リードを評価し営業案件に変換する

リードの期間、予算、購入プロセスを特定したら、リードを評価して、対応するアカウント、連絡先、および商談レコードを作成します。 リードが商談に変わる可能性が低い場合は、リードを不適格として、販売プロセスの記録を保持します。

チップ

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ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール

潜在顧客を見込みありと評価

1. サイトマップから、選択 リード。

2. 潜在顧客の一覧で、見込みありとする潜在顧客を開きます。 一度に複数のリードを評価したいですか? 「 リードを一括で選別する」を参照してください。

3. (オプション) プロセス バーの Qualify セクションで、次の情報を指定します。

   • リードが既存の取引先企業または取引先担当者からのものである場合は、既存の取引先担当者 フィールドと 既存の取引先企業 フィールドでそれらを選択します。 この 手順 はオプションです。管理者 が リードの見込み評価 エクスペリエンスをどのように構成したかに応じて、次の 手順 でアカウントと連絡先を作成または既存のものを使用できるためです。
   • 購入期間や推定予算など、その他の詳細を指定します。

4. コマンド バーで、見込みありと評価するを選択します。

   管理者 によって構成された リードの見込み評価 エクスペリエンスに応じて、次のいずれかのフローが発生します。

   • 新しい体験
   • レガシ エクスペリエンス

   リードは、ビジネス プロセスの次のステージに進みます。 また、そのリードは 自分のオープンなリード ビューから削除され、クローズされたリード ビューに追加されます。

   Note

   リードを見込みありと評価するときに営業案件が作成されない場合は、リードの状態は評価済みになりますが、ビジネス プロセス フローは次の段階へと進みません。

新しいエクスペリエンス

新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスの一環として、管理者は リードの見込み評価 プロセスのさまざまな側面をカスタマイズできます。

レコード作成

• 管理者 で新しいエクスペリエンスをオンにして、取引先企業、取引先担当者、および商談レコードの自動作成を有効にしている場合は、レコードが自動的に作成されます。 レコードの作成中は、 処理中 というメッセージが表示されます。 レコードが作成されると、商談レコードが開きます。

• 管理者がすべてのレコードの自動作成をオフにしている場合は、取引先担当者、取引先企業、および商談レコードを作成するための リードを見込みありと評価 サイド ペインが表示されます。 連絡先レコードとアカウント レコードの場合、新しいレコードを作成するか、既存のレコードを使用するか、レコードの作成をスキップするかを選択できます。

• 管理者がいくつかの自動作成を有効にし、他の手動作成を有効にしている場合は、 リードを見込みありと評価 サイド ペインが表示されます。 このペインには、自動的に作成されるレコードと手動で作成する必要があるレコードが表示されます。 たとえば、取引先企業レコードと取引先担当者レコードが自動的に作成されるように設定され、商談レコードが手動で作成されるように設定されている場合、サイド ペインには次のスクリーンショットに示すようにレコードが表示されます。

  

  この例では、アカウントと連絡先のレコードは編集できません。 アカウントまたは連絡先の詳細を変更する必要がある場合は、サイド ペインで 閉じる し、リード フォームで詳細を編集してから、選択 適格性確認 を実行します。

リード レコード内のフィールドが他のレコードにマッピングされる方法については、「 他のエンティティへのフィールド マッピング」を参照してください。 類似のアカウントまたは連絡先が既に存在する場合は、リードを見込みありと評価 ダイアログ ボックスが開きます。 レコードを作成するか、既存のレコードを使用するかを選択できます。 詳細情報: リードの選別中に重複が見つかった場合はどうなりますか?

複数の機会の創出

管理者が複数の商談の作成を有効にしている場合は、リードに対して最大5つの商談を作成できます。 デフォルトの商談レコードが リードを見込みありと評価 サイド ペインに追加されます。

さらなる機会を創出するため

1. 選択 +新しい機会 が リードを見込みありと評価 サイド ペインに表示されます。

2. 商談 @uick 作成フォームで、商談の詳細を入力します。 機会フォームに別のフィールドを表示しますか? 商談フォームのカスタマイズについては管理者にご相談ください。

3. 商談レコードを保存します。

   レコードは、選択 資格を得るまで作成されません。 リードを認定せずにサイド ペインを 閉じる すると、レコードは作成されません。

リードの概要

管理者がリード要約を有効にしている場合は、リードが認定された後にAIによって生成された要約が表示されます。 概要にはリード レコードの主要な詳細が含まれており、主要な商談レコードとリード レコードのタイムラインに追加されます。

選択 完了 をクリックして主要な商談レコードを開き、ペインの上部にある 選択 X をクリックしてリード レコードに 戻る します。

レガシ エクスペリエンス

• 管理者が自動作成を有効にしている場合は、リードが認定されると、アカウント、連絡先、および商談レコードが自動的に作成されます。

• 管理者が自動作成を無効にしている場合は、リードが適格と判断されたときに作成するレコード (取引先企業、取引先担当者、または商談) を選択するように求められます。

  

詳細:

• リードが適格と判断されると何が起こりますか?
• 潜在顧客の評価の際に、重複が見つかった場合
• リードの見込み評価エラーを処理するにはどうすればよいですか ?

リードを一括で選別する

一度に複数のリードを選別できます。 複数のリードを認定するには、読み取り専用の グリッド ビューで リード ページを開き、認定するリードを 選択 します。 コマンド バーで、見込みありと評価するを選択します。

管理者が従来のエクスペリエンスで自動作成を有効にしている場合は、レコードは自動的に作成されます。 管理者が自動作成を無効にしているか、新しいエクスペリエンスを有効にしている場合は、リードの見込み評価 に作成するレコードを 選択 できるダイアログが表示されます。

潜在顧客を見込みなしと評価

リードが商談に繋がらないことが分かっている場合は、そのリードを不適格として、販売プロセスの監査証跡を残すことができます。 その潜在顧客から将来連絡があった場合、データをすべて再入力しなくても、添付ファイルやメモを含めて、そのレコードを再アクティブ化することができます。 レコードを削除すると、添付ファイルやメモも削除されます。

Note

リードに関連付けられた機会がない場合にのみ、リードを見込みなしと評価することができます。

不適格とするには、リードを選択し、コマンドバー上の見込みなしを選択します。

リードの見込み評価に関する問題のトラブルシューティングとよくある質問

• 潜在顧客を見込みありと評価するときに発生する可能性がある一般的なエラーの解決方法については、トラブルシューティング ガイド を参照してください。
• リードの見込み評価に関するよくある質問については、リード管理に関する FAQ を参照してください。

通常の次の手順

機会を作成または編集する

リードから注文までの販売プロセス、販売の育成について学びます

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

関連情報

潜在顧客の評価エクスペリエンスを定義する
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Dynamics 365 Sales のトラブルシューティング ガイド
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リード管理に関するよくある質問
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