販売に使用できるよう、製品またはバンドルを公開する

[アーティクル]
11/27/2017

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

製品またはバンドルの販売の準備ができたら公開して、販売代理店がそれを利用して注文を作成、または顧客の営業案件注文を作成できるようにします。既定では、製品レコードは下書き状態で作成され、営業エージェントはそれが公開された後にのみ利用できます。親製品ファミリがない製品は、システム設定を使用してアクティブな状態で直接作成でき、作成後に公開する必要はありません。詳細: [システムの設定] ダイアログボックス - [Sales] タブ

重要

この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。

システム管理者、システムカスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。

セキュリティロールの確認
- ユーザープロファイルの表示の手順を実行します。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [製品カタログ] に移動します。
[製品カタログ] 領域で [製品およびファミリ] をクリックします。
公開する製品、バンドル、またはファミリをオープンし、コマンドバーで、[公開] をクリックします。

これにより製品の状態が [アクティブ] になり、営業で使用できるようにします。

ヒント

一度に複数の製品レコードを公開することはできません。親ファミリの子の製品とファミリを一度に公開するには、ファミリをオープンし、[公開] > [階層の公開] を選択します。製品ファミリに所属していない製品レコードは、これらを作成または編集した後に個別に公開して、営業代理店に提供します。

注意

親ファミリがある製品またはバンドルは、その親製品がアクティブの場合にのみ公開できます。