キー タスク : 見込み仕入先要求の管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先要求のレビュー担当者として、それらの法人の承認仕入先リストに新しい仕入先を追加するために従業員が提出する要求を処理します。要求を承認する場合、仕入先は見込み仕入先になります。システム管理者は Microsoft Dynamics Ax の外部ユーザーのリストに見込み仕入先の連絡先を追加し、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の [仕入先登録] ページの連絡先へのアクセスを許可します。通知が仕入先に送信され、仕入先は申請を完了して、承認のために提出する必要があります。
必要条件
システム管理者は、仕入先要求プロセスのワークフロー タスクを設定する必要があります。ワークフロー タスクの詳細については、「調達ワークフローの設定および管理」を参照してください。
変動認証を使用して仕入先のユーザー アクセスを エンタープライズ ポータル および究極的には仕入先ポータルに提供する場合、システム管理者はユーザー プロビジョニング プロセスを設定する必要があります。詳細については、「キー タスク : 仕入先ユーザー プロビジョニングの設定」を参照してください。
システム管理者は、見込み仕入先、仕入先、および従業員の エンタープライズ ポータル ページを構成する必要があります。詳細については、「仕入先要求コンフィギュレーションについて」を参照してください。
操作を選択してください。
…に関する詳細を入手する
見込み仕入先からの追加情報を要求
見込み仕入先を承認する
見込み仕入先の拒否
見込み仕入先タスクの他へのデリゲート
見込み仕入先要求のワークフロー履歴の表示
フォームのヘルプを検索する
関連タスクを検索する
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このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
見込み仕入先からの追加情報を要求
見込み仕入先からの追加情報を要求するには、この手順を使用します。
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[アプリケーションはレビュー待ち] 状態の要求を開きます。
[見込み仕入先プロファイル] フォームで、情報が完全であるかどうか判断するために、プロファイル情報を確認します。
ワークフロー メッセージ バーで [アクション]、[必要な追加情報] の順にクリックします。
[仕入先追加申請ワークフロー] フォームの、[ユーザー] フィールドで、要求の送信先の仕入先名を選択します。オプションのコメントを入力し、[必要な追加情報] をクリックします。
追加情報が必要であることを示すため、ワークフロー経由で、仕入先の連絡先に通知が送信されます。仕入先の連絡先は [仕入先登録] ページに戻され、追加情報を提供して、申請を再提出できます。
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見込み仕入先を承認する
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[アプリケーションはレビュー待ち] 状態の要求を開きます。
[見込み仕入先プロファイル] フォームで、要求に表示される警告を確認します。
警告には、利息の利害衝突の可能性、または仕入先のプロファイル内の他の問題に関する情報が含まれます。たとえば、仕入先名に従業員データベース内に一致する照合レコードがあるか、または仕入先が禁輸国または禁輸地域に位置するかもしれません。
[見込み仕入先プロファイル] フォームで、組織の購買ポリシーに従って [一般]、[支払情報]、および [アンケート情報] クイックタブの情報を確認します。
見込み仕入先を承認するには、[一般] クイックタブの [仕入先グループ] フィールドで、仕入先グループを選択します。この情報は、ワークフローに承認を提出する前に要求されます。
ワークフロー メッセージ バーで [アクション]、[承認] の順にクリックします。
[仕入先追加申請ワークフロー] フォームで、オプションのコメントを入力し、[承認] をクリックしてワークフローに承認を提出します。
仕入先が承認済みであることを示すように仕入先に要求した従業員に、通知が送信されます。システム管理者が、仕入先に通知を送信するようワークフローを構成した場合、仕入先の連絡先は承認を通知する電子メール メッセージを受信します。
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見込み仕入先の拒否
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[アプリケーションはレビュー待ち] 状態の要求を開きます。
[見込み仕入先プロファイル] フォームで、要求に関連付けられた警告を確認します。
警告には、利息の利害衝突の可能性、または仕入先のプロファイル内の他の問題に関する情報が含まれます。たとえば、仕入先名に従業員データベース内に一致する照合レコードがあるか、または仕入先が禁輸国または禁輸地域に位置するかもしれません。
[見込み仕入先プロファイル] フォームで、組織の購買ポリシーに従って [一般]、[支払情報]、および [アンケート情報] クイックタブの情報を確認します。
見込み仕入先のアプリケーションを拒否するには、[一般] クイックタブの [理由コード] フィールドで、拒否する理由を選択します。この情報は、ワークフローに拒否を提出する前に要求されます。[理由コメント] フィールドで、拒否した仕入先に表示されるオプションの詳細な説明を入力できます。
ワークフロー メッセージ バーで [アクション]、[否認] の順にクリックします。
[仕入先追加申請ワークフロー] フォームで、オプションのコメントを入力し、[否認] をクリックしてワークフローに拒否を提出します。
申請が否認されたことを示す通知が仕入先に送信されます。
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見込み仕入先タスクの他へのデリゲート
次の手順を実行して、見込み仕入先のプロファイルのレビューを、他の購買担当者にデリゲートします。
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[アプリケーションはレビュー待ち] 状態の要求を開きます。
レビューのタスクを他のレビュー担当者にデリゲートするには、[見込み仕入先プロファイル] フォームの、ワークフロー メッセージ バーで [アクション]、[委任] の順にクリックします。
[仕入先追加申請ワークフロー] フォームの、[ユーザー] フィールドで、承認されたレビュー担当者の名前を選択します。[コメント] フィールドで、オプションのコメントを入力し、[委任] をクリックします。
選択したレビュー担当者は、見込み仕入先の確認がその担当者に委任されたことを示すワークフロー通知を受信します。レビュー担当者は、仕入先の申請を承認または否認する責任があります。
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見込み仕入先要求のワークフロー履歴の表示
見込み仕入先要求の完了ワークフロー タスクの状態および詳細を表示するには、この手順を使用します。
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[アプリケーションはレビュー待ち] 状態の要求を開きます。
[見込み仕入先プロファイル] フォームのワークフロー メッセージ バーで、[アクション] > [履歴の表示] をクリックします。
[ワークフロー履歴] フォームの、[概要] タブで、仕入先要求の状態を表示し、次の作業が割り当てられている従業員の名前を表示します。
[ワークフローの詳細:] セクションで、[追跡の詳細] タブをクリックし、この仕入先要求のワークフローの完了済みステップに関する詳細を表示します。
ワークフロー履歴の詳細については、「ワークフロー履歴 (フォーム)」を参照してください。
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