Outlook から CRM にサインインする

Outlookでfor Salesアプリを開いたら、ログインしてCRMアカウントにログインし、CRMデータに関するより充実したエクスペリエンスを得ることができます。 Microsoft 365 Copilot

自動的にサインインする

Copilot for Salesソリューションを備えたDynamics 365接続 (運用または非運用) がある場合は、Copilot for Salesペインを初めて開いたときに、接続 に自動的にログインされます。 ログインしている環境は、次のルールに従って選択されます:

シナリオ	自動サインインのルール	次の項目が表示されます
単一環境 (運用または非運用)	利用可能な環境にサインインする	Copilot for Salesペインの上部にあるメッセージ
単一の運用環境と複数の非運用環境	利用可能な運用環境にサインインする	Copilot for Salesペインの上部にあるメッセージ
複数の運用環境と複数の非運用環境	第一の運用環境にサインインする	ログイン環境の確認と変更ダイアログ
複数の非運用環境と非運用環境	第一の非運用環境にサインインする	ログイン環境の確認と変更ダイアログ

注意

Copilot for Salesは、最も頻繁にアクセスされた、または最近アクセスされた 環境 のデータにアクセスできないため、自動的にログインできません。 Copilot for Salesは、Copilot for Salesソリューションを持つ環境のリストを取得し、リスト内の最初の 環境 を選択して自動的にログインします。

単一環境または単一の運用環境

最初のシナリオと2番目のシナリオでは、ユーザーがログインした 環境 を示すメッセージがCopilot for Salesペインの上部に自動的に表示されます。 環境または CRM を変更するためのリンクが含まれています。

環境または CRM を変更するには、環境の切り替え を選択します。 Dynamics 365 にログインしました ダイアログ ボックスで、環境 リストから別の環境を選択し、OK を選択します。 環境 リストには、各環境のフレンドリ名、タイプ (実稼働/サンドボックス)、および URL が表示されます。

Salesforce CRM にログインするには、 Salesforce® CRM にログインする を選択し、その後、ウィザードに表示される手順に従います。

複数環境

3 番目と 4 番目のシナリオでは、ユーザーがログインしている環境を確認するか、別の環境を選択するためのダイアログ ボックスが表示されます。 OK を選択して環境を確定するか、環境 リストから別の環境を選択します。

Salesforce CRM にログインするには、 Salesforce® CRM にログインする を選択し、その後、ウィザードに表示される手順に従います。

環境 リストには、各環境のフレンドリ名、タイプ (実稼働/サンドボックス)、および URL が表示されます。

手動でサインインする

次の場合は、CRM に手動でログインする必要があります:

• Dynamics 365環境 を使用していて、Copilot for SalesからCRMからサインアウトしている場合

• または Salesforce CRM を使用している場合

CRMにログインしなくても、Copilot for Salesの基本機能を使用できます。 ただし、Copilot for Salesの高度な機能をすべて使用するには、CRMにログインする必要があります。

1. 上部のバナーの Copilot for Sales pane, 選択 ログイン または下部の カード でログインしてください。

   

2. CRM へのサインイン を選択し、次のいずれかのオプションを使用して CRM にサインインします:

   • Salesforce CRM: 選択Salesforce選択 を入力し、選択 ログインします。 確認メッセージで 許可 を選択します。 Salesforce の資格情報を入力し、ログイン を選択します。 許可 と アクセスを許可する を順に選択します。

   • Dynamics 365: Office資格情報を使用して自動的にログインします。 Dynamics 365 環境を選択し、次に 開始する を選択します。

     Dynamics 365 環境は、Dynamics 365 にサインインする際にブラウザーに表示される URL と一致します。 たとえば、URL が salesorg.crm.dynamics.com の場合、リストにある salesorg.crm.dynamics.com を選択します。

     

   ログインすると、Copilot for Salesペインにパーソナライズされたアクション項目と関連するCRM情報が表示され、より効率的に作業できるようになります。

ログインせずにCopilot for Salesを使用する

CRMにログインしなくても、OutlookでCopilot for SalesとAI機能を使用できます。 CRM にログインしなくても、メールの下書き や メールの要約 などの基本機能を使用できます。 CRM データをより充実したエクスペリエンスにするには、Dynamics 365 または Salesforce CRM の取引先企業ログインする必要があります。 開始するには、Copilot for Sales にアクセスしてください。

注意

この機能は米国と欧州のユーザーのみご利用いただけます。

アプリの更新

Teamsで接続された 環境 を切り替えると、OutlookでCopilot for Salesアプリを更新するように通知されます。 選択 更新 して、新しい 環境 から更新されたデータを表示します。