Copilot for Sales から CRM の新しいレコードを作成する

Copilot for Sales サイド ペイン内から CRM に新しいレコードを作成できます。 この機能、CRM システムに移動せずに CRM に新しいレコードを作成する場合に便利です。 新しいレコードの作成は、管理者が Copilot for Sales に追加するすべてのレコード タイプに対してサポートされます。

注意

• この新しいレコードを作成するオプションは、管理者が有効する場合にのみ使用できます。
• 角レコード タイプに対して、CRM 管理者 は、のインライン作成または CRM での作成、あるいはその両方を有効にすることができます。

グローバル オプションを使用して新しいレコードを作成する

1. Copilot for Sales で、の右上隅で、プラス アイコン (+) を選びます。

   

2. 作成するレコードの種類を選択する ステップでは、新しいレコード作成構成に基づいて、レコードの種類に対して次のオプションが表示されます。

   • 作成: このオプションは、レコードの種類 のインライン作成と CRM での作成の両方が有効になっている場合に表示されます。 このオプションを選択してから、適切なアクションを選択します。
   • レコードの作成: このオプションは、インライン作成がレコードの種類に対してのみ有効化されている場合に表示されます。
   • CRM の作成: このオプションは、CRM の作成がレコードの種類に対してのみ有効化されている場合に表示されます。

   

注意

新しいレコードを検索するときに、メールを保存する ためのレコードを作成することもできます。

関連レコード カードから新しいレコードを作成する

Copilot for Sales は、適切な レコードの種類 カードのメールに保存された連絡先に関連するレコードを表示します。 関連レコード カードから新しいレコードを作成できます。 この機能は、CRM システムに移動せずに、既存のレコードに関連する新しいレコードを作成する場合に便利です。

1. Copilot for Sales ペインで、新しいレコードを作成する関連レコード カードに移動します。

2. 右上隅で、プラス記号 (+) を選択します。

   

3. 新しいレコードの構成に基づいて、次の動作が発生します。

   • レコードの種類 に対してインライン作成または CRM での作成のみが有効になっている場合、 有効な設定に基づいて新しいレコードが作成されます。

   • レコードの種類 のインライン作成と CRM での作成の両方が有効になっている場合は、次のオプションが表示されます。

     • レコードの作成: Copilot for Sales ペイン内に新しいレコードをインラインで作成します。
     • CRM で作成: CRM システムに新しいレコードを作成します。

参照

Copilot for Sales から CRM の取引先担当者を作成する