Microsoft Dynamics CRM 2015 および CRM Online の管理者とカスタマイザー向け新機能

[アーティクル]
03/06/2017

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

このリリースの管理者およびカスタマイザー向け新機能について説明します。詳細:ヘルプおよびトレーニング: 新機能

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 の管理者およびカスタマイザー向け新機能

Microsoft Dynamics CRM Online の組織の場合、次の機能は、組織が Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 に更新された場合にのみ使用できます。これらの機能は、Dynamics CRM (設置型) では使用できません。

フォームのレンダリング機能の拡張
[X よりも古い] 句の改善
CRM Online および SharePoint でのサーバーベース認証の使用
Web API プレビューを有効にする
組織のブランドに合わせるための配色の変更またはロゴの追加
日時フィールドの新しい動作と形式
計算フィールドの機能拡張
ロールアップフィールドの強化
業務ルールによるフィールド値のクリア
異なるエンティティでプロセスフローの前の段階に戻る
ワークフローまたはダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し
Microsoft Dynamics CRM のレコードを参照するための代替キーの作成
改造したナビゲーションバーによる容易なナビゲーション
Microsoft Dynamics CRM のナレッジマネージメントの設定
完全な機能を備えた電話やモバイルアプリケーションと電話特有のカスタマイズ
Office 365 グループの準備と有効化
Outlook Web アプリケーションとの CRM 統合の有効化
CRM Online のインスタンスの切り替えまたは削除
Good 用 Microsoft Dynamics CRM
変更の追跡を有効にしてデータの同期を管理
Exchange フォルダーと CRM レコードをマップして、電子メールを CRM で自動的に追跡する

フォームのレンダリング機能の拡張

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 では、Microsoft Dynamics 365 フォームをすばやく読み込めるように機能を拡張しました。ただし、サポートされていないカスタマイズが含まれているフォームの場合は、これらの機能の拡張によって互換性の問題が生じる可能性があります。これらの互換性の問題を回避するには、[レガシフォームのレンダリングを使用する] を [はい] に設定して、[システムの設定] のフォームの機能拡張を一時的に無効にすることができます。詳細:サポートされていないカスタマイズが存在するか組織を確認する方法

重要

[レガシフォームを使用する] レンダリング設定は、Microsoft Dynamics 365 の次のリリースで削除される予定です。したがって、カスタマイズをできるだけ早く更新し、[レガシレンダリングを使用する] を [いいえ] に設定して、フォームのレンダリング機能の拡張をご利用されることをお勧めします。

サポートされていない JavaScript などの、サポートされていないカスタマイズを行ったフォームが使用されると、ユーザーにエラーメッセージが表示されます。このエラーについての情報を表示するには、[Microsoft に送信するデータを表示する] を選択し、CrmScriptErrorReport タグにある詳細を表示します。

[X よりも古い] 句の改善

Microsoft Dynamics 365 の以前のバージョンは、[よりも古い] を使用したフィルター処理の場合、[X か月よりも古い] 句に限定されていました。現在は、分、時間、日、週、年を含む追加の時間単位でフィルター処理することができます。[X よりも古い] 句は、高度な検索、保存したビューエディター、および FetchXML に基づくクエリで使用できます。

CRM Online および SharePoint でのサーバーベース認証の使用

管理者は Microsoft Dynamics CRM Online 認証を SharePoint (設置型) で構成して、サーバーベース認証を使用できます。サーバーベースの認証を使用すると、ユーザーは SharePoint にサインインする必要はありません。また、Microsoft Dynamics 365 ビューで SharePoint ドキュメントを表示する際にリスト管理が必要ではありません。詳細:Dynamics CRM Online と SharePoint (設置型) でのサーバーベース認証の構成

Web API プレビューを有効にする

Microsoft Dynamics 365 の Web API は、Dynamics CRM Web サービスとの、ネットワークベースの通信およびメッセージインターフェイスを提供します。開発者は、Dynamics CRM の Web API Preview を使用して、将来のリリースの Web API の機能を理解および試して、フィードバックを提供することができます。Dynamics 365 管理者として、[設定] > [管理] > [システムの設定] に移動し、[プレビュー] タブを選択して、Web アプリケーションで組織に対する Web API Preview を有効または無効にできます。

詳細:Web API プレビューを有効にする

組織のブランドに合わせるための配色の変更またはロゴの追加

カスタマイズされていない Dynamics 365 システムで提供される既定の色と視覚要素を変更して、自分のアプリケーションに合わせて、ユーザー定義の外観、テーマを作成できます。たとえば、個人用の製品ブランドの作成、会社ロゴの追加、エンティティ固有の色の指定を行うことができます。テーマ色は、グラデーションボタンなどの一部の従来の領域を除く、アプリケーション全体にグローバルに適用されます。テーマの作成には、ユーザーインターフェイスのカスタマイズツールを使用します。開発者はコードを記述する必要はありません。テーマのカスタマイズは、Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM でサポートされます。組織のテーマに対する変更は、組織からエクスポートされるソリューションには含まれません。ユーザー定義のテーマのエクスポートまたはインポートの方法については、「構成データの管理」を参照してください。複数のテーマを定義できますが、既定のテーマとして設定して公開できるのは 1 つだけです。

詳細:
配色を変更、または組織のブランドに合わせてロゴを追加
 ヘルプとトレーニング: 組織のブランドに合わせて配色を変更またはロゴを追加

日時フィールドの新しい動作と形式

以前は、Date and Time フィールドの動作は、現在のユーザーのローカルのタイムゾーンに限定されていました。この "タイムゾーン対応" の動作では、生年月日やホテルのチェックイン時間などの、ユーザーのローカルのタイムゾーンとは無関係に日時を表示する必要のあるサポート案件に対して、適切に対処することができませんでした。このリリースでは、このようなサポート案件に対応するために、Date and Time データ型に対して、タイムゾーンに依存しない、次の 2 種類の新しい動作を導入しました。

日付のみ
タイムゾーン非依存

詳細:日時フィールドの動作と形式

計算フィールドの機能拡張

現在は、計算フィールドに使用可能な新しい組込み関数、DIFFINDAYS、DIFFINHOURS、DIFFINMINUTES、DIFFINMONTHS、DIFFINWEEKS、DIFFINYEARS を使用して、2 つの日付の間の相違点を計算できます。

詳細:計算フィールドの定義

ロールアップフィールドの強化

ロールアップフィールドは、主要業務指標を監視することによって、データを把握するのに役立ちます。このリリースでは、以下を含む新しい機能を追加することによって、ロールアップフィールドに対するエクスペリエンスをさらに強化します。

AVG 演算子を使用した計算。
電話、電子メール、予定などのレコードに関連するすべての活動にわたるデータの収集。
レコードに関連するすべての活動にわたって、またレコードに間接的に関連する活動にわたってデータを Activity Party エンティティ経由で集約。たとえば、Activity Party の参加の種類を使用して、宛先行と CC: 行のみに取引先企業が表示されている電子メールを集計の対象として含めることができます。

詳細:ロールアップフィールドを定義する

業務ルールによるフィールド値のクリア

業務ルールの強化により、クライアントとサーバー上のフィールド値をクリアすることが可能になり、コードを 1 行も記述することなく、Dynamics 365 のレコードの正確さを確保することができます。

詳細:業務ルールの作成および編集

異なるエンティティでプロセスフローの前の段階に戻る

Microsoft Dynamics 365 の新機能では、エンティティの種類に関係なく、業務プロセスフローの前の段階に戻ることができます。たとえば、見積もりレコードのアクティブなステージが [見積もりの配信] の場合、営業案件レコードの [提案] ステージにアクティブなステージを戻すことができます。別の例では、現在、[潜在顧客を見込み評価] > [ニーズを特定] > [提案を作成] > [提案を提示] > [閉じる] のプロセスフローの [提案の提示] のステージにいるものとします。顧客のニーズを特定するために顧客に提示する提案で詳細な調査が必要な場合は、プロセスの [ニーズを特定] ステージを選択し、[アクティブに設定] を選択するだけです。

詳細:分岐を使用して業務プロセスフローを強化する

ワークフローまたはダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し

ワークフローとダイアログには、ビジネスシナリオをサポートする複数の機能が備わっています。これまでは、レコードの作成、更新、および削除などの基本的な SDK 操作はワークフローまたはダイアログ内から呼び出すことができました。これで解決されるビジネスシナリオは多くはありませんが、このリリースでは、ワークフローとダイアログの機能とユーザー定義アクションとを結合しました。現在では、コードを記述することなく、ワークフローまたはダイアログ内からユーザー定義アクションを直接呼び出すことができます。

詳細:ワークフローまたはダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し

Microsoft Dynamics CRM のレコードを参照するための代替キーの作成

Dynamics 365システムの特定の操作のパフォーマンスを向上させ、外部システムから Dynamics 365 にインポートされたデータの正確な特定を支援するために、代替キーを使用して、Dynamics 365 のレコードを一意的に参照する新しい方法を提供しました。これまでは、Dynamics 365 のレコードを GUID と呼ばれる一意の識別子のみで参照しました。ただし、一部の外部システムは、Dynamics 365 レコードの GUID を保存するように拡張することはできません。現在は、これらの場合について、GUID でない代替キーを使用して、レコードを参照できます。代替キーには一意の名前が付き、1 つまたは複数のエンティティフィールドを使用して、たとえば、取引先企業名、取引先企業番号などのキーを定義できます。 Web アプリケーションのカスタマイズ領域で代替キーを定義する際 ([コンポーネント] > [エンティティ] > [エンティティ <X>]、[キー] を選択)、このキーはコードでプログラムでのみ使用できます。

詳細:CRM レコードを参照する代替キーの定義

改造したナビゲーションバーによる容易なナビゲーション

新しいナビゲーションバーの設計により、多数のエンティティを検索する必要がある場合でも、情報を容易に迅速に見つけることができます。また、直前に表示したレコード (最大 30 件のレコード) へのアクセスと、数百ものフィールドを持つ大規模なフォームでの容易な検索を提供しました。

詳細:
ビデオ: 新しいナビゲーションのツアー
 ヘルプとトレーニング: Microsoft Dynamics CRM、Outlook 用 CRM、およびモバイルデバイスでの回避

Microsoft Dynamics CRM のナレッジマネージメントの設定

顧客満足度を高めるには、営業、サービス、およびマーケティングチームの生産性の向上とともに、豊富なサポート情報を備えることが重要です。Parature (提供: Microsoft) のサポート情報は、よく寄せられる質問を防止するために、適時にすべての主要なサービスチャンネルを通して、サービスエージェントと顧客の両方に配信できるリッチコンテンツを簡単に作成および編成する方法を提供します。

Dynamics 365 でサポート情報管理を設定することによって、ユーザーが Microsoft Dynamics 365 から Parature のサポート情報にアクセスできるようにします。

Dynamics 365 でナレッジマネージメントを設定した後、ユーザーはナレッジマネージメント検索コントロールを、ユーザー定義エンティティを含む Dynamics 365 エンティティフォームに追加できます。これにより、ユーザーは、Parature のサポート情報を Dynamics 365 レコードから検索できます。このコントロールには、コントロールが提供する機能を拡張するために開発者が使用できる新しいフォームスクリプト API が含まれています。「MSDN: 開発者用の CRM の新機能における Parature との新しいナレッジマネージメント (KM) 統合のフォームスクリプトのサポート」を参照してください。

完全な機能を備えた電話やモバイルアプリケーションと電話特有のカスタマイズ

新しい電話モバイルクライアントアプリケーションは、「1 回の設計で、すべての場所に展開」という規範がその特色です。管理者は、これを使用して、スマートフォンデバイスのユーザーに対して、タブレット PC 用 CRM で利用できる同じ機能の豊富なエクスペリエンスを提供できます。これには、業務ルールまたは JavaScript を使用して記述されるグラフ、プロセス、複数のダッシュボード、カスタマイズ、およびビジネスロジックの完全なサポートが含まれます。また、管理者は、タブ、セクション、またはフィールドのレベルでエンティティフォームの要素を選択的に非表示にすることによって、電話のエクスペリエンスをさらに最適化する選択肢を持っています。

詳細:電話とタブレット PC の設定および管理および電話用およびタブレット PC 用 CRM のカスタマイズ

Office 365 グループの準備と有効化

Office 365 ユーザーがドキュメントを共有し、会話をし、共有カレンダーを参照し、同じ Office 365 テナント内のそのほかの者と共有する Microsoft OneNote で共同作業できるように、Office 365 グループ統合ソリューションの追加を選択できます。そのほかの者には、CRM Online のライセンスが付与されていない者も含まれます。ソリューションを追加すると、グループに有効にするエンティティを指定できます。

詳細:Office 365 グループの展開

Outlook Web アプリケーションとの CRM 統合の有効化

このプレビュー機能 Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM App を展開できます。これにより、Outlook on the web を実行しているデバイスから電子メールの関連を追跡および設定できます。

詳細:Outlook 用 CRM アプリの追加と有効化

CRM Online のインスタンスの切り替えまたは削除

CRM Online の顧客は、インスタンスの種類を、実稼動からサンドボックスに、またはサンドボックスから実稼動へ切り替えることができます。これを使用して、サンドボックスでテスト済みのカスタマイズ作業を、すべての顧客がアクセスする実稼動に移行させることができます。ライセンスと記憶域を回復するために、またはサンドボックスインスタンスが誤って使用されることを防ぐために、CRM Online サンドボックスインスタンスを削除することができます。実稼働インスタンスを削除するには、まず、サンドボックスインスタンスに切り替えてから、サンドボックスインスタンスを削除する必要があります。

注意

インスタンスの切り替えおよび削除は、Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 がリリースされるとすぐに使用できます。

詳細:インスタンスの切り替え [carina] およびインスタンスの削除 [carina]

Good 用 Microsoft Dynamics CRM

Good 用 Microsoft Dynamics CRMは、Good Technology のモバイルセキュリティプラットフォームと連携して動作するタブレット PC 用 CRM の特殊バージョンです。Good 用 Microsoft Dynamics CRM は現在、iOS 7 またはそれ以降を実行する Apple iPad でサポートされています。Good 用 Microsoft Dynamics CRM を使用するには、Good Technology の Good Dynamics サーバーソフトウェアおよびサービスを使用する必要があります。このアプリケーションは Good Dynamics Marketplace に一覧表示されており、Apple App ストアからダウンロードできます。

詳細:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

変更の追跡を有効にしてデータの同期を管理

現在は、データを外部データソースと同期させる大規模な Dynamics 365 の組織は、エンティティの変更の追跡を有効にすることができるようになりました。これにより、特定のエンティティに対して新しい変更を追跡する API を実行できます。新しい API を使用すると、Dynamics 365 のデータを展開して、それを外部ストアと同期させるときに、サーバーのリソースの負荷を低減し、処理時間を節約できます。

詳細:変更の追跡を有効にしてデータ同期を制御する

Exchange フォルダーと CRM レコードをマップして、電子メールを CRM で自動的に追跡する

Exchange フォルダーのフォルダーレベルの追跡を有効にして、Exchange の受信トレイを Dynamics 365 のレコードにマップできます。これにより、Exchange フォルダーのすべての電子メールが Dynamics 365 のマップされたレコードと対照して自動的に追跡されます。Dynamics 365 に "Adventure Works" という名前の取引先企業が存在する例を検討します。Microsoft Outlook の受信トレイに "Adventure Works という名前のフォルダーを作成し、電子メールの件名または本文に基づいて、"Adventure Works" フォルダーに電子メールを自動的にルーティングする Exchange のルールを作成できます。次に、Dynamics 365 で、Exchange (Adventure Works) を取引先企業レコード (Adventure Works) とマップして、Adventure Works に Exchange フォルダーに着信するすべての電子メールを Dynamics 365 で自動的に追跡し、考慮するオブジェクトを Adventure Works 取引先企業レコードとして Dynamics 365 で設定できます。

詳細:フォルダーレベルの追跡の構成

Microsoft Dynamics CRM 2015 および Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラムの管理者とカスタマイザー向け新機能

エクスペリエンスを向上させるカスタマイズ可能なヘルプ

Microsoft Dynamics 365 では、フォームを入力するユーザーにコンテキスト情報を提供するためにカスタマイズ可能なヘルプとツールヒントが用意されています。カスタマイズ可能なヘルプを使用すると、標準のヘルプエクスペリエンスをコントロールおよび上書きできます。エンティティ固有または組織固有のヘルプを提供して、ユーザーの毎日の活動により関連したヘルプリンクで、コンテンツを公開することができます。カスタマイズ可能なヘルプは、グローバル (組織) レベルで、またはエンティティごとに使用できます。単一のグローバル URL を使用して、すべてのカスタマイズ可能なエンティティの標準のヘルプリンクを上書きできます。エンティティごとの URLは、特定のカスタマイズ可能なエンティティのグリッドおよびフォームの標準のヘルプリンクを上書きします。また、言語コードおよびエンティティ名などの、追加パラメータを URL に含めることもできます。開発者は、これらのパラメーターを使用して、ユーザーをユーザー自身の言語やアプリケーション内のエンティティコンテキストに関係するページにリダイレクトする機能を追加できます。ユーザー定義のツールヒントには、フィールドがフォームに表示されたときにツールヒントとして表示されるテキストを設定する機能があります。

詳細:ヘルプエクスペリエンスのカスタマイズ

階層型データのクエリおよびビジュアル化で役に立つ業務把握

以前は、自己参照の関連付けを使用して関連レコードの階層を作成できましたが、関連レコードに繰り返してクエリする必要がありました。新機能では、レコードを階層としてクエリおよび表示することができます。エンティティを階層としてクエリするには、1 対多 (1:N) または多数対 1 (N:1) の自己参照の関連付けを階層として有効にする必要があります。レコードを [に属する] と [に属さない] のロジックを使用してクエリできます。[に属する] と [に属さない] の階層演算子は、[高度な検索] やワークフローエディタで公開されます。これらの演算子の使用方法の詳細については、「ワークフローステップの構成」を参照してください。

関連データの階層的なビジュアル化で、役に立つ業務把握が可能です。新しいビジュアル化機能は、データの階層ビューを提供します。エンティティの階層設定を更新すると、特定のシステムエンティティおよびカスタムエンティティのビジュアルを有効にすることができます。ユーザーは、階層全体を表示するツリービューと、階層のより小さい部分を詳細に表示するタイル表示から選択できます。階層ツリーを展開および折りたたむことで、階層を調べることができます。また、ツリー内の複数のレベルのレコード間で属性を比較して、ツリービューの一つまたは複数のレコードに対してアクションを実行できます。階層設定がいったん定義されると、Dynamics 365 Web アプリケーションでの、またタブレット PC 用 Microsoft Dynamics CRM でのビジュアル化が可能になります。だたし、タブレットの場合には、小さいフォームファクターに最適な修正された形式でビジュアル化が可能になります。これらのビジュアル化はソリューションコンポーネントなので、他のカスタマイズなどのように、組織間でビジュアル化を移動できます。Dynamics 365 Web アプリケーションのカスタマイズツールを使用して、ビジュアル化に表示される属性を構成できます。コードを作成する必要はありません。

詳細:階層データのクエリおよび視覚化

階層データにアクセスするためのセキュリティモデル

部署、セキュリティロール、共有、およびチームを使用する既存のセキュリティモデルのほかに、階層を扱うための新しいセキュリティモデルを提供します。新しいセキュリティモデルを他のすべての既存のセキュリティモデルといっしょに使用して、レコードに対してよりきめ細かいアクセスを実現できます。セキュリティオプションの 1 つに、マネージャーに自分たちのレポートのレコードへのアクセス権を与える管理系列があります。もう 1 つのオプションがポジション階層です。組織のさまざまなジョブロールを定義し、それらをポジション階層内に配置できます。次に、ユーザーを階層内の特定の位置にタグ付けします。高いポジションのユーザーは、低いポジションのユーザーのレコードにアクセスできます。

詳細:階層セキュリティ

すべてのフィールドで使用可能なフィールドレベルのセキュリティ

多くの企業には、特定のユーザーのみが参照または編集できる機密データが存在します。以前は、フィールドレベルのセキュリティでカスタムフィールドへのアクセスを制限できましたが、現在は他のフィールドでもアクセスを制限できます。たとえば、admins は [取引先企業番号] フィールドを表示できますが、営業チームのメンバが変更することはできません。

詳細:CRM と Outlook 用 CRM 間の同期に対するフィールドセキュリティの影響

ロールアップフィールドを使用して主要業務指標を取得

ロールアップフィールドは、1 対多 (1:N) の関連付けの関連エンティティからレコードレベルで主要業務指標を取得するために使用されます。ロールアップフィールドは、さらに複雑なシナリオの階層を統合する機能も提供します。エンティティのロールアップフィールドを、小数または整数、通貨、および日付と時刻として定義できます。たとえば、営業担当者は以下の内容を知ることが必要な場合があります。

自分たちがかかわっている潜在顧客数
取引先企業に関連付けられているオープンしている営業案件の総売上
取引先企業に関連する、優先度の高いオープンしているサポート案件の総数

集計は、子レコードから親レコードにロールアップされます。最大 100 件のロールアップフィールドを組織内で定義することができ、各エンティティには 10 しかロールアップフィールドを設定することはできません。ロールアップフィールドは非同期システムジョブによって計算されます。ロールアップフィールドの計算は、定期的なパターンに従って実行される定期ジョブです。ロールアップフィールドが追加または更新されると、ロールアップフィールドの一括計算 ジョブが 1 回実行されます。ロールアップフィールドは、ソリューションコンポーネントなので、組織間での運搬が簡単であり、ソリューションに配布できます。

詳細:ロールアップフィールドを定義する

計算フィールドによる手動処理の自動化

ユーザーは、計算の結果としてのデータをよく検索することがあります。たとえば、営業担当者は営業案件の売上高の期待値を知ることが必要な場合があります。この期待値は、営業案件からの売上見込みに確率を乗じて得られた値に基づきます。このデータを表示するには、コードを記述する必要はありません。Dynamics 365 ユーザーインターフェイスに計算フィールドを定義することで表示できます。計算フィールドには、このフィールド内に定義された条件と数式に基づいて計算された値が入ります。条件と数式は、同じエンティティの他のフィールドの値、または関連エンティティのフィールド値を参照できます。単純な数学演算子などの多くの一般的な計算、greater-than または if-else などの条件付き演算、およびその他多くの計算から得られる値が入る計算フィールドを定義できます。

詳細:計算フィールドの定義

分岐を使用してより複雑なシナリオの業務プロセスフローを構成

業務プロセスフローは、完了までの営業、マーケティング、またサービスプロセスのさまざまなステージにユーザーを導きます。このリリースでは、業務プロセスフローを使用しながら、ユーザーエクスペリエンスと効率をさらに改善します。より複雑で総合的なプロセスフローをユーザーが設計できるように、分岐機能を導入します。管理者として、シーケンシャルなフローに複数の分岐を追加するために、新しい if-else-or 論理を使用することになります。分岐条件は、AND または OR 演算子の組み合わせを使用した複数の論理式で構成できます。分岐選択は、いったん配置されると、プロセス定義時に定義されたルールに基づいてリアルタイムに自動的に実行されます。たとえば、車の販売では、共通の見込み評価のステージの後で、ルール (バイヤー予算が $10,000 より上か下か。購入者の好みが新車のみかなど) に基づいて2つの分岐に分かれる、単一の業務プロセスフローを構成できます。 - ある購入者には新車を販売し、他の購入者には中古者を販売します。

また、業務プロセスのフローのクライアント API の導入により、ユーザーが利用できるアクティブなプロセスに完全にプログラムでアクセスすることができます。開発者の 1 人によって実装される JavaScript コードにより、現在は、どのような状況でも、ユーザーが確実にいつも適切なプロセスの適切なステージで作業することが可能になりました。イベント (ステージの移動および選択など) が公開済みであり、プロセスのコンテキストだけでなく、ユーザーが作業していて現在表示しているステージのコンテキストでも、対処することができます。

詳細:分岐を使用して業務プロセスフローを強化する

ビジネスルールの作成の強化

ビジネスルールの最初のリリースでは、ルール内のすべての条件が成り立つかどうかの評価のみができます。このリリースでは、OR および AND 演算子を組み合わせた複数な論理式を使用して、より複雑でより充実したビジネスロジックを定義できます。if-else 演算子のサポートの追加により、分岐ロジックの作成は簡単な作業になります。業務プロセスフローの分岐機能は、新しい if-else ロジックの上に作成されます。

また、サーバー上のビジネスルールを評価する機能を提供します。ビジネスルールの範囲をエンティティレベルで設定すると、ルールはサーバー上で評価されます。前のリリースでは、ユーザーが、JavaScript コードを記述することなく、フォームロジックを適用する単純な宣言インターフェイスが提供されました。しかし、ルールロジックの評価は、Dynamics 365 Web アプリケーションまたはタブレット PC 用 CRM などの、ビジネスルールをサポートするクライアント内のみで行われました。 Server によって評価され、すべてのクライアントに適用する必要のある業務ルールロジックについては、まだプラグインを実装してサーバーで実行する必要がありました。このリリースでは、コードを記述することなく、サーバー上のビジネスルールを評価して、すべてのクライアントに適用できます。たとえば、よく使用するシナリオのロジックを、プラグインから、Dynamics 365 ユーザーインターフェイスで定義するエンティティレベルの業務ルールに移動することができます。また、既定値を設定するためのサポートが、業務ルールに追加されました。たとえば、"Contoso" という名前の会社がアメリカ国内のみで取引する場合は、新しい潜在顧客の作成時に国/地域を自動的に ”米国” に設定するという、単純な業務ルールを実装できます。

詳細:業務ルールの作成および編集

製品カタログの構成の管理

このリリースでは、会社がより効率良く製品を販売できるように支援する、リッチで構成しやすい製品カタログを導入します。販売活動担当者は、より少ない SKU を格納し、製品とサービスのバンドルを魅力あるコスト効率に優れたオファリングとして作成し、製品の高値での販売および抱き合わせ販売を定義する製品カタログを構成できます。管理者として、製品カタログ関連のシステムレベルの設定を定義し、Dynamics 365 サーバー全体にわたって、製品カタログの構成データのエクスポートおよびインポートを行います。たとえば、製品カタログの構成をテストサーバー上で完全にテストした後、構成データを作り直すことなく、運用環境に移行できます。移行を実行するには、構成移行ツール構成データの管理を使用します。

詳細:製品カタログの構成の管理

詳細:ヘルプおよびトレーニング: 新機能

ようこそ画面 (ナビゲーションツアー) を無効にする

組織全体でようこそ画面 (ナビゲーションツアー) を無効にできます。オフにした場合、ユーザーには、Microsoft Dynamics 365 にサインインするたびにようこそ画面が表示されません。

詳細:ようこそ画面 (ナビゲーションツアー) を無効にする

Microsoft Dynamics 365 を Microsoft Social Engagement に接続することによって、強力なソーシャルインサイトを組織に導入できます。新しいのリリースでは、この機能を CRM Online から Dynamics 365 (設置型) まで拡張しています。Dynamics 365 (設置型) を Social Engagement に接続するには、その前に、Social Engagement のサブスクリプションを取得し、Social Engagement の承認済みユーザーとなる必要があります。

詳細:Microsoft Social Engagement に接続

CRM と Outlook または Exchange 間のフィールド同期のコントロール

管理者は、構成可能なフィールド同期によって、Outlook または Exchange と Dynamics 365 フィールド間の同期の方向 (一方向または双方向) を設定することができます。または、フィールドをまったく同期しないようにすることもできます。たとえば、営業担当者は、取引先担当者に関する個人的なメモを作成することが必要な場合があります。Outlook の取引先担当者の個人的事項フィールドを Dynamics 365 と同期しないないように設定して、営業担当者のメモをプライベートな状態のままにしておくことができます。

詳細:CRM と Outlook または Exchange 間のフィールド同期のコントロール

現在、Outlook 用 CRM 構成ウィザードは OAuth によって複数要素認証をサポート

新しく再設計された Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 構成ウィザードでは、システム管理者は、OAuth 2.0 Framework によって、複数要素認証 (MFA) を有効にできます。OAuth 2.0 は認証のためのオープンフレームワークです。ユーザーはこれを使用して、資格情報の代わりにトークンにアクセスして、特定のサービスプロバイダー (Dynamics 365 など) によってホストされるデータにアクセスできます。 MFA を使用してクライアント認証を特にモバイルユーザー向けに強化することができます。CRM Online および設置型の Microsoft Dynamics CRM 2015 では、MFA を使用できるというメリットがあります。Microsoft Dynamics CRM 2015 設置型には少なくとも Windows Server 2012 R2 が必要です。

詳細:OAuth によって複数要素認証を有効にする

CRM Online 地域インスタンスの作成および編集

従業員および顧客が世界中に分布している多国籍企業の場合、グローバル地域に固有の CRM Online インスタンスを作成および管理できます。CRM Online のテナントが存在する場所とは別の地域に、インスタンスを作成できます。その地域のユーザーは、ローカルインスタンスを使用してデータにすばやくアクセスできます。

詳細:多地域インスタンスの作成および編集[vega]

モバイルユーザーが使用できるようにダッシュボードを設定

マーケティングを担当するユーザーは、自分のタブレット PC でマーケティングダッシュボードを見る必要があります。サービス担当者はサービスダッシュボードを見る必要があります。管理者とカスタマイザーは、さまざまな CRM Online ダッシュボードをタブレット PC 用 CRM ユーザーが使用できるように設定することができます。これは、もはやただの営業ダッシュボードではありません

詳細:タブレット PC 用 CRM の設定で管理者が行うべきこと。

新しい特権と変更された特権

セキュリティロールダイアログのタブ名	ダイアログに表示される名前	特権のタイプ	詳細
コア	SharePoint 統合ウィザードの公開	雑費	Dynamics CRM Online と SharePoint (設置型) でのサーバーベース認証の構成
事業部管理	チャネルプロパティグループ	エンティティ	内部のみで使用します。
事業部管理	メールボックス自動追跡フォルダー	エンティティ	フォルダーレベルの追跡の構成
事業部管理	モバイル用 CRM	プライバシー関連	電話用 CRM とタブレット PC 用 CRM のセットアップ
事業部管理	Phones Express 用 CRM	プライバシー関連	Phones Express 用 CRM の設定
サービスの管理	サポート情報レコード	エンティティ	Microsoft Dynamics CRM を Parature サポート情報に接続
サービスの管理	レコード作成および更新ルール	エンティティ	内部のみで使用します。
サービスの管理	条件減少の制御	雑費	権利を作成して、顧客のサポート期間を定義する
カスタマイズ	エンティティキー	エンティティ	CRM レコードを参照する代替キーの定義
カスタマイズ	プラグイントレースログ	エンティティ	[システムの設定] ダイアログボックス - [カスタマイズ] タブ
カスタマイズ	テーマ	エンティティ	配色を変更、または組織のブランドに合わせてロゴを追加

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