Реттелетін пішінге келесі виджетін қосу

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Сатылым тездеткіші конфигурациясы арқылы реттелетін пішіндерде келесі виджет көрсетіңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Келесі виджет қандай болады?

Келесі виджет сатушыларға мәтінмәнді жоғалтпау немесе бірнеше қолданбалар арасында ауысу арқылы жазбадағы әрекеттерді көруге және орындауға көмектеседі. Әрекеттерге телефон қоңырауы, электрондық пошта немесе командалар жиналысы кіреді. Виджетте ағымдағы әрекет, алдағы әрекет және аяқталған әрекеттер көрсетіледі. Әрекеттер жазбаға қолмен немесе тізбекті пайдалану арқылы қосылады:

• Ретте, сату жөніндегі менеджер әрекеттерді жасап, оларды бизнес талаптарына сәйкес қолдана алады. Тізбектегі әрекеттер Келесі виджет ішінде көрсетіледі.
• Қолмен орындалатын әрекеттер үшін сіз немесе сату менеджері уақыт шкаласында әрекет жасай алады. Әрекет аяқталу күніне байланысты Келесі виджет ішінде ағымдағы, алдағы немесе аяқталған әрекет ретінде көрсетіледі. Бұл әрекет сізге және жазбаға қатынасу рұқсаты бар басқа сатушыларға қолжетімді болады.

Келесі виджет қосыңыз

Әдепкі бойынша, Келесі виджет тек сатылымнан шыққан Сату мәліметтері, ықтимал ықтималдық және мүмкіндік пішіндерінде қолжетімді. Егер сіз теңшелген пішіндерді қолдансаңыз, келесі қадамдарды орындау арқылы реттелетін пішіндеріңізде келесі виджетін көрсетуге болады.

Ескертпе

• Тек басқарылатын пішіндерге Келесі виджет қосуға болады.
• Келесі виджет қосуға тек Бірыңғай интерфейс қолданбаларында қолдау көрсетіледі.

1. Сату орталығы қолданбасына кіріңіз.
2. Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлері таңдаңыз.
3. Сатылым тездеткіші астында Орнату таңдаңыз.
4. Мазмұн мен орналасуды таңдау бөлімінде Келесі виджет қосқыңыз келетін теңшелетін пішінді таңдаңыз.

   

   Ескертпе

   Мұнда ықтимал тұтынушылар үшін келесі виджетін қосуға мысал ретінде біз реттелетін ықтимал тұтынушы пішінін қолданудамыз. Басқа жазба түрлері үшін процедурада сипатталған қадамдарды реттелетін пішін таңдау құралы арқылы орындауға болады.

5. Жаңа қойындыда ашу белгішесін () таңдап, пішін құрастырғыш қойындысы ашылады.

   

6. пішін құрастырғыш ішінде Компонент таңдаңыз, содан кейін Орналасу ішінен толтырғыш ретінде пішінге баған қосыңыз виджет қосу үшін.

   

7. Сайт картасынан Дисплей>Ретті (Келесі) таңдаңыз.

   Ескертпе

   Қосылған толтырғыш баған таңдалғанына көз жеткізіңіз. Егер таңдалмаса, виджет пішіндегі кездейсоқ орынға қосылады.

8. Өңдеу реті (Келесі) қалқымалы терезеде Дайын таңдаңыз.
   Келесі виджеті төмендегі кескінде көрсетілгендей пішінге қосылады.

   

   Ескертпе

   Жаңа бөлім белгісін жасыру үшін Жаңа бөлімнің Сипаттар қойындысына өтіңіз. Бөлім параметрлер тақтасын, одан кейін Жапсырманы жасыру таңдаңыз.

9. Пішінді сақтаңыз және жариялаңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Сатылым тездеткіші қосыңыз және конфигурациялаңыз
Жазба немесе келесі виджет арқылы тұтынушылармен байланысыңыз
Келесі виджет дегенді түсініңіз