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Tableau の統合

Viva Goals Tableau 統合により、OKR 進行状況の自動リアルタイム追跡が可能になります。 たとえば、Tableau ブックにダッシュボード ビューがあり、営業チームの近いレート (四半期から日と目標) を視覚化するために使用されている場合は、Tableau を統合してViva Goalsにデータ リンクを設定し、他のソース販売システムに接続する手間を省くことができます。 Tableau で主要業績評価指標 (KPI) の視覚化をすべて既に実装している場合、Viva Goalsは値を同期し、OKR の進行状況を最新の状態に保ちながら時間を節約します。

注意

現時点では、統合はクラウド内の Tableau でのみサポートされています。オンプレミスの Tableau では使用できません。

Tableau 統合を有効にする

管理者は、次の手順に従って、Viva Goalsで Tableau 統合を有効にすることができます。

  1. [Viva Goals統合] ページに移動します:管理>Integrations

  2. [データ統合] カテゴリで Tableau 統合を 有効にします。

    同じセクションからいつでも統合を無効にすることもできます。

Tableau 接続を構成する

  1. [管理>Integrations] に移動します。

  2. [データ統合] の下の [Tableau] の横にある [管理] を選択します。

  3. [Connections] セクションで、[新しい接続] を選択します。

  4. 表示されるダイアログで、個人用アクセス トークンまたはユーザー名とパスワードの方法を使用して Tableau 接続を構成します。 情報アイコン (i) を選択して、ダイアログ内の各フィールドの詳細を確認します。 ヘルプ記事のリンクも用意されています。

注意

個人用アクセス トークンは、Tableau 2019.4 リリースで入手できる必要があります。

Connectionsは、共有またはプライベートにすることができます。

保存した Tableau 接続は、同じセクションからいつでも編集できます。

接続を構成した後、ユーザーは OKR を編集して、Tableau ブックからViva Goalsの進行状況を追跡するためのデータ リンク統合を設定できます。

注意

Tableau 統合は、OKR の成功を測定する KPI (成功メトリック) メソッドでのみ使用できます。 % 完了メソッドでは使用できません。

  1. キーの結果を作成または編集するときに、[ 進行状況] と [状態] ドロップダウンを開きます。 "自動更新のためにデータ ソースに接続する" というテキストのセクションで、Tableau のアイコンを見つけて選択します。

  2. Tableau 接続がまだ構成されていない場合は、Viva Goals接続の構成を求めるメッセージが表示されます。 接続が既に構成されている場合は、Viva Goalsデータ リンクの設定を求めるメッセージが表示されます。

  3. 表示されるダイアログで、Tableau データ リンク統合を設定する手順に従います。 選択したビューで使用できるメジャー/ディメンションの一覧から、 ブックビュー (ダッシュボードまたはスタンドアロン ワークシート)、 KPI を選択 します

    KPI 値のインスタンスが複数ある場合 (たとえば、Tableau ビューの一部として、すべての営業チーム メンバーの売上目標がある場合)、値のセットに合計/平均/カウントを適用するか、特定のユーザー/フィルター フィールドで除外することを選択できます。

    Viva Goalsデータ リンクの設定を保存する前に、参照の選択した値が表示されます。

注意

Tableau REST API の制限に基づいて、Viva Goalsは現在、パブリッシュされたブックとビューについてのみ可視性を持っています。 ブックに既に含まれているワークシートが非表示の場合、ワークシートは表示されません。 Tableau ダッシュボードを発行する前に、チームが KPI を統合するすべてのワークシートを再表示します。