キー タスク : 従業員からの新しい仕入先要求を確認
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
従業員が、組織の承認済仕入先リストにまだ入っていない仕入先と連携することが必要な場合、その仕入先をリストに追加するように、従業員は要求できます。購買担当者として、新しい仕入先要求の確認とその要求を承認または否認することを担当します。
従業員は、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の従業員サービス ポータルで仕入先要求を作成して送信します。仕入先要求には、仕入先の基本住所情報、仕入先の連絡先の名前と電子メール アドレス、および要求の理由が含まれます。仕入先要求は Microsoft Dynamics Ax クライアントの [仕入先要求] リスト ページに表示され、ここで仕入先要求を確認できます。要求を承認した場合、見込み仕入先は、仕入先の組織の詳しいプロファイル、連絡先、その他の詳細などの提出を依頼されます。仕入先は、エンタープライズ ポータル の [仕入先登録] ページを使用してこの情報を提供します。
ワークフロー履歴を表示して、新しい仕入先要求の状態を追跡できます。ユーザーなどがワークフロー内のタスクを完了すると、仕入先要求の状態と見込み仕入先のプロファイルの状態が自動的に更新されます。仕入先要求の状態を [仕入先要求] リスト ページに表示できます。詳細については、「仕入先要求 (リスト ページ)」を参照してください。
前提条件
システム管理者は、仕入先要求プロセスのワークフロー タスクを設定する必要があります。ワークフロー タスクの詳細については、「調達ワークフローの設定および管理」を参照してください。
従業員が新しい仕入先を追加する要求を送信するには、その前に、管理者が エンタープライズ ポータル の [新しい仕入先要求] ページを設定する必要があります。[新しい仕入先要求] ページの構成方法の詳細は、「キー タスク : 仕入先の追加要求を設定」を参照してください。
見込み仕入先が登録プロセスを完了するためには、その前に、管理者が エンタープライズ ポータル の [仕入先登録] ページに表示されるフィールドをコンフィギュレーションする必要があります。見込み仕入先の情報のコンフィギュレーション方法の詳細については、「ベンダー要求の設定 (フォーム)」を参照してください。
仕入先の連絡先が見込み仕入先プロファイルのすべての項目を入力するには、その前に、管理者が [仕入先登録] ページを設定する必要があります。詳細については、「エンタープライズ ポータルを仕入先要求用にコンフィギュレーションする」を参照してください。
操作を選択してください。
…に関する詳細を入手する
新しい仕入先要求の承認
新しい仕入先要求の否認
仕入先要求タスクを別のユーザーにデリゲート
新しい仕入要求のワークフロー履歴の表示
フォームのヘルプを検索する
関連タスクを検索する
…に関する詳細を入手する
このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
新しい仕入先要求の承認
この手順を使用して、組織の承認済仕入先リストに仕入先を追加するための従業員の要求を確認して承認します。
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[要求保留の承認] 状態の要求を開きます。
[新しい仕入先要求] フォームで、要求に関連付けられた警告を確認します。
警告は、仕入先要求コンフィギュレーション フォームで設定されます。警告は、仕入先要求で起こりえる利害衝突またはそのほかの問題について明らかにします。たとえば、仕入先名と一致するレコードが従業員データベースに存在する場合があるし、要求にある仕入先が禁輸国または禁輸地域にある場合があります。
要求を承認するには、ワークフロー メッセージ バーで、[アクション]、[承認] の順にクリックします。
[ベンダー追加の妥当性ワークフロー] フォームで、オプションのコメントを入力し、[承認] をクリックします。
注意
依頼者、承認者および仕入先は、ワークフロー履歴に追加されたコメントを確認できます。
仕入先が [見込み仕入先] になります。仕入先の連絡先が通知を受け取って、エンタープライズ ポータルでの見込み仕入先のプロファイルの入力を完了します。
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新しい仕入先要求の否認
この手順を使用して、組織の承認済仕入先リストに仕入先を追加するための従業員の要求を確認して拒否します。
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[要求承認保留中] 状態の要求をダブルクリックします。
[新しい仕入先要求] フォームで、要求に関連付けられた警告を確認します。
警告は、仕入先要求コンフィギュレーション フォームで設定されます。警告は、仕入先要求で起こりえる利害衝突またはそのほかの問題について明らかにします。たとえば、仕入先名と一致するレコードが従業員データベースに存在する場合があるし、要求にある仕入先が禁輸国または禁輸地域にある場合があります。
要求を拒否するには、ワークフロー メッセージ バーで、[アクション]、[否認] の順にクリックします。
[ワークフロー] - [否認] ダイアログ ボックスで、オプションのコメントを入力し、[否認] をクリックします。要求を拒否すると、ワークフローは拒否した仕入先要求を終了します。
注意
依頼者、承認者および仕入先は、ワークフロー履歴に追加されたコメントを確認できます。
要求を起こした従業員に、要求が否認されたことが通知され、その否認理由が告げられます。
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仕入先要求タスクを別のユーザーにデリゲート
権限のある別の従業員に仕入先要求の確認ワークフロー タスクを割り当てるには、この手順を使用します。
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[要求保留の承認] 状態の要求を開きます。
[新しい仕入先要求] フォームのワークフロー メッセージ バーで、[アクション] > [委任] をクリックします。
[ベンダー追加の妥当性ワークフロー] フォームの、[ユーザー] フィールドで、仕入先要求を確認する権限を持つ従業員の ID を選択します。オプションのコメントを入力し、[委任] をクリックします。
注意
要求者、承認者および仕入先は、ワークフロー履歴に追加されたコメントを確認できます。
選択した従業員は、ワークフローを介して仕入先要求を確認するように通知されます。
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新しい仕入要求のワークフロー履歴の表示
従業員が エンタープライズ ポータル の従業員ポータルで送信する仕入先要求は、ワークフローによって Microsoft Dynamics Ax クライアントへ移動します。ワークフロー履歴で要求の進捗を追跡できます。仕入先要求に対するワークフロー内の完了タスク詳細を表示するには、この手順を使用します。
調達 >共通 >仕入先要求 >仕入先要求 をクリックします。
[仕入先要求] リスト ページで、[要求保留の承認] 状態の要求を開きます。
[新しい仕入先要求] フォームのワークフロー メッセージ バーで、[アクション] > [履歴の表示] をクリックします。
[ワークフロー履歴] フォームで、要求の状態を確認し、各ワークフロー タスクに割り当てられている従業員の名前を確認します。
[ワークフローの詳細:] セクションの [追跡の詳細] タブで、この仕入先要求のワークフローの完了したステップについての詳細を確認します。
ワークフローの詳細については、「ワークフロー履歴 (フォーム)」を参照してください。
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