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Outlook から Copilot for Service にサインインする

  • [アーティクル]

Outlook で、Copilot for Service を選択してログインし、CRM アカウントに接続します。 CRM にサインインせずに、メールの要約や下書き などのコパイロット機能を使用できます。 すべての機能を使用するには、Outlook から Copilot for Service にサインインする必要があります。

注意Note

この機能は、米国内のお客様のみにご利用いただけます。

前提条件

環境と CRM を切り替える

Copilot for Service ウィンドウを初めて開いて、Copilot for Service ソリューションを備えた Dynamics 365 環境 (運用または運用以外) にログインすると、自動的に環境にサインインします。 アプリケーションには次の詳細が表示されます。

  • 単一の運用環境や複数の非運用環境、または単一の運用環境と複数の非運用環境がある場合に自動的にサインインする環境。 環境や CRM も変更できます。
  • 複数の運用環境と非運用環境がある場合、または運用環境のない複数の非運用環境がある場合に、必要な環境を選択して確認するオプション。

環境 リストには、各環境のフレンドリ名、タイプ (運用/サンドボックス)、および URL が表示されます。

Salesforce CRM にサインインするには、Salesforce® CRM にログインする を選択し、ウィザードに表示される手順に従います。

注意

Copilot for Service は、最も頻繁にアクセスした環境、または最近アクセスした環境のデータにアクセスして、自動的にサインインすることはできません。 Copilot for Service ソリューションを含む環境のリストを取得し、リストの最初の環境にサインインします。

手動でサインインする

次の場合は、手動でサインインする必要があります。

  • Dynamics 365 Customer Service を使用して、Copilot for Service で CRM からサインアウトする
  • Salesforce CRM を使用する

自動でサインインするには、次の手順を実行します。

  1. Copilot for Service ウィンドウで、サインイン を選択します。

  2. CRM にサインイン を選択し、次のオプションのいずれかを選択します。

    • Salesforce CRM:: Salesforce 環境を選択し、次に サインイン を選択します。 確認メッセージで 許可 を選択します。 Salesforce の資格情報を入力し、ログイン を選択します。 許可 と アクセスを許可する を順に選択します。
    • Dynamics 365: Office 資格情報を使用して自動でサインインします。 Dynamics 365 環境を選択し、次に 開始する を選択します。

    使用している Dynamics 環境は、サインインする際にブラウザーに表示される URL と一致します。 たとえば、URL が serviceorg.crm.dynamics.com の場合、リストにある serviceorg.crm.dynamics.com を選択します。

サインインすると、Copilot for Service ウィンドウにカスタマイズされたアクション アイテムと関連する CRM 情報が表示されます。