選択した取引先担当者を使用可能な各パスに送ります。

待機/遅延

  • 待機の対象: このタイルは、期間のスケジューラ タイルに代わるものです。 待機の対象タイルは、取引先担当者を体験内の次のタイルに送る前に一定時間保持します。 これを使用して、遅延 (最初のマーケティング電子メール メッセージの送信からアラームの送信まで 1 週間など) を挿入します。
  • 待機の期限: このタイルは、日時のスケジューラ タイルに代わるものです。 待機の期限タイルは、特定の日付に達するまで、取引先担当者を保持します。 たとえば、取引先担当者を体験の次のタイルに送信する前に、12 月 31 日まで待機するようにタイルを設定できます。

操作

  • リードの作成: リードの作成タイルは、タイルに入る各取引先担当者または取引先企業に対して新しいリードを作成します。 既存のリードとの一致は試みないため、常に新しいリードを作成します。 作成された各リードは、タイルに入った取引先担当者、またはその取引先担当者が属する取引先企業 (取引先担当者が勤めている会社または組織) にリンクされます。
  • ワークフローの実行: ワークフローの実行タイルを使用して、顧客体験の任意の時点でカスタム ワークフロー を呼び出します。 このタイルを使用して、プロセス ステージを先に進めることや、警告を作成することなどができます。 ワークフロー タイルを使用するには、ワークフロー プロセスがアクティブで、オンデマンドとしてマークされ、主エンティティとして「連絡先」を使用する必要があります。 ワークフローは柔軟にカスタマイズできます。 多くの組織は内部または外部のコンサルタントと協力して、固有の内部ビジネス要件に合わせてワークフローを最適化します。
  • LinkedIn キャンペーン: LinkedIn キャンペーン タイルは、タイルを通過したそれぞれの取引先担当者を特定の LinkedIn のキャンペーンにリンクします。 このタイルにより、後続のトリガー タイルが LinkedIn のそのキャンペーンに属する LinkedIn Lead Gen Forms の送信に対応することが可能になります。

営業活動

  • 予定、電話、タスク: さまざまなタイプの営業活動をより簡単に追加するために、以前の活動タイルを、3 つの別々のタイルに分割しました。 これらのタイルは、Dynamics 365 の他のレコードに関連する計画済みまたは完了済みの実際の活動のレコードです。 取引先担当者が予定、電話、またはタスク タイルに入ると、タイルはその取引先担当者 (または取引先担当者が勤めている会社または組織) に関連する新しい Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の活動を生成します。 その後、取引先担当者は顧客体験の次のステップに直ちに転送されます。

カスタム タイル

  • カスタム チャネル: カスタム チャネル タイルは、先に説明した標準タイル (コミュニケーションの送信、顧客の対話の追跡、のトリガーの追加など) と同様の機能を提供しますが、パートナーやサード パーティの開発者が Dynamics 365 Customer Insights - Journeys のマーケティング機能を拡張するために作成します。 パートナーが開発した顧客体験のカスタム チャネルをインストールした場合、または Dynamics 365 Customer Insights - Journeys インスタンスに対して独自のカスタム チャネルを作成または配置されたときに、これらのカスタム タイルは表示されます。

    カスタム チャネルでは、カスタム エンティティ、ワークフロー、プラグインなど、Dynamics 365 の既存の拡張性インフラストラクチャとツールを使用するため、開発者とパートナーは、Dynamics 365 についての知識を活用できます。 詳細: カスタム チャネルを利用した顧客体験の拡張

レガシ タイル

重要

次のレガシ タイルは段階的に廃止され、将来的には削除されます。 各説明では、更新された顧客体験デザイナーでレガシ タイルと同じ結果を達成する方法について詳しく説明しています。

  • イベント: イベント タイルは、通常は電子メール タイルで参照され、メッセージのコンテンツに含まれるイベント Web サイトへのリンクを表します。 以前のデザイナーでは、イベント タイルは、後でパイプラインにトリガー タイルを配置して、イベント リンクについて "認識" し、取引先担当者とそのリンクの対話 (登録または出席) に対応できるようにするためにも使用されていました。

    新しいデザイナーでは、特定のイベントを依存関係として電子メールに (電子メール タイルのプロパティで) 追加することで同じことが実現できます。

  • マーケティング フォーム: マーケティング フォーム タイルは外部 Web サイトでホストされた埋め込みフォームまたはキャプチャされたフォームを表します。

    旧デザイナーでは、マーケティング フォームは、外部ページへの代表的なリンクとして、メールタイルの下にネストしたプロパティとして使用することができました。 外部ページにメール メッセージのコンテンツが含まれていた (外部ページにはタイルで表されるキャプチャされた、または埋め込まれたマーケティング フォームが含まれている必要があった)。 マーケティング フォームはパイプラインの後部に配置することで、タイルをトリガーして外部ページのリンクについて把握することができ、このリンクで取引先担当者と対話をすることもできます。

    新しいデザイナーでは、マーケティング フォームは、メール タイルの外部ページへの代表的なリンクであるマーケティング ページ プロパティの下のネストされたプロパティとしてのみ使用することができます。

    以前のデザイナーでは、マーケティング フォーム タイルは、インバウンド キャンペーンを作成するために体験の始まりにも配置されていました。 体験の始まりに配置されたとき、フォームを送信したすべての新規または既存の取引先担当者がその体験に送信されました。 新しいデザイナーでは、マーケティング ページの下でソースとして送信されたフォームを選択することで、フォームを使用して対象ユーザーを定義できるため、これは不要になりました。 あるいは、条件付きタイルを使用して所定のフォームを送信したすべてのユーザーのセグメントを使用して対象ユーザーを定義することもできます。

Note

条件タイルでメールをリンクするには、次の前提条件が必要です:

  • 選択したメールはライブである必要があります
  • 体験のコンテンツ設定を選択する必要があります
  • 選択したコンテンツ設定はライブである必要があります

  • マーケティング ページ: マーケティング ページ タイルは、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys で設計され Power Apps ポータルで実行されているネイティブのマーケティング ページを表します。 以前のデザイナーでは、このタイルを電子メール タイルの下に入れ子にされたタイルとして使用して、電子メール メッセージのコンテンツに含まれるマーケティング ページ リンクを表すことができました。 後でパイプラインにトリガー タイルを配置して、マーケティング リンクについて "認識" し、取引先担当者とリンクの対話に対応できるようにするために使用することもできます。

    新しいデザイナーでは、マーケティング ページ エンティティを依存関係として電子メールに (電子メール タイルのプロパティで) 追加することで同じことが実現できます。

    以前のデザイナーでは、このタイルは、インバウンド キャンペーンを作成するために体験の始まりにも配置されていました。 体験の始まりに配置されたとき、ページを送信したすべての新規または既存の取引先担当者がその体験に送信されました。

    新しいデザイナーでは、ソースとして送信されたフォームを使用して対象ユーザーを定義できるため、これは不要になりました。 または、特定のページを送信したすべての人のセグメントを使用して、対象ユーザーを定義することもできます。

Note

マーケティング調査タイルはデザイナーから削除されました。 マーケティング調査は、代わりに電子メール タイルで参照するか、セグメントを定義する際の条件として使用する必要があります。