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潜在顧客の作成または編集

  • [アーティクル]

Dynamics 365 でリードを作成して、潜在的な新規顧客を追跡します。 潜在顧客は、既存のクライアントやまだ取引関係にない顧客に対して設定できます。 潜在顧客は、宣伝、ネットワーク、または電子メール キャンペーンなどの、異なるソースから獲得する場合があります。 メモ、アクティビティ、関連する取引先担当者をリードに追加できます。

チップ

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ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割
詳細情報: プライマリ営業ロール

潜在顧客の作成または編集

  1. 営業アプリのサイトマップで リード を選択します。

  2. 新規をクリックします。

  3. リードに関する情報を入力します。 トピック と 姓 のみが必要です。 他の詳細はすべてオプションです。

  4. プロセスバーで 見込みありと評価する を選択し、取引先企業と取引先担当者の作成 を選択します。

    • 取引先企業または取引先担当者を選択すると、会社名と連絡先住所の詳細が空の場合は自動的に入力されます。 その情報がすでに入力されている場合、選択によって既存の値は変更されません。
    • 取引先企業または取引先担当者を作成すると、管理者が住所の候補をオンにしていれば、Bing地図が住所の詳細を入力してくれます。 住所 ボックスまで下にスクロールし、住所の入力を開始します。 Bing Maps が提供する候補のリストから住所を選択します。
    • リードを作成するときは、リードを保存するまで、既存の取引先担当者 と 既存の取引先企業 の値を選択できます。 新しいリードを保存した後は、重複を避けるためにフィルターされた値のみを選択できます。

  5. 見込みありと評価する ステップで残りの詳細を選択または入力します。

  6. タイムライン セクションで、この潜在顧客に関連付けられているメモまたは 活動 (たとえば、電話やタスク) を追加します。

  7. 連絡先を関係者として追加するには、関係者 セクションまで下にスクロールし、 新しいつながり を選択します。 接続する取引先担当者を検索して選択し、関係者の役割を割り当てます。 または、新しい取引先担当者 を選択して連絡先を作成し、接続して関係者の役割を割り当てます。

    • 関係者 とは、取引先企業の意思決定に関係する重要な取引先担当者のことです。 見込みありと評価する ステップで取引先担当者を関連付け、完了としてマーク を選択して、その取引先担当者を取引先企業の意思決定者として識別した場合の場合、その取引先担当者は自動的に利害関係者として接続され、利害関係者の役割が割り当てられます。
    • 既定では、接続する取引先担当者には関係者ロールが割り当てられます。 別の役割を選択するには、リスト内の取引先担当者の左側のスペースを選択し、編集 を選択して、正しい役割を割り当てます。

    重要

    「新しい接続」が表示されない場合は、組織がリードのカスタマイズされたビューを使用していることを意味します。 その場合は、接続 タブを選択し、接続 を選択して関係者をリードに接続します。

  8. 詳細 タブを選択し、業種や希望する連絡方法など、リードに関するその他の情報を入力します。

  9. 保存して閉じる を選択します。

Excel、CSV、XML ファイルからリードをインポートする

Microsoft Excel、CSV、XML ファイル、または Microsoft Exchange. からインポートすることで、リードを追加できます。 Dynamics 365 Sales にデータをインポートする方法。

リードを活用する

通常の次の手順

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

見積もり、請求書、その他記録の印刷