Copilot に質問する

[アーティクル]
05/07/2024

Copilotに、営業記録に対する最新の変更に関する最新情報の更新、あなたに割り当てられた記録のリストの取得、または潜在顧客や営業案件に対する変更のリストを取得するように依頼します。事前定義されたプロンプトを使用することも、自然言語で質問することもできます。この記事では、Copilot に質問するために使用できる定義済みプロンプトについて説明します。自然言語で Copilot とチャットする方法について詳しく学びます。

自分の販売レコードの最新情報

このプロンプトを使用して、最近更新された営業記録のリストを取得します。

Copilot を開く。
キラキラアイコン ( ) を選択し、質問する>販売記録の最新情報 を選択して、入力を選択します。

Copilot は、次の条件に基づいてリストを取得します。

レコードには、営業案件、潜在顧客、取引先企業のタイプがあります。
レコードは過去7日間に更新されました。
レコードはあなたが所有しています。取引先企業レコードの場合、レコードはあなたまたはあなたのチームが所有しています。
更新されたフィールドは管理者によって構成されています。構成されたフィールド以外のフィールドを更新した場合、それらのレコードは応答にリストされません。
レコードの種類が 5 つ以上ある場合、Copilot は最近更新された 1 つのレコードを選択します。

リスト内のレコードにカーソルを合わせて、更新情報を取得 を選択すると、過去 7 日間のレコードに対するすべての変更が表示されます。

新しく自分に割り当てられた項目

Copilot は、過去 15 日間に割り当てられた潜在顧客と営業案件のリストを表示することで、パイプラインを常に把握し続けるのに役立ちます。

Copilot を開き、キラキラアイコン ( ) を選択し、質問する>自分に新しく割り当てられたもの を選択して、入力する を選択します。

潜在顧客または営業案件に対する最近の変更を取得する

Copilot は、過去 7 日間または最後にサインインしてからの営業案件または潜在顧客のレコードの更新を把握するのに役立ちます。

最近の変更のリストは、レコードの監査履歴から取得されます。変更のリストが表示されない場合、管理者に監査をオンにしてアクセス権を付与するように依頼してください。

Copilot を開く。
きらめきアイコン ( ) を選択し、 質問する>営業案件の最近の変更を表示またはリードの最近の変更を表示 を選択して、入力を選択します。
- レコードが開いている場合、Copilot は営業案件に対する最近の変更の一覧を表示します。
- グリッドビューでは、Copilot は読み取りアクセス権を持つレコードを一覧表示します。レコードの上にカーソルを置き、 アップデートを取得を選択します。
特定のリードまたは営業案件に対する変更のリストを取得するには、/と入力してから、営業案件またはリードの名前の入力を開始します。
更新された情報またはアクティビティについて詳しく知りたい場合は、監査履歴の詳細を表示を選択してください。

さまざまなフィールドに対する最近の変更を表示しますか?

Copilot は、管理者が構成したフィールドについて、監査履歴からレコードに対する最新 10 件の更新を要約します。しかし、ご自身にとってより重要な他の分野の変化については、常に最新情報を入手することをお勧めします。 Dynamics 365 Sales管理者と協調して、これらのフィールドを構成に追加します。

これらのフィールドは組織レベルで構成されることに注意してください。ビジネスに最も関連性の高い上位 10 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。

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