リードの管理

リードとは、あなたの製品やサービスに興味を示した潜在的な顧客です。 リードは販売プロセスの最初のステップです。 Dynamics 365 Sales を使用してリードを管理し、リードを営業案件に変換できます。

リード管理の設定

管理者として、リード割り当てルール、資格経験、重複データ検出 ルール、リード スコアリング ルールなどを定義できます。 これらの設定は、営業チームがリード管理の合理化されたプロセスに従うのに役立ちます。

• リード割り当てルール: 特定のルールに基づいてリードを販売者に自動割り当てします。

• リードの見込み評価エクスペリエンス: リードが評価されたときに、取引先企業、取引先担当者、営業案件などの作成するレコードを販売者が柔軟に選択可能にします。

• 重複リード検出: 重複リードの検出を有効にして、営業担当者が潜在的な重複リードを特定し、対処できるようにします。

• 予測スコアリングルール: 過去のデータからの予測に基づいて、販売者が取引を獲得する確率を高めるのに役立ちます。

• LinkedIn Sales Insights の統合: LinkedIn Sales Navigator と統合すると、販売者は LinkedIn からリードの最新の関連データを取得できます。

リードに関する操作

販売者は、リードを作成し、予測スコアを使用してリードの変換を改善し、リードを評価して営業案件に変換します。

• リードの作成: リードを使用して、ビジネスの見通しを追跡します。

• 予測スコアリングの使用: 予測リード スコアリング機能を使って、自分のリードに優先順位を付け、より高いリードの見込みあり評価を達成できるようにします。

• 見込みありと評価して変換する: リードを評価し営業案件に変換します。