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チュートリアル 1: 単純エージェント アプリケーションの構築

  • [アーティクル]

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM 2016

このチュートリアルでは、Microsoft Dynamics 365 に接続できる Unified Service Desk を使用して、最初から基本エージェント アプリケーションを設定する方法を説明します。 このエージェント アプリケーションでは、機能を持たない空のデスクトップが用意されており、このセクションの残りのチュートリアルで使用できます。 このチュートリアルでは、Unified Service Desk 構成を使用して、エージェント アプリケーションに表示される「新しい環境」のサンプル アプリケーション パッケージから、既存のコントロールをフィルター処理します。

前提条件

このチュートリアル内

ステップ 1: 基本的なホストされたコントロールを作成する

ステップ 2: ホストされたコントロールを構成に追加する

ステップ 3: ユーザーを構成に割り当てる

ステップ 4: アプリケーションをテストする

まとめ

ステップ 1: 基本的なホストされたコントロールを作成する

接続マネージャー、グローバル マネージャー、パネルの種類の、3 種類のホストされたコントロールを作成し、アプリケーションが Dynamics 365 のインスタンスに接続できるようにします。

  1. Microsoft Dynamics 365 にサインインします。

  2. [設定] > [Unified Service Desk] の順に移動します。

  3. ホストされたコントロールをクリックします。

  4. [新規] をクリックします。

  5. [新しいホストされたコントロール] ページで、次の値を指定します。

    フィールド

    値

    名前

    Contoso 接続マネージャー

    並べ替え順序

    1

    USD コンポーネントの種類

    接続マネージャー

    接続マネージャー (ホストされたコントロール)

  6. 保存 をクリックします。

  7. [新規] をクリックして、別のホストされたコントロールを作成します。

  8. [新しいホストされたコントロール] ページで、次の値を指定します。

    フィールド

    値

    名前

    Contoso グローバル マネージャー

    並べ替え順序

    2

    USD コンポーネントの種類

    グローバル マネージャー

    グローバル マネージャーのホストされたコントロール

  9. 保存 をクリックします。

  10. [新規] をクリックして、別のホストされたコントロールを作成します。

  11. [新しいホストされたコントロール] ページで、次の値を指定します。

    フィールド

    値

    名前

    Contoso メイン パネル レイアウト

    USD コンポーネントの種類

    パネル レイアウト

    パネルの種類

    標準メイン パネル

    アプリケーションは動的

    いいえ

    ユーザーがクローズできる

    オフ

    パネル レイアウトのホストされたコントロール

  12. 保存 をクリックします。

重要

エージェント アプリケーションで [パネル レイアウト] の種類のホストされたコントロールを作成しない場合、クライアント アプリケーションを実行するときに、既定のパネル レイアウト [標準メイン パネル] が自動的に作成されます。

ステップ 2: ホストされたコントロールを構成に追加する

Unified Service Desk の構成を使用すると、エージェント アプリケーションに表示できるコンポーネントに対するアクセスの、フィルター処理に役立ちます。 この手順では、構成を作成し、以前作成したホストされたコントロールをその構成に追加します。

  1. Microsoft Dynamics 365 にサインインします。

  2. [設定] > [Unified Service Desk] の順に移動します。

  3. 構成をクリックします。

  4. [新規] をクリックします。

  5. [新しい構成] ページで、新しい構成の名前を Contoso Configuration と入力し、[保存] をクリックします。

  6. 新しい構成を保存した後、ナビゲーション バーで、構成名の横にある下向き矢印をクリックし、[ホストされたコントロール] を選択します。

  7. [ホストされた既存のコントロールを追加] をクリックし、検索バーに Contoso と入力してから、ENTER キーを押して検索アイコンをクリックします。

  8. 以前追加した 3 つのホストされたコントロールが検索結果に表示されます。[他のレコードの検索] リンクをクリックします。

  9. 3 つのホストされたコントロールを選択し、[選択] をクリックしてから [追加] をクリックします。

    ホストされたコントロールを構成に追加

  10. ホストされたコントロールが構成に追加されます。保存 をクリックします。

ステップ 3: ユーザーを構成に割り当てる

この手順では、ユーザーを構成に割当て、ユーザーが Unified Service Desk クライアント アプリケーションを使用してサインインするときに、この構成に追加された 3 つのホストされたコントロールにのみアクセスできるようにします。 このチュートリアルでは、チュートリアルの最後にアプリケーションをテストする、単一ユーザーのみを構成に割り当てます。

  1. ナビゲーション バーで、[Contoso 構成] の隣の下向き矢印をクリックし、次に [割当てわれたユーザー] を選択します。

  2. 次のページで、[既存のユーザーの追加] をクリックし、検索バーにユーザー名を入力し、次に ENTER キーを押して検索アイコンをクリックします。

  3. 検索結果から、構成に割り当てたるユーザー名をクリックします。 ユーザーが構成に追加されます。 この場合、[Randy Blythe] を構成に割り当てます。保存 をクリックします。

    構成に追加されたユーザー

ステップ 4: アプリケーションをテストする

Unified Service Desk クライアント アプリケーションを起動し、以前のステップで [Contoso 構成] に割り当てたのと同じユーザー資格情報を使用して、Unified Service Desk を構成した Dynamics 365 インスタンスにサインインします。詳細:TechNet: Unified Service Desk クライアントを使用して CRM インスタンスへ接続する

エージェント アプリケーションは次のようになります。

コントロールのない基本的なエージェント アプリケーション

基本エージェント アプリケーションをセットアップするのに必要なホストされたコントロール以外の、他のコントロールが [Contoso 構成] に追加されていないため、エージェント アプリケーションのデスクトップは空です。 チュートリアルの残りの部分では、コントロールを構成して [Contoso 構成] に追加すると、エージェント アプリケーションにコントロールが表示されます。

まとめ

このチュートリアルでは、Dynamics 365 のインスタンスに接続できる基本エージェント アプリケーションを、素早く作成する方法を学習しました。 また、構成を使用して Unified Service Desk コントロールに対するアクセスをフィルター処理する方法も学習しました。

関連項目

チュートリアル 2: エージェント アプリケーションに外部 Web ページを表示する
チュートリアル 3: ユーザーのエージェント アプリケーションに Microsoft Dynamics 365 レコードを表示する
チュートリアル 4: エージェント アプリケーション内のセッションに Microsoft Dynamics 365 のレコードを表示する
チュートリアル 5: セッション名と概要データを表示することにより、拡張セッション情報を表示する
チュートリアル 6: エージェント アプリケーションで、デバッガのホストされたコントロールを構成する
チュートリアル 7: エージェント アプリケーションでエージェントスクリプトを構成する
統合サービス デスクの構成チュートリアル
TechNet: Unified Service Desk for Microsoft Dynamics CRM の管理ガイド

Unified Service Desk 2.0

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