Copilot for Sales から CRM に新しいレコードを作成する
Copilot for Salesサイド ペインからCRMに新しいレコードを作成できます。 この機能、CRM システムに移動せずに CRM に新しいレコードを作成する場合に便利です。 管理者 がCopilot for Salesに追加するすべてのレコード タイプに対して、新しいレコードの作成がサポートされます。
注意
- 新しいレコードを作成するオプションは、 管理者 が有効になっている場合にのみ使用できます。
- 角レコード タイプに対して、CRM 管理者 は、のインライン作成または CRM での作成、あるいはその両方を有効にすることができます。
グローバル オプションを使用して新しいレコードを作成する
Copilot for Sales pane, 選択 の右上隅にプラス記号 (+) があります。
作成するレコードの種類を選択する ステップでは、新しいレコード作成構成に基づいて、レコードの種類に対して次のオプションが表示されます。
- 作成: このオプションは、レコードの種類 のインライン作成と CRM での作成の両方が有効になっている場合に表示されます。 このオプションを選択してから、適切なアクションを選択します。
- レコードの作成: このオプションは、インライン作成がレコードの種類に対してのみ有効化されている場合に表示されます。
- CRM の作成: このオプションは、CRM の作成がレコードの種類に対してのみ有効化されている場合に表示されます。
注意
新しいレコードを検索するときに、メールを保存する ためのレコードを作成することもできます。
関連レコード カードから新しいレコードを作成する
Copilot for Salesは、適切な レコードの種類 カード. のメールに保存された連絡先に関連するレコードを表示します。 関連レコード カードから新しいレコードを作成できます。 この機能は、CRM システムに移動せずに、既存のレコードに関連する新しいレコードを作成する場合に便利です。
Copilot for Sales ペインで、新しいレコードを作成する関連レコード カード に移動します。
右上隅で、プラス記号 (+) を選択します。
新しいレコードの構成に基づいて、次の動作が発生します。
レコードの種類 に対してインライン作成または CRM での作成のみが有効になっている場合、 有効な設定に基づいて新しいレコードが作成されます。
レコードの種類 のインライン作成と CRM での作成の両方が有効になっている場合は、次のオプションが表示されます。
- レコードの作成: Copilot for Sales ペインにインラインで新しいレコードを作成します。
- CRM で作成: CRM システムに新しいレコードを作成します。