コンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用した共同販売機会の一括操作
適切な役割: 紹介管理者 | 紹介ユーザー
Note
CSV に新しい列が追加され、列名は紹介の作成に必要な Marketplace 購入意図です。 指定できる値は[はい]、[いいえ]、または [未決定] です。 この列の概要は、Microsoft Azure Marketplace で取引を行う顧客の関心を取り込むためです。
パートナー センターでの一括操作は、会社が共同販売の機会のデータをダウンロードおよびアップロードするのに役立ちます。
アカウント照合や紹介の作成などの新しい機能は、一括操作でも実行できます。
共同販売の営業案件ページに移動して、ページ タイトル バナーの右上にある [アップロードとダウンロード] リンクを見つけます。
重要
一括アップロードによって実行されるアクションの作成と更新は元に戻すことはできません。 多数のレコードを作成または変更する場合は注意が必要です。
取引の作成後に、フィールドのサブセットのみを変更できます。
取引が最終状態 (辞退、期限切れ、受注、失注など) に達した後は、アクションは許可されません。
Note
一括アップロード操作で顧客アカウント検索が追加されました。 詳細については、次の「共同販売機会のアップロード」セクションを参照してください。
前提条件
この機能を 使用するには、紹介管理者 または 紹介ユーザー のアクセス許可が必要です。
共同販売の機会をダウンロードする
次の情報では、ダウンロード機能について説明します。
- [ダウンロード] ボタンを 選択すると、最大 5,000 件のレコード を ダウンロード できます。
- ダウンロードされる取引は、アクセス レベルに基づいています。 紹介管理者と紹介ユーザーは、取引のスコープとチーム メンバーとしての組み込みによって異なる結果が得られる場合があります。 詳細については、紹介のアクセス許可に関するページを参照してください。
- ダウンロード機能では、共同販売の営業案件ページの現在のタブと、適用されているフィルターが考慮されます。
- 適用されたフィルターに基づいたすべてのデータが記された CSV ファイルが生成されます。
- レコードのダウンロードには最大 1 分かかる場合があります。
- ダウンロード アクションが完了するまで待つ必要はありません。 パートナー センターの他のページに移動した場合でも、ダウンロード機能が完了するとすぐにファイルがダウンロードされます。
- ダウンロードしたファイルを再利用して取引の詳細を変更してアップロードしてレコードを更新できます。
共同販売の機会をアップロードする
Note
共同販売の機会 (紹介とも呼ばれます) を作成する前に、最終的なアカウントの一致 を確認します。 この手順では、手動のアカウント照合プロセスを回避し、取引共有の速度を向上させます。
重要
パートナー センターの古いテンプレートで新しいテンプレートをダウンロードすると機能しません。 アカウント レビュー ステップ の [顧客名] では、[ 顧客の市区町村 ] と [顧客の国 ] が必須フィールドです。
重要
マネージド アカウントを使用すると、パートナーは、アカウントに Microsoft との MACC グループがあるかどうかを確認できます。
顧客アカウントの一致を使用した共同販売機会 (紹介) の作成
- アップロード機能を使用して、 最大 1,000 個のレコード を作成または更新できます。
- パートナー センターの [アップロード] ページからテンプレートをダウンロードすることで、テンプレートを最初からビルドできます。
- ダウンロード機能を使用して、既存のレコードをダウンロードして更新することもできます。
- ファイルに 1,000 を超えるレコードがある場合は、処理できません。
- ファイルが処理されると、アカウント検索レビューが必要な数の概要が表示されます。
- 処理されたファイルをダウンロードし、アカウントの一致結果を確認します。 ファイルには、すべての事前入力済み列、高、中、 低の信頼度で一致した 最終アカウント (マネージド アカウントのサブセット) が 1 つ、 マネージド アカウントが 2 つ、アンマネージド アカウントが 2 つ、DUNS アカウント が 2 つファイルに保持されます。
- 最終的な取引先企業の一致の結果に満足できない場合は、顧客アカウントをコピーして検索条件を満たし、管理、管理対象外、または DUNS の候補から [Final Account Matched] 列に貼り付けます。
- アカウントの一致を確認した後、もう一度ファイルをアップロードします。
- ファイルが処理されると、最後のプロセス ファイル カードで作成、更新、および処理されなかった紹介の数を含む概要が表示されます。
- 処理されたレコードの詳細をダウンロードし、エラーを修正し、同じファイルをアップロードして、前回実行したときに失敗したレコードを作成または更新できます。 前回実行したときに失敗した修正されたレコードをアップロードする前に、ファイルからすべての成功したレコードを削除します。
- ソリューションを追加するには、ソリューション 1 の横に列を追加し、その列の名前をソリューション X として使います。ここで、X は取引におけるソリューションの数を表します。 たとえば、ソリューション 2、ソリューション 3 です。
- 取引には最大 50 のソリューションを追加できます。
- チーム メンバーをさらに追加するには、チーム メンバー 1 の横に列を追加し、列名をチーム メンバー x として使用します。ここで 、x は取引のチーム メンバーの数 (チーム メンバー 2、チーム メンバー 3 など) を表します。
- 取引には最大 50 人のチーム メンバーを追加できます。
特記事項
- 顧客の詳細があり、対応するマネージド/アンマネージド アカウントを検索して紹介の作成を直接続行する場合は、すべての必須列を入力して、アップロードを直接続行します。
- 顧客のマネージド ID またはアンマネージド ID がある場合は、テンプレートの [Final account match]\(最終アカウントの一致\) 列に MicrosoftID を入力して、紹介の作成に直接進むことができます。
- Microsoft ID に使用できる唯一の形式は、*MicrosoftID: Number-英数字 (MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB など) です。
Note
処理が完了するまで待つ必要はありません。 処理が完了したら、最後に処理されたファイルの詳細をダウンロードできます。 1,000 レコードのファイルをアップロードする場合、最大 10 分かかる場合があります。
重要
パートナー センターの CSV ファイルを使って取引を作成または更新する前に、すべての手順を注意深く読み、以下の表の各列の書式を確認してください。
テンプレート内のフィールドには編集可能でないものもあります。 次のフィールドがあります。
取引先企業の照合に必須のフィールド
- 顧客名
- 顧客の市区町村
自動入力される新しく導入されたフィールド
- アカウントの最終一致
- 一致したカテゴリ
- 信頼度
- マネージド アカウント 1、マネージド アカウント 2
- アンマネージド アカウント 1、アンマネージド アカウント 2
- DUNS 勘定 1、DUNS 勘定 2
常に読み取り専用となるフィールド
- エラー
- エンゲージメント ID
- 紹介 ID
- Microsoft 紹介の状態
- Microsoft MSX ID
- 移行された PSC 取引 ID
- Microsoft チーム メンバー
紹介作成後に読み取り専用になるフィールド
- 顧客名
- 顧客住所 1
- 顧客住所 2
- 顧客の市区町村
- 顧客の都道府県
- 顧客の郵便番号
- 顧客の国/地域
- 顧客の DUNS ID
- 顧客/パートナーの連絡先を共有する同意
- PartnerID (旧称 MPNID)
初めて共有した後に読み取り専用になるフィールド
共同販売紹介の作成またはアップグレードの詳細を送信した後、読み取り専用になります。
- 顧客の連絡先の名
- 顧客の連絡先の姓
- 顧客の連絡先の電話番号
- 顧客の連絡先の電子メール アドレス
[はい] としてマークすると、読み取り専用になります。
- Microsoft の営業チームと共有する
- Microsoft のヘルプが必要ですか?
指定した形式で数値を入力すると、読み取り専用になります。
- Microsoft によるどのようなヘルプか?
共同販売紹介の作成またはアップグレードのメモを送信した後、読み取り専用になります。
- Microsoft へのメモ
CSV ファイルの値、説明、例
すべての列の詳細とサンプル値を次の表に示します。
| 列名 | 必須 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| エラー | いいえ | 紹介に関する作成/更新操作に関連するエラーがこの列に含まれています。 複数のエラーがある場合は、セミコロンで区切られた形ですべてのエラーが一覧表示されます。 | 必須フィールドであるソリューション 1 がない |
| エンゲージメント ID | はい | エンゲージメント ID は、Microsoft のパートナー センターの紹介システムにより生成されます。 新しい紹介の作成には必要ありません。 レコードを更新する場合は、既存のエンゲージメント ID を使えます。 | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| 紹介 ID | はい | 紹介 ID は、Microsoft のパートナー センターの紹介システムにより生成されます。 新しい紹介の作成には必要ありません。 既存のレコードを更新する場合は、紹介 ID を入力します。 | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| 取引名 | はい | 参照用としての取引のフレンドリ名。 | UK spring deal |
| 顧客名 | はい | 顧客の会社名。 Microsoft での迅速な照合のために正式名称を使います。 | Contoso Corporation |
| 顧客住所 1 | はい | 顧客の会社住所の最初の行。 | One Contoso Way |
| 顧客の住所 2 行目 | いいえ | 顧客の会社住所の 2 行目。 | NE 148 street |
| 顧客の市区町村 | はい | 顧客の会社組織がある市。 | レドモンド |
| 顧客の都道府県 | いいえ | 顧客の会社組織がある州。 | ワシントン |
| 顧客の郵便番号 | いいえ | 顧客組織が配置されている地域の郵便番号。 | 98052 |
| 顧客の国 | はい | 顧客の会社組織がある国/地域。 この国コードの一覧にある 2 文字の国名コードを使います。 | 米国 |
| 顧客の D-U-N-S ID | いいえ | 顧客の組織の DUNS ID を取り込んでみてください。 これにより、Microsoft 側の顧客組織の迅速なマッチングが可能になります。これにより、販売者の割り当てが迅速になります。 DUNS ID は D-U-N-S 番号検索ページから無料で取得できます。 | 81466849 |
| 顧客取引先担当者の名 | 依存 | 顧客組織でこの取引に携わる第一連絡先担当者の名。 Microsoft によるヘルプが必要な場合にのみ必須。 | John |
| 顧客連絡先ラスト ネーム | 依存 | 顧客組織でこの取引に携わる第一連絡先担当者の姓。 Microsoft によるヘルプが必要な場合にのみ必須。 | 顧客 |
| 顧客の連絡先電話番号 | 依存 | 顧客組織でこの取引に携わる第一連絡先担当者の電話番号。 Microsoft によるヘルプが必要な場合にのみ必須。 | 9999999999 |
| 顧客の連絡先メール アドレス | 依存 | 顧客組織でこの取引に携わる第一連絡先担当者のメール アドレス。 Microsoft によるヘルプが必要な場合にのみ必須。 | john.customer@contoso.com |
| パートナーの紹介ステータス | はい | 御社の視点から見た取引のステータス。 紹介案件の作成または変更を試みる場合に求められます。 新しい取引の作成を試みる場合は、[新規] を選びます。 使用できる値は、[紹介リソース] に記されています。 | アクティブです |
| パートナー紹介のサブステータス | はい | 取引の正確なステータス。 新しい取引の作成を試みる場合は、[受け入れ済み] を選びます。 また、既存の紹介を変更する場合にも必要となります。 使用できる値は、[紹介リソース] に記されています。 | 承認済み |
| Microsoft の紹介ステータス | 依存 | ヘルプを求めて Microsoft に送った共同販売要求のステータス。 このフィールドは読み取り専用です。 データのインポート中にこのフィールドに加えた変更はすべて無視されます。 | 保留中 |
| 辞退、失注、エラーの理由 | 依存 | この情報を提供する必要があるのは、フィールドのサブステータスを辞退、失注、またはエラーに変更する場合のみです。 その他の場合は、この列は無視して構いません。 パートナー紹介のサブステータスを "辞退" または "失注" に設定した場合は、次のオプションに基づいて数値を入力します。 1- プロジェクトの予算が十分ではない 2- 顧客が応答しませんでした 3- 顧客が別のベンダーを選択した 4 - 顧客要件が満たされない 5 - 顧客ではない 6- 提案されたタイム ラインが短すぎる 7 - 不正使用、スパム、またはフィッシングとして報告する 8 - その他 パートナー紹介のサブステータスを "エラー" に設定した場合は、次のオプションに基づいて数値を入力します 1- 複製 - 一括アップロードで作成 2- 複製 - パートナー センターで作成 3- 複製 - Microsoft から送信 4 - コネクタ データ同期の問題 5 - 顧客照合の問題 6- 解決策の問題 - ノートで説明する 7 - 紹介をテストする 8 - データ エラー 9 - その他 - メモで説明する |
6 |
| 営業段階 | いいえ | 紹介案件の詳細の販売ステージを示します。 販売ステージの詳細については、「パートナー センターで共同販売の機会を管理する」を参照してください 。 | 40 |
| 推定される取引の金額 | はい | 顧客との最初の話し合いに基づいた取引の金額。 この値は、取引が終了状態 "Won" または "Lost" のいずれかに達するまで変更できます。 | 12563 |
| 通貨 | はい | 取引の金額が入力される時の通貨。 通貨コードはISO 4217 Wikipedia ページで確認できます。 | 米国ドル |
| 推定される契約終了日 | はい | 顧客との最初の話し合いに基づいて推定される契約終了日であり、MM/DD/YYYY の形式で表されます。 日付は UTC タイムゾーンである必要があります。 パートナー センター UI に表示される日付は、ローカライズされたタイムゾーンに基づいています。 日付を UTC タイムゾーンで指定した紹介を見ている場合は、パートナー センター UI で +/-1 日分の違いがある場合があります。 |
1/30/2020 |
| CRM ID | いいえ | CRM システム内の、この紹介案件の識別子 (ある場合)。 このフィールドは、フリーフォーム テキスト入力フィールドです。 | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| マーケティング キャンペーン ID | いいえ | この紹介に至ったマーケティング キャンペーンの ID。 通常は ROI の計算に使用されます | BingSummer2020 |
| メモ | いいえ | 紹介案件に関係のある更新を示す詳細なメモ | これはサンプル ノートです。 |
| Microsoft のヘルプが必要ですか? | はい | Microsoft にこの共同販売要求を作る手助けをしてほしいかどうかを示します | はい |
| Microsoft によるどのようなヘルプか? | 依存 | Microsoft が手助けをする 6 つの方法のうちの 1 つです。 このエントリは、Microsoft のヘルプが必要な質問 に対して [はい] を選択した場合にのみ適用されます。 次のオプションに基づいて数値を入力します 1- ワークロード - 特定の価値提案 2- 顧客の技術アーキテクチャ 3- 概念実証 /デモ 4- 見積もりとライセンス 5 - 事後 - 販売顧客の成功 6 - 一般またはその他 |
1 |
| Microsoft の営業チームと共有する | はい | 取引の詳細を Microsoft の営業チームと共有したいかどうかを示します。 質問に [いいえ] を選択した場合にのみ適用 **Microsoft ヘルプが必要ですか? ** | はい |
| Microsoft へのメモ | いいえ | Microsoft からの支援を必要とする場合の、Microsoft への伝達事項 | 顧客 Contoso の POC に関する手助けが必要 |
| 顧客/パートナーの連絡先を共有することへの同意 | はい | 顧客と、取引に携わる御社社員の両方の連絡先詳細を共有する同意。 [いいえ] を選択した場合、取引は作成または更新されません。 | はい |
| CLA 番号 | 依存 | CLA 番号は、モノのインターネット (IOT) 取引を作成または更新する際には必要ありません。 デザイン ウィン ステージに移行するときに必要になります。 | |
| デバイス カテゴリ | いいえ | すべてのモノのインターネット (IOT) デバイス カテゴリの一覧。 次のオプションからカテゴリを選択します。 アーケード/コンシューマー ゲーム デバイス Atm 自動車・輸送システム Azure Sphere ボード Azure Sphere コンポーネント Azure Sphere ガーディアン Azure Sphere モジュール オートメーションの構築 カジノ ゲーム デバイス 通信デバイス コンシューマー インターネット デバイス 消費者向けウェアラブル デジタル額縁 デジタルサイネージ ゲートウェイ HHT/携帯電話 産業用オートメーション デバイス Industry Tablet(Non-POS) Kiosk Media Player メディア デバイス モバイル POS ナビゲーション デバイス ネットワーク プロジェクター その他 その他の銀行取引デバイス その他の消費者向け電子デバイス その他のデバイス その他の企業向けデバイス その他のセンサー/ノード 販売時点情報管理デバイス 印刷デバイス セキュリティ/監視 [サーバー] セットトップ ボックス スマートテレビ テストおよび測定デバイス シン クライアント デバイス |
|
| シリコンの種類 | いいえ | 次の一覧からオプションを選択して、チップセット モデルの情報を入力します。 AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - G シリーズ AMD - その他 AMD - R シリーズ AMD - FX モデルの残りの部分 Intel - Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Core i3 Intel - Core i5 Intel - Core i7 Intel - Core M Intel - その他 Intel - Pentium Intel - Celeron の残りの部分 Intel - XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS その他 |
|
| Azure Certified Device | いいえ | デバイスの Azure 互換性が認証されているかどうかを示します | |
| サーバーをアタッチする | いいえ | デプロイ時に Azure サービスが IoT ソリューションにバンドルされるかどうかを示します | |
| Microsoft MSX ID | いいえ | 共同販売の機会でのみ使用できる、Microsoft MSX システム上の取引の ID | |
| 移行された PSC 取引 ID | いいえ | PSC 取引 ID。 PSC から PC に移行した取引でのみ使用できます。 | |
| PartnerID (以前の MPN ID) | いいえ | 共同販売の機会が作成されている組織の PartnerID | |
| Marketplace 購入の意図 | はい | Microsoft Azure Marketplace 経由でトランザクションを行うお客様の意図。 | 受け入れ可能な値は Yes、No、または Have not decided です |
| パートナー ロール | サービスの共同販売に必要。IP 共同販売の機会の省略可能 | このフィールドは、パートナーが共同販売機会で果たしている役割を示します。 指定すると、サービス共同販売機会が作成されます。 受け入れ可能な値を確認する | |
| ソリューションの領域 | サービスの共同販売に必要。IP 共同販売の機会の省略可能 | このフィールドは、Microsoft 販売者が標準用語で顧客の目標を特定するのに役立ちます。 ソリューション領域の詳細を確認する | |
| ソリューション プレイ | サービスの共同販売に必要。IP 共同販売の機会の省略可能 | ソリューション プレイの詳細を確認する | |
| 顧客の Doメイン 名 | いいえ | 顧客の doメイン 名 | |
| 最終的に一致した顧客アカウント | いいえ (自動入力) | 私たちの記録からの最高の顧客の一致 | MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| マネージド アカウント 1 & 2 | いいえ (自動入力) | 管理アカウントがレコードと一致する | MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| アンマネージド アカウント 1 & 2 | いいえ (自動入力) | アンマネージド アカウントがレコードと一致する | MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| DUNS アカウント | いいえ (自動入力) | 当社のレコードからの DUNS アカウント | DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE |
| 解決策 1 | はい | ソリューション ID (必須) 取引の金額が入力される時の "通貨" (通貨コード一覧) (省略可能) SKU の価格 (省略可能) SKU の数量 (省略可能) |
SOL-1234-PQRS、USD、10、100 |
| チーム メンバー 1 | はい | チーム メンバー それぞれの "名"、"姓"、"携帯電話番号"、"電子メールの ID"。 | Bob、Partner、999999、Bob.partner@Contoso.com |
| Microsoft チーム メンバー 1 | いいえ | 共同販売の営業案件に取り組む Microsoft チーム メンバーそれぞれの "名"、"姓"、"携帯電話番号"、"電子メール ID"。 | Sam、Seller、999999、Sam.seller@Microsoft.com |
次のステップ
パートナー センターの共同販売コネクタを使って、CRM システム内から Microsoft と共同販売することができます。
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