仕入先要求の管理の概要
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
会社の作業者が、会社との取引が承認されていない仕入先から製品を購入しなければならないことがあります。この場合、作業者は、仕入先マスターに仕入先を追加するよう要求を送信できます。作業者は Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の従業員ポータルに新しい仕入先要求を提出する必要があります。要求には、仕入先の連絡先情報と要求の妥当性が含まれます。新しい仕入先要求は Microsoft Dynamics Ax の [仕入先要求] リスト ページに表示されます。
新しい仕入先要求が承認者に、ワークフローでルーティングされます。要求が承認されると、仕入先は見込み仕入先になります。システム管理者は Microsoft Dynamics Ax の外部ユーザーのリストに見込み仕入先の連絡先を追加し、エンタープライズ ポータル の [仕入先登録] ページの連絡先へのアクセスを許可します。通知が仕入先に送信され、仕入先は申請を完了して、承認のために提出する必要があります。アプリケーションには、仕入先の住所、税情報、および銀行情報などの情報が含まれます。
従業員ポータル、仕入先ポータルの新しい仕入先要求ページ、および エンタープライズ ポータル の仕入先登録ページを構成する必要があります。ページのどのフィールドを非表示、表示、または必須とするかを定義し、その申請に対して実行するシステム チェックを指定できます。たとえば、システムは仕入先が複製される可能性があるか、不許可仕入先、または禁輸国/地域であるか判断できます。
ビジネスのニーズを満たすように、複数のアプリケのション プロファイルを作成できます。仕入先要求ページの設定方法の詳細については「エンタープライズ ポータルを仕入先要求用にコンフィギュレーションする」を参照してください。
次の図は、新しい仕入先を要求し、見込み仕入先のプロファイルを確認し、見込み仕入先を承認または否認するための基本プロセスを示しています。
.gif "Swimlane diagram of the NVA NVJ process")
新しい仕入先の要求
次の表では、新しい仕入先要求のタスクおよび状態について説明しています。
ロール |
作業 |
最初の状態 |
結果の状態 |
|---|---|---|---|
ワーカー |
新しい仕入先要求を保存します。 |
なし |
ドラフト |
ワーカー |
新しい仕入先要求を確認し送信します。 |
ドラフト |
要求は送信されました |
システム |
承認のためにワークフローに要求を送信します。 |
要求は送信されました |
要求保留の承認 |
レビュー担当者 |
新しい仕入先要求を承認します。 |
要求保留の承認 |
要求が承認されました |
Microsoft Dynamics Ax 管理者 |
仕入先に エンタープライズ ポータル へのアクセスを許可したり、仕入先要求を完了済みとしてマークするために必要なタスクを完了します。 |
要求の保留が完了 |
招待された仕入先 |
新しい仕入先要求は、要求が [要求保留の承認] または [要求は送信されました] 状態の場合にキャンセルできます。新しい仕入先要求をキャンセルすると、現在の状態から [要求はキャンセルされました] 状態に移動します。
新しい仕入先要求が否認されると、要求の状態は [要求は拒否されました] に変更されます。作業者は否認された要求に情報を追加して、再送信できます。要求は再送信されると、[要求は拒否されました] の状態から [要求は送信されました] の状態に移動します。
見込み仕入先要求の確認
次の表では、見込み仕入先要求のタスクおよび状態について説明しています。
ロール |
作業 |
最初の状態 |
結果の状態 |
|---|---|---|---|
仕入先 |
仕入先ポータルの仕入先プロファイルを完了します。 |
招待された仕入先 |
アプリケーションはドラフト済 |
仕入先 |
仕入先ポータルの仕入先プロファイルを送信します。 |
アプリケーションはドラフト済 |
アプリケーションは送信済 |
システム |
処理のためにワークフローにプロファイルを送信します。 |
アプリケーションは送信済 |
アプリケーションはレビュー待ち |
レビュー担当者 |
見込み仕入先のプロファイルのワークフロー履歴を表示します。 |
アプリケーションはレビュー待ち |
確認済みアプリケーション |
レビュー担当者 |
見込み仕入先に追加情報を要求します。 |
確認済みアプリケーション |
アプリケーションは承認保留中 |
レビュー担当者 |
別の作業者に仕入先のプロファイルの確認をデリゲートします。 |
アプリケーションは承認保留中 |
アプリケーションは承認保留中 |
レビュー担当者 |
見込み仕入先のプロファイルを確認および承認します。 |
アプリケーションは承認保留中 |
アプリケーションは承認済 |
注意
レビュー担当者が見込み仕入先を却下した場合、要求の状態は [アプリケーションは承認保留中] から [アプリケーションは拒否済] に変更されます。