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Copilot から情報を取得する

  • [アーティクル]

Copilot を使用してパイプラインに関する情報を取得し、営業案件と潜在顧客を要約し、取引先企業に関する最新ニュースを取得します。 事前定義されたプロンプトを使用することも、自然言語で質問することもできます。 この記事では、Copilot から情報を取得するために使用できる定義済みプロンプトについて説明します。 自然言語で Copilot とチャットする方法について詳しく学びます。

自分のパイプラインを表示する

Copilot は、あなたに割り当てられている営業案件のリストを、終了予定日順に表示できます。

Copilot を開き 、キラキラアイコン ( ) を選択し、情報を取得>パイプラインを表示 を選択して、入力 を選択します。

潜在顧客や営業案件のまとめ

  1. Copilot を開く。

  2. キラキラアイコン ( ) を選択し、 情報の取得>リード情報の要約 または 営業案件の要約を選択してから、入力 を選択します。

    • レコードが開いている場合、Copilot はそのレコードを要約します。
    • グリッド ビューでは、Copilot は読み取りアクセス権を持つレコードを一覧表示します。 レコードの上にカーソルを置き、要約を選択します。

  3. 特定のリードまたは営業案件に対する変更のリストを取得するには、プロンプトの後に/と入力してから、営業案件または潜在顧客の名前の入力を開始します。

    Copilot 営業案件の概要のスクリーンショット。

別のフィールドの要約を表示しますか?

Copilot は、事前定義されたフィールドのセットから要約を生成します。 しかし、他のフィールドの方が重要な場合もあります。 たとえば、推定収益、完了日、取引先担当者、パイプラインの段階、提案されたソリューションなどが、営業案件で最初に確認する項目になることがあります。 Dynamics 365 Sales管理者と協調して、これらのフィールドを構成に追加します。

概要フィールドは組織レベルで構成されることに注意してください。 ビジネスに最も関連性の高い上位 10 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。

Copilot は、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Insights LinkedIn、および Bing などからの情報を使用して潜在顧客を強化します。

  • 潜在顧客の名前、電話番号、メール アドレス、および会社名に基づいた可能性のある連絡先

  • 構成されている場合、Dynamics 365 Customer Insights の統合アクティビティ データに基づいて生成された、顧客の感情、行動、関心に関する洞察。 詳細

  • Bing が厳選した取引先企業に関する最新ニュース

  • LinkedIn Sales Navigator ライセンスをお持ちの場合は、連絡先に推奨される LinkedIn プロファイル

潜在顧客を選択すると、Copilot は、その潜在顧客に関連付けられている可能性があり、さらに詳しい情報を収集できる他のレコードを提案します。

  1. Copilot に潜在顧客を要約するよう依頼する。

    Copilot は、一致する可能性のある取引先担当者レコードを見つけた場合、概要の後にそれらをリストします。 Copilot はリードと連絡先をどのように照合しますか?また、照合フィールドをカスタマイズできますか?

  2. 接続を選択し、潜在顧客を一致するレコードに接続します。

    一致するアカウントが強調表示された、Copilotチャットのリード カードのスクリーンショット。

  3. Copilot がレコードを接続した後、最新の潜在顧客概要を取得するを選択し、接続されたレコードからの情報を含む新しい概要を生成します。

    Copilot には、都市、州、電話番号、郵便番号など、接続されたレコードの情報で更新できるフィールドもリストされます。

  4. 提案された値で潜在顧客レコードを更新するには、すべて更新を選択します。

レコードに関連付けられた提案を要約する (プレビュー)

[このセクションはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

重要

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、お客様が一足先にアクセスして追加使用条件 の対象で、公式リリースの前に使用できるようになっています。

多くの場合、提案書や契約書などのドキュメントがレコードに関連付けられていることがあります。 Copilot はドキュメントの内容を要約するので、重要なポイントを理解しやすくなります。 たとえば、Copilot に提案ドキュメントを要約するように依頼して、営業案件の予算、オーソリティ (意思決定者)、ニーズ、タイムライン (BANT) を把握することができます。

注意

  • この機能は、管理者が Copilot プレビュー機能にオプトインしている場合にのみ使用できます。
  • 現在、Copilot は PDF および Word ドキュメントのみを要約できます。

  1. ドキュメントが関連付けられている営業案件、リード、取引先企業、取引先担当者などのレコードを開きます。

  2. Copilot サイド パネルで、プロンプト ドキュメントを要約する / を入力してから、要約するドキュメントの名前を入力します。

    検索を開始するには少なくとも 3 文字が必要です。 ファイル名で検索できます。 例:

    • ドキュメント/契約書の要約 を入力して、ファイル名で 契約 を含むドキュメントの一覧を取得します。
    • ドキュメント/PDF の要約 を入力して、ファイル名または拡張機能で PDF を含むドキュメントの一覧を取得します。

    ドキュメントのサイズによっては、ドキュメントを要約するのに数秒かかる場合があります。

アカウントに関する最新ニュースを表示する

Copilot は、Bing によって厳選された、取引先企業について特集した、または言及した最新ニュースを取得できます。 これらの最新ニュース記事は会話のきっかけとして最適であり、顧客の組織内の動向を理解するのに役立ちます。

AI ソースのコンテンツを扱うときはいつものように、記事を徹底的に読んで、それらが本物のソースからのものであり、実際に顧客に関するものであることを確認してください。

  1. Copilot を開く。

  2. キラキラアイコン ( ) を選択し、 情報を取得>アカウントの最新ニュースを取得 を選択して、Enter を選択します。

    • レコードを開いている場合、Copilot はその取引先企業に関連するニュース記事をリストします。
    • グリッド ビューを使用している場合、Copilot は、使用している上位 10 個の取引先企業のニュース記事を、それらに関連付けられた収益順に並べてリストします。

  3. 特定の取引先企業のニュース記事を取得するには、/と入力してから取引先企業名の入力を開始します。

参照