ポートフォリオの分析

概要: Project Web App を使用して、ポートフォリオ分析を作成する方法について説明します。
適用対象: Project Server サブスクリプション エディション、Project Server 2019、Project Server 2016、Project Server 2013

ポートフォリオ分析の作成とは、プロジェクトのアイデアのグループを選び、定義済みのビジネス ドライバーを使って、予算内で実行するのに最適なプロジェクトを決定するプロセスのことです。

Project Web Appでは、特定のプロジェクト セットに対して複数の分析を作成し、それらを相互に比較して、使用可能な予算に最適な値を決定できます。

ポートフォリオ分析の作成

ポートフォリオ分析は、Project Web Appで作成します。 これを行うには、管理者またはポートフォリオ マネージャー グループのメンバーである必要があります。

開始する前に、 ビジネス ドライバーを作成 し、 優先順位を付けていることを確認してください。

ポートフォリオ分析を作成するには

  1. Project Web Appで、左側のナビゲーションで [ポートフォリオ分析] をクリックします。

  2. リボンの [ 新規] をクリックします。

  3. フォームに次のように入力します。

    フィールド アクション
    名前と説明
    このポートフォリオ分析の名前と説明を入力します。
    Department
    オプション。 部署を選択すると、その部署に関するユーザー設定フィールドとリソースのみ分析に利用できるようになります。 部署を選択しない場合は、すべてのフィールドとリソースを使用できます。
    優先度設定の種類
    プロジェクトの優先度設定にビジネス ドライバー (推奨) とユーザー設定フィールドのどちらを使うかを選択します。 ビジネス ドライバーを選択した場合は、続いてドロップダウン リストから使用する優先度設定を選択します。
    優先度を設定するプロジェクト
    [プロジェクトの選択] をクリックして、このポートフォリオ分析に含めるプロジェクトを選択します。
    分析プライマリ コスト制約
    プロジェクト全体の予算に使用するユーザー設定フィールドを選択します。
    タイムフェーズ リソース計画
    このポートフォリオ分析にリソース計画を含める場合は、このチェック ボックスをオンにします。 リソース計画が機能するには、プロジェクトにリソース割り当てが含まれている必要があります。
    計画期間と計画粒度
    リソース スケジュール情報をポートフォリオ分析で利用できる期間の日付範囲を選択します。
    (このオプションは、[タイムフェーズ リソース計画] を選択した場合のみ使用できます。)
    リソースの役割のユーザー設定フィールド
    リソースのロールを定義するユーザー設定フィールドを選択します。
    (このオプションは、[タイムフェーズ リソース計画] を選択した場合のみ使用できます。)
    リソースのフィルター処理
    このポートフォリオ分析に使用できるリソースを部署または RBS 値でフィルター処理する場合に指定します。
    (このオプションは、[タイムフェーズ リソース計画] を選択した場合のみ使用できます。)
    分析外のプロジェクトに対するリソース利用可能時間の影響
    このポートフォリオでのリソース利用可能時間に影響する仮予約の割り当てが必要な場合に選択します。
    (このオプションは、[タイムフェーズ リソース計画] を選択した場合のみ使用できます。)
    プロジェクトの開始日と終了日
    プロジェクトの開始日と終了日にプロジェクト スケジュールを使用するか、それともユーザー設定フィールドを使用するかを選択します。
    (このオプションは、[タイムフェーズ リソース計画] を選択した場合のみ使用できます。)
    プロジェクトの ""強制的に選択"" オプションと ""強制的に除外"" オプションのエイリアス
    このセクションのオプションを使用して、 フォースインオプションとフォースアウトオプションをカスタマイズします
  4. [次へ: プロジェクトの優先度設定] をクリックします。

  5. プロジェクトごとにビジネス ドライバーの設定を確認します。 セルを選択し、ドロップ ダウン リストから設定を選んで、特定のプロジェクトの設定を構成したり変更したりできます。 優先度設定にユーザー設定フィールドを使うことを選択した場合は、[変更] をクリックして、このページ上でユーザー設定フィールドを選択できます 。

  6. [次へ: 優先度の確認] をクリックします。

  7. プロジェクトの優先順位を確認します。 変更を加える場合は、[ 前へ: プロジェクトの優先順位付け] をクリックします。それ以外の場合は、[ 次へ: コストの分析] をクリックします。

ポートフォリオ分析を作成し終えたら、プロジェクトや予算などのプロジェクト情報に変更を加えて、投資に対して最高の収益をもたらすプロジェクトのセットを決定できます。 次のセクションでは、ポートフォリオ内を移動する方法、予算を調整する方法、分析を比較する方法、ポートフォリオ内またはポートフォリオからプロジェクトを強制的に除外する方法について説明します。

ポートフォリオ分析ウィザードのページ間を移動したり、ポートフォリオ分析の作成時に選択した設定を変更するには、リボンの [移動] セクション内のコントロールを使います。

ナビゲーション オプションのスクリーンショット。

Control 説明
プロパティの定義
[プロパティの定義] をクリックすると、新しいポートフォリオ分析ウィザードの先頭ページに移動します。このページで、ドライバーの優先度設定、選択済みのプロジェクト、プライマリ コスト制約などの設定を変更できます。
プロジェクトの優先度設定
[プロジェクトの優先度設定] をクリックすると、新しいポートフォリオ分析ウィザードのプロジェクトの優先度設定ページに移動します。このページで、ポートフォリオ内のプロジェクトに関するビジネス ドライバーの設定を変更できます。
優先度の確認
[優先度の確認] をクリックすると、このポートフォリオ内のプロジェクトの優先度の一覧に移動します。この一覧で、ビジネス ドライバーの設定に基づいたポートフォリオ内のプロジェクトの優先度の設定内容を確認できます。
コストの分析
[コストの分析] をクリックすると、コストの分析ページに移動し、リボンの [ポートフォリオ選択] セクションと [プロジェクト] セクションが有効になります。このページで、プロジェクトやコストのオプションを分析して、投資に対して最高の収益を得ることができます。
リソースの分析
[リソースの分析] をクリックすると、リソースの分析ページに移動します。 このボタンは、[タイムフェーズ プロジェクトのリソース要件を、組織のリソース最大利用可能時間と比較して分析する] オプションを選択した場合のみ利用できます。

コストの分析

コストの分析ページで、予算とコンプライアンスの必要に基づいて、ポートフォリオの内外にプロジェクトを移動できます。 このページの機能を使用して、予算のサイズと、ビジネス ドライバーを使用して指定した各プロジェクトの戦略的価値に基づいて、実行するプロジェクトを計画できます。

ポートフォリオ選択

リボンの [ポートフォリオ選択] セクション内のコントロールを使って、さまざまな分析シナリオを保存して比較したり、プロジェクトの予算の変更後にコスト分析を再計算したりできます。

ポートフォリオ選択オプションのスクリーンショット。

Control 説明
シナリオ
[シナリオ] ドロップダウン リスト使用して、保存済みのさまざまなコスト シナリオから選択できます。
再計算
[コストの制限] の変更後に、戦略的な値や選択済みのプロジェクトを再計算するには、[再計算] をクリックします。
名前を付けて保存
[コストの制限] の変更後に新しいシナリオを保存するには、[名前を付けて保存] をクリックします。
Compare
[ 比較 ] をクリックして、選択したプロジェクトと、保存したさまざまなシナリオの戦略的価値を比較します。
コミット
現在選択されているポートフォリオ内で選択されているプロジェクトをコミットするには、[コミット] をクリックします。

ポートフォリオ分析ビューでの作業

リボンの [ プロジェクト ] セクションのコントロールを使用して、見ているビューを変更したり、解析の外部で制約値が変更された場合は再読み込みしたりできます。

リボンの [プロジェクト] セクションのスクリーンショット。

Control 説明
グリッド
プロジェクトと、その優先度やコストなどのプロジェクト データのグリッドを表示するには、[グリッド] をクリックします。
散布図
プロジェクトのコストと値の関係を示す図を表示するには、[散布図] をクリックします。
表示
[ビュー] メニュー使用してビューを選択します。 [PWA 設定] ページで、新しいビューを追加できます。
制約値の再読み込み
[制約値の再読み込み] をクリックして、Project Web App データベースから制約値を再読み込みします。 このオプションは、分析の開始後に値が更新された場合に使用します。
評価基準を非表示にする
評価基準テーブルと有効フロンティア チャートを非表示にするには、[評価基準を非表示にする] をクリックします。 表示するには再度 [評価基準を非表示にする] をクリックします。

リソースの分析

リソースの分析ページで、リソースの利用可能時間とコンプライアンスの必要に基づいてポートフォリオの内外にプロジェクトを移動できます。 このページの機能を使用して、使用可能なリソースに基づいて、実行するプロジェクトを計画できます。

ポートフォリオ選択

リボンの [ポートフォリオ選択] セクション内のコントロールを使って、さまざまな分析のシナリオを保存して比較したり、プロジェクトの予算の変更後にリソース分析を再計算したりできます。

リボンの [ポートフォリオ] セクションのスクリーンショット。

Control 説明
シナリオ
[シナリオ] ドロップダウン リスト使用して、保存済みのさまざまなリソース シナリオから選択できます。
再計算
[リソースの採用] の設定の変更後に、戦略的な値や選択済みのプロジェクトを再計算するには、[再計算] をクリックします。
名前を付けて保存
[リソースの採用] の設定の変更後に新しいシナリオを保存するには、[名前を付けて保存] をクリックします。
Compare
[ 比較 ] をクリックして、選択したプロジェクトと、保存したさまざまなシナリオの戦略的価値を比較します。
コミット
現在選択されているポートフォリオ内で選択されているプロジェクトをコミットするには、[コミット] をクリックします。
レポート
リソースの黒字額と赤字額や、採用されたリソースに関するレポートを表示するには、[レポート] をクリックします。 ページ上でレポートがガント チャートのビューと置き換わります。

リソースの分析ビューでの作業

リボンの [ プロジェクト ] セクションのコントロールを使用して、見ているビューを変更したり、解析の外部で制約値が変更された場合は再読み込みしたりできます。

リボンの [プロジェクト] セクションのスクリーンショット。

Control 説明
ガント チャート
ポートフォリオ内のプロジェクトのガント チャートを表示するには、[ガント チャート] クリックします。 ページ上でガント チャートをアクティブにすると、レポートのビューと置き換わります。
要件の詳細
プロジェクトの要件とリソースの利用可能時間の詳細を表示するには、[要件の詳細] をクリックします。
表示
[ビュー] メニュー使用してビューを選択します。 [PWA 設定] ページで、新しいビューを追加できます。
フィルター
レポートをプロジェクト、役割、期間でフィルター処理するには、[フィルター] をクリックします。
評価基準を非表示にする
評価基準テーブルとシナリオ チャートを非表示にするには、[評価基準を非表示にする] をクリックします。 表示するには再度 [評価基準を非表示にする] をクリックします。

リソース利用可能時間の分析

リソースの分析ビューでさまざまなリソース オプションを分析する際に行える基本的な 2 つの作業があります。 リソースを追加することと、プロジェクトのスケジュールを変えることです。

リソースの追加

リソースの分析ビューで 1 つ以上のリソースを追加して、プロジェクト ポートフォリオ全体に及ぶ影響を確認できます。 [リソースの採用] ボックスで追加しようとしているリソースの数を入力してから、リボン上の [再計算] をクリックするだけです。 リソースの分析ビューが更新されて、追加できるプロジェクトの数が表示され、[採用されたリソース レポート] (リボン上の [レポート] の下) が更新されて、その影響を与えるために採用する必要があるリソースの役割が表示されます。

リソース分析ビューでリソースを追加および削除しても、プロジェクトのリソース割り当てには影響しません。 これは、最適なオプションを決定する際に使用するための単なる分析ツールです。

プロジェクトのスケジュールの変更

プロジェクトをカレンダー上で前後に動かして、リソースの割り当てへの影響を確認できます。 さまざまなプロジェクトのスケジュールを試すと、ポートフォリオに適合するプロジェクトの数を増やすことができます。

プロジェクトの開始日を移動するには、リボンの [ガント チャート ] をクリックし、移動するプロジェクトの [新しい開始 月] を選択してから、[ 再計算] をクリックします。 ([新しいスタート] 列を表示するには、[プロジェクト] ボックスの一覧を右にスクロールする必要がある場合があります)。

移動するプロジェクトの新しい開始日を選択したら、[ 要件の詳細 ] をクリックして、リソースの全体的な割り当てへの影響を確認できます。

ガント チャートの開始日を変更しても、プロジェクトの実際の開始日には影響しません。 これは、さまざまなシナリオでリソースの可用性を確認するための単なる方法です。

ポートフォリオでのプロジェクトの強制選択/除外

必要に応じて、Project Web Appに特定のプロジェクトを強制的に分析または分析から除外するように指示できます。 この作業は、コンプライアンスなどの理由で特定のプロジェクトを含める必要がある場合に便利です。 この作業は、コストの分析ビューとリソースの分析ビューの両方で行なうことができます。

既定の強制選択/除外オプションの使用法

既定では、[強制的に選択/除外] の設定には次の 3 つの値があります。

  • 自動 - Project Web Appは、プロジェクトのビジネス ドライバーと優先順位設定に基づいて、プロジェクトを実行する必要があるかどうかを判断します。

  • 強制イン - Project Web Appは、必要に応じて他のプロジェクトを移動して、プロジェクトを [選択したプロジェクト] リストに強制的に移動させます。

  • 強制終了 - Project Web Appがプロジェクトを [選択されていないプロジェクト] リストに強制的に挿入します。

既定値は Auto です。これにより、Project Web Appは、その優先度の評価に基づいてプロジェクトを実行する必要があるかどうかを判断できます。 しかし、強制的に特定のプロジェクトをポートフォリオに含めたりポートフォリオから除外する場合は、そのプロジェクトの [強制的に選択/除外] 列をクリックして、[強制的に選択] か [強制的に除外] を選択できます。

強制選択/除外オプションのカスタマイズ

プロジェクトが強制的にポートフォリオに含められたりポートフォリオから除外されたりした理由に関する詳細情報を提供する場合など、既定以外の [強制的に選択/除外] 列の値を使用する場合は、カスタム参照テーブルを使って追加の値を提供できます。

強制選択/除外オプションに関するカスタム参照テーブルを作成するには

  1. Project Web Appで、[設定]ユーザー インターフェイスにある [設定] ボタンを選択し、[PWA 設定] を選択します。

  2. [エンタープライズ データ] の下で、[エンタープライズ ユーザー設定フィールドと参照テーブル] を選択します。

  3. [ユーザー設定フィールドの参照テーブル] の下で、[新しい参照テーブル] を選択します。

  4. 参照テーブルの名前 ("強制入力オプション" など) を入力します。

  5. [参照テーブル] セクションで、使用する強制選択/除外オプションを [] 列に入力します。

  6. その他の設定は既定値のままにします。

  7. [保存] をクリックします。

カスタム参照テーブルを作成し終えたら、プロジェクトの強制選択/除外オプションを表示する際にこのテーブルを使用するようにポートフォリオ分析を構成できます。 (必要に応じて、さまざまなポートフォリオ分析にこの同じテーブルを使用するか、追加のテーブルを作成できます)。

参照テーブルを強制選択/除外オプションに接続するには

  1. ポートフォリオ分析で、リボンの [移動] セクションで [プロパティの定義] を選択します。 (新しいポートフォリオ分析を作成する場合は、ウィザードの最初の [プロパティの定義] ページが表示されます)。

  2. ページの下部で、[プロジェクトの ""強制的に選択"" オプションと ""強制的に除外"" オプションのエイリアス] を展開します。

  3. [""強制的に選択"" のエイリアス] チェック ボックスと [""強制的に除外"" のエイリアス] チェック ボックスの一方または両方をオンにして、ドロップダウン リストから使用する参照テーブルを選択します。

  4. [保存] をクリックします。

  5. 新しいポートフォリオ分析を作成している場合は [次へ: プロジェクトの優先度設定] をクリックしてウィザードを完了します。 既存のポートフォリオ分析を更新する場合は、リボンの [コストの分析 ] をクリックしてコスト分析ページに戻るか、[ リソースの分析] をクリックしてリソース分析ページに戻ります。