販売注文 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。 既存の販売注文を開くには、販売注文をダブルクリックします。新しい販売注文を、[ [アクション ウィンドウ] ] で、[販売注文] タブで、[新規] グループで作成する場合、をクリック [販売注文]

または

売掛金管理 >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。 既存の販売注文を開くには、販売注文をダブルクリックします。新しい販売注文を、[ [アクション ウィンドウ] ] で、[販売注文] タブで、[新規] グループで作成する場合、をクリック [販売注文]

または

[プロジェクト管理および会計]、[共通]、[品目作業]、[プロジェクト販売注文] の順にクリックします。既存の販売注文を開くには、販売注文をダブルクリックします。新しい販売注文を、[ [アクション ウィンドウ] ] で、[新規] タブで、[新規] グループで、をクリック [販売注文] 作成します。

このフォームを使用して、販売注文を作成、管理、および照会します。

このフォームを使用するタスク

内部で使用される会社間発注書の作成および請求

販売注文からの発注書の作成

プロジェクトの販売注文を作成

発注書または販売注文の数量を更新

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

キー タスク : 商品の輸出の信用状

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の配送管理と倉庫管理のためにこのフォームに追加されたタブとコントロールについての説明は、このトピックにはありません。これらの機能の詳細については、「輸送管理」と「倉庫管理」を参照してください。

販売注文のアクション

アクション ボタン	説明
販売注文	新しい販売注文を作成します。
サービス注文	現在の販売注文に基づいて新しいサービス注文を生成します。
発注書	現在の販売注文に表示される品目の発注書を作成します。
直納	顧客に直接配送、注文と配送情報を同期します。
編集	販売注文の詳細を変更します。このボタンをクリックするとモードを変更し、販売注文は読み取り専用モードで切り替わります。
削除	選択した販売注文を削除します。
キャンセル	一つ以上の販売注文の明細行の数量をキャンセルします。
ヘッダーの表示	ヘッダーおよびヘッダーに関連する情報が FastTabs に表示されます。
明細行の表示	ヘッダーと明細行を一緒に表示します。明細行および明細行詳細タブを展開すると、明細行に関する詳細を表示できます。
すべてから	現在の注文にコピーする明細行を選択します。すべての既存の販売注文、見積書、確認、梱包明細、および請求書から選択できます。
仕訳帳から	現在の注文にコピーする明細行を選択します。以前に現在の注文から仕訳された見積書、確認、梱包明細、および請求書から選択できます。
合計	販売注文の合計を表示します。合計は、割引金額、売上税と小計金額が含まれます。
添付ファイル	現在の販売注文に関連付けられたドキュメントを表示し、開きます。これらの添付ファイルは、外部ドキュメントとメモが含まれます。

アクションを販売します

アクション ボタン	説明
訂正票	現在の請求元仕入仕訳帳に入力されたコピーし、品質変換の符号を切り替えます。チェック ボックスまたはフィールドを手動で変更することはできません。
請求	現在の販売注文に指定された雑費を作成、変更、または表示します。 注意 請求金額の合計値。[合計] フォームで請求合計の計算時に表示され、含まれます。
売上税	現在の販売注文について計算される売上税を表示します。
確定配送日	販売明細行に対して [配送日の管理] フィールドを使用して、確認された出荷日を計算します。
複数行割引	販売注文の複数行割引を計算します。売買契約は捜され、複数行割引、複数行割引を利用する販売注文明細行に適用されます。
割引合計	販売注文の割引合計を計算します。売買契約は捜され、割引合計を利用すると割引合計は、販売注文に適用されます。 注意 この割引合計は、販売注文ヘッダーで手動で適用された合計割引率を上書きします。
階層化された諸費用	販売注文の段になっている雑費を計算します。段になっている雑費、すべての注文明細行の注文合計 (または正味金額が、定義した基準を満たす場合に使用されます。適用されないすべてのある段になっている雑費は、注文ヘッダーから削除され、適切な段になっている雑費に置き換えられます。特定の品目または荷渡方法の諸費用など、階層に基づいて適用されていない諸費用は、注文ヘッダーから削除されません。段になっている雑費に関する詳細については、販売注文の階層化された雑費についてを参照してください。 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。
販売注文確認	販売注文の確認を生成および印刷します。
見積確認	販売注文の見積確認を生成および印刷します。
イベントのかんばん	すべての販売注文のペギング イベント プロセスを開始します。
サービス契約	現在の販売注文に基づいて新しいサービス合意を作成します。
販売注文の確認	現在の販売注文に対して発行されたすべての販売注文からすべてを表示します。
見積確認仕訳帳	現在の販売注文に対して発行されたすべての見積確認仕訳帳を表示します。
前払	選択された販売注文で支払われた預金額を表示します。

アクションを管理します。

アクション ボタン	説明
与信限度額の確認	顧客に対して設定されている現在の与信限度額を超過しないことを確認します。詳細については、「与信限度額の確認」を参照してください。
価格	販売注文の顧客に対して設定された価格や割引を指定する売買契約を表示します。
クレジット カード	クレジット カードで支払う顧客の要求を登録します。顧客を登録すると、登録されたクレジット カードでの支払の顧客を承認できます。
信用状	信用状または販売注文の輸入取立依頼を作成および管理します。 注意 このボタンは、[輸入信用状の有効化][輸出信用状の有効化] を選択し、[一般会計パラメーター] [元帳] タブのチェック ボックスがフォーム [信用保証状の有効化] 場合にのみ使用できます。
信用保証状	販売注文の信用保証状を作成および管理します。 注意 このボタンは、[輸入信用状の有効化][輸出信用状の有効化] を選択し、[一般会計パラメーター] [元帳] タブのチェック ボックスがフォーム [信用保証状の有効化] 場合にのみ使用できます。
会社間販売注文	販売注文に関連付けられている会社間販売注文書を表示します。
元販売注文	会社間販売注文書の元販売注文を表示します。
発注書	販売注文に関連付けられている発注書を表示します。
会社間発注書	選択した会社間発注書を表示します。

アクションを選択し、詰めて。

アクション ボタン	説明
ピッキング リスト	販売注文のピッキング リストを更新および印刷します。
ピッキング リスト登録	販売注文、移動オーダー、倉庫注文など、ピッキング リストを登録しておく必要とする注文参照に対してピッキングされた品目を確認します。
会社間ピッキング リスト	販売注文の会社間ピッキング リストを生成および印刷します。
梱包明細	販売注文の一つ以上の梱包明細の生成および印刷します。
試算梱包明細	販売注文の見積もりの梱包明細の生成および印刷します。
不適合	パフォーマンスまたは品質に定義された標準を満たさない品目の不適合レコードを作成および更新します。
品質指示	品質指示の一覧を表示します。詳細については、「品質指示 (フォーム)」を参照してください。
電子メール アドレス	販売注文の配送情報に関する通知された連絡先の電子メール アドレスを作成、削除、または表示します。
ピッキング リスト	現在の販売注文に対して発行されたすべてのピッキング リストを表示します。
梱包明細	現在の販売注文に対して生成された梱包明細をすべて表示します。

アクションに請求書を送付します

アクション ボタン	説明
請求書	販売注文のために発行された顧客請求書を登録します。
見積送り状	販売注文用の見積送り状を印刷します。 注意 見積送り状、印刷時に仕訳されません。
支払スケジュール	支払スケジュールを表示または一連の小さい支払を計画するために支払スケジュールを変更します。 注意 [ [ヘッダーの表示] ] [価格と割引] クイックタブの支払スケジュールを選択する必要があります。
キャッシュ フロー予測	現在の勘定のキャッシュ フロー予測を表示します。
未処理トランザクション	販売注文の顧客請求書を含む貸方票を決済します。 注意 既に請求書を発行した後に品目がを返す場合、貸方票を決済する必要があります。[販売注文] フォームで貸方票を入力した後に請求書を含む貸方票を決済します。請求金額が貸方票の転記時に決済されます。詳細については、「開いているトランザクションの顧客 (フォーム) を決済します。」を参照してください。
請求の貸方記入	顧客 ID のプロジェクト販売請求書を修正します。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。
BLWI コード	選択したトランザクションの支払残高の設定を確認および修正します。 注意 (BEL) このコントロールは、基本住所がベルギーにある法人にのみ使用可能です。また、[対外貿易] コンフィギュレーション キーを選択する必要があります。
請求書	販売注文の合計発行請求仕訳帳の一覧を表示します。

アクションの概要

アクション ボタン	説明
印刷管理	印刷管理のトランザクションの既定の設定を表示、コピーするか、上書きできる [印刷管理設定] フォームを開きます。また、印刷管理の新しい配送を設定できます。変更は選択されたトランザクションのみ影響します。詳細については、「トランザクションの印刷管理の設定」を参照してください。
集計	集計更新の表示の既定の販売額。既定値として顧客の設定を使用できます。
売買契約	売買契約、価格と割引を表示または管理します。 注意 ここで開くことができるフォームのほとんどは、売買契約の詳細の読み取り専用のサブセットです。ただし、[売買契約の作成] をクリックすると、新しい売買契約を作成できます。
活動	選択した販売注文の活動を作成、表示または変更します。
ケース	作成またはに関連付けられている場合、販売注文を作成または表示します。
連絡先の詳細	販売注文の顧客の連絡担当者を作成または更新します。
販売提供品	品目の特定数量が販売されたときに販売注文明細行に追加する追加品目を作成および管理します。
参照	販売注文に関連する参照注文を表示します。参照オーダーは、顧客請求、顧客参照、返品確認 (RMA) 番号 (RMA) と会社間注文が含まれます。
転記	販売注文の確認書、ピッキング リスト、梱包明細、および請求書に最新の更新を表示します。
明細行の数量	販売注文明細行の数量を表示および管理します。数量が販売単位と在庫単位で表されます。
発注書	この元販売注文から作成された発注書の発注番号を表示します。
確定済み費用	の確定済みで、現在購買するために提出した品目の原価を表示します。
関連付けられている販売契約書	現在の販売注文に関連付けられた販売契約書を表示します (存在する場合)。

販売注文ヘッダー

このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。

フィールド	説明
名前	配送先住所に使用される名前。
配送先住所	注文済製品の配送先住所を選択します。 詳細については、「代替配送先住所について」を参照してください。
配送先の連絡先	配送先の顧客の連絡担当者。
出荷予定日	顧客が要求した入荷日に間に合うように注文品を出荷する必要がある日付。
入荷希望日	顧客が注文に対して受取日として要求された日付。
確定出荷日	選択した注文の出荷日として確認された日付。
確定入荷日	選択した注文の受取日として確認された日付。
顧客の要求	顧客要求番号。
備考	顧客の照会先。
合計割引率	注文の合計割引率を入力します。

販売注文行

グリッドはフォームの行ビューでのみ表示されます。

ボタン	説明
販売注文明細行	次の品目を含むメニューを開きます。 [配送スケジュール] –は、販売注文明細行に関連付けられている配送スケジュールを作成または変更します。 [訂正票] –は、販売注文明細行の貸方票を作成します。 すべての既存の販売注文、梱包明細、および請求書からのコピー [すべてから] –。 販売注文からのみ [仕訳帳から] –のコピー、現在の販売見積書、確認、梱包明細、および請求書。 販売注文明細行、梱包明細行および請求明細行からのみ [開始ライン] コピー–。 [BOM 明細行] –の展開販売注文明細行に関連付けられている部品表 (BOM) の明細行。 [提供品] –は提供品の請求金額が計算されます。 [添付ファイル] 表示–の現在の販売注文に関連付けられたドキュメント。 返品注文が販売注文明細行に対して詳細 [返品注文明細行] –のビュー。 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 [分析コード] –は、販売注文明細行に表示する在庫分析コードを選択します。
財務	次の品目を含むメニューを開きます。 [価格] 表示–販売注文に関連付けられている割引と価格。 [諸費用の管理] –は、現在の販売注文明細行で指定された雑費を作成、変更、または表示します。 [売上税] –は、売上税が計算されます。 [請求の貸方記入] –は、顧客 ID のプロジェクトの売上請求書を修正します。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。 [確定済み費用] 表示–の販売注文明細行のすべての確定済費用。
在庫	次の品目を含むメニューを開きます。 [出荷注文] –の表示、または注文明細行の品目の出荷注文を作成します。 注文明細行の [引当] –の手持在庫を引当します。 注文明細行の在庫の [マーキング] –のロットのマーキング。 注文明細行の品目の手持在庫数量に関する [手持在庫] –情報を表示します。 注文明細行の品目に関連付けられているロットに関する [ロット] –情報を表示します。 [トランザクション] 表示–の注文明細行の品目に関連付けられた在庫トランザクション。 [手持在庫] 表示–の注文明細行の品目に対する会社間手持数量。 [リンクの解除] : 会社間購買注文明細行へのリンクを削除します。 [分析コード] –が購買注文明細行に表示する在庫分析コードを選択します。
製品と供給	次の品目を含むメニューを開きます。 [製造オーダー] –は、販売注文明細行の情報に基づいて製造オーダーが作成されます。ある製造オーダーを作成する前に情報を変更できます。 [イベントのかんばん] –は、販売注文明細行のかんばんが作成されます。このオプションは、参照するかんばんルールは、かんばんを手動で作成するようにコンフィギュレーションされている場合にのみ使用できます。 [コンフィギュレーション明細] –選択された品目の製品コンフィギュレーション モデルを構成します。 [コンフィギュレーション済品目] –、選択した品目のプロダクト ビルダの製品モデルを構成します。 [ATP 情報] –は、製品の納期回答可能在庫 (ATP) の量を計算します。ATP 数量は特定の日付の顧客に約束した製品の数量です。 [供給の概要] 表示–の販売注文明細行の製品の供給の概要。製品の標準の供給方法では要件を満たしていない場合は、別の供給方法を検索できます。また、さまざまな供給方法に関する情報を確認できます。 [不適合] –は、注文明細行の品目に関連付けられている不適合を管理します。不適合によって、品質に定義された標準を満たさない品目に対して作成されます。 [品質指示] –は、注文明細行の品目に関連付けられている品質指示を管理します。品質指示は、品目のテストおよびテスト数量、テスト結果を識別します。 [分析証明] –の表示、作成、または注文明細行に製品に対して生成された品質指示の分析証明を印刷します。 [正味必要量] 表示–選択した注文明細行で計算される正味必要量。 [展開] 表示–選択した注文明細行の要求を展開。 [複数レベルのペギング] 表示–選択した注文明細行の下フローのトランザクション。 [構成 - ツリー] –の表示または選択した販売注文明細行の製品に対して定義された BOM のツリー構造を管理します。 [ペギング ツリーの表示] 表示–の販売注文明細行にペギングされたかんばん作業とは、かんばんの概要を提供するペギングのツリー。
ラインの更新	次の品目を含むメニューを開きます。 [BOM に基づく] –は、現在の注文明細行の番号をクリックし直します。 [出荷更新待ち] –の更新販売注文明細行の残余販売数量。 注文明細行に対して出荷済 [登録] –の品目を登録する。 [ピック] –表示および更新された在庫品目。販売注文明細行金額を入力した場合にのみ在庫品目のピッキングを実行できます。 販売注文の [直納] –のキャンセルの直納。 [リンクの作成] リンク–選択した販売注文明細行に対する販売契約書。 [添付済] 表示–販売注文に関連付けられた販売契約書。 [リンクの解除] 削除–販売契約書へのリンクを削除します。

フィールド	説明
タイプ	注文明細行のタイプ。注文明細行は、1 種類の複数の出荷を使用できます。注文明細行のタイプは各種アイコンが表示されます。 注文明細行のタイプの詳細については、配送スケジュールについてを参照してください。
品目番号	品目の固有 ID を入力または選択します。
製品名	品目の説明。この説明は、[リリース済製品の詳細] フォームから取得されます。
販売カテゴリ	販売カテゴリ階層のカテゴリ。注文明細行を内部で定義された製品番号がある場合は、カテゴリは、製品カタログの設定から取得されます。注文明細行に製品番号がない場合、カテゴリは明細行で選択されます。
数量	販売単位で表された品目の数量。
単位	品目が販売される単位。測定単位は、販売注文を使用した後に変更できません。
コンフィギュレーション	特定の属性を持つ品目を指定する品目コンフィギュレーションを選択します。 注意 注文トランザクション (登録、梱包明細、請求書更新) の更新が完了すると、品目コンフィギュレーションを変更できなくなります。
サイズ	品目のサイズ。
色	品目の色。
サイト	注文品目の出荷元のサイト。
倉庫	注文品目を出荷する倉庫。
バッチ番号	品目のバッチ番号。
シリアル番号	品目のシリアル番号。
単価	品目の推奨販売価格。この価格は、販売注文に関連付けられた売買契約からコピーされます。 正味金額は手動で入力する場合は、[単価] フィールドは空白になります。したがって、対応する請求書の既定の単位の価格は、空白になります。
割引	価格単位あたりの行割引金額。
割引率	価格単位あたりの率として使用する計算された行割引。
正味金額	注文明細行の正味金額。正味金額は割引が控除し、他の原価を加算した後の注文明細行の合計金額です。次の式が注文明細行の合計価格を計算するために使用されます: 数量* (((単価-行割引合計) /価格単位) + 雑費) * (100 -割引率) 正味金額は手動で入力する場合は、[単価] フィールドは空白になります。したがって、対応する請求書の既定の単位の価格は、空白になります。
品質指示のステータス	販売注文に関連付けられている品質指示のステータス。次の値が使用されます。 未処理の品質指示 処理済の品質指示
今回出荷数量	次回の梱包明細とともに出荷数量または次回の請求書で更新する数量。数量が販売単位で表されます。

明細行の詳細

このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。

タブ	フィールド	説明
一般	販売カテゴリ	販売カテゴリ階層のカテゴリ。注文明細行を内部で定義された製品番号がある場合は、カテゴリは、製品カタログの設定から取得されます。注文明細行に製品番号がない場合、カテゴリは明細行で選択されます。
	製品名	品目の説明。この説明は、[リリース済製品の詳細] フォームから取得されます。この説明は変更できます。また、さまざまな言語の説明を作成した後で印刷、クエリ、ダイアログ ボックスの移動を使用します。
	テキスト	品目の説明または明細行のサービス。この説明は、レポートおよびクエリで使用されます。説明は、一部の販売に関連する仕訳帳の [説明] フィールドにコピーされ、これらの仕訳帳の説明を手動で変更できます。 注意 注文明細行の品目番号が製品データベースで一意に識別されていない場合、この説明は、販売された品目またはサービスの主要な ID です。注文明細行の品目番号が区別されている場合、この説明が販売された品目またはサービスに関する詳細情報を追加します。
	外部品目番号	外部品目番号を入力します。外部品目番号は、在庫品目に対する顧客の品目番号です。
	行番号	注文明細行の明細行番号。明細行番号は、注文明細行リストでの注文明細行の位置を識別します。
	発生元	販売注文の基準。次の値が使用されます。 [ソース] –は、販売注文、元の注文です。 [派生] は、販売注文–生成された注文です。 注意 このフィールドは、販売注文が会社間注文である空白です。
	停止済	現在の注文明細行に対する更新されないように、チェック ボックスをオンにします。
	完了	品目明細行が完全に配送する必要があることを示すチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオンにすると、分納は許可されません。
	行ステータス	販売注文明細行のステータス。ステータスは、販売注文明細行のライフ サイクルにおける進捗状況を示します。
	品質指示のステータス	販売注文に関連付けられている品質指示のステータス。次の値が使用されます。 未処理の品質指示 処理済の品質指示
設定	ロット ID	品目の払出ロット。払出ロットが注文明細行を作成するときに生成されます。
	引当	新しい注文明細行入力時の在庫引当の実行方法を指定します。 詳細については、「販売注文の品目引当」を参照してください。
	仕損	[返品済注文] タイプの新しい注文を作成するとき、返品品目に捨てられて場合は、チェック ボックスをオンにします。
	返品原価価格	返品品目の在庫原価。注文明細行を作成すると、選択した品目の原価は品目の在庫の原価からコピーされます。原価価格に関する詳細については、リリースされた製品詳細 (フォーム)を参照してください。
	返品のロット ID	返品品目のロット番号を指定します。、[返品済注文] タイプの貸方票または注文を作成すると、[返品原価価格] フィールドに原価価格を指定できます。
	主勘定	特定の売上勘定に明細行を転記時に使用される勘定科目。
	売上税グループ	顧客の税グループを入力します。
	品目売上税グループ	品目の税グループ。このグループは、品目の基本データから注文明細行にコピーされます。明細行の説明とカテゴリで識別された場合に、品目売上税グループに指定されたレポートのトランザクションの明細金額を EU 販売リストに表示される列が決まります。レポート タイプは [項目][サービス]または [投資] になります。また、フィールドは空白にすることができます。
	売上グループ	注文明細行の売上グループ。複数の販売担当者をグループ化するために売上グループを使用できます。その後、グループに基づいて販売手数料を割り当てることができます。
	作成日時	レコードが作成された日時。
住所	名前	配送先住所に使用される名前または会社名。
	配送先住所	注文済製品の配送先住所を選択します。 詳細については、「代替配送先住所について」を参照してください。
	住所	選択された住所の書式設定情報を表示します。これは印刷されたドキュメントに表示される住所です。元の住所記録には、特定の国や地域によっては、このビューに含まれていない情報が含まれる場合があります。
	サードパーティの名前	製品が提供するようサードパーティの住所の名前。
	住所	サードパーティの住所。
製品	コンフィギュレーション	特定の属性を持つ品目を指定する品目コンフィギュレーションを選択します。 注意 注文トランザクション (登録、梱包明細、請求書更新) の更新が完了すると、品目コンフィギュレーションを変更できなくなります。
	サイズ	品目のサイズ。
	色	品目の色。
	バッチ番号	品目のバッチ番号。
	シリアル番号	品目のシリアル番号。
	サイト	注文品目の出荷元のサイト。
	倉庫	注文品目を出荷する倉庫。
	保管場所	倉庫内の品目の保管場所。
	パレット ID	パレットの一意の ID。この ID は、出荷コンテナ シリアル コード (SSCC) が表示されます。
	製品モデル番号	製品モデルの ID。
	参照タイプ	品目に関連付けられている在庫ロットの参照番号。
	参照番号	現在の販売注文明細行によってカバーされる製造オーダーの行の数。
	参照ロット	現在の注文明細行をカバーする販売注文または製造オーダーの番号。
	下位部品表	下位部品表の ID を入力します。
	下位工程	下位工程の ID を入力します。
梱包	バーコード	品目のバーコード番号。 バーコードの設定方法と使用方法については、"バーコード" フォームを参照してください。
	バーコードの設定	品目のバーコード タイプ。 バーコードの設定方法と使用方法については、"バーコード" フォームを参照してください。
	梱包単位数量	梱包単位数量を入力します。
	梱包単位	エーカー、Box などの梱包単位を選択します。
	ケースへのタグ付け	選択されたチェック ボックスは、ケースがマークする必要があることを示します。
	品目へのタグ付け	選択されたチェック ボックスは、品目をマークする必要があることを示します。
	パレットへのタグ付け	選択されたチェック ボックスは、パレットがマークする必要があることを示します。
	ギフト カード タイプ	販売注文明細行に追加されたギフトカードのタイプを選択します。以下のオプションからエラーの原因を選択します。 現物ギフトカードを販売するときに [物理的なカード] –は、このオプションを選択します。 電子ギフトカードを販売するときに [電子メール] –は、このオプションを選択します。 注意 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。また、ギフトカードは [小売パラメーター] フォームで設定する必要があります。
	購入担当者の名前	ギフトカードを購入する担当者の名前を入力します。 注意 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。また、ギフトカードは [小売パラメーター] フォームで設定する必要があります。
	購入担当電子メール	ギフトカードの購入者の電子メール アドレスを入力します。 注意 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。また、ギフトカードは [小売パラメーター] フォームで設定する必要があります。
	受取人の名前	ギフトカードを受け取る担当者の名前を入力します。 注意 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。また、ギフトカードは [小売パラメーター] フォームで設定する必要があります。
	受取人電子メール	ギフトカードを受け取る担当者の電子メール アドレスを入力します。このフィールドは、電子ギフトカードにのみ適用されます。 注意 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。また、ギフトカードは [小売パラメーター] フォームで設定する必要があります。
	ギフト メッセージ	現物ギフトカードの販売の、電子ギフトカードの販売の電子メール メッセージの請求書に表示されるメッセージを入力します。 注意 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。また、ギフトカードは [小売パラメーター] フォームで設定する必要があります。
	ギフト カード番号	ギフトカードに割り当てられたシリアル番号。 現物ギフトカードの場合、ギフトカードに印刷される番号です。この番号はギフトカードが梱包された前に入力する必要があります。電子ギフトカードの場合、この番号は自動的にギフトカードの請求時に生成されます。 注意 このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。また、ギフトカードは [小売パラメーター] フォームで設定する必要があります。
配送	出荷予定日	顧客に注文品の出荷日として要求された日付。
	入荷希望日	顧客が注文に対して受取日として要求された日付。
	確定出荷日	選択した注文の出荷日として確認された日付。
	確定入荷日	選択した注文の受取日として確認された日付。
	配送日の管理	自動的に計算する出荷日および受入日を表示する場合は、チェック ボックスをオンにします。
	超過配送	選択されたチェック ボックスは、超過配送が許可されることを示します。超過配送が許可されている場合、配送と請求する場合がある注文数量を超える品目の数量。
	過少配送	選択されたチェック ボックスは過少配送が許可されることを示します。過少配送が許可されている場合、配送された品目の数量が注文数量より少ない場合があります。完全に配送されたとマークされている underdelivered 注文を希望する場合 [売掛金勘定パラメーター] フォームの [更新] タブの [部分納品の受入] チェック ボックスをオンにします。
	荷渡方法	荷渡方法を指定します。たとえば、注文をトラックまたはすべてによって提供される場合があります。
	配送タイプ	注文明細行の出荷のタイプ、たとえば、タイプが直納であることができます。
	配送業者の勘定番号	[配送業者の ID] フィールドで指定された配送業者での顧客の勘定番号。[該当なし - サードパーティ/着払い] が配送条件の [配送料条件] フィールドで指定されている場合、出荷の配送業者が出荷費用を請求を出しません。代わりに、配送業者はここで指定した勘定を使用します。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
	アカウント コード	自分の法人に選択した配送業者との勘定の ID を入力します。通常、この ID は、倉庫または出荷場所に対応します。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
	配送業者の ID	荷渡方法に関連付けられている配送業者 ID。荷渡方法は、[荷渡方法] フィールドで指定されます。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
	タイム ゾーン	出荷場所のタイム ゾーン。
価格と割引	割引	価格単位あたりの行割引金額。
	割引率	行割引の割合。
	複数行割引	価格単位あたりの複数行割引。
	複数行割引の割合	価格単位あたりの率として使用する計算された複数行割引。
	価格単位	販売価格の対象となる品目の数量。
	売上諸費用	販売価格の固定費。
プロジェクト	プロジェクト ID	プロジェクトの固有 ID。
	カテゴリ	既定のカテゴリとして使用されるカテゴリの参照番号。
	トランザクション ID	選択したトランザクションの ID。
	活動番号	販売注文明細行に関連付けられているプロジェクトの活動に使用される ID。
対外貿易	集計手順	現在の統計手順のコードを選択します。このフィールドは、イントラスタット レポートに使用されます。
	三国間取引	この注文が三角取引であることを示すチェック ボックスをオンにします。
	トランザクション コード	現在の注文明細行の取引条件。このフィールドは、イントラスタット レポートに使用されます。 詳細については、「イントラスタット (フォーム)」を参照してください。
	輸送	現在の注文に対して配送方法を指定します。このフィールドは、イントラスタット レポートに使用されます。詳細については、「イントラスタット (フォーム)」を参照してください。
	港	現在の出荷の積荷港を選択します。このフィールドは、イントラスタット レポートに使用されます。
	原産国/仕向国	品目の発生元である地域を指定します。 注意 米国では、この地域は市区郡。
	原産国/地域	品目が製造された国または地域の単一 ID。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、国または地域を入力できます。
	原産国の都道府県	選択した品目が発生した州の固有 ID。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、州を入力できます。
	商品	品目の商品コード。品目が販売カテゴリや調達カテゴリに識別される取引明細行の商品コードを入力できます。他の品目に対して、関連の商品コードが自動的に対外貿易のレコードを生成するときに適用されます。
	単位重量	選択した品目の単位重量。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、単位重量を入力できます。
財務分析コード	既定の財務分析コード	主勘定の既定の財務分析コード。財務分析コード値を選択した際、%1 分析コードが使用される場所 フィールド グループは、その分析コードが勘定構造と詳細ルール構造のどこで使用されているかを表示します。
	%1 分析コードが使用される場所	財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。

全般

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フィールド	説明
販売注文	販売注文の固有 ID。販売注文の作成時に、販売注文の ID を指定する必要があります。
名前	顧客の名前。既定では、顧客名がこのフィールドに新しい販売注文を作成すると、コピーされます。ただし、値を変更できます。
注文タイプ	販売注文のタイプを選択します。使用可能な値は次のとおりです。 仕訳帳 定期売買 販売注文 返品済注文 在庫品目要求 注文に [出荷済] ステータスがまたは注文タイプはいつでも変更できます。
顧客 ID	顧客 ID。
請求先/元 ID	請求先となる顧客の勘定番号。勘定番号は、注文を行った顧客の ID 番号と異なる場合にこのフィールドを使用します。
連絡先	顧客の連絡担当者の名前。
インターネット アドレス	顧客のインターネット アドレス。
電子メール	顧客の連絡担当者の電子メール アドレス。
ステータス	販売注文のステータス。ステータスは、販売注文のライフ サイクルにおける進捗状況を示します。
期日	顧客が販売注文を受け入れる必要がある日付を入力または選択します。 詳細については、販売注文の期限についてを参照してください。
ドキュメントの状態	ドキュメントのステータス。ステータスは、現在の注文から更新され、最後に印刷されたドキュメントを示します。
品質指示のステータス	販売注文に関連付けられている品質指示のステータス。次の値が使用されます。 未処理の品質指示 処理済の品質指示
サイト	保管場所を選択します。顧客の既定のサイトを設定した場合、値は、販売注文ヘッダーに、顧客の新しい販売注文を作成すると、コピーされます。
倉庫	保管倉庫を選択します。顧客の既定の倉庫を設定した場合、値は、販売注文ヘッダーに、顧客の新しい販売注文を作成すると、コピーされます。詳細については、「倉庫の識別」を参照してください。
顧客の要求	顧客要求番号。
キャンペーン ID	販売注文がキャンペーンに関連付けられている場合、販売注文が関連付けられているキャンペーンの ID。
備考	顧客の照会先。顧客は、販売注文を内部で追跡するにはこの参照を使用します。
プロジェクト ID	販売注文が関連付けられているプロジェクトの ID。
RMA 番号	返品された品目の商品の認証 (RMA) の返品数。この番号は、返品品目を追跡するために使用されます。このフィールドは、販売注文タイプは [返品済注文] 場合は必須です。

段取り

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フィールド	説明
売上税グループ	顧客の税グループを入力します。
課税控除番号	顧客が購入した製品は、非課税、顧客の課税控除番号を入力します。
税込価格	注文明細行の販売価格に売上税を含める必要があることを示すチェック ボックスをオンにします。
番号順序グループ	異なる顧客または仕入先に別の番号順序を割り当てるためのグループ。
決済タイプ	決済タイプ。決済タイプは、貸方票の更新時に使用されます。決済タイプは、請求書の更新時に生成されたトランザクションの決済する必要があるかが決まります。
転記プロファイル	転記プロファイル。転記プロファイルは、元帳集計勘定が売掛金勘定の転記に使用されるかが決まります。
売上グループ	販売注文に関連付けられた一つ以上の販売担当者のコミッション計算に使用するコミッション売上グループを選択します。 詳細については、「コミッション計算用の売上グループ」を参照してください。
コミッション グループ	販売担当者が受け取る計算されたコミッションの基礎となる顧客グループ。
販売責任者	販売注文を担当する販売担当者。
販売受付者	販売注文を受ける販売担当者。
言語	品目の名前と外部ドキュメントの印刷に使用する言語。 注意 品目や支払条件などすべての印刷されるテキストは、特定の言語に手動で翻訳する必要があります。
販売単位	共通の売上目標を持つ販売チーム。
販売元	販売元の既定のコード。コードは [売掛金勘定パラメーター] フォームからコピーされます。このコードはいつでも変更できますが、ただし、警告は、販売注文が全額請求後コードを変更すると表示されます。
管理グループ	販売注文が属する販売注文管理グループ。プールへの販売注文のグループ化によって、検索多くの販売注文がある場合より簡単に販売注文をフィルタ処理して選択できます。
引当	新しい注文明細行入力時の在庫引当の処理に使用する方法を選択します。 詳細については、「注文数量の引当について」を参照してください。
作成日時	販売注文が作成された日時。

住所

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フィールド	説明
名前	配送先住所に使用される名前または会社名。
配送先住所	販売された製品の配送先住所を表示または選択します。
住所	選択された住所の書式設定情報を表示します。これは印刷されたドキュメントに表示される住所です。元の住所記録には、特定の国や地域によっては、このビューに含まれていない情報が含まれる場合があります。
配送先の連絡先	配送先の顧客の連絡担当者。
サードパーティの名前	サードパーティの住所の名前または会社名。
住所	サード パーティの配送先住所。

配送

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フィールド	説明
コール タグ タイプ	返品品目の UPS 集配を要求するときに使用するタグ タイプを選択します。
UPS ゾーン	運賃ゾーンに関する必須の情報を入力します。運送費の手動計算に使用する運送ゾーンを指定することができます。
出荷予定日	顧客が製品の出荷日として要求された日付。
入荷希望日	顧客が注文に対して受取日として要求された日付。
確定出荷日	選択した注文の出荷日として確認された日付。
確定入荷日	選択した注文の受取日として確認された日付。
配送日の管理	可能な出荷日および受入日の計算に使用する方法を選択します。
ブラインド出荷	返品先住所情報およびロゴが現在の販売注文の梱包明細または請求書に印刷することを妨げる場合は、このチェック ボックスをオンにします。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
タイム ゾーン	出荷場所のタイム ゾーン。
配送業者の勘定番号	[配送業者の ID] フィールドで指定された配送業者での顧客の勘定番号。[該当なし - サードパーティ/着払い] が配送条件の [配送料条件] フィールドで指定されている場合、出荷の配送業者が出荷費用を請求を出しません。代わりに、配送業者はここで指定した勘定を使用します。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
アカウント コード	自分の法人に選択した配送業者との勘定の ID を入力します。通常、この ID は、倉庫または出荷場所に対応します。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
急送の出荷	出荷を容易にするために顧客が要求した場合は、このチェック ボックスをオンにします。顧客は、すべての配送料を支払います。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
燃料割増金の請求	現在の販売注文の出荷に燃料割増金を割り当てるには、このチェック ボックスをオンにします。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
住宅向け	住宅地域の出荷を渡す場合、このチェック ボックスをオンにします。追加の出荷費用が適用される場合があります。
配送業者の ID	荷渡方法に関連付けられている配送業者 ID。荷渡方法は、[荷渡方法] フィールドで指定されます。 このフィールドは、[出荷の配送業者] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
荷渡方法	現在の注文の表示するか指定する荷渡方法を選択します。 注意 [荷渡方法] フォームの荷渡方法を設定する必要があります。このフィールドに新しい値を入力できます。
配送条件	本船渡し (FOB) や CIF (原価、保険、運賃) など、現在の販売注文に対する配送条件。 配送条件は、所有権の変更や配送の原価に関連する条件を指定します。配送条件は [配送条件] フォームで設定する必要があります。
配送理由	現在の注文の目的を選択します。たとえば、注文は販売、倉庫への移動、サンプルである場合があります。 注意 配送理由が [配送の理由] フォームで設定する必要があります。このフィールドに新しい値を入力できます。 詳細については、「販売配送の理由について」を参照してください。
輸出理由	配送の理由を入力します。たとえば、出荷はギフトやサンプルである場合があります。

価格と割引

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フィールド	説明
通貨	顧客の通貨コード。新しい販売注文を作成すると、このコードは、販売注文にコピーされます。このフィールドは、販売注文が複数の出資者が存在する、[プロジェクト契約] フォームの [契約販売通貨のロック] チェック ボックスがオンのプロジェクトに関連付けられている場合は読み取り専用です。 注意 通貨コードを変更すると、注文明細行が [価格/割引の固定] チェック ボックスがオンの契約項目にリンクされている場合、ダイアログ ボックスが表示されます。変更を保存するには、リンクを削除する必要があります。
固定為替レート	固定為替レートが適切、販売注文の固定為替レートを入力します。 このフィールドには、未回収の、またはのの値にレートを入力すると、会社基本通貨の販売注文が為替調整を実行して変更されません。 このフィールドが空白の場合、為替調整の実行時に適用される為替レートが未実現の販売注文の値が決まります。結果は、会社基本通貨に表示されます。
支払	現在の注文に適用する支払条件を入力します。期日は、注文が請求される計算され、[支払条件] フォームの支払に対して設定された条件際に基づきます。
期日	支払を実行できる最後の日付を入力します。期日は支払条件に依存しません。
支払方法	支払方法。支払方法は、[顧客] フォームの顧客設定情報からコピーされます。 注意 支払方法は、[支払方法] フォームで設定する必要があります。このフィールドに新しい値を入力できます。
支払詳細	現在の支払方法による支払をどのように処理するかを指定します。
支払スケジュール	顧客が複数の分割分の注文の支払の場合、支払スケジュールを入力します。
現金割引	現在の注文に適用される現金割引。 注意 現金割引が [現金割引] フォームで設定する必要があります。このフィールドに新しい値を入力できます。
割引率	販売注文に割り当てられている割引率。
クレジット カード番号	販売注文の支払に使用するクレジット カード番号を選択します。
合計割引率	切り上げた割合として示される販売注文の合計割引率。 注意 このフィールドに表示される番号は 2 桁に切り上げられます。ただし、フォーム unrounded の数は計算に格納され、使用されます。切り上げたフォームが計算に使用されません。
割引合計グループ	顧客が関連付けられている割引合計グループ。割引合計グループが顧客に関連付けられている場合、そのグループは販売注文に販売注文の作成時に転送されます。
行割引グループ	顧客が関連付けられている顧客割引グループ。割引グループが顧客に関連付けられている場合、そのグループは販売注文に販売注文の作成時に転送されます。
請求グループ	顧客が関連付けられている雑費グループ。販売注文では、雑費グループは、注文に関するさまざまな原価から構成されます。
複数行割引グループ	顧客が複数行割引グループに関連付けられている場合、顧客が関連付けられている複数行割引グループ。販売注文を作成すると、このグループが販売注文にコピーされます。
価格グループ	現在の注文に対する顧客の価格グループを選択します。

梱包

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フィールド	説明
ケースへのタグ付け	ケースへのタグ付けする必要があることを示すチェック ボックスをオンにします。
品目へのタグ付け	品目をマークする必要があることを示すチェック ボックスをオンにします。
パレットへのタグ付け	パレットがマークする必要があることを示すチェック ボックスをオンにします。

会社間設定

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フィールド	説明
間接作成を許可	会社間直納の注文明細行が会社間発注書および販売注文に追加できることを示すチェック ボックスをオンにします。会社間販売注文書や発注書に元販売注文に同期されます。
会社間注文の自動作成	販売注文を閉じるときに販売注文、対応する販売注文と会社間発注書を作成するには、チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオンにすると、Microsoft Dynamics Ax は会社間仕入先の行を含む会社間発注書が作成されます。 注意 主要仕入先が品目に割り当てられていないか、主要仕入先が会社間仕入先ではない場合、会社間発注書は品目に作成されません。
直納	会社間注文を顧客に直接出荷するには、チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオンにすると、配送情報、会社間発注書と販売注文と同期されます。
発生元	販売注文の基準。次の値が使用されます。 [ソース] –は、販売注文、元の注文です。 [派生] は、販売注文–生成された注文です。 注意 このフィールドは、販売注文が会社間注文である空白です。

対外貿易

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フィールド	説明
リスト コード	現在の請求書のリスト コード。EU 販売リストへのレポートにこのフィールドを使用します。 次の値が使用されます。 仕訳帳の [含まない] –は、請求書のリスト コードではありません。 [EU 貿易] : 他の EU 加盟国の顧客との間で行われる取引。 [代金受入後生産] : 他の EU 加盟国の顧客との間で行われる付加価値作業。 [三国間/EU 貿易] : 複数の EU 加盟国の顧客間で行われる取引。 [三国間貿易/代金受入後生産] : 複数の EU 加盟国の顧客間で行われる付加価値作業。 顧客への [Triangular/intermediate role] – A の販売されますが、品目がサード パーティから出荷されます。 注意 このオプションは、基本住所がハンガリーにある法人にのみ使用可能です。
トランザクション コード	トランザクション コードを入力します。このフィールドは、イントラスタット レポートに使用されます。
輸送	現在の注文の配送のタイプを指定します。このフィールドは、イントラスタット レポートに使用されます。
港	注文が積荷される港。このフィールドは、イントラスタット レポートに使用されます。 詳細については、「イントラスタット (フォーム)」を参照してください。
集計手順	現在の統計手順のコード。

財務分析コード

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フィールド	説明
既定の財務分析コード	主勘定の既定の財務分析コード。財務分析コード値を選択した際、%1 分析コードが使用される場所 フィールド グループは、その分析コードが勘定構造と詳細ルール構造のどこで使用されているかを表示します。
%1 分析コードが使用される場所	財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。

参照

元販売注文の変更と削除について

複数の法人間での法人間発注書または販売注文の作成について

販売注文からの展開について

販売注文の複数の納品先住所について

販売注文の期限について

販売注文タイプについて

販売注文の階層化された雑費について

販売注文明細行の雑費について

配信スケジュール - 販売注文 (フォーム)

自動請求を定義する

販売注文の品目引当

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。