Жұмысқа тапсырыстар мен есеп-шоттарды автоматты құру үшін келісімдерді орнату

Field Service келісімдері ұйымдарға жұмысқа тапсырыстар мен есеп-шоттарды алдын ала анықталған мәліметтермен, жиілікпен және күн ауқымдарымен автоматты құруға мүмкіндік береді. Келісімдер көбінесе ұйым жабдықта күнделікті, апталық немесе айлық тексеру жұмыстарын орындауы қажет техникалық қызмет кестелеріне қолданылады.

Мұнда келісімдерді теңшеу мен пайдаланудың бірнеше жолы бар. Келісім мыналарды құрады:

• Диспетчерлер кесте тақтасы немесе кесте көмекшісі арқылы жоспарлайтын күнделікті тексеру жұмысқа тапсырыстары.
• Автоматты түрде жоспарланған ай сайынғы жөндеу жұмыстарына тапсырыстар Resource Scheduling Optimization.
• Келісім бір ресурсты анықталған басталу уақытында белгілейтін апталық жұмысқа тапсырыстар.
• Тұтынушы орнында бірнеше тұтынушы активін тексеретін ай сайынғы жалғыз жұмысқа тапсырыс.
• Тұтынушы орнында бірнеше активті тексеретін жыл сайынғы бірнеше жұмысқа тапсырыс.
• Алдын ала анықталған өнімдер мен қызметтер үшін тұтынушыларға шот ұсынатын тоқсандық есеп-шоттар.

Келісімдерді пайдалану үшін сіз мына әрекеттерді орындайсыз:

1. Келісім жасаңыз. Тұтынушы, күндер ауқымы және бағатізбе сияқты жоғары деңгейлі мәліметтерді анықтаңыз.
2. Келісімдерді брондау орнату құрыңыз, онда келісім үшін жұмысқа тапсырыстардың қаншалықты жиі жасалуы керектігін және сияқты соңғы жұмысқа тапсырыстардың негізгі мәліметтерін анықтаңыз. Жұмысқа тапсырыс түрі.
3. Қосу Келісім оқиғалары, Өнімдер, Қызметтер, және Қызмет тапсырмалары ол жасалған әрбір жұмысқа тапсырыстың бөлігі ретінде орындалатын жұмыстың нақты мәліметтерін анықтайды.
4. Келісімді және Келісімге тапсырыс беру күндері күндер жақындаған сайын жұмысқа тапсырыстармен бірге жасалады.

Келісімдердің жұмысқа тапсырыстар мен есеп-шоттарды жасау жолын көрсететін екі сценарийді қарастырайық.

Алғышарттар

• Жүйеңізде теңшелген тіркелгілер, оқиға түрлері, өнімдер, қызметтер және қызмет тапсырмалары сияқты жұмысқа тапсырысқа қатысты деректер.

• Келісім префиксін және басталу нөмірін көрсетуді қарастырыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Келісім параметрлері бөліміне өтіңіз.

• Келісімдердің тағайындалған иелеріне, келісімді брондау параметрлері және келісім шот-фактура орнатулары шот-фактураларды, шот-фактура мәліметтерін, жұмысқа тапсырыстарды, жұмысқа тапсырыс оқиғаларын, жұмысқа тапсырыс өнімдерін, жұмысқа тапсырыс қызметтерін, жұмысқа тапсырыс қызметінің тапсырмаларын, ресурс талаптарын және тапсырыстарды жасау үшін рұқсаттарды қажет етеді.

1-сценарий: Активті басқару үшін жұмысқа тапсырыстарды автоматты құру

Ұйым келесі екі жылда тұтынушы орнына орнатылған жабдық бөлігінде ай сайынғы техникалық қызметті көрсетуі қажет. Олар Dynamics 365 Field Service әр айдың ортасында техникалық қызмет көрсету тапсырмаларын автоматты түрде жасау үшін кейбір икемділікпен пайдаланғысы келеді. Олар диспетчерлердің ең жақсы және ең тиісті өріс техниктеріне ай сайынғы техникалық қызмет жұмыстарын жақсы жоспарлауын және тұтынушыға аяқталған жұмыс үшін келісілген бағада шот ұсынуын қалайды.

Бұл сценарийді конфигурациялау үшін біз келісімдерді (тұтынушы активтері, оқиға түрлері және баға тізімдерімен бірге) пайдаланамыз.

1-қадам: Келісім жасау

Негізгі мәзірден Өріс қызметтері>Келісімдер>+Жаңа тармағына өтіңіз.

Ақпаратты енгізіңіз. Ыңғайлы көмек сөздерді нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

• Қызмет тіркелгісі & Төлем шоты: қызмет тіркелгісі келісім бойынша жұмысқа тапсырыстар орындалатын жерді анықтайды, ал есепшот шоты шот-фактураның кімге жіберілетінін анықтайды. Қосымша ақпарат алу үшін Есептік жазбаларды жасау және басқару бөліміне өтіңіз.

• Жүйе күйі: келісімнің қазіргі уақытта орындалып жатқанын анықтайды. Жаңа келісім жасау және мәліметтерді қосу кезінде Бағалау деп орнатыңыз. Біз жұмысқа тапсырыстарды орындауға және шот-фактураларды жіберуге дайын болған кезде Белсенді кейінірек орнатамыз.

• Бастау & Аяқталу күндері: келісімнің ұзақтығын анықтайды.

• Прайс-парақ: келісімге қатысты барлық өнімдер мен қызметтердің бағасын көрсетеді және жұмысқа тапсырыстар мен осы келісімнен жасалған шот-фактураларда толтырылған бағалар тізімін бақылайды. Келісім барысында келісім бағатізбесіне қолданылатын барлық өнімдер мен қызметтерді қосыңыз. Келісімдерде әдетте мүлдем жаңа прейскурантта көрсетілетін тауарлар мен қызметтердің келісілген бағасы болады. Нәтижелі жұмысқа тапсырыстар мен есеп-шоттардағы бағатізбені қажетінше қолмен жаңартуға болады.

Басқа қойындысында Қызмет аумағы нәтижесінде болатын жұмысқа тапсырыстар сияқты қосымша мәліметтерді енгізуге болады., және Жазбаны жасау уақыты, бұл күндік жұмысқа тапсырыстар, шот-фактуралар және осы келісімге қатысты басқа жазбалар уақытын белгілейді. Бұл анықтама маңызды, себебі кейбір ұйымдар жұмыс күнінің ортасында жұмысқа тапсырыстарды жасайтын келісімдерді қаламайды. Ешбір мән орнатылмаса, ол әдепкі Field Service Параметрлер ішіндегі мәнге орнатылады.

Соңында, Сақтау.

2-қадам: Тапсырыстың қайталануын орнату

Келісім жасалған кезде жұмыс тапсырыстарын құру керек жиілігін көрсетіңіз.

Брондау параметрлері бөлімінде +Брондау орнату жазбасын қосу таңдаңыз.

Келісім кестесін жасау ақпаратын толтырыңыз. Ыңғайлы көмек сөздерді нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

• Атауы: Келісім кестесінің атын енгізіңіз. Мысалы, бұл «Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету» болуы мүмкін. Атау маңызды, себебі келісімде бірнеше брондау қайталануы мүмкін. Мысалы, қызмет ұйымы бір келісім бөлігі ретінде апталық және айлық техникалық қызметті орындауы мүмкін.

Жұмысқа тапсырыс параметрлері

• Жұмысқа тапсырысты автоматты түрде жасау: Бұл келісім жұмысқа тапсырыстарды автоматты түрде жасау үшін Иә деп орнатыңыз. Жүйе жұмыс тапсырыстарын айналдыру негізінде құрады. Жасалған жұмысқа тапсырыстар белсенді жұмысқа тапсырыс көрінісінде Ашық-Жоспарланбаған күйімен пайда болады. Егер Жоқ күйіне орнатылса, әр кесте күні үшін жұмысқа тапсырысты қолмен жасау керек, себебі біз осы мақалада кейінірек қарастырамыз.

• Жұмысқа тапсырыстар күнін алдын ала жасау: жұмысқа тапсырыстың күтілетін қызмет көрсету күнінен қанша күн бұрын жасалатынын белгілейді. Бірнеше күн алдын ала таңдалса, жұмысқа тапсырыстардың кейінгі қалуы қалағаннан да үлкен болуы мүмкін; бірақ тым аз күн алдын ала таңдалса, дайындау уақыты болмауы мүмкін. Келісім деңгейінде мән енгізілмесе, Field Service Settings>Келісім қойындысында > жалпы ортаны қамтитын параметр бар. Келісім бойынша жұмысқа тапсырысты X күн бұрын жасаңыз. Егер бұл өрісте де мән болмаса, келісімге енгізілген жазбаны құру уақытында тапсырыс күнінен жеті күн алдын жұмысқа тапсырыстар құрылады.

Жұмысқа тапсырыс түрі, Басымдылық, Жұмысқа тапсырыстың қысқаша мазмұны және Жұмыс орны осында енгізілген нәтиже жұмыс тапсырыстарына беріледі.

Тапсырыс параметрлері

• Брондауды автоматты түрде жасау: Жүйелік кітапта жұмыс тапсырыстарын жасау үшін (автоматты түрде жасалған немесе қолмен жасалғанына қарамастан) Иә деп орнатыңыз. Егер Иә күйіне орнатылса, a Қалаулы ресурс және Қалаулы басталу уақытын көрсету керек. брондау үшін. Жоқ күйіне орнатылса, жасалған жұмысқа тапсырыстарды қалыпты жоспарлау процесі арқылы жоспарлау керек: қолмен, кесте көмекшісімен немесе Resource Scheduling Optimization арқылы.

Ескертпе

Келісімдер басқа факторларды, соның ішінде ресурс белсенді болған жағдайда, олардың жұмыс уақытын және т.

• Алдын ала тапсырыс беру икемділігі және Брондаудан кейінгі икемділік өрістері болжанған кесте күнінен қанша күн бұрын және кейін жұмысқа тапсырысты жоспарлауға рұқсат етілгенін көрсетеді. Бұл кесте көмекшісіне көмектесу үшін жасалған жұмыс тапсырыстарында Бастау күні терезесі және Терезенің аяқталу күні өрістерін толтырады. . Мысалы, әрбір айдың 8-ші күні ай сайынғы техникалық қызметті орындау жоспарланса және алдын ала және кейін тапсырыс беру икемділігі жеті күнге орнатылса, онда жұмысқа тапсырыстарды әрбір айдың бірі және 15-ші күні аралығында жоспарлауға болады.

• Уақыт терезесінің басталуы және Уақыт терезесінің аяқталуы генерацияланған жұмысқа тапсырыстар үшін уақыт терезесін жасау үшін көрсетілуі мүмкін және олар кестеде ескеріледі. көмекшісі. (Мысалы: жұмысқа тапсырыс таңғы 8 және кешкі 12 аралығында жоспарлануы керек).

Брондау қайталануы

Келісімге негізделген жұмысқа тапсырыстарды жасау үлгісін анықтаңыз.

1. Жоғарғы жағындағы пәрмен жолағында Брондау қайталануы таңдаңыз.

   

2. Қайталану үлгісін көрсетіңіз. Мысалы, апта сайын, айдың бірінші дүйсенбісінде немесе жұма сайын.

   

3. Қайталану ауқымын орнатыңыз. Бастау күнін анықтаңыз және Аяқтау күні әрекетін таңдаңыз.

   • Аяқталу күні жоқ: жұмысқа тапсырыстар келісімнің аяқталу күніне дейін жасалады.
   • Аяқтау мерзімі: Қайталанатын аяқталу күнінен кейін жұмысқа тапсырысты жасауды тоқтату.
   • # қайталанудан кейін аяқталу: Жұмыс тәртібі көрсетілген қайталану санына жеткенше жасалады.

4. Сондай-ақ, үлгі бизнес қажеттіліктеріңізді көрсетпесе, қайталануға қосымша орындалатын жұмысқа тапсырыстарды жасау үшін Теңшелетін күндерді анықтауға болады. Мысалы, жыл бойы әртүрлі мерекелерде қызмет көрсету. Қайталану қамтамасыз етілмейінше, теңшелетін күнге жұмыс тапсырыстары жасалмайды.

5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Ескертпе

Жалғыз келісімде әр түрлі тапсырыс беру орнатулары болуы мүмкін. Мысалы, апта сайын жұмысқа тапсырыстарды жасайтын апта сайынғы келулер үшін тапсырыс орнатуды және әртүрлі тапсырыстары бар ай сайынғы келулер үшін тапсырыс орнатуды жасай аласыз.

Сондай-ақ қараңыз: Брондау қайталануларын импорттау.

3-қадам: Келісім жұмысы мәліметтерін қосу

Жоғары деңгейдегі мәліметтерді анықтау үшін Келісім және қайталануды анықтау үшін Келісімді брондау орнату ны орнатқаннан кейін, келесі қадам орындалатын жұмысты анықтау болып табылады.

Келісімге оқыс оқиға түрлерін, өнімдерді, қызметтерді және қызмет тапсырмаларын қосу арқылы осы анықтамаға қол жеткізіледі.

Келісімді брондау параметрлерінен +Келісті брондау оқиғасының жазбасын қосу таңдаңыз. Оқиға туралы мәліметтерді көрсету үшін нұсқаулық ретінде құралдар кеңестерін пайдаланыңыз, содан кейін Сақтау & Жабу.

Келісімге оқиғаларды қосқанда, қатысты өнімдер, қызметтер, қызмет тапсырмалары және сипаттамалар келісімге, содан кейін жасалған жұмыс тапсырыстарына қосылады. Осы мақала соңындағы конфигурация ұсыныстарынан "Оқиға элементтерін келісімге көшіру" туралы ескертпені қараңыз.

Оқиға түрлерін пайдаланғыңыз келмесе, өнімдерді, қызметтерді және қызмет тапсырмаларын тікелей келісімге қосуға болады.

Келісімдері бар тұтынушы активтері

Тұтынушы активіне техникалық қызмет көрсету үшін келісімдерді пайдалану керек болса, келісім оқиғаларын пайдаланыңыз.

Келісім оқиғасында тұтынушы активін көрсету арқылы белгілі бір жабдықта орындалуы керек қайталанатын жұмысты анықтап, қызмет тарихын құрастыра аласыз. Сонымен қатар тұтынушы активінен тұратын тапсырыс беру құрылымы туралы келісімге бірнеше оқиға түрін қоса аласыз.

Ай сайынғы техникалық қызметке арналған екі оқиға мысалы арқылы ұйымдар келесі әрекеттерді орындай алады:

1. Бір тұтынушы активінде техникалық қызмет көрсету процедураларының (оқиға түрлері) екі түрлі түрін орындаңыз.
2. Бір техникалық қызмет көрсету процедурасын (оқиға түрі) екі түрлі тұтынушы активінде орындаңыз, себебі екі актив қызмет тіркелгісімен анықталған бір орында орналасқан.

4-қадам: Келісімді белсендіру және жұмысқа тапсырыстарды көру

Соңында, жоғары деңгейлі мәліметтер, қайталану және жұмыс анықталғаннан кейін, соңғы қадам Іске қосу келісімге техникалық қызмет көрсету күндері және жұмысқа тапсырыстар сияқты қатысты жазбаларды жасауды бастау болып табылады. . Әдетте, бұл менеджер қарап шығып, тұтынушы қабылдағаннан кейін орындалады. Келісім күйіне қосымша мәліметтер қосу үшін Келісім ішкі күйі мәндерін пайдалануды қарастырыңыз. Келісімнің реттелетін қосалқы күйлерін де жасауға болады.

Келісімнен Жүйе күйі өрісін Белсенді етіп орнатыңыз. Бұлай істеу қызмет орындалуы керек күндерді көрсететін тапсырыс беру күндерін жасау жұмысын іске қосады.

Уақыт брондау күндеріне жақындаған сайын, жұмысқа тапсырыстар Алдын ала жұмысқа тапсырыс күндерін жасау өрісі негізінде жасалады. Содан кейін тапсырыс күні жасалған жұмысқа тапсырысты іздеумен бірге Өңделді күйіне ие болады.

Сонымен қатар әрбір тіркеу күні үшін жұмысқа тапсырыстарды қолмен құру мүмкіндігі бар. Бұл Жұмысқа тапсырыстарды автоматты түрде жасауЖоқ күйіне орнатқан болсаңыз немесе жасау керек бірегей бизнес жағдайлары үшін қолданылады. белгіленген уақыттан ертерек жұмысқа тапсырыс.

Келісімге ие болуды шешсеңіз Тапсырыстарды автоматты түрде жасау, жұмысқа тапсырыстар жасалған кезде таңдаулы ресурсқа жоспарланады.

5-қадам: Келісімнің жұмысқа тапсырыстарын орындау

Жұмыс тапсырыстары жасалғанда, олар Белсенді жұмысқа тапсырыстар көрінісіндегі басқа жұмысқа тапсырыстар арасында пайда болады.

Құрылған жұмысқа тапсырыстарда келісімде көрсетілген барлық мәліметтер болады, оның ішінде бағатізбе, жұмысқа тапсырыс түрі, оқыс оқиға түрлері, тұтынушы активі және т.б.

Ескертпе

Сол себепті, келісім жұмыс тапсырыстарын құру құрылымын береді, мәліметтерді жұмыс тапсырысы деңгейінде өңдеуге болады. Мысалы, жұмыс тапсырысы қосымша келісімнен жасалуы мүмкін және қосымша өнімдер мен қызметтер қажетінше жұмыс тапсырысына қосылады және осындай бағатізбе және жұмыс тапсырысы түрі жеткілікті рұқсаттармен өзгертілуі мүмкін.

Келісімді іздеу Параметрлер бөлімінде де ескеріледі.

Жұмыс тәртібі Кітап түймесін таңдап, кесте көмекшісін іске қосқаннан кейін Іздеуді бастау және Іздеуді аяқтау уақыт параметрлері брондау күнін көрсетеді.

Келісімнің жұмысқа тапсырысын аймақтық техник маманмен орындалып, менеджермен жабылғаннан кейін, орындалған жұмыстың есеп-шоты қалыпты жұмысқа тапсырысқа есеп-шот ұсыну процесінің бөлігі ретінде жасалады. Жұмысқа тапсырыс келісім бөлігі болған не болмаған жағдайда осы жағдай шынайы болып есептеледі. Қосымша ақпарат алу үшін жұмысқа тапсырыстың өмірлік циклі және күйлер туралы мақаланы қараңыз.

2-сценарий: Есеп-шоттарды автоматты құру

Өнімдер мен қызметтердің есеп-шоттарын автоматты құру үшін келісім есеп-шоттары қолданылады. Есеп-шоттар анықталған қайталанумен құрылады және бір бағадағы бір өнімдерден тұрады. Жұмысқа тапсырыстар орындалсын немесе орындалмасын, есеп-шоттар құрылады және шот ұсынылады. Бұл сіз жіберген телефон қоңыраулары немесе мәтіндер санына қарамастан, ай сайынғы ұялы телефон шотына қалай төлеуге болатынына ұқсас модель.

Тұтынушы өріс қызметі ұйымына қызметтік жоспардың тоқсандық сомасын төлейтін сценарийді теңшеп көрейік.

1-қадам: Келісімді жасау немесе бұрыннан бар біреуін таңдау

Бұрыннан бар келісімге келісімнің есеп-шотын қосуға немесе оны жаңа біреуіне қосуға болады. Сіз тек келісім есеп-шоты бар және техникалық қызмет көрсету жоспары жоқ келісімге және тіпті бірнеше есеп-шотты жалғыз келісімге ие болуыңыз мүмкін.

Біздің мысалда біз жасаған келісімге тоқсан сайынғы шот-фактураларды қосамыз.

Келісімнен Шот-фактураны орнату>Жаңа келісім шот-фактура орнату тармағына өтіңіз.

2-қадам: Есеп-шот қайталануын және өнімдерді орнату

Шот-фактура өнімдері бөлімінде тұтынушыға үнемі есеп айырысқыңыз келетін өнімдерді қосыңыз. Есеп-шот өнімдерінің бағасы келісімдегі бағатізбеден туындайды.

Ескертпе

Шот-фактура өнімдері тек Field Service өнім түріИнвентарь немесе Инвентарлық емес күйіне орнатылған өнімдер болуы мүмкін. Қызмет түрі өнімдерін қосу мүмкін емес.

Содан кейін, жоғарғы жағындағы Шот-фактураның қайталануы пәрменін таңдау арқылы шот-фактуралардың қаншалықты жиі жасалуы керектігін анықтаңыз.

Өзгерістерді қолдану үшін Сақтау таңдаңыз.

3-қадам: Есеп-шот қайталануын белсендіру және есеп-шоттарды көру

Бұл келісім бұрыннан белсенді болғандықтан, есеп-шот күндері бірден емес қысқа уақыттан кейін құрылады. Келісім шот-фактурасын орнатуды жаңа келісімге немесе есептік күйі бар бар келісімге қоссаңыз, келісімді белсендіру қажет болады.

Келісім белсенді болса, келісімнің есеп-шот күндері қысқа уақыттан кейін құрылады.

Келісім бойынша жұмыс тапсырыстары сияқты келісім шот-фактураларын қолмен жасау мүмкін емес.

Ескертпе

Шот-фактура Келісім шот-фактураларын X күн үшін алдын ала жасауField Service Settings өрісінде X үшін орнатқан нәрсеге байланысты алдын ала жасалады. Келісім бөлімі бойынша. Яғни, есеп-шот аяқталу күні қайталанатын есеп-шот орнатуы негізінде орнатылады, бірақ X күн бұрын жасалады. Егер Келісім бойынша шот-фактураларды X күн алдын ала жасау үшін ешқандай мән енгізілмесе, жүйе шот-фактураны күні шот-фактура күні жасайды. Жасалу уақытын жазу келісімдегі өрісті, содан кейін Field Service параметрлерінде.

Конфигурация ұсыныстары

Field Service Settings ішінде әкімшілерге жүйенің келісімдерді жасау жолын басқаруға көмектесетін келісімдер үшін орнатуға болатын маңызды әдепкі мәндер бар. Келісімді брондау күндері ұйымдарға техникалық қызмет көрсетуді жоспарлауға көмектеседі. Қосымша ақпарат алу үшін Келісім параметрлері бөліміне өтіңіз.

Ескертпе

Келісімдерге немесе олардың қосалқы жазбаларына кейбір жаңартулар (Келісім-шартты брондау параметрлері, Келісімді брондау күндері, Келісім-шот-фактура параметрлері және Келісім-шот-фактура күндері) асинхронды фондық процестерді іске қосуы мүмкін. Бір келісім шеңберінде осы процестерді іске қосатын жылдам бірізді жаңартулар жүйенің процестер аяқталғанша кейінгі жаңартуларды уақытша блоктауына әкеледі. Бұл әрбір келісімнің деректер тұтастығын қорғауға арналған жүйенің әрекеті. Процестер аяқталғанша күтіңіз де, қайталап көріңіз немесе сәтті болғанша жаңартуды қайталап көріңіз.

Асинхронды фондық процестерді тудыруы мүмкін жаңартулардың мысалдары:

• Келісімді брондау параметрлерін жаңарту немесе Келісімді шот-фактура орнатудың қайталануы.
• Келісімді брондау күні немесе Келісім-шот-фактура күнін жаңарту.
• Келісім күйін өзгерту.

Бұл процестер және олардың кейінгі жылдам жаңартуларды бұғаттау әлеуеті олар іске қосылған келісімге тән. Басқа келісімдерге немесе олардың қосалқы жазбаларына жаңартулар әсер етпейді.

Бірнеше оқыс оқиға және бірнеше қайталау

Келісім бойынша жұмыс ұлғайған сайын, бір қайталануға бірнеше келісім оқиғаларын қосу немесе әрқайсысы бір немесе бірнеше инциденттері бар бірнеше қайталануларды қосу туралы шешім қабылдауға тура келеді. Мұнда бірнеше нәрсені ескеру керек:

• Жұмысқа тапсырыстарды кім орындайды? : Жалғыз қайталану бір жұмысқа тапсырысты жасайды, ал бірнеше қайталанулар бірнеше жұмысқа тапсырыстарды жасайды және жұмысқа тапсырыстарды бір адам орындайды. Келісім жұмысы жалғыз тұлға тарапынан орындалатын болса, онда жалғыз қайталауды пайдаланған дұрыс. Шешімнің бірі - оқиға түрлерін пайдалану талаптар тобының үлгілері бірнеше ресурстарға бір жұмысқа тапсырыстарды жоспарлауға көмектеседі.

• Саяхат : Бірнеше қайталанулар бірнеше жұмысқа тапсырыс жасаса, бұл көбірек сапарлар мен көбірек саяхат жасауы мүмкін.

• Активтерді қалай қадағалап жатырсыз?: Кейбір ұйымдар әрбір жұмыс тапсырысын бір тұтынушы активімен байланыстыруды қалайды. Жұмысқа тапсырысқа кеткен уақыт активке қызмет көрсетуге кеткен уақытқа түзетіліп, есеп беруге көмектесетінін біледі. Олай болса, әрқайсысы бір активке қатысты бір оқиғамен бір жұмысқа тапсырысты жасайтын бірнеше қайталануларды таңдауға болады.

Келісім бойынша жұмысқа тапсырыстарды автоматты түрде жоспарлаңыз Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization жүйесі жұмыс уақыты мен саяхат уақытын оңтайландыру үшін жұмысқа тапсырыстарды автоматты жоспарлайды. Онда келісімдерден құрылған жұмысқа тапсырыстар бар. Келісім бойынша жұмысқа тапсырыстарды жоспарлау үшін Resource Scheduling Optimization пайдаланғыңыз келсе, мұнда үш опция бар:

1. Келісім бойынша жұмысқа тапсырыстарды автоматты түрде жасауды және жасалған жұмысқа тапсырысты Resource Scheduling Optimization ауқымнан алуды қамтамасыз етіңіз.
2. Келісім жұмыс тапсырыстарын автоматты түрде жасап, брондауды және ол жоспарланған таңдаулы ресурс үшін Resource Scheduling Optimization қосылғанын және сәйкес тапсырыстың брондау күйін оңтайландыруға болатынын қамтамасыз етіңіз. Келісім тіркеуі осы ресурсқа, уақыт аралығына немесе екеуіне де жоспарланған күйде қалғанын тексеру үшін тіркеудегі кестені құлыптау опцияларын пайдалана аласыз.
3. Келісімдерден жасалған жұмысқа тапсырыстарды ғана қарастыратын арнайы Resource Scheduling Optimization кесте мен ауқымды жасаңыз. Бұл келісімнің жұмысқа тапсырысы тіркеулері оңтайландырылған кезде белгілі бір жиіліктер мен басымдықтарды орнатуға мүмкіндік береді.

Келісімдермен есеп-шоттарды және құқықтарды пайдалану

Келісім есеп-шоттарын пайдалану шешімі қабылданса, есеп-шоттарды құру немесе бұрыннан бар қызмет келісіміне есеп-шоттарды қосу мақсатында жаңа келісім жасай аласыз. Келісім есеп-шоттары жоспарланған техникалық қызметке қатысты болса, онда келісім құрылған жұмысқа тапсырыстар мен келісім құрылған есеп-шоттарды бір келісім бөлігі ретінде иеленуді ұсынамыз.

Шот-фактураларды жасайтын келісіміңіз болса да, келісім бойынша жұмысқа тапсырыстар аяқталғаннан кейін және Жабу-жарияланған күйінен кейін шот-фактураларды жасайды. Егер келісім есеп-шоттарында тұтынушыға шот ұсынылуы керек ақпарат қана көрсетілсе, жұмысқа тапсырыс есеп-шоттарын қабылдамау немесе жеңілдету процесін жасау керек болады. Бұл жұмысқа тапсырыстың қосалқы жиынтық сомасы және жұмысқа тапсырыс есеп-шоты $0 болуын қамтамасыз ету үшін осы есеп-шоттарды ажырату немесе бағатізбелер бен құқықтарды пайдалану сияқты қарапайым болуы мүмкін.

Құқықтар қызмет тіркелгісі, оқиға түрі және тұтынушы активінің санаттары сияқты бірнеше фактор негізіндегі жұмысқа тапсырысқа қолданылады. Теңшелетін жұмыс көрсетілетін белгілі бір тұтынушылардың оқиға түрлерін жасау жалпы тәжірибе болып есептеледі; бір опция — өнімдер мен қызметтерден 100% шегерумен құнын $0 ететін жұмысқа тапсырысқа теңшелетін келісім түрі қосылған кезде құқықты қолдану.

Қосымша ақпаратты Dynamics 365 Field Service бөліміндегі жұмысқа тапсырыстарға арналған құқықтар бөлімінен қараңыз.

Қайталанатын брондауларды импорттау

Келісім брондауын орнату (ABS) немесе келісім есеп-шотын орнату (AIS) үшін қайталанатын брондау үлгісін импорттауға болады.

• Сақталса, қайталану диалог терезесі өрісті ABS немесе AIS жазбаларымен толтырады.
• Өріс Қайталану параметрлері деп аталады және әдепкі бойынша пішінде көрсетілмейді.
• CSV арқылы бір немесе бірнеше ABS немесе AIS жазбасы бар қайталануды импорттау үшін, импортталған жазбаларды теңшеу жолына ұқсас орнатылған ABS немесе AIS жазбасынан жай ғана көрсетілетін жолды алыңыз.
• Осы жол көмегімен басталу және аяқталу күні, әрбір айлар, т.б. сияқты жолдан талдануы мүмкін жазбаның әрекетін жүргізетін кейбір мәндер болады.
• Келісім брондауы мен есеп-шотын орнату жазбаларын электрондық кестеге толтыру үшін осы үлгі жолдарды пайдаланыңыз және толығымен теңшелген жазбаларды импорттау үшін осыны пайдаланыңыз.

Мысалы, мына скриншоттан қайталануды және төмендегі қатысты XML құжатын қараңыз.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Қосымша ескертпелер

• Белсенді келісімдерді өңдей аласыз; өңдеу жұмыстары бірден күшіне енеді және қысқа уақыттан кейін келісімді жаңартады.

• Белсенді келісім тіркеуінің қайталауын өңдеу тіркеу күндерін бейсинхронды түрде жаңартады.

• Қолданыстағы келісімдерді көшіріп, алынған көшірмеге қандай параметрлерді қолданғыңыз келетінін таңдауға болады.

• Келісім иесін өзгерткен кезде, келісім күйін жобаға/бағалауға өзгертіп, өзгертулерді сақтаңыз. Барлық асинхронды процестердің іске қосылуына рұқсат беру үшін бес минут күтіңіз, содан кейін жұмыс үрдістерін дұрыс ретпен іске қосу үшін келісім күйін белсенді күйге қайта орнатыңыз.

• Егер Жұмысқа тапсырысты автоматты түрде жасауЖоқ бірақ Брондауды автоматты түрде жасауИә күйіне орнатылса, тапсырыс беру күнінен бастап жұмысқа тапсырыс қолмен жасалған кезде тапсырыс автоматты түрде жасалады.

• Келісім қызмет тіркелгісімен көрсетілген жалғыз орында орындалады. Бірнеше орында жұмыс істеу бірнеше келісіммен теңшелуі керек.

• Келісімдерді жұмысқа тапсырысты құру емес, есеп-шотты құру үшін бөлек пайдалану керек болса, Field Service бөлігі ретінде мүмкіндіктері ұқсас баға ұсыну нысанын пайдаланыңыз.

• Келісімдер Dynamics 365 Sales ықтимал тұтынушысы > Мүмкіндік > Баға ұсыну > Тапсырыс процесіне ұқсас жұмыс істейді. Бұған келесі арқылы қол жеткізуге болады:

  • Ықтимал тұтынушыны қызмет-техникалық қызмет ықтимал тұтынушысы ретінде санаттау
  • Қызмет негізіндегі жолдармен мүмкіндік жолдарын қосу
  • Баға ұсыну жолдарын қызмет негізіндегі жолдар ретінде жасау және баға ұсыну тіркеуінің орнатуын қосу

• Жұмысқа тапсырыстарды автоматты түрде жасау үшін келісімдерді орнатқан кезде, жұмысқа тапсырыстың еншілес жазбаларының санын шектеңіз - жұмысқа тапсырыс өнімдері, қызметтер, қызмет тапсырмалары, оқиға түрлері және т.б. - 500-ден аспауы керек. Жазбалардың үлкен көлемі, синхронды теңшелетін плагиндер немесе реттелетін процестер күту уақытын тудыруы мүмкін, нәтижесінде қалған еншілес жазбалар жасалмауы мүмкін.

• Оқиға түрін орнату кезінде Оқиға элементтерін келісімге көшіру өрісі екі себепке байланысты маңызды:

1. Келісімге қосу керек оқиға келісімнің бөлігі болып табылмайтын жалғыз жұмыс тапсырысына қосатын оқиғадан сәл өзгеше болуы мүмкін. Мысалы, әдетте оқиға 1 сағат қызмет көрсетуді қажет етеді, бірақ келісім үшін сіз тұтынушымен 2 сағат қызмет көрсетуге келістіңіз. Тек осы келісім үшін оқиғаның екінші түрін жасаудың орнына, сіз Оқиға элементтерін келісімге көшіру деп Жоқ, оқиғаны келісімге қосыңыз, содан кейін арнайы қызмет тапсырмаларын, өнімді, қызметтерді және т.б. қолмен қосыңыз. Осылайша кейінірек есеп беруге көмектесетін оқиғаның бірдей түрін пайдалануға болады. Бұл опцияны Иә деп орнатыңыз және оқиға элементтері келісімге қосылады және сіз бұл элементтерді қабылдай аласыз немесе сол жерден аздап өзгертулер жасай аласыз.

Иә күйіне орнатылса, келісім элементтері жасалады.

Егер Жоқ күйіне орнатылса, олар орындалмайды.

1. Оқиғаларды қайталанатын жұмыстар туралы келісімдерге қосуға болады. Бұл келісімдер алдын ала анықталған жұмысқа тапсырыс оқиғалары тіркелген жұмысқа тапсырыстарды жасайтынын білдіреді. Дегенмен осы мақаланың басында айтылғандай, оқиғаларды процестер мен процедуралар өзгерген кезде өңдеуге болады. Бірақ келісімдер бірнеше айға, тіпті жылдарға да созылуы мүмкін, осыған байланысты келісімді жасаған кезде, келісім оқиғаның бастапқы түрін пайдалануы керек пе немесе оқиға түріндегі соңғы өзгертулерді пайдалануы керек пе? Бұл бастапқыда келісім соңында болжанғаннан басқа жұмыстың орындалуына әкелуі мүмкін. Келісімді іске қосу кезінде оқиға мәліметтерін келісімге көшіру арқылы оқиға келісімнің барлық мерзімі ішінде өзгеріссіз қалуы керек болса Иә деп орнатыңыз. Келісімнен жасалған жұмысқа тапсырыстар келісімнен жасалған кезде оқиға түрінің соңғы мәліметтерін алуы керек болса Жоқ деп орнатыңыз, бұл әдетте тұрақты негізде болады. Жұмысқа тапсырыстарды X күн алдын ала жасау өрісіндегі Келісім бойынша брондау орнату.

2. Келісімде есептік мәртебе болса да, элементтер келісімге қосылған кезде келісімге көшіріледі.

Келесі қадамдар

• Оқиға түрлерімен жұмысқа тапсырыс үлгілерін жасаңыз
• Тұтынушы тіркелгілерін жасаңыз және басқарыңыз