Copilot から情報を取得する
Copilot を使用してパイプラインに関する情報を取得し、営業案件と潜在顧客を要約し、取引先企業に関する最新ニュースを取得します。 事前定義されたプロンプトを使用することも、自然言語で質問することもできます。 この記事では、Copilot から情報を取得するために使用できる定義済みプロンプトについて説明します。 自然言語で Copilot とチャットする方法について詳しく学びます。
自分のパイプラインを表示する
Copilot は、あなたに割り当てられている営業案件のリストを、終了予定日順に表示できます。
Copilot を開き 、キラキラアイコン (
) を選択し、情報を取得>パイプラインを表示 を選択して、入力 を選択します。
アカウントを要約する
重要
- アカウント概要機能は早期アクセス機能です。 ご自身の環境でのテストと導入に使用するために オプトイン することができます。
- この機能は、管理者 が 早期アクセス更新をオプトインしている場合にのみ利用できます。
火花アイコン (
) を選択して、情報を取得>アカウントを要約する を選択します。アカウントのリストから、要約したいアカウントにマウスを合わせて 要約する を選択します。
注意Note
アカウント レコードを開くと、アカウントの概要もデフォルトで Copilot サイド ペインに表示されます。
アカウント概要が次の図に示すように表示されます。
このアカウントには、次の情報が含まれています。
- 基本情報: アカウントの基本情報には、年間収益、従業員数、国/地域、取引先企業の親会社 が含まれます。 この情報がアカウント レコードのそれぞれのフィールドで利用可能な場合は、概要に表示されます。そうでない場合、フィールドは表示されません。
- 重要な情報: 重要な情報には、アカウントが組織に関連付けられている期間、そのドメイン、クローズした営業案件の合計金額、最近クローズした営業案件、最近のアクティビティ、その他の AI 生成情報などの詳細が含まれます。
- 関連するリード、営業案件、ケース: アカウントに関連付けられているすべてのオープンリード、営業案件、ケースが表示されます。 リストされた記録は、読み取りアクセスのあるものです。 各セクションに対して最大 10 件のレコードが表示されます。 セクションを選択すると、関連するレコードの詳細が表示されます。 特定のリード、営業案件、またはケースを要約するには、レコードの上にマウスを移動して、要約 を選択します。 ケースを表示するには、組織で Dynamics 365 Customer Service アプリが有効になっている必要があります。
注意Note
管理者は、アカウント概要ビューの概要と関連情報を生成するフィールドを構成できます。 詳細: 概要と最近の変更リストを生成するためのフィールドを構成します。
さらに、アカウントに関連付けられた詳細に ドリルダウンする して、アカウントの概要の下に表示される提案されたプロンプトを選択することもできます。 LinkedIn Sales Navigator ライセンスをお持ちの場合は、関連する Sales Navigator アカウントを検索する プロンプトが表示されます。 プロンプトを選択して、アカウントに関連付けられている関連する LinkedIn Sales Navigator アカウントを開きます。
営業案件を要約する
火花アイコン (
) を選択して、情報を取得>営業案件を要約する を選択します。営業案件のリストから、要約したい営業案件にマウスを合わせて 要約する を選択します。
注意Note
営業案件レコードを開くと、営業案の概要もデフォルトで Copilot サイド ペインに表示されます。
営業案件の概要が次の図に示すように表示されます。
営業案件の概要には、次の情報が含まれています。
基本情報: 営業案件の基本情報には、推定収益、推定クローズ日、営業案件の主要な連絡先、アカウント名が含まれます。 この情報が営業案件レコードのそれぞれのフィールドで利用可能な場合は、概要に表示されます。そうでない場合、フィールドは表示されません。
重要な情報: 重要な情報には、アカウントが組織に関連付けられている期間、そのドメイン、クローズした営業案件の合計金額、最近の営業案件の進捗状況、最も営業案件のあるアカウントの取引先担当者名、その他の AI 生成情報などの詳細が含まれます。
製品、見積もり、競合他社に関する分析情報:
- Product Insights セクションには、営業案件に関連付けられているすべての製品が、予算と推定収益とともに表示されます。
- 見積りの分析情報 セクションには、営業案件で共有されている見積りの数と最新の見積りの日付が表示されます。
- 競合他社の分析情報 セクションには、機会に関連する競合他社と、競合他社の長所と短所が表示されます。
これらのセクションに表示される情報は、要約を生成するために 管理者 によって構成されたフィールドに基づいています。 詳細: 概要と最近の変更リストを生成するためのフィールドを構成します。
営業案件のウィジェットを表示する
デフォルトでは、営業案件を開くと、営業案件の概要ウィジェットが、営業案件 フォームの 次の営業案件 ウィジェットの上に表示されます。 ウィジェットには、Copilot サイド ペインまたはページに表示される 営業案件の概要 と同様の営業案件の分析情報が表示されます。
営業案件 に営業案件の概要ウィジェットが表示されない場合は、有効化するために管理者に問い合わせてください。 詳細情報: 営業案件の概要 ウィジェット をカスタムフォームに追加する
リードを要約する
火花アイコン (
) を選択し、情報の取得>リードの要約 を選択して、入力 を選択します。- レコードが開いている場合、Copilot はそのレコードを要約します。
- グリッド ビューでは、Copilot は読み取りアクセス権を持つレコードを一覧表示します。 レコードの上にカーソルを置き、要約を選択します。
特定のリードに対する変更の一覧を取得するには、プロンプトの後に / と入力し、その後にリードの名前を入力します。
別のフィールドの要約を表示しますか?
Copilot は、事前定義されたフィールドのセットから要約を生成します。 しかし、他のフィールドの方が重要な場合もあります。 たとえば、推定収益、完了日、取引先担当者、パイプラインの段階、提案されたソリューションなどが、営業案件で最初に確認する項目になることがあります。 Dynamics 365 Sales管理者 と連携して、 これらのフィールドを構成に追加します。
概要フィールドは組織レベルで構成されることに注意してください。 ビジネスに最も関連性の高い上位 10 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。
関連情報で潜在顧客を充実させる
Copilot は、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Insights LinkedIn、および Bing などからの情報を使用して潜在顧客を強化します。
潜在顧客の名前、電話番号、メール アドレス、および会社名に基づいた可能性のある連絡先
構成されている場合、Dynamics 365 Customer Insights の統合アクティビティ データに基づいて生成された、顧客の感情、行動、関心に関する洞察。 詳細
Bing が厳選した取引先企業に関する最新ニュース
LinkedIn Sales Navigator ライセンスをお持ちの場合は、連絡先に推奨される LinkedIn プロファイル
潜在顧客を選択すると、Copilot は、その潜在顧客に関連付けられている可能性があり、さらに詳しい情報を収集できる他のレコードを提案します。
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Copilot は、一致する可能性のある取引先担当者レコードを見つけた場合、概要の後にそれらをリストします。 Copilot はリードと連絡先をどのように照合しますか?また、照合フィールドをカスタマイズできますか?
接続を選択し、潜在顧客を一致するレコードに接続します。
Copilot がレコードを接続した後、最新の潜在顧客概要を取得するを選択し、接続されたレコードからの情報を含む新しい概要を生成します。
Copilot には、都市、州、電話番号、郵便番号など、接続されたレコードの情報で更新できるフィールドもリストされます。
提案された値で潜在顧客レコードを更新するには、すべて更新を選択します。
レコードに関連付けられた提案を要約する
提案書や契約書などのドキュメントがレコードに関連付けられていることがよくあります。 Copilot はドキュメントの内容を要約するので、重要なポイントを理解しやすくなります。 たとえば、Copilot に提案ドキュメントを要約するように依頼して、営業案件の予算、オーソリティ (意思決定者)、ニーズ、タイムライン (BANT) を把握することができます。
注意
- この機能を使用するには、管理者 で オンラインで使用する顧客エンゲージメント アプリを設定 SharePoint している必要があります。
- 現在、Copilot は PDF および Word ドキュメントのみを要約できます。
ドキュメントが関連付けられている営業案件、リード、取引先企業、取引先担当者などのレコードを開きます。
Copilot サイド パネルで、プロンプト ドキュメントを要約する / を入力してから、要約するドキュメントの名前を入力します。
検索を開始するには少なくとも 3 文字が必要です。 ファイル名で検索できます。 例:
- ドキュメント/契約書の要約 を入力して、ファイル名で 契約 を含むドキュメントの一覧を取得します。
- ドキュメント/PDF の要約 を入力して、ファイル名または拡張機能で PDF を含むドキュメントの一覧を取得します。
ドキュメントのサイズによっては、ドキュメントを要約するのに数秒かかる場合があります。
アカウントに関する最新ニュースを表示する
Copilot は、Bing によって厳選された、取引先企業について特集した、または言及した最新ニュースを取得できます。 これらの最新ニュース記事は会話のきっかけとして最適であり、顧客の組織内の動向を理解するのに役立ちます。
AI ソースのコンテンツを扱うときはいつものように、記事を徹底的に読んで、それらが本物のソースからのものであり、実際に顧客に関するものであることを確認してください。
キラキラアイコン (
) を選択し、 情報を取得>アカウントの最新ニュースを取得 を選択して、Enter を選択します。- レコードを開いている場合、Copilot はその取引先企業に関連するニュース記事をリストします。
- グリッド ビューを使用している場合、Copilot は、使用している上位 10 個の取引先企業のニュース記事を、それらに関連付けられた収益順に並べてリストします。
特定の取引先企業のニュース記事を取得するには、/と入力してから取引先企業名の入力を開始します。