コマンド ステップを追加する
他のシーケンスに進むためのステップを追加して、シーケンスが含むフィールドを更新し、作業リストとアップ ネクスト ウィジェットに表示します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Premium または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者またはシーケンス マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
コマンド ステップの種類
次のコマンド ステップをシーケンスで使用できます:
別のシーケンスに進む
シーケンスに移動する: シーケンス制御を現在のシーケンスから選択したシーケンスに移します。 たとえば、紹介メールを送信するという最初のアクティビティの後に、シーケンス S1 を定義し、シーケンス S2 を添付したとします。 S1 がレコードに添付され、営業担当者が紹介メールの送信という初期タスクを完了すると、そのレコードは S2 で定義された活動の表示を開始します。 この活動を使用する際の考慮事項は次のとおりです:
- この活動ではシーケンスは開始できません
- この活動の後に他のステップを追加することはできません
「別のシーケンスに進む」活動ステップを追加する方法:
シーケンス デザイナー ページで、手順で 追加(+) アイコンを選択します。
アクションやその他の要素を追加する ダイアログ ボックスの コマンド タブで、別のシーケンスに進む を選択します。
別のシーケンスに進む ペインで、接続先 リストから、アタッチするシーケンスを選択します。 このリストは、アクティブでレコードの種類に関連するシーケンスで構成されています。
別のシーケンス活動に進む ペインを閉じます。
活動ステップがシーケンスに追加されます。
フィールドの更新
フィールドに構成された値を使用して、レコードを自動的に更新するステップを作成します。 活動がレコードの売り手に表示されると、フィールドは設定した値で自動的に更新されます。 以下のタイプのフィールドタイプがサポートされています (カスタム フィールドを含む)。
- 2 つのオプション (たとえば、許可する と 許可しない を含む メールしないでください フィールド)
- オプション セット (たとえば、確約された予算はありません、購入する可能性があります、買える、と購入します 値を含む 予算 フィールド)
この活動は、シーケンスのどこにでも追加できます。 前の活動が完了するとすぐに、フィールドを更新 活動は自動的に実行され、シーケンスは次の活動に進みます。 前のアクティビティが完了した直後の フィールドを更新 ステップの実行を回避するには、フィールドを更新 活動の前に 待機時間を設定する 活動 (このトピックで前述) を追加します。
販売者は、レコードのタイムラインで活動を確認できます。
フィールド活動の更新ステップを追加する方法:
シーケンス デザイナー ページで、手順で 追加(+) アイコンを選択します。
アクションやその他の要素を追加する ダイアログ ボックスの コマンド タブで、フィールドの更新 を選択します。
フィールドの更新 ペインの このフィールドを自動更新する 配下で、フィールドを選択します。 この値で で、レコードを自動的に更新するために使用する値を選択します。
フィールドの更新 ペインを閉じます。
活動ステップがシーケンスに追加されます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
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