リード管理に関する FAQ
この記事では、Dynamics 365 Sales、Sales premium、Sales professional のリード管理に関するよくある質問とその回答を扱います。
Power Platform と Dynamics 365 Sales のリードの重複データ検出の違いは何ですか？
Power Platform は、各レコードに対して作成されたマッチコードを比較して重複を検出します。 詳細については、重複データの検出により、修正または削除が可能になります を参照してください。
Dynamics 365 Sales は、ファジー ロジックと各リードに対して生成されるマッチコードを使用してリードを比較する AI モデルを使用して重複を検出します。
次の表は、重複を検出する 2 つの方法の例を示しています。
| ルールの種類 | 適用の対象 |
|---|---|
| ファジー ロジック | - 類似したリードの名前と会社名 - 類似するリードの名前と同じメール ドメイン |
| マッチコード | - メール アドレス - 電話番号 |
詳細については、重複リード検出を有効にするにアクセスしてください。
リード スコアリングを使用するために何が必要ですか?
Dynamics 365 Sales Insights をインストールし、標準リード エンティティまたは標準営業案件エンティティを使用します。スコアリング モデルを構築するには、最小限のリードまたは営業案件が必要です。
リード スコアリング モデルを構築するには、最低でも 40 件の適格な潜在顧客と、40 件の不適格な潜在顧客が必要です。
営業案件のスコアリング モデルを構築するには、最低でも 40 件の受注営業案件と 40 件の失注営業案件が必要です。
潜在顧客と営業案件が、前年の 1 月 1 日以降に作成されている必要があります。
予測リード スコアはどのくらいの頻度で更新されますか?
新しいリードの場合、スコアリングはほぼリアルタイムで行われます。 スコアは、新しいリードを保存してから 5 分以内に表示されます。 更新されたリードの場合、スコアは 24 時間ごとに更新されます。
リードがリアルタイムでスコアリングされないのはなぜですか？
リアルタイム スコアリングは、新しいリードに対してのみサポートされています。 新しいリードを保存またはインポートしてから 15 分経ってもスコアが表示されない場合は、管理者に連絡してください。 管理者 は、新しいリードをスコアリングしているモデルが作成または編集され、リアルタイム スコアリング機能が展開された後に公開されたかどうかを確認できます。詳細については、 リアルタイム スコアリングを参照してください。
モデルのカスタマイズは可能ですか？
はい、モデルをトレーニングするために選択する属性を変更できます。 ただし、標準モデルは、ビジネスに最も関連性があると判断した属性を自動的に選択します。
リードに対して複数のモデルを作成することはできますか?
はい、組織内の各事業分野に固有の複数モデルを追加して公開できます。
スコアとグレードとの違いは何ですか?
スコアは機械学習モデルによって生成されます。
グレードは、管理者が設定できる４つのバケットにスコアをグループ化したものです。
リードが見込みありと評価された場合はどうなりますか ?
システム管理者は、リードが見込みありと評価された際の動作を定義します:
システム管理者が 潜在顧客を見込みありと評価した場合に、既定で取引先企業、取引先担当者、営業案件の各レコードを作成する を いいえ に設定している場合は、潜在顧客を見込みありと評価したときに、どのレコードを作成するか選択を求められます (取引先企業、 取引先担当者、営業案件)。
リードを見込みありと判断したときに、既定で取引先企業、 取引先担当者、営業案件のレコードを作成する を はい に設定している場合は、リードを見込みありと判断したときに、取引先企業、 取引先担当者、営業案件のレコードが作成されます。
見込みありと評価されたリードや見込みありと評価されなかったリードはどこにありますか ?
サイトマップで リード を選択し、クローズされたリード ビューを選択して、見込みありと評価されたリードと見込みありと評価されなかったリードを見つけます。 リードを再度認定したい場合は、リードを再度アクティブにすることができます。
潜在顧客の評価の際に、重複が見つかった場合
潜在顧客の評価を行う過程で新規レコードの作成時に、取引先企業、または取引先担当者に重複が見つかった場合は、重複の警告が表示されます。 システム管理者が改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にしているかどうかに応じて、重複を解決するためのオプションが表示されます。
改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にする方法については、改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にする を参照してください。
リードの見込み評価エラーを処理するにはどうすればよいですか ?
見込み客の評価中に、見込み客の重複が原因で次のいずれかのエラーが発生します。
- 現在のレコードに対する重複レコードが既に存在するため、リードレコードは作成または更新されませんでした。
- 現在のレコードに対する重複レコードが既に存在するため、営業案件レコードは作成または更新されませんでした。
もし 重複検出ルール 機能が組織で有効になっている場合、そのリードの重複が存在する場合、アプリケーションはリードの評価を許可しません。 この問題を軽減するには、次の解決法を試してください。
- リードの重複を削除し、再度資格を取得します。 詳細: 重複した行をマージする
- リード グリッド ビューに移動するには、リードと見込みありと評価するを選択します。
- エラーの原因となっているルールを非公開にして、リードを再度評価します。 管理者に連絡して、次の手順を使用してルールを非公開にします。
- 詳細設定>設定>システム>データ管理>検出ルールの複製 に移動します。
- ルールを選択し、発酵取消し を選択します。
- リードを作成または更新するためだけにルールが必要で、評価には必要ない場合は、重複データ検出 ルールが認定されたリードで実行されないようにしてください。 非アクティブな一致レコードを除外する オプションを有効にして、リードを見込みありと評価します。 管理者に連絡して、次の手順を使用してオプションを有効にします。
詳細設定>設定>システム>データ管理>検出ルールの複製 に移動します。
ルールを開いて非公開にします。
非アクティブな一致レコードを除外する オプションを選択します。
ルールを公開します。
改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを無効にするとどうなりますか
改善された重複データ検出エクスペリエンスを無効にすると、重複警告 ダイアログ ボックスが表示されます。
取引先企業 および 取引先担当者 フィールドで、適合する取引先企業と取引先担当者のレコードを選択し、 続行するを選択します。 重複の警告も無視して新規レコードを作成するには、取引先企業 と 取引先担当者のフィールドを空白のままにし、 続行するを選択します。
取引先企業 と 取引先担当者 の検索フィールドは、一致した結果でフィルターされ、潜在顧客と結びつくレコードを正確に識別する追加情報とともに表示されます。 たとえば、取引先担当者 の検索アイコンをクリックすると、一致する取引先担当者レコードのみが表示されます。
改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にするとどうなりますか
改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にすると、アカウントまたは連絡先がすでに存在している可能性があります ダイアログボックスが表示されます。
一致したアカウント セクションと 一致した連絡先 セクションには、(重複データ検出ルールに基づいて) 一致するすべてのレコードが、リードをリンクする必要のあるレコードを正確に識別するための追加情報とともに表示されます。
潜在顧客レコードを既存の一致するレコードに関連付けるには、レコードを選択して、継続する を選択します。 新しいアカウントまたは連絡先レコードを作成するには、一致するレコードを選択せずに 無視して保存する を選択します。
この潜在顧客は見込みあると評価されます。
潜在顧客が見込みありと判断された際に、メモ欄と添付はどうなりますか?
営業担当者がリードに関する作業を行う際、リードについての重要な調査の情報をメモに保存します。 この情報には、現地で会った新しい取引先担当者、現在の契約の状態、ベンダーの情報などが含まれます。 リードが見込みありと評価されると、これらメモに入力された情報は、営業案件のレコードに表示されるようになり、情報が失われることはありません。